保護橡膠行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

保護橡膠行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

橡膠發(fā)展趨勢：綠色環(huán)保成為橡膠制品行業(yè)發(fā)展的主流趨勢橡膠制品因其具有優(yōu)異的物理性能、化學性能和力學性能，在各應用領域都表現出了不可替代性，目前被廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、交通、運輸、機械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領域和日常生活等我國國民經濟的各個方面，隨著國家提出雙碳政策，同時節(jié)能減排已經逐步成為現代工業(yè)發(fā)展的基礎，在此基礎上，我國橡膠制品行業(yè)為迎合國家發(fā)展需要，將朝著綠色環(huán)保的方向發(fā)展，進一步實現節(jié)能降耗和節(jié)能減排。例如在2021年10月發(fā)布的《關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》中，就提到在能源、工業(yè)領域、城鄉(xiāng)建設、交通運輸和循環(huán)經濟等方面實現綠色低碳和碳達峰行動。隨著下游行業(yè)的綠色發(fā)展，也將對橡膠制品行業(yè)的未來發(fā)展起到一定的指導作用。目前，由于我國工業(yè)基礎薄弱，行業(yè)整體還處于競爭激烈、集中程度較低的發(fā)展階段，當前國內大部分相關企業(yè)規(guī)模較小，對于橡膠制品還處于模仿、借鑒國外技術的階段，自主研發(fā)及創(chuàng)新能力不足，導致出現低端產品過剩、高端產品不足的現象，為此，橡膠制品行業(yè)將持續(xù)提升產品的性能與質量、持續(xù)提升產品的設計和定制水平，相關企業(yè)也將以技術創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的源動力，確保企業(yè)持續(xù)保有市場競爭力，而行業(yè)內領先廠商憑借高質量的產品和良好的口碑以及豐富的渠道，行業(yè)的集中度將進一步提高。隨著信息技術在工業(yè)領域的廣泛滲透，未來橡膠制品行業(yè)將會不斷推動信息化和智能化的深度融合。橡膠的分子鏈可以交聯，交聯后的橡膠受外力作用發(fā)生變形時，具有迅速復原的能力，并具有良好的物理力學性能和化學穩(wěn)定性。橡膠是橡膠工業(yè)的基本原料，廣泛用于制造輪胎、膠管、膠帶、電纜及其他各種橡膠制品。三葉橡膠樹提供最多的商用橡膠。它在受傷害（如莖部的樹皮被割開）時會分泌出大量含有橡膠乳劑的樹液。最初的橡膠樹生長于南美洲，但經過人工移植，東南亞也種有大量的橡膠樹。事實上，亞洲已成為最重要的橡膠來源地。隨著全球及我國橡膠產業(yè)的不斷發(fā)展，橡膠樹的種植面積也隨之不斷增長。據資料顯示，2019年ANRPC中亞洲9國的天然橡膠總種植面積為12142千公頃，同比增長0．11%。2021年全球天然橡膠產量為1381．2萬噸，同比增長2．1%;需求量為1407．9萬噸，同比增長1．1%。預計2022年全球天然橡膠產量達1410．7萬噸，需求量達1423．2萬噸。雖然近年來受汽車行業(yè)景氣程度較低影響，橡膠輪胎產量有所下滑，但整體規(guī)模依舊較大，隨著汽車產業(yè)市場的回暖，天然橡膠的需求也將大幅增加。據資料顯示，2021年我國小劍輪胎外胎產量為89910．8萬條，同比增長9．85%。國內橡塑行業(yè)企業(yè)布局橡塑在建筑內的空調、分體空調、制冷設備、管道設施等領域的應用，已經占據了大半的保溫市場地位，具有獨特的優(yōu)勢。由于橡塑絕熱材料結合了橡膠和塑料的優(yōu)點，生產應用橡塑能夠節(jié)省煤的消耗，是一種優(yōu)異的新型綠色節(jié)能環(huán)保絕熱產品。橡塑除了應用在建筑領域外，還投入在機車船舶、石油化工、醫(yī)藥、電器、健身器材、救生設備等領域。橡塑企業(yè)尤特森新材料集團也在做戰(zhàn)略布局，共有華東、西南、華南、河北、廣東、四川六大生產基地，佛山、廣州兩大中轉倉庫，完成了對華東、西南、華南、華北四大區(qū)域的布局，生產基地全覆蓋，致力于將企業(yè)優(yōu)質的服務和產品推向各省各地。橡膠行業(yè)市場供需現狀分析2020年因為疫情原因使得產量有所下降，但隨著疫情被有效控制，企業(yè)復工復產，天然橡膠的需求量大幅上漲，我國天然橡膠產量開始回升，2021年我國天然橡膠的產量達85．1萬噸，同比增長22．8%;需求量為594．9萬噸，同比增長98．3%。2020年以來價格維持在12000-13000元/噸左右。數據顯示，2022年10月中國合成橡膠產量為72．