零售行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向

2020年中國(guó)零售藥店行業(yè)集中度較高未來發(fā)展前景依舊可觀字體大小：大中小2020-02-0609:44來源：中國(guó)報(bào)告網(wǎng)居民收入增加、疾病譜的變化、老齡化加劇、二胎政策等一系列社會(huì)與健康發(fā)展新形勢(shì)促使醫(yī)療需求出現(xiàn)較大的增加與變化。作為醫(yī)療健康領(lǐng)域的重要組成部分，零售藥店行業(yè)近幾年也出現(xiàn)了一系列重大變化。準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、先行業(yè)變化而變化在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)顯得尤為重要。2018年11月23日，國(guó)家商務(wù)部聯(lián)合藥監(jiān)局、衛(wèi)健委、醫(yī)保局起草《全國(guó)零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見。2015-2018年我國(guó)藥店行業(yè)相關(guān)政策分析數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源:中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)近年來，我國(guó)零售藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化顯著，行業(yè)集中度明顯提升。以老百姓、大參林、一心堂與益豐大藥房四大上市連鎖藥店為例，2015-2019H1各家企業(yè)的市占率均獲得極大提高，其中益豐大藥房從2015年的0.93%上升至2019H1的2.61%，四大上市企業(yè)合計(jì)占有率從2015年的5.91%上升至2019H1的%10.82。然而，我們也應(yīng)該看到，相較于美國(guó)、日本等國(guó)家，我國(guó)零售藥店領(lǐng)域的集中度提升尚有較大提升空間。2019年上半年我國(guó)四大零售藥店市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源:中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)零售藥店領(lǐng)域行業(yè)集中度與連鎖率是緊密相連的。目前，我國(guó)連鎖藥店在零售行業(yè)中的占比不斷提高，行業(yè)連鎖率從2014年的39.4%上升至2018年的52.1%，但我國(guó)連鎖規(guī)模依然較小，2017年連鎖企業(yè)平均擁有門店僅僅42.3家。2014-2018年我國(guó)四大零售藥店量及連鎖率統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源:中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)通過上述分析，零售藥店行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)主要有如下幾點(diǎn):發(fā)展趨勢(shì)藥店要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式的多元化，多渠道吸引處方-藥店要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合與上游生產(chǎn)企業(yè)合作，以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化品類管理，挖掘大健康品類的銷售潛力。藥店要全渠道提升體驗(yàn)感全渠道的核心是提供無縫的消費(fèi)體驗(yàn)，線上線下融合，實(shí)體店與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打破空間、時(shí)間限制，增加消費(fèi)者場(chǎng)景式互動(dòng)體驗(yàn)，從而提升消費(fèi)者滿意度。積極拓展線下門店網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)線上平臺(tái)建設(shè)，利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化提升線下門店銷售痛點(diǎn)環(huán)節(jié)，網(wǎng)上下單、線下提貨，線下體驗(yàn)、網(wǎng)上購買，最終實(shí)現(xiàn)線上線下體驗(yàn)一體化；擴(kuò)展產(chǎn)品和服務(wù)的范圍。藥店要構(gòu)建產(chǎn)品+服務(wù)體系，提高專業(yè)能力通過為顧客提供更精準(zhǔn)、更高效、更專業(yè)的健康服務(wù)，提高服務(wù)粘性以吸引處方流量是大勢(shì)所趨。20192019年中國(guó)藥品零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析零售藥店終端零售額突破4千億指日可待【組圖】朱琳慧2019-07-1710:40根據(jù)目前醫(yī)藥市場(chǎng)特征，藥品終端可以細(xì)分為三大終端：公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從2011-2018年藥品銷售額變化情況看，藥品銷售額逐年遞增，但增長(zhǎng)率逐年遞減。2018年我國(guó)三大終端藥品銷售額實(shí)現(xiàn)17131億元。從三大藥品終端看，我國(guó)藥品市場(chǎng)最大的銷售終端在醫(yī)院，其銷售規(guī)模約是零售藥店終端的三倍，2018年醫(yī)院占比%67.4，零售藥店終端零售額為3919億元，占比22.9%。