CRM需求調研文檔模版

IT系統(tǒng)比較陌生，建議您尋求專業(yè) 1)組織結構 32)權限關系 3 1)角色相關配置 42)員工信息配置 43)業(yè)務配置 5M 1)市場部分 72)客戶線索 83)客戶/聯(lián)系人管理 8 聯(lián)系人管理 104)銷售管理 11機會管理 11報價管理 12銷售合同管理 12收款管理 13發(fā)貨管理 145)服務管理 15服務請求 15服務派工 15服務收費 16客戶資產 166)進銷存 17倉庫、庫存 17采購 17入庫、出庫 17調撥、盤點 187)產品管理 188)活動管理 189)報銷及費用管理 1910)競爭管理 1911)知識庫管理 1912)決策分析 19四、附圖業(yè)務流程圖 20此處由易掌管CRM系統(tǒng)項目經理或管理員根據(jù)企業(yè)需求來共同填寫企業(yè)各使用帳戶的權限分配。角色配置定角色使用模塊操作權限描述信息配置戶企業(yè)使用CRM構圖統(tǒng)通知、預警，請按照表格提示填寫需求內容核核發(fā)送對象(員工/職權/部門)??通知通知1)編碼的規(guī)則有多個部分組成，默認為4個部分。2)每個部分可以指定為不同的類型，一般有以下幾種：預設;日期;順序號。3)所有自動編號規(guī)則一旦設定，同一模塊均應用一種規(guī)則，若有多種規(guī)則，需要取消自動編號，改用手動編4)編號舉例：例表2-1格式顯示示例值所屬月份{YYYY}{MM}{DD}-BJSN-20060106-00001合同遞增序號{00000} (預設+日期+順序號)型市場活動(主題)2)客戶線索1會議2雜志廣告3網絡4展覽會5同行或朋友介紹郵件移動電話相關信息的中間商、最終用戶等和相關聯(lián)系人信息。一個客戶可以關聯(lián)N?此模塊對字段有無自定義的需要？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)銷售管理有項目銷售和分銷銷售例表3-1項目銷售模式階段定義可能性(%)%索的有效性，為立項做前期的準備分析客戶組織結構、決策流程、競爭對手及項目SWOT分、確定產品范圍周期等?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)客戶名稱相關信息?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?分類負責人匯率?修改時間計劃收款金額修改人?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?負責人應收款?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)客戶名稱發(fā)貨方式狀態(tài)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)聯(lián)系人職位聯(lián)系人部門客戶滿意度相關信息?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標準字段