OA表單設計器操作手冊

-.z.OA辦公平臺表單設計器簡易操作手冊版本<V1.1>修訂歷史記錄版本日期AMD修訂者說明V1.02012-11-2AM（A-添加，M-修改，D-刪除）目錄TOC\o"1-4"\f\h\u第一步、建表單名字4（一）打開表單設計器。4（二）新建表單4第二步、建表單5（一）點擊表單，進入表單界面，如下圖：5（二）注意類型的選擇：6（三）制作表單樣式7第三步、建列表20（一）點擊表單界面上的列表按鈕，進入表單列表界面，如下圖：20（二）點擊"追加”將表單的所有字段追加出來，如下圖：20（三）設置字段類型和格式21第四步、建流程21（一）進入流程界面。21（二）設定流程。22（三）設置條件流25（四）設置審批環(huán)節(jié)處理節(jié)點的權限28第五步、綁定意見框編輯權限32第六步、發(fā)布34（一）點擊屬性，回到屬性界面，如下圖：34（二）設定送審標題定義34（三）設置列表條件定義35（四）發(fā)布36完成一個表單制作需要經過以下步驟：建表單名字→建表單→建列表→建流程→綁定意見框編輯權限→設置打印模板→發(fā)布。第一步、建表單名字打開表單設計器。點擊超級管理員界面中的表單設計器即可進入表單設計器。新建表單在左上角點擊新建，進入新建表單界面輸入表單名字，點擊確定即可。注：表單名字不宜過，建議最好不要超過8個字，不要出現(xiàn)特殊符號。第二步、建表單（一）點擊表單，進入表單界面，如下圖：點擊表單元素定義，進入表單元素定義界面，如下圖：然后點擊新建，根據(jù)需要建的表單的字段的多少來新建字段，如下圖：然后把文檔中表單有的字段都建進去（除意見框以及一些沒有對應字段的標簽外）（二）注意類型的選擇：1）凡涉及日期均用"字符日期型”；2）附件要選擇"多媒體”；3）需設置計算公式的字段要選擇"數(shù)值型”；其余一律選擇"字符型”4）注意長度設置：凡涉及事由、備注等的字段，長度均為2000，其余字段按需要設置，寧可高估不可低估。5）數(shù)值型涉及金額的字段一定要加2位小數(shù)。設置完成后點擊右上角的"確定”，回到表單界面，如下圖：（三）制作表單樣式1）點擊左上角的"布局”按鈕，進入布局向導界面，如圖：根據(jù)表單的格式填寫列數(shù)和意見框個數(shù)，然后把一些不需要在表單中出現(xiàn)的字段對應的勾去掉，點擊確定即可。下圖是布局出來的一個表單樣式。布局出來的樣式會跟表單的樣式有所區(qū)別，布局出來后就利用上面的工具欄中的對齊和等高等寬按鈕（如右圖）以及鍵盤中的ctrl和shift鍵加上上下左右鍵來移動表單中的字段，調整表單樣式容，讓表單樣式跟模板表單一樣。5）建立數(shù)據(jù)表時，只要選擇"字符型”的字段都是單文本框，需要改成多文本框或者下拉框、單選框以及多選框就得修改組件類型，如圖：。如備注，有可能填寫很多字的，我們就把它設置為多文本框；如設計圍，我們就把它設置為多選框，這就需要在前臺設置參照項。單選框、下拉框都要先在前臺設置參照項，并選擇參照來源）6）設置參照項步驟：①在超級管理員界面點擊普通參照項進入普通參照項界面，如下圖：②點新增項目填寫類別名稱以及數(shù)據(jù)類別描述，點擊保存即可建立一個參照類。然后在左邊的搜索中輸入剛建立的參照類名稱，進入這個參照項，如圖所示：點擊新增子項，如圖：輸入類別名稱和數(shù)據(jù)類別描述還有排序，然后點擊保存。其他的選項按新增子項繼續(xù)添加。這樣參照項就設置好了，這樣我們在表單建模里就可以選擇參照項來源，選中設計圍，一般新增的參照項都會放在最后，我們在最后找就可以了。同樣，流水號的設置也是需要在前臺設置。前臺設置流水號步驟：①在超級管理員界面點擊流水號配置點擊右上角的新增彈出"流水號配置”界面，設置相應的選項。與流水號名稱：比如是測試表，設為"測試表編號”前綴固定值1：流水號名稱每個字的第一個大寫字母+年月的格式。