服飾行業(yè)分析報(bào)告

...............服飾行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)管理體制和適用法規(guī)..............................................51、行業(yè)管理體制...................................................................52、行業(yè)主要政策法規(guī)...............................................................5法律法規(guī).............................................................................5產(chǎn)業(yè)政策.............................................................................6二、國(guó)際服裝行業(yè)概況....................................................71、國(guó)際服裝行業(yè)格局...............................................................72、國(guó)際服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì).........................................................8發(fā)達(dá)國(guó)家服裝市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，中國(guó)成為最具增長(zhǎng)潛力的服裝消費(fèi)市場(chǎng).........8快速、時(shí)尚成為國(guó)際服裝品牌的發(fā)展趨勢(shì)................................................9國(guó)際品牌服飾企業(yè)的全球化策略........................................................9三、國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)的基本情況..............................................10國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)概況...............................................................10市場(chǎng)規(guī)模.............................................................................10產(chǎn)能分布.............................................................................11（3）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式...................................................................12行業(yè)特點(diǎn).............................................................................12①周期性特點(diǎn).........................................................................12②區(qū)域性特征.........................................................................13③季節(jié)性特征.........................................................................13行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)..............................................................13服裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況.............................................................14行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局.........................................................................14①我國(guó)服裝企業(yè)數(shù)量多，但品牌自有程度較低.............................................14②行業(yè)整體集中度低，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中...........................................15③服裝品牌在各自細(xì)分行業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng).....................................................15進(jìn)入行業(yè)的主要障礙...................................................................15①品牌壁壘...........................................................................15②營(yíng)銷渠道壁壘.......................................................................16③研發(fā)設(shè)計(jì)能力的壁壘.................................................................16④供應(yīng)鏈整合能力的壁壘...............................................................16⑤企業(yè)管理能力的壁壘.................................................................17⑥人力資源的壁壘.....................................................................17影響行業(yè)發(fā)展的因素.............................................................17有利因素.............................................................................17①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持.............................................................17②城市化進(jìn)程推動(dòng)服裝市場(chǎng)的擴(kuò)容和升級(jí).................................................18③經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的居民購(gòu)買力提升和消費(fèi)理念的改變.....................................19④我國(guó)服裝行業(yè)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系.................................................20不利因素.............................................................................21①國(guó)內(nèi)外品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈.............................................................21②信息管理水平落后于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展...................................................22③研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新能力不足.........................................................22行業(yè)與上下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性和上下游行業(yè)發(fā)展情況.............................23上游發(fā)展對(duì)服裝行業(yè)的影響............................................................23消費(fèi)者消費(fèi)理念對(duì)服裝行業(yè)的影響......................................................23金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的影響...................................................24四、服裝行業(yè)細(xì)分的情況..................................................251、休閑裝行業(yè).....................................................................25市場(chǎng)容量.............................................................................