干式擠浸工藝產(chǎn)品 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

干式擠浸工藝產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景全球汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車(chē)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式，整車(chē)制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車(chē)零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車(chē)新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)100億美元。全球汽車(chē)零部件工業(yè)近年來(lái)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車(chē)同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車(chē)市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車(chē)工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車(chē)工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車(chē)整車(chē)廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車(chē)零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)中心。汽車(chē)零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車(chē)零部件行業(yè)機(jī)遇1、汽車(chē)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的扶持汽車(chē)工業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有利于促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。我國(guó)部門(mén)先后制定并發(fā)布《中國(guó)制造2025》《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八項(xiàng)重點(diǎn)工程實(shí)施方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)支持政策，有力地促進(jìn)了汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵(lì)使用合成礦物纖維、芳綸纖維等作為增強(qiáng)材料的無(wú)石棉摩擦、密封材料新工藝、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。2、汽車(chē)零部件行業(yè)下游汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展作為汽車(chē)制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車(chē)零部件行業(yè)與汽車(chē)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。2011年以來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到7，762．16萬(wàn)輛，銷(xiāo)量達(dá)到7，797．12萬(wàn)輛。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已多年位居全球首位，盡管前幾年產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑，但總體運(yùn)行平穩(wěn)，2021年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為2，608．20萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2，627．50萬(wàn)輛，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年下降的局面。目前，我國(guó)汽車(chē)千人保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)需求還具有較大的提升空間。從中長(zhǎng)期趨勢(shì)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強(qiáng)的國(guó)民購(gòu)買(mǎi)力，將進(jìn)一步促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而帶來(lái)巨大的汽車(chē)零部件市場(chǎng)需求。3、汽車(chē)零部件行業(yè)的歷史趨勢(shì)隨著汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，汽車(chē)主機(jī)廠力圖加強(qiáng)成本控制，對(duì)于原先進(jìn)口的零部件在產(chǎn)品質(zhì)量相同的前提下，逐漸開(kāi)始選擇具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，汽車(chē)零部件的趨勢(shì)不斷加快。汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土企業(yè)提供了歷史性機(jī)遇。部分優(yōu)秀本土零部件制造企業(yè)有望進(jìn)入合資汽車(chē)品牌的供應(yīng)商體系，獲得更多客戶資源，擴(kuò)大影響力和市場(chǎng)份額。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、干式離合器摩擦片國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足從干式離合器摩擦片產(chǎn)品供給端角度，以舍弗勒（Schaeffler）為代表的國(guó)際汽車(chē)零部件巨頭仍占據(jù)全球干式離合器摩擦片中高端市場(chǎng)的主要份額。我國(guó)干式離合器摩擦片行業(yè)整體起步較晚，存在研發(fā)投入不足、高級(jí)技術(shù)人才匱乏、創(chuàng)新能力有限等問(wèn)題，雖然近年來(lái)發(fā)展迅速，但國(guó)內(nèi)廠商整體實(shí)力偏弱，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足。隨著舍弗勒（Schaeffler）等國(guó)際汽車(chē)零部件巨頭紛紛在國(guó)內(nèi)投資建廠，以及部分優(yōu)秀干式離合器摩擦片企業(yè)逐漸走出國(guó)門(mén)，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，本土干式離合器摩擦片企業(yè)與國(guó)際企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，面臨較大挑戰(zhàn)。2、濕式紙基摩擦片國(guó)產(chǎn)化比例較低目前，我國(guó)在自動(dòng)變速器車(chē)輛中廣泛使用的濕式紙基摩擦片國(guó)產(chǎn)化比例較低，高端產(chǎn)品長(zhǎng)期被國(guó)外品牌壟斷。