無縫鋼管行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

無縫鋼管行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃鋼管行業(yè)發(fā)展概況鋼管是鋼鐵產品的重要組成部分，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的血管。鋼管按照生產方法可以分為無縫鋼管和焊接鋼管。無縫鋼管因其制造工藝不同，分為熱軋（擠壓）無縫鋼管和冷拔（軋）無縫鋼管兩種。冷拔（軋）管又分為圓形管和異形管大類。鋼管按照斷面形狀分，有圓形鋼管和其他形狀的異形鋼管。中國鋼管產業(yè)自新中國成立以來，從最原始的生產方法，經歷幾十年的發(fā)展，成為全球最大鋼管生產國和消費國，鋼管行業(yè)技術水平得到了突飛猛進的發(fā)展，技術裝備幾乎囊括了世界上所有的制管機型，其中部分機型已達到世界先進水平。產品品種、質量都得到了極大提高，高技術含量、高附加值的產品不斷增加。據中國鋼行業(yè)協(xié)會鋼管分會統(tǒng)計，我國鋼管總產量從2016年7945萬噸，增長到2020年8954萬噸，年均增速約為3%。無縫鋼管的發(fā)展始于1953年鞍鋼產出第一支無縫鋼管，當年全國年產量為0．3萬噸。改革開放后的1982年，我國無縫鋼管產量達到101萬噸，2000年后無縫鋼管產量快速增長，到2013年突破3000萬噸。近幾年無縫鋼管產量趨于穩(wěn)定，2020年無縫鋼管產量為2787萬噸。鋼管行業(yè)市場規(guī)模據國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據顯示，2021年我國鋼管產量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產量和表觀消費量同比均出現(xiàn)下降。2021年我國鋼管產量約占我國鋼材總產量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術、裝備基本體現(xiàn)國際水平，為我國鋼管工業(yè)健康發(fā)展夯實了基礎。目前我國鋼管生產機型齊全、工藝先進、規(guī)格、品種、質量、服務均能滿足市場需求，國際市場競爭力也明顯提升。從目前的鋼管行業(yè)情況來看，行業(yè)處于嚴重的產能過剩狀態(tài)，行業(yè)盈利水平、利潤能力較低，市場競爭激烈。未來幾年內，在市場競爭壓力下，鋼管行業(yè)兼并重組步伐將加快，鋼管產能結構不合理現(xiàn)象將逐步得到改善。2015年以來我國鋼管產量逐步回落，預計十四五期間，我國鋼管總產量或維持在約7000萬-8000萬噸。焊接鋼管行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。焊接鋼管綜述鋼管按照生產方式可分為無縫鋼管和焊管兩大類，其中無縫鋼管又因制造工藝不同而分為熱軋無縫鋼管和冷軋無縫鋼管。此外，無縫鋼管的壁厚比較厚，徑厚比較小。但管徑受到限制，其應用也受到限制，而且無縫鋼管的生產成本相對較高。焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，因其焊接工藝不同而分為爐焊管、電焊（電阻焊）管和自動電弧焊管。因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種。因其端部形狀又分為圓形焊管和異型（方、扁等）焊管。工程施工部門很少用到無縫鋼管，用的大多是用鋼板鋼帶焊接而成的焊管，腳手架鋼管就是一種直焊縫焊管。我國從政策面加大基礎設施建設力度，消費升級、工業(yè)強基、裝備升級、智能制造等為鋼管行業(yè)的發(fā)展提供了機遇。據統(tǒng)計，2020年我國鋼管產量為8954．3萬噸，同比增長6．38%。焊接鋼管比無縫鋼管成本低、生產效率高。據統(tǒng)計，2020年中國鋼管細分產品結構中，焊接鋼管產量占比達到69%，無縫鋼管產量占比為31%。無縫鋼管行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經濟邁上了工業(yè)化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經濟封鎖，無縫鋼管的進口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經成為了全球最大的無縫鋼管生產國。但與此同時，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產能過剩、高端產品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。因此，我國針對行業(yè)存在的問題提出了相應的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉型升級，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進入轉型升級階段。