25主要消費(fèi)群體及消費(fèi)特征..............................................................26行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)..............................................................27①基本競(jìng)爭(zhēng)格局.......................................................................27②市場(chǎng)集中度.........................................................................28③銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)情況...................................................................28④主要企業(yè)情況.......................................................................29（4）休閑裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)...................................................................31①消費(fèi)趨勢(shì)變化.......................................................................31②品牌和市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代來(lái)臨.............................................................32③資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng)將帶來(lái)巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)...........................................322、童裝行業(yè).......................................................................33市場(chǎng)容量.............................................................................33主要消費(fèi)群體及消費(fèi)特征..............................................................34行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)..............................................................35①基本競(jìng)爭(zhēng)格局.......................................................................35②市場(chǎng)集中度.........................................................................36③銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)情況...................................................................37④主要企業(yè)...........................................................................38童裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)....................................................................40①童裝市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景.........................................................40②未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì)的變化.................................................................40③品牌競(jìng)爭(zhēng)將替代價(jià)格競(jìng)爭(zhēng).............................................................41一、行業(yè)管理體制和適用法規(guī)1、行業(yè)管理體制國(guó)家發(fā)改委是國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推廣的政府指導(dǎo)、項(xiàng)目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理等。中國(guó)服裝協(xié)會(huì)是自律性、非營(yíng)利性、全國(guó)性行業(yè)組織。該協(xié)會(huì)以推動(dòng)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展為宗旨，為政府、行業(yè)、社會(huì)提供與服裝業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)，主要包括規(guī)范行業(yè)行為，維護(hù)行業(yè)及企業(yè)利益；研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)趨勢(shì)，參與制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，向政府提出政策和立法建議；參與國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實(shí)施；向企業(yè)提供包括技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等在內(nèi)的各項(xiàng)信息與咨詢服務(wù)等。在我國(guó)目前的行業(yè)監(jiān)管體制下，政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的管理僅限于宏觀管理，企業(yè)業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全基于市場(chǎng)化方式。2、行業(yè)主要政策法規(guī)（1）法律法規(guī)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)服裝行業(yè)的管理尚無(wú)專門規(guī)定，服裝企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的主要法律法規(guī)包括《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》、《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》、《零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法》、《零售商促銷行為管理辦法》等。（2）產(chǎn)業(yè)政策紡織服裝行業(yè)被定位為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家加大了對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的支持力度。2006年4月，為支持和推動(dòng)我國(guó)紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、稅務(wù)總局等十部委頒布了《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見(jiàn)的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2006]762號(hào)）。2006年6月，為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》（發(fā)改工業(yè)[2006]1072號(hào)）。2009年2月，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，確保紡織服裝工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011年）》（國(guó)發(fā)〔2009〕10號(hào)）。2009年9月，為推動(dòng)紡織服裝行業(yè)自主品牌建設(shè)的進(jìn)程，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合其他7部委發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。同時(shí)，為提高企業(yè)的管理水平，促進(jìn)紡織服裝企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紡織企業(yè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部消費(fèi)〔2009〕438號(hào)）。二、國(guó)際服裝行業(yè)概況1、國(guó)際服裝行業(yè)格局國(guó)際服裝行業(yè)的運(yùn)作模式經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段：（1）生產(chǎn)制造與批發(fā)零售；（2）品牌與終端建設(shè)；（3）零售商以品牌、設(shè)計(jì)研發(fā)、營(yíng)銷為核心建立高效的分工合作。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，服裝產(chǎn)業(yè)不斷的轉(zhuǎn)移和升級(jí)，全球服裝行業(yè)的生產(chǎn)中心不斷向具有勞動(dòng)力成本比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家轉(zhuǎn)移，消費(fèi)中心與生產(chǎn)中心的分離使全球服裝貿(mào)易迅速增長(zhǎng)。