標(biāo)簽印刷基材產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

標(biāo)簽印刷基材產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢RFID技術(shù)應(yīng)用逐漸普及近年，服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品愈來愈常采用RFID技術(shù)，歸因于其可實(shí)時(shí)追蹤及監(jiān)察的主要性質(zhì)，令服裝業(yè)的供應(yīng)鏈之不同市場參與者受益。普遍采納RFID技術(shù)的趨勢主要由若干大型環(huán)球服裝品牌及零售商主導(dǎo)，這些應(yīng)用RFID技術(shù)強(qiáng)化存貨管理，令存貨準(zhǔn)確度相比傳統(tǒng)以人手掃瞄條碼的方式更為優(yōu)勝，導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)率較高及銷售表現(xiàn)更佳。線上銷售平臺的設(shè)立及服裝零售商提供的泛渠道服務(wù)（例如網(wǎng)上購買及店內(nèi)提取服務(wù)）冒起也推動更佳可變數(shù)據(jù)及存貨管理的需求，繼而在日后采納RFID技術(shù)。RFID技術(shù)在中國服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造市場的滲透率增長迅速，2019年達(dá)到27%。標(biāo)簽行業(yè)行業(yè)壁壘（一）標(biāo)簽行業(yè)品牌與客戶壁壘標(biāo)簽產(chǎn)品業(yè)內(nèi)企業(yè)在進(jìn)入優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)商清單之前，需要通過產(chǎn)品質(zhì)量、ESG要求、IT支持、一站式服務(wù)以及本地和全球服務(wù)等方面的嚴(yán)格審核，一旦通過認(rèn)證，雙方之間往往能夠形成長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時(shí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)、持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)、良好的商業(yè)信譽(yù)也不斷打造著自身的品牌。因此，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)樹立的品牌以及穩(wěn)固的上下游合作關(guān)系將對新進(jìn)入者的生存提出嚴(yán)苛的要求。（二）標(biāo)簽行業(yè)技術(shù)與人才壁壘標(biāo)簽產(chǎn)品行業(yè)的技術(shù)與人才壁壘體現(xiàn)在專業(yè)知識積累與人才培育等多個(gè)方面。從生產(chǎn)與研發(fā)角度，企業(yè)不僅需要針對客戶的定制化需求以盡可能快的速度完成標(biāo)簽印刷基材的打樣，從而提高客戶滿意度，而且需要領(lǐng)先或緊跟市場趨勢，研發(fā)相應(yīng)的新功能或新工藝產(chǎn)品，過程往往需要企業(yè)綜合運(yùn)用多年來在服裝、紡織、機(jī)械、化學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域積累的專業(yè)知識，相關(guān)人才的培育周期也較為長久。因此，新進(jìn)入者難以一蹴而就。（三）標(biāo)簽行業(yè)綠色資質(zhì)壁壘面對日益緊迫的環(huán)境問題，人類社會開始重新審視經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然生態(tài)之間的平衡關(guān)系，對低碳環(huán)保綠色生活的追求也日漸成為全世界的共識。處于服裝產(chǎn)業(yè)下游的零售商及品牌商對于供應(yīng)商提出了嚴(yán)格綠色資質(zhì)要求，例如，部分國際客戶要求供應(yīng)商提供中國綠色產(chǎn)品以及瑞士OEKO-TEX?Standard100等資質(zhì)認(rèn)證。新進(jìn)入者需要通過大量的投入來研發(fā)和生產(chǎn)符合規(guī)定的高品質(zhì)產(chǎn)品，且需要兼顧經(jīng)濟(jì)性，從而構(gòu)筑了行業(yè)的綠色資質(zhì)壁壘。（四）標(biāo)簽行業(yè)資金壁壘標(biāo)簽產(chǎn)品行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，工廠生產(chǎn)設(shè)施及運(yùn)營IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均需要企業(yè)投入大量的資金。此外，擴(kuò)大全球覆蓋區(qū)域以匹配客戶的制造基地亦需大量投資。該等挑戰(zhàn)及前期資本投資的財(cái)務(wù)壓力可能會對新市場進(jìn)入者構(gòu)成重大障礙。