2016年，國家再度根據行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016-2020年）》政策，提出行業(yè)應當積極穩(wěn)妥去產能去杠桿、提升有效供給水平、促進兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產品同質化惡性競爭。在減產提質的主基調下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產業(yè)近年來產量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產生一定的影響。不過，國際油價提振，國內石油開采力度增強;以及發(fā)電設備產量基本穩(wěn)定等，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數(shù)量持續(xù)下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我國無縫鋼管單價有所提高。2019年，我國無縫鋼管出口量和出口金額分別為435．04萬噸和561554．63萬美元。在進口數(shù)量上，2015-2018年，我國進口無縫鋼管數(shù)量在20萬噸左右;2019年呈現(xiàn)下滑趨勢，進口數(shù)量為13．88萬噸。在進口金額上，2015-2019年，我國進口無縫鋼管金額呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢，2019年下滑至69296．61萬美元。2019年進口數(shù)量和進口金額均出現(xiàn)大幅下降的主要原因是我國對原產于美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。在價格方面，受益于庫存壓力下降、原材料價格上漲等，2015-2019年，我國無縫鋼管價格呈波動上升趨勢。以無縫鋼管219*6品種價格為例，其價格從2015年年初的3865元/噸上漲至2019年年末的4593．25元/噸，漲幅超過18%。但是，由于無縫鋼管行業(yè)產能過剩、產品同質化等問題依然存在，因此近年來行業(yè)利潤仍有小幅下滑的趨勢。以我國生產主要無縫鋼管地區(qū)山東無縫鋼管廠為例，2018-2020年5月，山東無縫鋼管廠利潤整體呈下降趨勢?？偟膩砜?，我國無縫鋼管行業(yè)在轉型升級階段已經取得了一定的成效，但離成為全球無縫鋼管生產強國仍有一定的距離，我國無縫鋼管企業(yè)仍需努力。在供給側的改革背景下，企業(yè)應當堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應關注產品的附加值，打造高質量產品。前瞻認為，在未來的發(fā)展趨勢上，我國無縫鋼管行業(yè)將往產品高端化、市場集中化、生產綠色化和智能制造化等方向發(fā)展。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產能第一，無縫管山東產能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點是以民營企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產能上也相差較大，民營企業(yè)產能約占我國鋼管總產能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產業(yè)集中度，限制擴張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產能過剩。鋼管行業(yè)壁壘（一）鋼管行業(yè)資金壁壘鋼管制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，原材料圓鋼的成本在產品生產成本中占比大，生產商需要投入較多的資金用于采購原材料；生產需要購入規(guī)?；a線等大量投入量較大的生產設備。因此，新進入本行業(yè)者如規(guī)模化生產需要投入大量的資金。（二）鋼管行業(yè)技術壁壘雖然結構用冷拔鋼管、輸送流體用無縫鋼管、低中高壓鍋爐用無縫鋼管、冷拔或冷軋精密無縫鋼管及精密異型鋼管等產品，國家都已建立國家標準作為質量和技術參考，對產品外徑、壁厚的允許公差進行了規(guī)定，但是很多行業(yè)客戶在實際需求過程中，對產品外徑，壁厚的公差要求更高，以達到精密控制的效果。因此執(zhí)行的內部企業(yè)標準會更高，在市場競爭中會形成一定的技術壁壘。壓力管道生產需要《壓力管道生產許可證》的資質，抗壓技術參數(shù)要求較高，會對行業(yè)內的競爭者產生較高的壁壘。（三）鋼管行業(yè)人才壁壘隨著鋼管新材料、新技術、新工藝、新產品的不斷出現(xiàn)以及下游行業(yè)對鋼管技術與性能要求的不斷提高，本行業(yè)需要優(yōu)秀科研人員進行產品研發(fā)，以保證企業(yè)技術水平的先進性，同時還需要大批熟練的技術工人，以保障產品質量的可靠度，并且某些關鍵工藝崗位需要有經驗豐富的優(yōu)秀技術工人才能勝任，而這些優(yōu)秀技術工人的培養(yǎng)往往需要多年的時間。所以，本行業(yè)對新進入者有一定的人才壁壘。鋼管行業(yè)基本風險特征（一）鋼管行業(yè)原材料價格波動的風險無縫鋼管的主要成本構成為鋼材，其價