目前，美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的服裝行業(yè)的成熟度高，擁有一大批國(guó)際知名服裝品牌企業(yè)。這些知名服裝企業(yè)以品牌經(jīng)營(yíng)為核心，采用輕資產(chǎn)的發(fā)展模式，專注于前期的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和后期的推廣與銷售，將產(chǎn)品生產(chǎn)等中低附加值且固定資產(chǎn)投入量大的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行外包，始終把握產(chǎn)業(yè)鏈高附加值和高技術(shù)含量環(huán)節(jié)，形成了強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)。中國(guó)、印度、越南等亞洲國(guó)家、部分拉美國(guó)家和東歐國(guó)家擁有較高的勞動(dòng)力素質(zhì)和較低的勞動(dòng)力成本，上世紀(jì)80年代以來(lái)，全球勞動(dòng)力密集型的原料生產(chǎn)、中低附加值服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)加工大量轉(zhuǎn)移到這些國(guó)家。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)不斷壯大，已形成了一大批以貼牌加工為主，能夠生產(chǎn)供應(yīng)大批量、多品種、快交期、中低附加值產(chǎn)品的服裝生產(chǎn)企業(yè)，并成為了全球服裝的主要生產(chǎn)中心。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，中國(guó)的服裝正由追求產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)...............量規(guī)模向?qū)I(yè)化和精細(xì)化方向轉(zhuǎn)變，為自主服飾品牌的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2、國(guó)際服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（1）發(fā)達(dá)國(guó)家服裝市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，中國(guó)成為最具增長(zhǎng)潛力的服裝消費(fèi)市場(chǎng)2003-2008年，多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家服裝銷售總額增長(zhǎng)放緩，主要有以下原因：①發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)成熟度高且人口增長(zhǎng)緩慢，服裝市場(chǎng)消費(fèi)趨向飽和，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升的空間有限；②隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)，國(guó)際主要的服裝品牌擴(kuò)大全球采購(gòu)范圍，借此來(lái)降低生產(chǎn)成本，使得主要發(fā)達(dá)國(guó)家整體服裝價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)的服裝市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，2008年服裝銷售額達(dá)到約1,413億美元，是2003年的兩倍多，并成為世界第二大服裝消費(fèi)國(guó)。隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及中西部地區(qū)的發(fā)展，未來(lái)中國(guó)的服裝消費(fèi)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，為自主服裝品牌的崛起提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。（2）快速、時(shí)尚成為國(guó)際服裝品牌的發(fā)展趨勢(shì)隨著服裝平均價(jià)格的下降和大量平價(jià)服裝的崛起，國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)者的服裝消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生變化。從對(duì)單一服裝的消費(fèi)逐步向服裝和配飾的消費(fèi)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更加追求個(gè)性風(fēng)格和多樣化搭配，對(duì)單一品牌的忠誠(chéng)度正在逐步下降。全球發(fā)達(dá)的資訊網(wǎng)絡(luò)和迅速傳播的時(shí)尚潮流也帶來(lái)了全球范圍內(nèi)的快速時(shí)尚消費(fèi)。以西班牙ZARA、瑞典H&M等品牌為代表的企業(yè)正順應(yīng)這一潮流，得以在市場(chǎng)中迅速發(fā)展壯大。（3）國(guó)際品牌服飾企業(yè)的全球化策略國(guó)際品牌服飾企業(yè)的全球化策略主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游兩方面。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，國(guó)際品牌服飾企業(yè)主要通過(guò)協(xié)調(diào)并主動(dòng)管理面料采購(gòu)、在全球范圍內(nèi)優(yōu)化供應(yīng)商的覆蓋范圍、控制和提高供應(yīng)商的生產(chǎn)效率、提升第三方物流送達(dá)的速度和精度、對(duì)快速時(shí)尚商品進(jìn)行優(yōu)先處理等措施來(lái)整合和優(yōu)化供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)成本時(shí)間比的最優(yōu)化，以達(dá)到降低企業(yè)成本的目的。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，國(guó)際知名服裝企業(yè)以發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)和新興市場(chǎng)為重點(diǎn)，構(gòu)建全球化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施全球化競(jìng)爭(zhēng)策略。三、國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)的基本情況1、國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)概況中國(guó)是全球最大的服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，同時(shí)，擁有十三億人口的龐大消費(fèi)人群，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)已成為全球增長(zhǎng)最快的服裝消費(fèi)市場(chǎng)和第二大服裝消費(fèi)國(guó)。2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)服裝產(chǎn)品的質(zhì)量和品位的要求不斷提高，我國(guó)服裝行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入個(gè)性化、多元化和時(shí)尚化消費(fèi)的時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸從價(jià)格和數(shù)量轉(zhuǎn)向技術(shù)和品牌，品牌服裝的發(fā)展進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，特許經(jīng)營(yíng)和直營(yíng)模式迅速發(fā)展，店鋪形象成為廣告策略的重要組成，網(wǎng)絡(luò)銷售也成為一種新的消費(fèi)模式，以品牌運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)研發(fā)、商品營(yíng)銷和渠道建設(shè)為重點(diǎn)的新型商業(yè)模式悄然興起，為自主品牌服飾企業(yè)的發(fā)展和崛起打下了良好的基礎(chǔ)。（1）市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭收入的逐步提高和生活水平的不斷改善，也帶動(dòng)了服裝消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Euromonitor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，2003-2008年，我國(guó)服裝消費(fèi)總額1從5,094億元增長(zhǎng)到9,814億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.01%。未來(lái)我國(guó)服裝市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，但受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的影響，增長(zhǎng)速度將略有減緩，預(yù)計(jì)2009-2013年，我國(guó)服裝消費(fèi)總額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.09%，到2013年，總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16,637億元。