即CSBBH[YYYY][MM]后綴固定值1：如果需要在編號后面加一個什么文字，可以在后綴固定值1那里填寫，比如增加一個"號”流水號長度：設置成3或者4把這些設置好，預覽效果自動生成。并將流水號名稱復制后再保存，回到表單，點擊流水號在右下角的流水號名稱中把復制好的流水號名稱粘貼上去就可以啦。申請人和申請部門一般使用下拉框；下拉框的屬性必須選擇參照來源9）涉及日期的字段，我們要把日期格式設置為****年**月**日。大寫金額的設置。選中數(shù)值型的那個字段，點擊數(shù)據(jù)格式，如下圖所示：選擇貨幣，小數(shù)點同樣調成2位（不能直接輸入），把使用大寫勾上，點確定。如下圖：注：若一個表單中有兩個以上的附件，一個附件指定多媒體類型，其余的附件指定附件類型。10）樣式風格設置。一些字段不需要邊框或者是設為多選框的字段，一定要設置樣式風格。點擊樣式風格按鈕，進入樣式風格設置頁面，如下圖：可以選擇不同的顯示風格，另外還可以自定義樣式。勾上左下角的自定義樣式按鈕，進入自定義樣式界面，如下圖：可以根據(jù)表單的樣式來做相應的操作。標簽對齊方式統(tǒng)一設為"居中”。建議大家養(yǎng)成良好習慣，做好一步保存一步，偶爾進行錯誤操作，若沒有對表單進行保存，就會前功盡棄，需要重新再做了。11）建立子表點擊菜單欄的表格按鈕，在表單界面單擊移動，把子表放出來：然后雙擊子表，進入新建子表界面點擊新建，進入新建表格界面，如下圖：點擊確定即可進入子表列表界面，如下圖：點擊表單元素定義，點擊新增，把子表的字段都新增進去，如下圖：填寫好字段的描述和選擇好類型和字段長度后，點擊確定。然后點擊追加，把所有的字表字段追加出來，如下圖：然后保留子表所有需要顯示的字段，將其他多余的字段刪除掉。記得點擊追加按鈕旁邊的屬性按鈕，在表單屬性界面中把列表自適應大寫勾上，如下圖所示：還有一點，不可將子表里的字段的對齊方式設為"居中”，一旦居中，就會出現(xiàn)顯示不出子表容的情況。所以，切記，默認居左就可以了。保存后，子表就建好了。第三步、建列表點擊表單界面上的列表按鈕，進入表單列表界面，如下圖：（二）點擊"追加”將表單的所有字段追加出來，如下圖：然后把需要在列表上顯示的字段勾選出來。（三）設置字段類型和格式申請人和申請部門要修改組件類型為下拉框并選擇參照來源；時間要格式設置為****-**-**。修改完之后點擊"保存”，保存成功后退出。第四步、建流程（一）進入流程界面。點擊表單界面上方的流程按鈕，即可進入流程界面，如下圖：（二）設定流程。根據(jù)表單送審情況設定流程，并修改每個節(jié)點的名稱和處理出口的名稱。根據(jù)每個審批節(jié)點的名稱來修改節(jié)點名稱，如下圖："常規(guī)”頁面里還可以修改處理出口，如有多出口要選擇"增加”，如下圖：點擊增加按鈕，可以增加處理出口，如下圖：填上出口名稱保存即可。（三）設置條件流像下面這樣的一個流程，財務主管后面一個出口，設置條件判斷，如果請款金額低于5000元直接送到會計處理，如果請款金額大于等于5000元需要到總經理那里審批才到會計處理。首先點擊財務主管到會計處理這條線，進入處理鏈屬性界面，如下圖所示：先在處理鏈描述中寫上描述，這里就寫上"小于5000元”，然后選擇主表字段，選擇申請金額這個字段，如下圖：然后選擇操作符號中的小于號，然后填上5000，點擊確定即可，如下圖：然后點擊財務主管到總經理這條線，如下圖:進入處理鏈屬性界面，填寫處理鏈描述為"大于等于5000元”，然后在主表字段中選擇"申請金額”，操作符號中選擇大于等于號，大于等于號后面寫上5000，點擊確定即可，如下圖所示：（四）設置審批環(huán)節(jié)處理節(jié)點的權限點擊審批流程中的*個審批節(jié)點，進入節(jié)點屬性界面，再點擊節(jié)點權限，進入節(jié)點權限界面，如下圖：在"節(jié)點權限”里，崗位和用戶這兩個按鈕是用來選擇這個環(huán)節(jié)的審批人的。