1萬噸，同比下降9．3%;2022年1-10月中國合成橡膠累計產量為662．5萬噸，累計下降6．6%;2016-2021年中國合成橡膠產量2018年起逐年遞增，2021年達到最高。整體來看，國內天然橡膠種植區(qū)域面積有限，自然條件不如東南亞國家有利，2021年我國天然橡膠產量僅為85．1萬噸。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農產品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國有著重要地位，我國對其需求量較大，依賴進口來滿足消費需求。2021年，我國進口天然橡膠238．51萬噸，出口2．7萬噸，表觀需求量320．91萬噸。橡膠行業(yè)未來發(fā)展前景預測我國陸續(xù)頒布了一系列政策促進天然橡膠行業(yè)的發(fā)展，如2022年中共《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》探索開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，開展天然橡膠老舊膠園更新改造試點。短期天然橡膠仍缺乏核心驅動，價格走勢易受商品聯動性影響。從產業(yè)自身來看，供應端來看，無惡劣氣候影響下，國內外產區(qū)新膠穩(wěn)定釋放，尤其海外迎來高產季，供應端新膠增長明顯;需求端來看，下月下游輪胎企業(yè)整體呈現恢復性增長，原料需求有望提升，但由于目前企業(yè)生產連續(xù)性仍存不確定性，同時內外銷市場表現低迷，因此需求整體提升或相對有限。高性能橡塑材料需求與日俱增作為世界市場的主要角色，中國市場近30年維持在6．5%以上的持續(xù)增長，體量巨大。因此，對橡塑材料的需求，維持著增長的態(tài)勢。只是在傳統汽車領域，出現產銷下降，部分影響對橡塑材料的需求，但對輕量化、高性能的橡塑材料有著更多的需求。功能聚合物微孔材料的工業(yè)化量產，為高濃度液體母料化提供了方案。展品適合多個行業(yè)，包括電子電器、鐵路交通、電線電纜、汽車等。這些產品具有眾多優(yōu)點，例如:可以為材料提供阻燃安全、環(huán)保低味、低溫抗沖擊、表面耐刮擦、生產效率高等特征。橡塑制品行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）橡塑制品面臨的機遇1、國家政策法規(guī)對橡塑制品行業(yè)發(fā)展的有力支持橡膠材料是具備優(yōu)良特性的減震、密封、輕量化新材料，廣泛應用于下游汽車、軌道交通、航空航天、工程機械等領域，是國家重點扶持的高新技術產業(yè)之一，近年來國家政府及行業(yè)主管部門制定了一系列行業(yè)扶持政策推動其健康發(fā)展。《中國制造2025》指出，以高性能高分子材料和先進復合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)新材料制備關鍵技術和裝備。工信部推出的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，要突破汽車輕量化新材料、高端制造裝備等產業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商?！缎履茉雌嚠a業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，聚焦核心工藝、專用材料、關鍵零部件、制造裝備等短板弱項，提高關鍵共性技術供給能力。《十四五規(guī)劃》指出，要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快壯大新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產業(yè)。中國橡膠工業(yè)協會推出的《橡膠行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導綱要》指出，要堅持創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進的工作總基調，推動質量變革、效率變革、動力變革，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。產業(yè)政策對新材料行業(yè)給予了鼓勵和支持，為橡塑行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。2、橡塑制品行業(yè)集中度提升十四五規(guī)劃下國家繼續(xù)以推動高質量發(fā)展為主題，促進傳統制造業(yè)產業(yè)結構升級轉型。在政策的轉變及市場的優(yōu)勝劣汰中，小產能企業(yè)、環(huán)?？