國(guó)內(nèi)服裝零售額統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)（2003-2013年）（2）產(chǎn)能分布近年來(lái)，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)分布的呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的特征，服裝產(chǎn)業(yè)集聚地主要分布在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前，我國(guó)已形成了多個(gè)以產(chǎn)品分類為特征的上規(guī)模的服裝產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的70%以上。產(chǎn)業(yè)集群在發(fā)展過(guò)程中帶動(dòng)和加速了產(chǎn)品細(xì)分、市場(chǎng)細(xì)分和專業(yè)化的步伐，促進(jìn)了全國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。此外，由于紡織服裝制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，受勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、人力成本及生產(chǎn)資料成本上升等因素的影響，近年來(lái)紡織服裝制造業(yè)的產(chǎn)能呈現(xiàn)出由東部沿海地區(qū)逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。（3）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)主要的經(jīng)營(yíng)模式包括：傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工模式、代理品牌銷售模式和自主品牌經(jīng)營(yíng)模式。傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工模式是我國(guó)服裝生產(chǎn)企業(yè)采用的主要模式，在這種模式下，企業(yè)自身不具有品牌和銷售渠道，主要是根據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品全部返銷給客戶，主要賺取加工費(fèi)。代理品牌銷售模式是服裝銷售商采用的主要模式，采用這種模式的企業(yè)一般擁有一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和較為完善的物流配送體系，能在短時(shí)間內(nèi)把產(chǎn)品推向市場(chǎng)，但通常不為代理品牌進(jìn)行生產(chǎn)加工，也不具有品牌管理和產(chǎn)品研發(fā)能力，通過(guò)代理一個(gè)或多個(gè)服裝品牌，主要賺取代理費(fèi)或利潤(rùn)分成。自主品牌經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)成為服裝行業(yè)發(fā)展的方向，成熟的品牌服裝企業(yè)，擁有品牌自主權(quán)，具備品牌運(yùn)作、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理的綜合能力，一般通過(guò)自主生產(chǎn)、外包或兩者相互結(jié)合的模式進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，以直營(yíng)、加盟或兩者相結(jié)合的模式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，采用該經(jīng)營(yíng)模式的服裝企業(yè)能夠獲得高于市場(chǎng)平均利潤(rùn)的盈利。（4）行業(yè)特點(diǎn)①周期性特點(diǎn)服裝產(chǎn)品屬于長(zhǎng)期基本消費(fèi)品，受經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響相對(duì)較...............小。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩時(shí)期，高檔奢侈品牌的消費(fèi)增速放緩程度較為明顯，具有品牌效應(yīng)的大眾服裝產(chǎn)品仍有剛性的市場(chǎng)需求，能夠保持一定的消費(fèi)增速。②區(qū)域性特征我國(guó)地域廣闊，南北氣候差異明顯，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、文化傳統(tǒng)及生活習(xí)慣不同使得我國(guó)服裝消費(fèi)存在較大的地域性差異。從各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來(lái)看，在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一、二線城市，消費(fèi)者購(gòu)買力較強(qiáng)，接受的國(guó)際服裝品牌和時(shí)尚潮流的信息較多，對(duì)品牌和時(shí)尚的認(rèn)同度較高，而在中西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的三、四線城市和廣大農(nóng)村，消費(fèi)者購(gòu)買力相對(duì)較低，對(duì)品牌和時(shí)尚的敏感度稍弱，服裝價(jià)格仍是首要考慮的因素。③季節(jié)性特征服裝行業(yè)具有一定的季節(jié)性特征，一般而言，由于秋冬裝的單價(jià)高于春夏裝，服裝行業(yè)在秋冬季的銷售額一般會(huì)高于春夏季。此外，法定節(jié)假日和換季促銷所帶動(dòng)的消費(fèi)需求在特定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。（5）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)服裝行業(yè)整體的利潤(rùn)水平相對(duì)較低，自主服飾品牌企業(yè)的利潤(rùn)水平高于行業(yè)平均水平。根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)服裝制造行業(yè)的毛利率水平為14.29%，銷售利潤(rùn)率水平為4.71%。經(jīng)營(yíng)服裝的國(guó)內(nèi)上市公司主要有報(bào)喜鳥(niǎo)（002154）、雅戈?duì)枺?00177）、杉杉股份（600884）、紅豆股份（600400）、美爾雅（600107）、大楊創(chuàng)世（600233）、凱諾科技（600398）、七匹狼（002029）、美邦服飾（002269）、凱撒股份（002425），從銷售情況來(lái)看，2007年至2009年上述服裝類上市公司的營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.05%，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上述公司主要采用品牌經(jīng)營(yíng)的發(fā)展模式，2009年度平均毛利率水平為34.73%，平均銷售凈利率為12.71%，高于行業(yè)平均水平。2、服裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)服裝行業(yè)整體處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：①我國(guó)服裝企業(yè)數(shù)量多，但品牌自有程度較低根據(jù)wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2009年11月底，我國(guó)紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量共計(jì)16,819家，其中大部分是由生產(chǎn)加工企業(yè)構(gòu)成，技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力相對(duì)較弱，產(chǎn)品以中低檔次和中低附加值產(chǎn)品為主，仍然依賴于成本控制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的較低端，整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，擁有自主品牌并形成一定規(guī)模的服裝企業(yè)占比較低。②行業(yè)整體集中度低，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)高度分散，集中度較低，市場(chǎng)份額呈現(xiàn)向優(yōu)勢(shì)品牌集中的趨勢(shì)，但尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。根據(jù)Euromonitor提供的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，以終端銷售收入計(jì)算，2008年我國(guó)服裝行業(yè)前十大品牌的市場(chǎng)占有率為3.52%，比2003年的2.18%提高了1.34%，但單一品牌的市場(chǎng)占有率均低于1%。③服裝品牌在各自細(xì)分行業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)外服裝品牌種類繁多，國(guó)內(nèi)自主品牌和國(guó)際知名品牌服裝企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，通過(guò)對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的劃分來(lái)定位各自的目標(biāo)消費(fèi)群體，設(shè)計(jì)出符合不同層次市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并與其它品牌區(qū)分開(kāi)來(lái)，以求取得細(xì)分市場(chǎng)下的規(guī)模和集中度優(yōu)勢(shì)。（2）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙整體而言，我國(guó)服裝行業(yè)的進(jìn)入門檻較低，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，自主服飾品牌已經(jīng)形成了較高門檻。①品牌壁壘隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)能力的提高，大眾服裝消費(fèi)理念發(fā)生了深刻的變化，服裝消費(fèi)越來(lái)越趨向品牌化，品牌的忠誠(chéng)度也不斷提高。