行業(yè)收益不斷增長服裝標(biāo)簽可大致分類為（1）印刷產(chǎn)品;（2）織嘜;（3）印嘜;及（4）其他配件，各具有品牌識別、服裝資訊摘要、店內(nèi)保安及產(chǎn)品追蹤等不同功能。服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品一般載有產(chǎn)品資訊、標(biāo)簽以及在紙張及塑膠等物料利用不同顏色及印刷效果（如局部紫外線光膜及過膠）凸顯產(chǎn)品設(shè)計(jì)。服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造商一般與服裝品牌維持密切的業(yè)務(wù)關(guān)系，并在研究、設(shè)計(jì)、校對以至其他服務(wù)的服裝標(biāo)簽開發(fā)過程中合作。服裝品牌或采購代理會授權(quán)服裝標(biāo)簽制造商服在裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品上使用服裝品牌的商標(biāo)。服裝品牌或采購代理一般會向服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造商具體說明設(shè)計(jì)及報(bào)價(jià)，而服裝制造商則會按服裝品牌指示，向服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造商提供數(shù)量、交付時(shí)間表及付款等詳細(xì)訂單條款。由于服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品對服裝產(chǎn)品而言被視為至關(guān)重要，而中國是世界領(lǐng)先的服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品出口國，全球及國內(nèi)服裝市場的持續(xù)擴(kuò)展一直刺激中國服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造行業(yè)的發(fā)展。標(biāo)簽行業(yè)概述十八世紀(jì)初，歐洲印制出了用在藥品和布匹上作為商品標(biāo)識的第一批標(biāo)簽，此后，標(biāo)簽逐漸發(fā)展成為商品不可或缺的部分。中國的標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)70年代末期，雖然起步相對較晚，但得益于我國巨大的標(biāo)簽消費(fèi)市場，標(biāo)簽行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。標(biāo)簽作為標(biāo)識商品信息的媒介，在商品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)中起到至關(guān)重要的作用。一方面，標(biāo)簽通常用來記載商品諸如型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、使用方法等信息，可以幫助廠家有效進(jìn)行生產(chǎn)管理和物流跟蹤，同時(shí)也可以在終端銷售時(shí)第一時(shí)間讓消費(fèi)者了解商品的基本情況，從而作出是否購買的決定；另一方面，標(biāo)簽具備展示功能，通過在標(biāo)簽上印制品牌標(biāo)識或具有代表性的產(chǎn)品圖案能夠讓消費(fèi)者快速辨認(rèn)品牌，起到廣告宣傳的作用。隨著人類社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，人們不再滿足于標(biāo)簽基本的信息標(biāo)識功能，而開始注重標(biāo)簽設(shè)計(jì)、選材、風(fēng)格等方面的個(gè)性化，同時(shí)對于標(biāo)簽的功能性也提出了更高的要求。個(gè)性化方面，消費(fèi)升級使得高品質(zhì)的商品日益受到消費(fèi)者的青睞，而適當(dāng)搭配的色彩圖案和精致凝練的文字表達(dá)等平面設(shè)計(jì)內(nèi)容可以顯著增強(qiáng)標(biāo)簽的外觀展示效果，彰顯商品本身的氣質(zhì)和個(gè)性，帶給消費(fèi)者審美上的高級感，進(jìn)而提升商品對于消費(fèi)者的吸引力；功能性方面，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，常規(guī)的標(biāo)簽已經(jīng)無法適應(yīng)某些特殊領(lǐng)域的使用需求，而要求標(biāo)簽具備特定的功能來滿足下游需求的變化，如防偽行業(yè)通常需要標(biāo)簽帶有鐳射效果，冷鏈運(yùn)輸行業(yè)要求標(biāo)簽具備耐低溫屬性等，標(biāo)簽的功能性特征越來越明顯。標(biāo)簽行業(yè)市場情況：近年來，得益于包裝、防偽、物流等行業(yè)對標(biāo)簽需求的迅速增加，以及人們對于標(biāo)簽的個(gè)性化及功能性需求提升而導(dǎo)致標(biāo)簽產(chǎn)品加速更新?lián)Q代，全球標(biāo)簽市場持續(xù)增長。