改性PA6行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

改性PA6行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局改性塑料行業(yè)發(fā)展政策改性塑料作為新材料產品，屬國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)范疇，國家相關法規(guī)政策為改性塑料技術發(fā)展確立方向。改性塑料行業(yè)受到國家政策鼓勵與支持，國家相關部門對于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行業(yè)發(fā)展的高度關注，將推動改性塑料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。改性塑料產量我國進行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過多年的快速經(jīng)濟發(fā)展，產量和市場企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2020年，我國改性塑料產量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復合增長率為9．54%。中商產業(yè)發(fā)展研究院進行預測，2022年改性塑料產品產量可以達到2884萬噸。盡管國內塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國塑料應用的規(guī)模仍然很小。我國工程塑料進行改性化率（即改性塑料產品產量占塑料總產量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長。全球塑料的改性率接近50%。我國塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進空間。進入改性塑料行業(yè)的壁壘改性工程塑料行業(yè)作為高技術、高門檻、先進性行業(yè)，對于進入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求，包括技術、客戶、人才、品牌和資金等方面壁壘。（一）改性塑料行業(yè)技術壁壘改性工程塑料產品的核心競爭力在于產品配方設計，但是隨著客戶對于產品整體解決方案需求日益增強，對于下游客戶產品性能要求的準確了解，為客戶提供開模時的模流分析、后續(xù)生產過程的仿真分析等技術服務水平，以及對于改性塑料的可靠性評價技術，也逐步成為改性塑料企業(yè)的非常重要的競爭力。此外，改性塑料工藝設計在一定程度上也決定了改性塑料的性能，不同的生產工藝對于改性塑料的最終性能影響巨大。改性塑料的下游屬于應用型領域且涉及領域較多，各領域對材料的性能提出不同的要求，為了應對下游市場差異化的性能要求，改性塑料企業(yè)需要在產品配方、工藝方面有較好的積累。在產品配方的研發(fā)中，生產改性塑料所需的合成樹脂、填充增強料及功能助劑種類又非常繁多，因此具體選型及配比需要經(jīng)過多次實驗探索和長期實踐，通過不斷進行試錯和改良確定下來。盡管目前一些通用型大品種改性塑料的原始配方已市場公開，但是一些高性能改性塑料配方仍然有專利保護，甚至有些配方出于保密的需要僅以商業(yè)秘密的方式私密保存。而生產工藝方面，主要是指生產過程中不斷的對設備進行改進、調整并與具體產品配方匹配，以達到性能、成本和效率的最優(yōu)組合，這同樣需要大量的探索和實踐工作。由于改性工程塑料行業(yè)是需求驅動型，需要根據(jù)下游產業(yè)的需求迅速研發(fā)出相應產品。因此，優(yōu)秀的改性工程塑料企業(yè)必須建立起完善的研發(fā)體系以及研發(fā)團隊，通過長期技術理論研究和生產實踐相結合的方式，持續(xù)不斷通過技術創(chuàng)新推出滿足下游應用領域需求的產品。缺乏技術積累和持續(xù)研發(fā)能力的企業(yè)很難具備相應的技術能力來適應市場需求。（二）改性塑料行業(yè)客戶壁壘改性工程塑料主要用于生產功能件，下游客戶對供應商的產品質量要求較高，一般對供應商有較為嚴格的審批流程和較長的認證周期，但一旦確定合作關系，客戶通常與供應商保持長期穩(wěn)定的合作，以保證上游貨源的持續(xù)供應以及品質的穩(wěn)定。因此，新進入者在客戶開發(fā)階段將面臨較高的資金成本和較長的時間周期。另一方面，通過進入客戶供應商名單，生產企業(yè)可以通過日常的服務，更深入了解客戶對于新產品的性能需求。通過提前針對性的研發(fā)，生產出更符合客戶要求的產品，進一步增加彼此的粘性。同時，也促進了企業(yè)研發(fā)新技術、新產品和新工藝能力的提升，進一步加固了對新進入者的壁壘。（三）改性塑料行業(yè)人才壁壘優(yōu)秀的改性塑料企業(yè)需要一支專業(yè)人才隊伍通過不斷的研發(fā)和實踐，來支持企業(yè)持續(xù)滿足下游應用市場日益變化的材料性能需求，因此研發(fā)人才的儲備也是企業(yè)的核心競爭力之一。此外，改性塑料行業(yè)處于產業(yè)鏈中間位置，需要企業(yè)對于市場具備敏銳的洞察力，來應對上下游行業(yè)的市場形勢的變動，因此，企業(yè)的核心管理層也應當具備足夠的專業(yè)能力。（四）改性塑料行業(yè)品牌壁壘改性工程塑料行業(yè)的下游優(yōu)質客戶對產品的性能、質量及服務有較高的要求，客戶傾向選擇與已在業(yè)內具有良好聲譽的企業(yè)進行合作，而新進入改性塑料行業(yè)的企業(yè)建立起品牌認可度較難，這需要進行持續(xù)、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行業(yè)內樹立良好的口碑及品牌并得到下游行業(yè)客戶認可，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)認可的企業(yè)，對新進入的企業(yè)形成了一定的品牌壁壘。