知名品牌是企業(yè)在品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、終端形象、管理服務(wù)等多個(gè)方面經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期、大量、持續(xù)的投入之后積累形成的，新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起知名的服飾品牌。②營(yíng)銷渠道壁壘銷售網(wǎng)絡(luò)已成為品牌服飾企業(yè)搶占市場(chǎng)、贏得市場(chǎng)、獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。構(gòu)建和完善銷售網(wǎng)絡(luò)體系所需的資金投入大，管理維護(hù)難度高，而且隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商業(yè)地產(chǎn)的價(jià)格和租金持續(xù)上升，核心商圈的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)越來(lái)越難取得。新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間獲得渠道優(yōu)勢(shì)。③研發(fā)設(shè)計(jì)能力的壁壘成功的服裝設(shè)計(jì)需要將國(guó)際時(shí)尚的設(shè)計(jì)理念與國(guó)內(nèi)的文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣有機(jī)地融合起來(lái)，開(kāi)創(chuàng)性地設(shè)計(jì)出更加符合本國(guó)潮流趨勢(shì)和滿足消費(fèi)者需求的服裝產(chǎn)品，這不但要求服裝企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，還要求服飾企業(yè)具有貼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的意識(shí)和捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)的能力。這種能力和理念需要一個(gè)積累的過(guò)程，不是短時(shí)間內(nèi)所能形成的。④供應(yīng)鏈整合能力的壁壘對(duì)于輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的品牌服飾公司而言，需要在充分了解供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)和相互銜接情況的基礎(chǔ)上，建立起一套成熟的供應(yīng)鏈管理模式，才能充分調(diào)動(dòng)和整合優(yōu)質(zhì)的上下游資源，形成強(qiáng)大的行業(yè)整合能力。這種能力是企業(yè)在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不斷探索和積累所形成的，新進(jìn)企業(yè)尚不具備這種能力。⑤企業(yè)管理能力的壁壘企業(yè)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本，卓越的企業(yè)管理能力能夠有效提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效益。服飾企業(yè)在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)等方面的綜合管理能力難以在短期內(nèi)形成，也是新進(jìn)企業(yè)面對(duì)的壁壘之一。⑥人力資源的壁壘人才是企業(yè)的根本，是品牌服飾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素之一。品牌服飾企業(yè)的發(fā)展需要一支強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍來(lái)確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的切實(shí)執(zhí)行和各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的有效銜接。隨著自主品牌服飾企業(yè)的發(fā)展和成熟，對(duì)商品企劃、品牌運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷管理、信息管理和物流管理等各類人才的需求將日益增加，未來(lái)品牌服飾企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將體現(xiàn)為人才的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，在短時(shí)間內(nèi)難以找到或培養(yǎng)合適的人才。3、影響行業(yè)發(fā)展的因素（1）有利因素①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持2009年2月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，將紡織工業(yè)界定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，并提出以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)紡織服裝工業(yè)持續(xù)健康運(yùn)行。《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》還將穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和加快自主品牌建設(shè)作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的兩項(xiàng)主要任務(wù)。2009年10月，七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出以服裝、家紡等紡織終端產(chǎn)品為重點(diǎn)，加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)服裝、家紡自主品牌國(guó)際化，增強(qiáng)服裝、家紡行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)由紡織大國(guó)向紡織強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。國(guó)家對(duì)紡織服裝行業(yè)的大力支持，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境和輿論環(huán)境，對(duì)加快自主品牌建設(shè)、推動(dòng)紡織服裝行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高紡織服裝行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力具有積極的作用。②城市化進(jìn)程推動(dòng)服裝市場(chǎng)的擴(kuò)容和升級(jí)城市化是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?000年以來(lái)，我國(guó)城市化進(jìn)程加快，城鎮(zhèn)人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2009年我國(guó)城鎮(zhèn)人口約6.22億，占我國(guó)人口總量的46.59%。中國(guó)城市化的快速發(fā)展，使得城鎮(zhèn)人口成為推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要力量，支撐了國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型。我國(guó)城市化水平變化情況（2000-2009年）...............根據(jù)麥肯錫全球研究院的預(yù)測(cè)，按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，2025年，中國(guó)將形成由8座人口超千萬(wàn)的城市和200多座人口超百萬(wàn)的城市組成的龐大城市群，城市數(shù)量將達(dá)到近900座，城市人口將增加至9.26億，比2005年增加3.5億多的城市居民，相當(dāng)于今天美國(guó)的全國(guó)人口。隨著城市化的發(fā)展，中國(guó)未來(lái)二十年的GDP增量將超過(guò)日本目前GDP的總量，并占到該時(shí)期全球GDP增長(zhǎng)的20%。到2025年，中國(guó)城市將崛起成為一個(gè)重要的全球市場(chǎng)，其消費(fèi)總量和可支配收入將分別達(dá)到德國(guó)同期水平的將近兩倍或兩倍以上。城市化的快速推進(jìn)一方面將逐步釋放鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的潛在消費(fèi)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大服裝消費(fèi)的市場(chǎng)容量，另一方面將為城鄉(xiāng)居民創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，大幅提升城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)能力，并帶動(dòng)中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的崛起，進(jìn)而推動(dòng)服裝市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)。③經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的居民購(gòu)買力提升和消費(fèi)理念的改變隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，居民收入水平不斷提高，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入分別從2000年的6,280元和2,253元上升至2009年的17,175元和5,153元。按照國(guó)際一般規(guī)律，當(dāng)人均收入超過(guò)3,000美元，人民生活進(jìn)入大眾消費(fèi)的新成長(zhǎng)階段，國(guó)民消費(fèi)需求將迅速增長(zhǎng)。