①亞洲地區(qū)是全球標(biāo)簽需求量最大的市場：從全球標(biāo)簽市場整體結(jié)構(gòu)來看，隨著以中國、印度為代表的亞洲地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體蓬勃發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，消費(fèi)能力不斷提升，亞洲地區(qū)對于標(biāo)簽的需求量也快速增長。根據(jù)中金企信研究資料，2018年，亞洲地區(qū)標(biāo)簽銷售量占全球標(biāo)簽銷售規(guī)模的44%，是全球標(biāo)簽需求量最大的市場。②我國標(biāo)簽市場呈快速增長態(tài)勢：我國標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)起步較晚，但得益于我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，中國標(biāo)簽市場的增長率一直保持在較高水平，是全球標(biāo)簽增速最快的市場之一。中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會標(biāo)簽印刷分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年，我國標(biāo)簽印刷工業(yè)總產(chǎn)值由300億元增至468．7億元，復(fù)合增長率為9．33%，2019年仍保持7%～8%的增長。然而，我國每年標(biāo)簽人均耗用量仍低于發(fā)達(dá)國家平均水平。目前，歐洲人均標(biāo)簽消耗量為15-20m2/年，美國人均消耗量17m2/年，日本為12．8m2/年，而中國人均僅為9m2/年。中國標(biāo)簽行業(yè)與發(fā)達(dá)國家差距明顯，未來存在較大的增長空間。③各類標(biāo)簽中不干膠標(biāo)簽占據(jù)重要地位：隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)能力持續(xù)提升，人們對于標(biāo)簽的個(gè)性化、精美化需求不斷加深，同時(shí)，需要貼標(biāo)的場景也在不斷延伸和拓展，標(biāo)簽應(yīng)用環(huán)境日趨多元化。不干膠標(biāo)簽憑借其承印材料多樣化、通用性強(qiáng)、印刷表現(xiàn)效果好、貼標(biāo)效率高等優(yōu)勢，市場占有率逐步提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，從標(biāo)簽的需求量來看，不干膠標(biāo)簽占整個(gè)標(biāo)簽市場需求總量的40%。標(biāo)簽行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）標(biāo)簽行業(yè)全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)受新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境存在不確定性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行壓力，居民消費(fèi)增速下滑等情況下，消費(fèi)升級和產(chǎn)品升級可能無法達(dá)到市場預(yù)期，進(jìn)而導(dǎo)致服裝行業(yè)企業(yè)面臨產(chǎn)品研發(fā)偏離市場需求、新產(chǎn)品缺少市場或產(chǎn)品滯銷等問題。（二）標(biāo)簽行業(yè)法律法規(guī)與政策風(fēng)險(xiǎn)目前，世界不同國家和地區(qū)相繼出臺了各自的標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)，指導(dǎo)或要求零售商及品牌商在服裝等商品上以規(guī)范的方式，標(biāo)注其材質(zhì)及護(hù)理方式，因而推動了標(biāo)簽產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展。若未來該等標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)取消，將對行業(yè)的發(fā)展造成影響。（三）標(biāo)簽行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)目前我國紡織服裝業(yè)已經(jīng)形成市場化的競爭格局，其中凱瑞博所屬的服裝輔料類細(xì)分行業(yè)市場充分競爭。雖然凱瑞博已經(jīng)在標(biāo)簽印刷基材領(lǐng)域具有較高知名度，但由于服裝輔料普遍存在單位價(jià)值低的特點(diǎn)，且國內(nèi)同行業(yè)在中低端產(chǎn)品市場競爭較為激烈，若未來競爭對手加大價(jià)格競爭，或通過持續(xù)技術(shù)革新推出具有競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)品。