（五）改性塑料行業(yè)資金壁壘改性工程塑料作為新材料行業(yè)，在國家政策支持和國內需求旺盛的有利形勢下，正處于快速發(fā)展時期。對企業(yè)來說，業(yè)務快速發(fā)展要求資金的投入不斷增加。并且改性工程塑料需求端對產品性能的要求不斷提高，持續(xù)的技術研發(fā)與產品開發(fā)會增加資金的占用量。同時，由于上游原材供應商以及下游客戶中大規(guī)模集團企業(yè)居多，經(jīng)營過程中流動資金需求也較高。此外，擴建產能實現(xiàn)規(guī)模化生產，以降低成本并提高市場影響力，更需要資金的大規(guī)模投入。要成為有一定行業(yè)地位的參與者，必須具備較強的資金實力。改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模改性塑料作為化工新材料領域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領域之一。2018年至2020年，我國改性塑料市場規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復合增長率14．21%。相關研究機構預測，2022年改性塑料市場規(guī)模達到4152億元。（二）產量我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復合增長率9．54%。相關研究機構預測，2022年改性塑料產量達到2884萬噸。盡管國內塑料產業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產量占塑料總產量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。（三）市場競爭格局我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產，但規(guī)模企業(yè)（產能超過3，000噸）數(shù)量不多。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場的11．5%。按改性塑料產量來看，金發(fā)科技市場份額占比最多，達7．1%；會通股份市場份額達1．6%；普利特市場份額達1．4%；國恩股份市場份額達1．4%。改性塑料主要細分（一）耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國工程進行塑料產品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強等優(yōu)點，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動環(huán)境。其主要消費群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。（二）玻纖增強以及熱塑性工程塑料類主要產品有玻璃纖維增強AS/ABS、玻璃纖維增強PP、玻璃纖維增強尼龍、玻璃纖維增強PBT/PET、玻璃纖維增強PC、玻璃纖維增強PPE/PPS等。其主要消費社會群體有電腦配件公司企業(yè)、機械零部件生產企業(yè)、電動工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。（三）PC合金有沖擊作用強度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優(yōu)良等特點。主要用于汽車儀表板、計算機及辦公自動化設備、電動工具外殼、手機等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進行生產發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價比很高的合金材料。主要問題可以進行替代阻燃耐候ABS、PC等，應用于我國家電外殼、電器控制開關、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡、建材發(fā)展等方面。（五）聚酯合金優(yōu)異的機械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學試劑性、耐環(huán)境應力開裂性。主要用于汽車、家電、電動工具等領域。改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶的需求，充分利用合成樹脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強料、助劑對材料改性的作用，進行配方和工藝設計，開發(fā)出能夠適應客戶多樣化需求的產品，因此，本行業(yè)生產模式主要為以銷定產方式，即根據(jù)客戶的需求，生產企業(yè)跟客戶確定訂單后組織產品研發(fā)、生產、檢驗并交貨。由于改性塑料種類繁多，不同產品的性能差異較大，對產品的選擇和加工需要具備較強的專業(yè)知識，因此改性塑料生產廠商在銷售產品時，不僅需要指導客戶進行產品選擇，還需要對下游客戶提供全面的加工技術支持服務，幫助客戶完成產品的加工，這一業(yè)務特點決定了本行業(yè)的銷售模式以直接面向客戶的直銷方式為主。改性塑料的應用領域廣泛，涉及家用電器、汽車工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟運行周期有一定的相關性。但正因為行業(yè)下游應用領域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產業(yè)升級等因素影響，我國改性塑料的需求一直持續(xù)增長。因此，目前來看，我國改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產業(yè)鏈的中間位置，由于價格傳導存在時滯，初級原材料端的價格劇烈波動時，本行業(yè)會因成本傳遞不及時，短期內盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價格的影響存在一定的周期性波動。