在我國(guó)東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，收入超3,000美元的中高收入人群正在不斷增加，購(gòu)買力水平大大增強(qiáng)。居民的消費(fèi)需求和消費(fèi)層次也不斷提升，消費(fèi)理念轉(zhuǎn)向品牌消費(fèi)，為品牌服裝帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。④我國(guó)服裝行業(yè)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)紡織服裝行業(yè)已形成完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈，具有成熟的生產(chǎn)技術(shù)、完整的配套環(huán)節(jié)和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。我國(guó)的珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成了多個(gè)發(fā)達(dá)的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群，聚集了大量的面輔料供應(yīng)商和成衣廠商，具有強(qiáng)大的棉、麻、毛、絲等各類面料和各種輔料、配件的加工能力，產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料豐富、產(chǎn)能充沛，完全可以滿足品牌服裝企業(yè)對(duì)外包生產(chǎn)的要求。同時(shí)，受金融危機(jī)影響，一些原來(lái)專為國(guó)際知名品牌代工的服裝生產(chǎn)企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)入內(nèi)銷市場(chǎng)，這些企業(yè)的技術(shù)水平先進(jìn)、專業(yè)化程度高、管理水平到位且應(yīng)變配合能力較強(qiáng)，使得國(guó)內(nèi)自主服裝品牌企業(yè)能夠有機(jī)會(huì)與這些服裝生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步提升自主品牌服裝產(chǎn)品的技術(shù)含量和品質(zhì)。此外，服裝制造行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)在資源和勞動(dòng)力成本上仍具有明顯優(yōu)勢(shì)，為自主服裝品牌的發(fā)展壯大提供了保障。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益完善，專業(yè)化分工不斷深入，國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸行業(yè)已經(jīng)得到了充足的發(fā)展，第三方物流公司無(wú)論是在數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量上都有大大增強(qiáng)，完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系及配套服務(wù)完全可以滿足自主服裝品牌企業(yè)將物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)外包出去的經(jīng)營(yíng)需要。（2）不利因素①國(guó)內(nèi)外品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈作為最具增長(zhǎng)潛力的服裝市場(chǎng)之一，中國(guó)已成為國(guó)際知名服裝品牌全球化戰(zhàn)略的必爭(zhēng)之地，從奢侈品牌到大眾品牌，國(guó)際知名服裝品牌大舉搶灘中國(guó)市場(chǎng)，利用品牌、資金、技術(shù)、信息及管理等方面的優(yōu)勢(shì)，加大了渠道拓展和產(chǎn)品營(yíng)銷的力度，搶占市場(chǎng)份額。同時(shí)，受國(guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)際服裝市場(chǎng)需求疲軟，國(guó)內(nèi)大量的出口型服裝生產(chǎn)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)服裝出口減緩的壓力，也紛紛轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場(chǎng)，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)采取自主品牌發(fā)展的模式，進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)服...............裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。②信息管理水平落后于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展從上世紀(jì)90年代初期開(kāi)始，國(guó)際知名服裝企業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入信息化時(shí)代，至今，企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、供應(yīng)鏈管理（SCM）以及客戶關(guān)系管理（CRM）等企業(yè)信息化解決方案的在服裝行業(yè)的應(yīng)用不斷成熟，使國(guó)際知名服裝企業(yè)具備良好的市場(chǎng)掌控能力，從而進(jìn)一步鞏固其在國(guó)際服裝業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。在我國(guó)，雖然服裝行業(yè)是具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)之一，但長(zhǎng)期以來(lái)，服裝行業(yè)的發(fā)展主要得益于國(guó)內(nèi)低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)對(duì)信息化認(rèn)識(shí)不足，而且在人才、技術(shù)等方面普遍存在瓶頸，導(dǎo)致了目前我國(guó)服裝企業(yè)信息化的應(yīng)用普及率還比較低，就行業(yè)整體而言，信息化仍然是服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)的薄弱環(huán)節(jié)。③研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新能力不足我國(guó)服裝行業(yè)擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，然而，面對(duì)需求日益多樣化的消費(fèi)市場(chǎng)，與國(guó)際知名服裝品牌相比，我國(guó)服裝企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力不足，尤其是面、輔料的研發(fā)能力、新型服裝款式的創(chuàng)新能力、制作工藝的開(kāi)發(fā)能力以及品牌價(jià)值的提升能力。未來(lái)我國(guó)服裝企業(yè)需要在品牌、技術(shù)和研發(fā)等方面持續(xù)投入，才能提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，不斷適應(yīng)消費(fèi)者的需求變化。4、行業(yè)與上下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性和上下游行業(yè)發(fā)展情況服裝零售行業(yè)，上游行業(yè)主要是紡織行業(yè)的面、輔料生產(chǎn)行業(yè)和成衣加工行業(yè)等，下游則直接面對(duì)消費(fèi)者。（1）上游發(fā)展對(duì)服裝行業(yè)的影響服裝零售行業(yè)的發(fā)展與面輔料生產(chǎn)行業(yè)、成衣加工行業(yè)的發(fā)展相互影響、相互促進(jìn)。服裝零售行業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了服裝面輔料和成衣制造等上游行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了面輔料研發(fā)向高科技含量和高舒適度的方向邁進(jìn)，而各種新型服裝面料的開(kāi)發(fā)和成衣工藝技術(shù)的升級(jí)，也極大豐富了服裝產(chǎn)品的品類，提高了成衣的品質(zhì)，促進(jìn)了服裝消費(fèi)的升級(jí)。隨著服裝行業(yè)向著自主創(chuàng)新、自主設(shè)計(jì)方向的發(fā)展，對(duì)服裝面輔料的品種和功能等方面的要求和對(duì)成衣工藝技術(shù)的要求也越來(lái)越高。（2）消費(fèi)者消費(fèi)理念對(duì)服裝行業(yè)的影響消費(fèi)水平的提高將使消費(fèi)者更加關(guān)注服裝產(chǎn)品的品牌度和時(shí)尚度，注重面料的舒適性和產(chǎn)品圖案、色彩及款式的設(shè)計(jì)組合，追求個(gè)性化的著裝風(fēng)格。這就促使服裝企業(yè)以品牌建設(shè)為中心，更加重視市場(chǎng)需求信息的收集，及時(shí)把握時(shí)尚潮流趨勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由大批量、少品種向小批量、多品種轉(zhuǎn)變，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。5、金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的影響年金融危機(jī)造成外需疲軟，對(duì)我國(guó)以外銷為主的服裝企業(yè)產(chǎn)生了較大沖擊。根據(jù)wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007-2009年，我國(guó)服裝及衣著附件出口金額分別為1,150.74億美元、1,197.90億美元、1,070.51億美元，同比分別增長(zhǎng)了20.90%、4.10%、-11.00%。