（四）標(biāo)簽行業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)伴隨著行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，人才資源將是制約各家企業(yè)發(fā)展的重要因素，但不管是技術(shù)人才還是營銷人才的培養(yǎng)都需要較長的過程。若業(yè)內(nèi)企業(yè)的人才培育或引進(jìn)工作不力或激勵制度未能有效運(yùn)行，則可能導(dǎo)致人才缺失，進(jìn)而對生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響。中國服裝行業(yè)發(fā)展存在問題目前，服裝產(chǎn)業(yè)升級是如此困難。我覺得有主客觀不同層面的原因。主觀上，很少有人關(guān)注行業(yè)整體的升級發(fā)展，從業(yè)者也不愿意改變；客觀上有一些因素，比如沒有找到合適的核心問題，時(shí)機(jī)不成熟。（一）主體力量推動變革意愿不強(qiáng)目前，服裝行業(yè)仍然沒有擺脫傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈模式。少數(shù)大品牌主導(dǎo)行業(yè)，暴利主要被他們搶走。他們推動行業(yè)變革的主觀意愿不強(qiáng)。（二）沒抓住最核心矛盾目前服裝行業(yè)供需矛盾嚴(yán)重，體現(xiàn)在質(zhì)和量上。首先，供給和需求之間存在脫節(jié)。一方面，供給端生產(chǎn)出來的不一定是消費(fèi)者需要的，有些服裝款式生產(chǎn)出來賣不出去，造成大量積壓，造成行業(yè)和社會資源的極大浪費(fèi)；另一方面，消費(fèi)者想要的東西，市場上不一定有供應(yīng)，以至于有些產(chǎn)品供不應(yīng)求。二是整體長期產(chǎn)大于求。從業(yè)者的顧慮主要集中在爭奪市場上，資金和精力主要投入在營銷渠道上，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)耗嚴(yán)重。（三）站位不高，缺乏整體意識互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)雖然部分優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)鏈中的一些環(huán)節(jié)，但并沒有對整個(gè)服裝行業(yè)產(chǎn)生革命性的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)節(jié)點(diǎn)只關(guān)心與自己相關(guān)的環(huán)節(jié)，沒有人從行業(yè)整體的高度關(guān)心行業(yè)的發(fā)展。比如生產(chǎn)企業(yè)只關(guān)心自己上游的原料采購和下游的成品銷售；品牌關(guān)注款式設(shè)計(jì)、定制生產(chǎn)和營銷渠道拓展；中介和消費(fèi)者對行業(yè)發(fā)展漠不關(guān)心。（四）沒找到合適的突破口很多業(yè)內(nèi)人士都看到了服裝行業(yè)目前面臨的困境和隱藏的機(jī)遇，積極思考和探索，但仍然沒有找到合適的突破口。我國服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品發(fā)展趨勢隨著對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的意識提高，服裝品牌及消費(fèi)者越來越傾向以再生物料制成的產(chǎn)品。能夠提供以再生紙及認(rèn)證紙（如FSC認(rèn)證紙）制成的服裝標(biāo)簽及包裝等環(huán)保產(chǎn)品的服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造商會深受歡迎。此外，bluesign及可持續(xù)服裝聯(lián)盟的Higg指數(shù)等部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已告發(fā)表，以提倡在服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品制造中使用環(huán)保物料，以達(dá)致環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。制造技術(shù)優(yōu)化。隨著新服裝風(fēng)格的發(fā)展及對存貨管理的需求上升，服裝標(biāo)簽及裝飾產(chǎn)品在結(jié)合先進(jìn)技術(shù)后可提供更多功能。此外，新印刷技術(shù)亦已開發(fā)及改良，使RFID或NFC可與印刷標(biāo)簽及其他包裝物料相結(jié)合。另外，快時(shí)尚模式的采用日益廣泛，或?qū)е路b標(biāo)簽的生產(chǎn)周期縮短，而制造商已采用及開發(fā)數(shù)碼印刷、數(shù)碼校對及網(wǎng)上訂購系統(tǒng)等若干技術(shù)，以加快制造流程。此外，制造商須根據(jù)客戶快速轉(zhuǎn)變的需