新能源汽車快速發(fā)展

新能源汽車快速發(fā)展新能源汽車快速發(fā)展面對(duì)全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)峻，以美國(guó)、日本、歐盟以及中國(guó)為代表的國(guó)家和地區(qū)紛紛開始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車上升為國(guó)家戰(zhàn)略，以緩解能源緊張、減輕環(huán)境污染的壓力。2020年我國(guó)新能源汽車總銷量136．70萬輛，占全國(guó)汽車總銷量比例達(dá)5．40%。2021年我國(guó)新能源汽車總銷量352．10萬輛，占全國(guó)汽車總銷量比例達(dá)13．40%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，新能源汽車市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高。汽車鍛造鋁合金車輪作為新能源汽車實(shí)現(xiàn)輕量化的重要途徑之一，將在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下快速發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場(chǎng)，可以分為整車配套市場(chǎng)以及售后維修市場(chǎng)兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來我國(guó)汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)在過去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車零部件行業(yè)帶來了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。（一）動(dòng)力部分在純電動(dòng)汽車中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動(dòng)機(jī)，由驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行替代。也就是說車輛的所有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)（前進(jìn)/倒車）均有驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)，由主控單元控制電機(jī)在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動(dòng)電機(jī)正?？煽康墓ぷ鳎隍?qū)動(dòng)電機(jī)上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進(jìn)行電機(jī)溫度的檢測(cè)和實(shí)時(shí)降溫。（二）底盤部分純電動(dòng)汽車中的底盤部分相較與傳統(tǒng)式汽車略有不同。其中傳動(dòng)系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡(jiǎn)化。因?yàn)檐囕v是由驅(qū)動(dòng)電機(jī)直接進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的，所以離合器、變速器、萬向傳動(dòng)裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點(diǎn)是統(tǒng)一采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向。制動(dòng)系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車的，不同之處在于產(chǎn)生制動(dòng)助力的真空由獨(dú)立的電動(dòng)真空泵產(chǎn)生。（三）車身部分在純電動(dòng)汽車車身控制部分中，比如常見的信息娛樂系統(tǒng)、中控門鎖系統(tǒng)等基本上沒有發(fā)生變化。而車載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車增加了與動(dòng)力電池模塊、電機(jī)控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車身部分發(fā)生最大變化的是汽車空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動(dòng)機(jī)的取消導(dǎo)致傳統(tǒng)機(jī)械式空調(diào)壓縮機(jī)失去了動(dòng)力源，故而由電動(dòng)壓縮機(jī)取而代之。而車輛的暖風(fēng)部分也升級(jí)成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對(duì)該部分進(jìn)行檢修時(shí)，一定要做好防護(hù)、規(guī)范操作。（四）電氣部分在傳統(tǒng)車輛中，使用的基本上都是12V電源（大車除外），且該電源是唯一的（部分高端車中有2塊12V電池）。到了純電動(dòng)汽車的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個(gè)高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車大概200多V，大一點(diǎn)的車都是300~500V之間。而這部的高壓電通過逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動(dòng)壓縮機(jī)/PTC加熱器等）的供電。輕量化電動(dòng)智能化打開零部件量?jī)r(jià)空間通過輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球/中國(guó)市場(chǎng)分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國(guó)加速趕超全球市場(chǎng)滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19．3%；同時(shí)，2021年，國(guó)內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國(guó)汽車線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國(guó)內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模（一）我國(guó)汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢(shì)，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長(zhǎng)的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國(guó)家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國(guó)汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國(guó)汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展（一）節(jié)能減排使車身輕量化成為傳統(tǒng)汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)為響應(yīng)節(jié)能減排的號(hào)召，各國(guó)紛紛出臺(tái)乘用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。根據(jù)國(guó)家工信部規(guī)定，我國(guó)乘用車的平均燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達(dá)27．5%；歐盟通過強(qiáng)制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標(biāo)示制度；美國(guó)發(fā)布了輕型汽車燃料經(jīng)濟(jì)性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國(guó)輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟(jì)性達(dá)到56．2mpg。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。（二）新能源汽車?yán)m(xù)航里程推動(dòng)輕量化技術(shù)進(jìn)一步應(yīng)用隨著電動(dòng)車的產(chǎn)銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動(dòng)車發(fā)展的一個(gè)重要因素。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，電動(dòng)車的重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系。除去動(dòng)力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵因素，純電動(dòng)汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢(shì)下電動(dòng)車的發(fā)展對(duì)輕量化的需求顯得十分迫切。（三）鋁合金綜合性價(jià)比突出，是汽車輕量化的首選材料實(shí)現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)和輕量化制造三個(gè)主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強(qiáng)度鋼等。從減重效果看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢(shì)；從成本方面看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢(shì)。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價(jià)比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無論應(yīng)用技術(shù)還是運(yùn)行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢(shì)。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場(chǎng)中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百