國(guó)內(nèi)很多外貿(mào)型服裝企業(yè)為了應(yīng)對(duì)服裝出口減緩的壓力，也紛紛轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場(chǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年我國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額中批發(fā)和零售業(yè)零售額達(dá)91,199億元，增長(zhǎng)21.5%，其中在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中服裝類增長(zhǎng)25.9%，2009年我國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的批發(fā)和零售業(yè)零售額達(dá)105,413億元，增長(zhǎng)15.6%，其中在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中服裝類增長(zhǎng)20.8%。年服裝類零售額增幅雖然有所放緩，但2008年和2009年服裝類零售額增幅均高于批發(fā)和零售業(yè)零售額的增幅，全球金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)沖擊相對(duì)較小，服裝零售市場(chǎng)仍然保持了較快增長(zhǎng)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，居民收入的穩(wěn)定提高，三、四線城市及城鎮(zhèn)的服裝需求潛力巨大，其潛能將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型帶來(lái)了良好的機(jī)遇。我國(guó)服裝市場(chǎng)的進(jìn)入門檻不高，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但憑借多年在本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的不斷磨煉與成長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)形成一批在品牌、研發(fā)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷渠道和供應(yīng)鏈管理等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的自主品牌服飾企業(yè)，如美邦、森馬、以純、雅戈?duì)?、七匹狼、?bào)喜鳥(niǎo)等知名的品牌服飾公司。與外貿(mào)型服裝企業(yè)相比，這些自主品牌服飾企業(yè)更加了解國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求，擁有更為廣泛的加盟商和店鋪資源，在細(xì)分市場(chǎng)上具有更強(qiáng)的品牌影響力和市場(chǎng)號(hào)召力，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也明顯高于行業(yè)平均水平。因此，外貿(mào)型服裝企業(yè)轉(zhuǎn)入內(nèi)需市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌服飾企業(yè)沖擊不大。四、服裝行業(yè)細(xì)分的情況1、休閑裝行業(yè)（1）市場(chǎng)容量成人休閑裝市場(chǎng)是服裝行業(yè)的主要市場(chǎng)。根據(jù)Euromonitor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，以終端銷售收入計(jì)算，2003-2008年，成人休閑裝銷售額3的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.91%，2008年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,660億元，占服裝市場(chǎng)銷售總額的47.48%。預(yù)計(jì)2009-2013年，成人休閑裝消費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.72%，到2013年，我國(guó)成人休閑裝市場(chǎng)消費(fèi)額將達(dá)到7,472億元。（注：成人休閑裝消費(fèi)額包含休閑裝及之配套設(shè)計(jì)的帽、腰帶、襪等配飾的終端銷售收入。）在成人休閑裝市場(chǎng)中，16-25歲的成人休閑裝是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。2003-2008年，16-25歲休閑服裝市場(chǎng)的銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.08%，高于同期整個(gè)服裝市場(chǎng)和成人休閑裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，2008年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,328億元，占成人休閑裝市場(chǎng)銷售額的...............28.49%。預(yù)計(jì)2009-2013年，16-25歲休閑服裝市場(chǎng)仍將保持11.15%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，至2013年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2,270億元，占成人休閑裝市場(chǎng)銷售額的比例將提高至30.38%。無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模還是從增長(zhǎng)速度來(lái)看，16-25歲的年輕一代休閑裝市場(chǎng)都具有廣闊的發(fā)展空間。（2）主要消費(fèi)群體及消費(fèi)特征隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，居民服裝消費(fèi)觀念趨于成熟和理性化，穿著風(fēng)格日益向休閑化、多樣化、個(gè)性化和品牌化的方向發(fā)展，休閑服不但能夠滿足人們重視個(gè)性發(fā)展、輕松舒適的穿著需求，而且能滿足不同年齡段消費(fèi)群體在不同場(chǎng)合的穿著需求，因此，休閑裝逐漸成為大多數(shù)消費(fèi)者的首選。16-25歲的年輕一代是成人休閑裝消費(fèi)的主要群體之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年，我國(guó)16-25歲的人口約1.7億（其中城鎮(zhèn)約0.8億人），主要80后、90后的人群，其中約半數(shù)為學(xué)生，半數(shù)已經(jīng)踏上工作崗位。80后、90后消費(fèi)群體中獨(dú)生子女占比較高，消費(fèi)觀念普遍超前，在衣著上追逐個(gè)性與潮流，容易受時(shí)尚元素的吸引，在搭配上求新求變。而時(shí)尚亮麗也不再是女性的專利，多變的著裝風(fēng)格，如今也早已蔓延到了這個(gè)年齡段的男性身上。（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)①基本競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)休閑裝市場(chǎng)起步較晚，成熟度較低，因此競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。國(guó)內(nèi)休閑裝品牌主要集中于平價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)、顧客、價(jià)格等方面的定位存在較大重合，如美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路、佐丹奴等。由于看好國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，ZARA、H&M、UNIQLO、ESPRIT、JACK&JONES、LEVI’S等國(guó)際大眾休閑裝品牌憑借著強(qiáng)大的品牌影響力，快速的反應(yīng)能力和卓越的全球資源整合能力，紛紛大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)中檔休閑裝市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)份額。另外，由于休閑裝的概念外延豐富，也使大量的服裝品牌廠商紛紛推出了商務(wù)休閑、運(yùn)動(dòng)休閑、旅游休閑、家居休閑等服裝產(chǎn)品，加入休閑服裝細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行列。從競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域來(lái)看，目前，國(guó)際大眾休閑裝品牌主要在國(guó)內(nèi)一線市場(chǎng)和發(fā)達(dá)二線市場(chǎng)加速擴(kuò)張，普遍采用直營(yíng)模式。國(guó)內(nèi)自主品牌由于對(duì)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)文化、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)需求更加了解，因而在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售策略和市場(chǎng)推廣、售后服務(wù)方面仍保持了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，由于我國(guó)流通渠道的分散性與流動(dòng)性，國(guó)際服裝品牌在短時(shí)間內(nèi)難以快速向二線及以下市場(chǎng)過(guò)渡，而國(guó)內(nèi)自主品牌通過(guò)直營(yíng)與特許加盟的模式可以快速覆蓋二、三線等具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。②市場(chǎng)集中度國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的自主品牌、港資品牌與國(guó)際品牌眾多，市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)Euromonitor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，以終端銷售收入計(jì)算，2008年，美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路和佐丹奴這六大品牌的市場(chǎng)占有率為5.23%，比2003年的2.75%提高了2.48個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)呈現(xiàn)出向優(yōu)勢(shì)休閑裝品牌集中的趨勢(shì)。