預(yù)計(jì)2019年，零售藥店終端零售額突破4千億指日可待。2018年中國(guó)藥品零售額高達(dá)17131億元根據(jù)目前醫(yī)藥市場(chǎng)特征，藥品終端可以細(xì)分為三大終端：公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從2011-2018年藥品銷售額變化情況看，藥品銷售額逐年遞增，但增長(zhǎng)率逐年遞減。2018年我國(guó)三大終端藥品銷售額實(shí)現(xiàn)17131億元，同比增長(zhǎng)6.28%。零售藥店終端占比呈下降趨勢(shì)零售藥店終端占比呈下降趨勢(shì)我國(guó)藥品市場(chǎng)最大的銷售終端在醫(yī)院，其銷售規(guī)模約是零售藥店終端的三倍，2018年醫(yī)院占比67.4%，零售藥店終端零售額為3919億元，占比22.9%。從零售藥店終端(包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩大市場(chǎng))市場(chǎng)份額變化情況來看，零售藥店終端占比呈下降趨勢(shì)，從2011年的24.7%下降至2018年的22.9%，這主要是隨著公立基層醫(yī)療的銷售占比逐漸增加。綜上，中國(guó)藥品零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但零售藥店渠道的市場(chǎng)份額卻走低，如何改變這一走低的態(tài)勢(shì)呢？零售藥店市場(chǎng)的增量，未來將從兩個(gè)板塊激發(fā)，第一，受政策影響，醫(yī)院處方或者處方藥外流；第二，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大健康產(chǎn)業(yè)增量。如何激發(fā)零售藥店市場(chǎng)的增量？——處方藥外流受醫(yī)藥分開加速、公立醫(yī)院藥品零加成、嚴(yán)控藥占比、醫(yī)保控費(fèi)增強(qiáng)的影響，處方外流、處方藥外流成為必然趨勢(shì)，勢(shì)必為零售藥店市場(chǎng)帶來增量，據(jù)估計(jì)可以帶來一年1600億的增加。但是，處方藥從醫(yī)院端走向藥店終端也面臨著較大的難題和痛點(diǎn)。第一，處方外流難；從醫(yī)院端來看，院如果剝離藥品收入，醫(yī)護(hù)人員獲得的收益與勞動(dòng)付出不匹配，第一，處方外流難；從醫(yī)院端來看，院如果剝離藥品收入，醫(yī)護(hù)人員獲得的收益與勞動(dòng)付出不匹配，缺乏利益補(bǔ)償機(jī)制，醫(yī)護(hù)人員動(dòng)力不足，醫(yī)改落地難度增大；從藥店端看，零售藥店人員的服務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)還達(dá)不到要求，處方獲取能力、品種經(jīng)營(yíng)能力、藥事服務(wù)能力尚需提升。第二，處方藥外流是必然趨勢(shì)，但渠道多，未必流向零售藥店。受不同渠道優(yōu)勢(shì)的吸引，處方外流可以流向藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，現(xiàn)在的傳統(tǒng)藥店可以引流多少？如果由醫(yī)院主導(dǎo)處方外流，處方最大可能流向院外藥房或基層醫(yī)療，因此藥企要積極參與主導(dǎo)處方外流。大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展大健康成為消費(fèi)升級(jí)的主要方向，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中醫(yī)療保健健康支出占比增加到8.6%。隨著全民保健意識(shí)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2020年大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過10萬億。京東平臺(tái)醫(yī)藥健康類產(chǎn)品銷售額兩年間翻了309倍，2018年雙十一相關(guān)產(chǎn)品的銷售額7分鐘破億，可見醫(yī)藥健康品類的增長(zhǎng)勢(shì)頭有多迅猛。以慢病、特病用藥和創(chuàng)新藥為例，零售藥店市場(chǎng)增量情況如下。零售藥店行業(yè)布局重點(diǎn)零售藥店行業(yè)布局重點(diǎn)在上述分析的背景下，零售藥店行業(yè)未來的布局重點(diǎn)總結(jié)為如下幾點(diǎn)。第一，藥店要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式的多元化，多渠道吸引處方。第二，藥店要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合。與上游生產(chǎn)企業(yè)合作，以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化品類管理，挖掘大健康品類的銷售潛力。第三，藥店要全渠道提升體驗(yàn)感。全渠道的核心是提供無縫的消費(fèi)體驗(yàn)，線上線下融合，實(shí)體店與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打破空間、時(shí)間限制，增加消費(fèi)者場(chǎng)景式互動(dòng)體驗(yàn)，從而提升消費(fèi)者滿意度。積極拓展線下門店網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)線上平臺(tái)建設(shè)，利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化提升線下門店銷售痛點(diǎn)環(huán)節(jié)，網(wǎng)上下單、線下提貨，線下體驗(yàn)、網(wǎng)上購