刂颇芰θ?、創(chuàng)新能力不強的企業(yè)將面臨常年停產或關閉的狀態(tài)，趨于產能出清或被優(yōu)質企業(yè)兼并重組，行業(yè)內市場份額結構將在產業(yè)調整中發(fā)生變化。伴隨著我國橡膠制品行業(yè)邁入高端化、智能化、綠色化生產時代，具備轉型升級能力的企業(yè)將順勢進行產能擴張，占據更多的市場空間，提升自身的客戶資源集中度。（二）橡塑制品面臨的挑戰(zhàn)1、橡塑制品多方面的持續(xù)投資需求橡膠制造業(yè)具有多方面的投資需求，對資金充裕度的要求較高。企業(yè)發(fā)展期需對生產設備、廠房基建、原料采購及倉儲、土地使用等固定資產及無形資產先行墊入大筆資金，以保障企業(yè)具備持續(xù)經營的基本條件。企業(yè)成長期需擴大產品種類，并通過提升產品附加值努力開拓下游市場，使得該階段中技術人才招募、研發(fā)設備及軟件的資金投入產生較大需求。同時在企業(yè)規(guī)模壯大中為保障規(guī)范有序運行，信息化管理建設、智能制造工廠建設、人才素質化的培養(yǎng)都需要資本實力予以支撐。因此，企業(yè)發(fā)展過程中企業(yè)需要面臨不同階段的大量投資需求挑戰(zhàn)。2、橡塑制品原材料供應及價格波動橡膠作為一種具備大宗商品屬性的工業(yè)原材料，其供應情況受原產地天然產量及石化行業(yè)原料供應影響。我國天然橡膠需求量巨大，主要依賴于印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、越南等東南亞國家進口。這些地區(qū)自然災害頻發(fā)、采膠技術水平傳統，對天然橡膠的供應穩(wěn)定形成較大的不確定性，且受近年來人工成本不斷上漲、進口關稅、期貨市場炒作的影響，原材料成本波動較大，對下游企業(yè)的采購、倉儲實力形成一定挑戰(zhàn)。合成橡膠的主要原材料為石油、天然氣等化工材料，其供應量及價格情況受原產地產量、國際關系、地區(qū)沖突、國際貿易稅收政策等因素影響。在產業(yè)鏈傳導機制下，橡膠原材料的供應不穩(wěn)定對企業(yè)生產經營造成了挑戰(zhàn)。橡塑材料行業(yè)概況橡塑是橡膠和塑料產業(yè)的統稱。橡塑絕熱材料是經特殊工藝發(fā)泡而成的閉孔彈性材料，具有導熱系數低、柔軟耐曲繞、耐寒、耐熱、阻燃等優(yōu)良性能，廣泛應用于建筑節(jié)能領域。當今社會提倡使用綠色、低碳、健康、性能強、部品化、品質好的建材產品。橡塑絕熱材料是建筑保溫材料的重點應用產品之一。橡膠行業(yè)產業(yè)鏈：上下游共同推動橡膠制品行業(yè)向好發(fā)展橡膠制品是指以天然及合成橡膠為原料生產各種橡膠制品的活動，還包括利用廢橡膠再生產的橡膠制品，原材料經過煉膠、壓延、成型、硫化等工序制造的各類產品，然后應用到汽車、電力、軌道交通、國防、航空航天、石油化工、醫(yī)療等應用行業(yè)。天然橡膠通常是指從巴西橡膠樹上采集的天然乳膠，經過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物，也是應用最廣的通用橡膠。隨著我國經濟的快速發(fā)展，天然橡膠由于其優(yōu)異的性能，在國民經濟建設、現代工業(yè)和國防建設中發(fā)揮著不可或缺的作用，目前我國已經成為全球最大的天然橡膠消費國，據統計，在2021年我國天然橡膠的需求量達到594．9萬噸，較2020年上升了98．30%。但由于我國橡膠樹種植面積較小，主要分布在海南、廣東、廣西、福建、云南等地，相對于需求來說，天然橡膠的產量遠遠不能滿足其需求量，因此就需要從國外地區(qū)大量進口天然橡膠產品。合成橡膠又稱為合成彈性體，是由人工合成的高彈性聚合物，是三大合成材料之一。合成橡膠雖然在性能方面不如天然橡膠全面，但是它具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，因而廣泛應用于工農業(yè)、國防、交通及日常生活中。其產量也遠遠大于天然橡膠的產量，據統計，在2017-2021年，合成橡膠產量整體上處于上升趨勢，2021年產量達到了811．7萬噸。隨著下游需求的不斷推動，我國企業(yè)紛紛投產，產能持續(xù)提高，主要集中在東部地區(qū)，產能占比達到66%。預計未來合成橡膠產量將會進一步得到提升，為橡膠制品行業(yè)提供充足的原材料。再生橡膠是以橡膠制品生產中已硫化的邊角廢料為原料加工成的、有一定可塑度、能重新使用的橡膠，按所用廢膠不同，再生膠分為外胎類、內胎類、膠鞋類等。再生膠的出現能夠很好的節(jié)約生膠以及炭黑，也有利于改善加工性能及橡膠制品的某些性能，因此對于橡膠制品而言有著較大的推動作用。根據中國橡膠工業(yè)協會顯示，2020年，中國再生橡膠產量達到460萬噸，與2019年產量持平，需求量達到459．7萬噸，較2019年減少2．1萬噸。橡