其中，美邦品牌以約1.27%的市場(chǎng)份額居首位，森馬品牌以約1.03%的市場(chǎng)份額緊隨其后。國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)占有率情況（2008年）③銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)休閑裝市場(chǎng)的銷售渠道以專賣店和百貨店為主，銷售比例合計(jì)超過(guò)了60%。從各銷售渠道占比的變化情況來(lái)看，選址空間相對(duì)自由、兼具提升經(jīng)營(yíng)效率和推廣品牌形象和品牌理念功能的專賣店已逐步成為休閑服裝品牌企業(yè)的主要選擇之一，與2003年相比，2008年休閑裝專賣店銷售占比的提升幅度較大，而通過(guò)百貨商店、小零售店和其他渠道等的銷售占比均有所下降。專賣店銷售比例的不斷提升表明，銷售渠道已成為休閑裝品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。④主要企業(yè)情況從產(chǎn)品定位和時(shí)尚度來(lái)看，美邦、森馬、以純、真維斯、佐丹奴和班尼路同處于年輕人休閑裝這一細(xì)分市場(chǎng)。這些品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的時(shí)間較長(zhǎng)，并已經(jīng)建立起比較完善的生產(chǎn)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)主要品牌的簡(jiǎn)要情況如下表所示：近年來(lái)，以西班牙ZARA、瑞典H&M和日本UNIQLO為代表的國(guó)際大眾休閑裝品牌憑借著強(qiáng)大的品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、快速的供應(yīng)鏈體系、豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資金實(shí)力加速了在國(guó)內(nèi)一線市場(chǎng)和發(fā)達(dá)二線市場(chǎng)的擴(kuò)張，以直營(yíng)方式迅速占據(jù)繁華商業(yè)路段，建立大面積的銷售終端，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。國(guó)際大眾休閑裝品牌的進(jìn)入使得國(guó)內(nèi)一、二線城市核心商圈的店鋪資源爭(zhēng)奪日趨激烈，優(yōu)質(zhì)的店鋪資源已成為國(guó)內(nèi)休閑裝品牌競(jìng)相爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。（4）休閑裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)①消費(fèi)趨勢(shì)變化隨著人們對(duì)隨意、輕松和休閑的生活方式的追求，全球服飾潮流日趨休閑化。從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者尤其是80后、90后的年輕一代越來(lái)越重視通過(guò)著裝來(lái)展現(xiàn)時(shí)尚、潮流、個(gè)性、自我的一面，追求選擇符合自身品位的服飾產(chǎn)品來(lái)表現(xiàn)個(gè)性化的搭配效果，消費(fèi)者在購(gòu)買休閑裝時(shí)會(huì)更加注重品牌和消費(fèi)體驗(yàn)，面料上強(qiáng)調(diào)功能性、舒適性和環(huán)保性，使得以“時(shí)尚、個(gè)性”為主要產(chǎn)品特色的休閑服零售業(yè)將得以快速發(fā)展。②品牌和市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代來(lái)臨國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，吸引眾多的國(guó)際領(lǐng)先的休閑裝品牌進(jìn)入中國(guó)，這些品牌緊盯我國(guó)中高收入群體，占領(lǐng)高端市場(chǎng)，迅速向中端市場(chǎng)滲透，并從沿海城市向內(nèi)地輻射，而國(guó)內(nèi)自主品牌也加緊擴(kuò)張，搶占市場(chǎng)份額。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加速了國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)品牌和市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代的來(lái)臨，這種品牌和市場(chǎng)細(xì)分不僅僅局限于品種、檔次、區(qū)域的進(jìn)一步細(xì)分，還表現(xiàn)在以產(chǎn)品風(fēng)格和消費(fèi)群為主體的深度細(xì)分，品牌的“差異化”特征在競(jìng)爭(zhēng)中將顯得越來(lái)越重要。③資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng)將帶來(lái)巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)ZARA、H&M、UNIQLO等國(guó)際知名的休閑裝企業(yè)主要采用品牌經(jīng)營(yíng)的商業(yè)模式，通過(guò)建立統(tǒng)一管理的全球供應(yīng)鏈體系和一體化的商業(yè)模式，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)休閑裝行業(yè)上下游各種資源的高效整合和有效管控，使得這些企業(yè)能夠時(shí)刻根據(jù)市場(chǎng)需求和時(shí)尚潮流的變化，向市場(chǎng)推出快速、時(shí)尚、平價(jià)的休閑裝產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的不斷發(fā)展和成熟，消費(fèi)者需求日益多樣化，品牌發(fā)展和社會(huì)化專業(yè)分工日益普遍化，品牌和產(chǎn)品的延伸以及與時(shí)尚流行文化的融合將為國(guó)內(nèi)休閑裝企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，這就要求國(guó)內(nèi)休閑裝企業(yè)能夠以品牌運(yùn)營(yíng)為核心，建立統(tǒng)一管理的商業(yè)運(yùn)作平臺(tái)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行充分的整合和優(yōu)化，形成快速的決策以及市場(chǎng)反應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)與市場(chǎng)需求的緊密銜接，為消費(fèi)者提供高附加值的休閑裝產(chǎn)品。2、童裝行業(yè)隨著人們生活質(zhì)量的提高，美化孩子衣著已成為家庭生活中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。隨著家庭消費(fèi)能力的不斷增強(qiáng)，家長(zhǎng)和兒童對(duì)童裝需求從滿足數(shù)量轉(zhuǎn)向追求品質(zhì)、從滿足基本功能需求轉(zhuǎn)向追求時(shí)尚和品牌，尤其是新一輪嬰兒潮的來(lái)臨和兒童一季多衣的需求拉動(dòng)了童裝消費(fèi)總量的持續(xù)增加，使得童裝市場(chǎng)成為一個(gè)快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)。（1）市場(chǎng)容量根據(jù)Euromonitor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，2003-2008年，我國(guó)童裝消費(fèi)額5從524億元增長(zhǎng)到858億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.37%。隨著我國(guó)新一輪生育高峰的來(lái)臨、城市化帶來(lái)的城鎮(zhèn)消費(fèi)群體的增加以及居民消費(fèi)能力的提升，預(yù)計(jì)2009-2013年，童裝市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，童裝消費(fèi)額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)10.06%，至2013年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,383億元。在我國(guó)童裝市場(chǎng)中，3-12歲的童裝消費(fèi)占據(jù)著主導(dǎo)地位。2003-2008年，我國(guó)3-12歲的童裝消費(fèi)額從425億元增長(zhǎng)到687億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.09%，占整個(gè)童裝市場(chǎng)消費(fèi)額的80.10%。預(yù)計(jì)2009-2013年，3-12歲的童裝市場(chǎng)將保持9.57%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，至2013年，市場(chǎng)規(guī)模將突破1,000億元，達(dá)到1,085億元。（童裝消費(fèi)額包含童裝、與之配套設(shè)計(jì)的帽、腰帶、襪等配飾以及延伸開(kāi)發(fā)的童鞋的終端銷售收入。）（2）主要消費(fèi)群體及消費(fèi)特征根據(jù)wind資訊的數(shù)據(jù)，目前我國(guó)14歲以下的兒童約2.2億，約占總?cè)丝诘?7%，其中城鎮(zhèn)兒童約為1億。童裝的主要消費(fèi)群體是城市家庭的兒童，而購(gòu)買者則以城市家庭的家長(zhǎng)（主要是媽媽）為主，家長(zhǎng)越來(lái)越注重塑造孩子的外在形象，購(gòu)買童裝也成為了家長(zhǎng)的一大樂(lè)趣。隨著年齡的成長(zhǎng)，孩子對(duì)于服裝需求的自主意識(shí)不斷增強(qiáng)，在購(gòu)買過(guò)程中，家長(zhǎng)通常會(huì)尊重孩子對(duì)穿著的喜好，服裝購(gòu)買決策過(guò)程逐漸由家長(zhǎng)主導(dǎo)決策發(fā)展為家長(zhǎng)與和孩子共同決策或由孩子獨(dú)立決策。童裝消費(fèi)主要呈現(xiàn)出以下特征：第一，“值得信賴的品牌”、