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的特點，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長三角、環(huán)渤海和珠三角為我國傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，家電、汽車、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部內陸城市轉移的趨勢，改性塑料行業(yè)產能預計也將隨之發(fā)生轉移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產品，全年都可生產，供應不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應用最多的領域家用電器和汽車行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶涉及的行業(yè)廣泛，各下游產業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)以普利特2021年的改性塑料成本為例，改性塑料的成本由原材料、人工工資、運費、折舊、和其他構成，其中占比最大的是原材料，占總成本的91．59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和彈性體。其中通用塑料占比最多，達到53．55%，其次是工程塑料，占比為19．72%。通用塑料和工程塑料同屬于塑料，兩者占比合計為73．27%。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)，在一定程度上對改性塑料的生產產生影響。從2021年中國改性塑料下游需求應用占比看，家電行業(yè)是改性塑料最大的下游產業(yè)，占比達到34%；其次是汽車行業(yè)，占比為19%。家電產品在使用過程中頻繁接觸，導致產品面臨易磨損、易腐蝕、易老化等一系列問題，因此家電產品的原材料要求外觀表現(xiàn)力強、耐刮擦性能好、易加工、性價比高等，改性塑料就是極佳的選擇。在汽車領域，改性塑料可以應用在遮陽板、雨刷、空調殼、保險杠等汽車零部件上，另外增加改性塑料在汽車中的用量可以降低汽車重量，控制成本，從而達到節(jié)能的效果。家用家電行業(yè)是改性塑料最主要的下游產業(yè)。2016-2021年，中國家用電冰箱的產量雖然有過下降，但下降幅度小，產量基本保持穩(wěn)定。同時期空調的產量整體呈上漲趨勢，雖然在2020年受到疫情的影響出現(xiàn)小幅度減少，但整體向好的態(tài)勢沒有改變。同時期洗衣機的產量整體有所增長。家電行業(yè)對改性塑料的需求量較為穩(wěn)定。汽車行業(yè)是改性塑料重要的下游產業(yè)之一。2018年，中國車市遇冷，產銷量雙降，主要是因為汽車市場已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車產量出現(xiàn)上漲，為2652．8萬輛，較上一年增長了120．31萬輛。近年來新能源汽車快速發(fā)展，成為改進塑料需求的新增長點。新能源汽車發(fā)展中輕量化需求不斷加大，相比于傳統(tǒng)汽車制造材料，改性塑料不僅有助于減輕汽車重量，使新能源汽車跑得更遠，還可以降低汽車企業(yè)的生產成本。從2016-2021年中國新能源汽車的產銷量看，新能源汽車的產銷量同步增長，尤其在2021年，出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國新能源汽車產量為354．50萬輛，同比上一年增長了208．90萬輛；同年銷量為352．1萬輛，同比上漲了215．37萬輛。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個子類行業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術手段的進步，尤其是國家環(huán)保政策的不斷推進，以塑代鋼、以塑代木將成為一種趨勢。2016-2021年，中國改性塑料行業(yè)的總產量穩(wěn)定上漲，2021年產量為2193萬噸，較2016上漲了630萬噸。2018-2021年中國改性塑料行業(yè)的產量持續(xù)上漲，市場規(guī)模也不斷擴大。2021年中國改性塑料行業(yè)市場規(guī)模達3602億元，同比上漲22．73個百分點，主要由于改性塑料下游市場的良好發(fā)展，為改性塑料提供了穩(wěn)定的需求，同時新能源汽車成為改性塑料新的增長點，加快改性塑料市場規(guī)模的擴大。改性塑料作為一個朝陽產業(yè)，正處于發(fā)展的上升期。2017-2021年，中國改性塑料行業(yè)上市公司的總營業(yè)收入一路上漲。2021年上市公司總營業(yè)收入為1864．95億元，是2017年上市公司總營業(yè)收入的將近2．5倍。環(huán)保政策將推進以塑代鋼、以塑代木趨勢的不斷發(fā)展，為改性塑料企業(yè)帶來更多的營收。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多，達到了8．33%。其次是普利特、會通股份和道恩股份，分別占比1．57%、1．59%和1．27%，這三家企業(yè)都是改性塑料行業(yè)的重點企業(yè)。家電和汽車是改性塑料最主要的兩個下游應用領域。隨著居民收入和居民消費水平的提高，品種多樣的小家電層出不窮，消費者家電的需求量和購買頻次也隨之不斷上漲，必然會帶動改性塑料行業(yè)的需求量上漲。在汽車領域，尤其是新能源汽車的發(fā)展，汽車輕量化的需求不斷擴大，以塑代鋼、以塑代木的趨勢不斷發(fā)展，也將為改性塑料市場需求帶來廣闊的發(fā)展空間。另外改性塑料是新材料產品，屬于國家新興產業(yè)范疇，國家政策對改性塑料行業(yè)的發(fā)展給予鼓勵和支持，改性塑料行業(yè)的發(fā)展一片向好。中國改性塑料行業(yè)發(fā)展時間較短，目前國內改性塑料行業(yè)產業(yè)集中度不高，行業(yè)競爭激烈