左邊第一個勾上的話，送審選擇處理人的時候只能通過崗位來選擇，右邊的存在默認值時直接送審不用勾選。如果擬稿人是下個節(jié)點的審批人員則未免自己送回給自己審批我們可以選擇跳過到下下節(jié)點，這個勾若非特殊要求在我們工作必須選上。如果這個節(jié)點的處理者是多人審批的話，我們必須把這2個勾都選上。如果本節(jié)點的處理人與此流程里其他節(jié)點處理者相同時，未免在送審的時候再選擇人員，我們可以設置此選項。在上節(jié)點必須發(fā)送給本部門領導審批時必須選上。在集團版里存在許多公司時，未免跨公司送審必須選上。其他不涉及到的功能選項無須選擇。點擊進入界面信息，如下圖：在界面信息里;顯示辦理詳情，這份文件走到那個環(huán)節(jié)，此節(jié)點的處理者可以查看。此選項是默認打勾的。此選項是允許處理者修改擬稿人擬稿的表單信息。一般不建議選擇，除非實施人員有特殊要求。這是退回按鈕，如實施人員無特殊要求，我們要選擇上這個選項。這時加簽功能按鈕，加簽是本節(jié)點處理者可以發(fā)送給此流程上沒有的人，處理權限與本節(jié)點處理者相同。此選項是默認打勾的。這里的文件處理是指附在表單里上傳的附件，此處權限要看實施人員要求。文件附加權限，如果是發(fā)文的套紅、打印權限需要3個勾都選上，其他的節(jié)點無須選擇。第五步、綁定意見框編輯權限點擊表單，進入表單界面信息，如下圖：點擊意見框，給相應的意見框綁定對應的流程審批人編輯權限，如下圖：點擊選擇意見框，然后雙擊右邊的編輯權限。選擇流程上的節(jié)點綁定意見框，這樣此流程節(jié)點的處理者就可以在此意見框里填寫意見，一個意見框可以綁定多個節(jié)點處理者，但是一個節(jié)點處理者不可綁定多個意見框。綁完權限之后保存并退出。第六步、打印模板點擊表單屬性建模的生產打印模板按鈕，如下圖：即可生產表單的打印模板，如下圖：自動生產的打印模板并不完善，需要我們根據(jù)表單的樣式來調整。需要注意的：整表字體大小要統(tǒng)一，具體根據(jù)表單容而定，沒有特殊要求一般不加粗或傾斜：表頭名用"宋體小二字”；容多的用"宋體五號字”；容少的用"宋體小四字”。單元格對齊方式：Lable（標簽）類：均采用水平居中（即上下左右都居中）格式文本類（單行輸入）：均采用上下（垂直）居中，左右（水平）居左格式文本類（換行輸入）：均采用靠上左對齊嵌套表格：凡是原因、備注、意見框等需要多行輸入的，均要在該輸入表格插入嵌套表格（1*1），嵌套表格屬性設置，表格對齊方式選"居中”、文字環(huán)繞選"環(huán)繞”、邊框底紋里面設置邊框"無”。嵌套表格的大小要調整為適應外表格，具體如下"物料申購單”。備注：如是07版word可在選中表格，然后在菜單欄里的"設計”——"邊框”——"查看網格線”即可看到隱藏表格。子表："[table_A_AWLSGD_SUB]”子表名稱一定要與你在后臺建的子表名稱相一致，在畫表格中的子表時，打印模板上的格式容要與表單上一一對應，如打印模板中子表第一列是"序號”一定是對應表單中子表第一列。附件：表單中的附件，不需要在打印模板上畫出來。在填控件名稱"[te*t41631]”時，確定一定要頂格輸入，不能有空格。制作打印模板時，打印模板除附件不用畫，其他的排版盡量與前臺呈現(xiàn)的表單相一致。在制作完打印模板后，選中整個表單，然后右擊，選中自動調整里面"固定列寬”。以下是一打印模板的格式，可以參照查看一下。物料申購單公司[te*t41631]單據(jù)號[te*t57395]隸屬事業(yè)部[te*t44170]申請部門[te*t96987]標題[te*t12701]申請日期[date29706]需求日期[date39430]申請人[te*t35011]申領部門[te*t50891][table_A_AWLS