國(guó)內(nèi)濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)對(duì)摩擦磨損機(jī)理研究不夠深入，產(chǎn)品配方相對(duì)單一，穩(wěn)定性、使用壽命等方面較國(guó)外成熟產(chǎn)品尚有差距。汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車(chē)廠起步發(fā)展的，汽車(chē)零部件制造企業(yè)通常圍繞整車(chē)生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。進(jìn)入汽車(chē)零部件行業(yè)的壁壘（一）汽車(chē)零部件行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘客戶在選擇上游零部件配套供應(yīng)商時(shí)，通常具備一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。首先，企業(yè)需要通過(guò)國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)汽車(chē)協(xié)會(huì)組織的質(zhì)量管理體系評(píng)審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，成為候選供應(yīng)商；其次，企業(yè)需要接受客戶嚴(yán)格的審核，通過(guò)技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)管理、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全環(huán)保、物流管理等全方位評(píng)審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需要配合客戶進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在經(jīng)歷開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)之后，才可以進(jìn)入批量供貨階段。由于客戶對(duì)干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)證過(guò)程較為復(fù)雜、周期較長(zhǎng)，干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)需要投入大量的人力物力才能成為其合格供應(yīng)商，而雙方一旦建立了配套生產(chǎn)關(guān)系，通常會(huì)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。因此，客戶的認(rèn)證體系對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片的制造涉及新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力。同時(shí)，汽車(chē)主機(jī)廠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高的行業(yè)背景下，新車(chē)型開(kāi)發(fā)周期逐漸縮短，要求汽車(chē)零部件供應(yīng)商能夠針對(duì)新車(chē)型及時(shí)快速地研發(fā)適配零部件產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，才能具備專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應(yīng)能力。擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)在缺乏一定技術(shù)積累和研發(fā)儲(chǔ)備的情況下，只能涉及少數(shù)類(lèi)別產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，且產(chǎn)品性能難以充分滿足客戶需求。因此，技術(shù)研發(fā)需求對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。汽車(chē)零部件細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)摩擦材料是應(yīng)用在動(dòng)力機(jī)械上，依靠摩擦作用來(lái)執(zhí)行制動(dòng)和傳動(dòng)功能的部件材料。按應(yīng)用領(lǐng)域，摩擦材料可以分為制動(dòng)系摩擦材料（剎車(chē)片）和傳動(dòng)系摩擦材料（干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片）。剎車(chē)片用于制動(dòng)，吸收動(dòng)能；干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動(dòng)，傳遞動(dòng)力。按材質(zhì)，摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。按工作環(huán)境，摩擦材料可以分為干式摩擦材料（剎車(chē)片、干式離合器摩擦片）和濕式摩擦材料（濕式紙基摩擦片），干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料，濕式摩擦材料指浸泡在各類(lèi)油體內(nèi)工作的摩擦材料。（一）汽車(chē)零部件細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況1897年，英國(guó)人Aerbertfrood發(fā)明了天然纖維增強(qiáng)摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產(chǎn)企業(yè)Ferodo，開(kāi)創(chuàng)了現(xiàn)代摩擦材料工業(yè)的先河。Ferodo發(fā)明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的發(fā)明具有里程碑式的意義，為行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但隨著交通工具和基礎(chǔ)設(shè)施的變革，石棉纖維在高溫下容易脫去結(jié)晶水而不穩(wěn)定的問(wèn)題日益凸顯，導(dǎo)致傳動(dòng)性能不穩(wěn)定。此外，石棉纖維會(huì)隨著摩擦磨損釋放到環(huán)境中形成大量極細(xì)的元纖維，在大氣中懸浮數(shù)周甚至數(shù)月，對(duì)人體具有致癌作用。19世紀(jì)70年代以來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)石棉的致癌性形成了共識(shí)，先后出臺(tái)禁止石棉產(chǎn)品生產(chǎn)的法案。摩擦行業(yè)尋求對(duì)石棉纖維的替代，大體分為兩個(gè)發(fā)展方向：一種用金屬纖維替代石棉纖維，逐步演變?yōu)橛猛臼謴V泛的半金屬及少金屬材料；另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機(jī)物對(duì)石棉進(jìn)行替代。1942年，石禮耕先生將蟲(chóng)膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片，在替代進(jìn)口產(chǎn)品的同時(shí)也開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)生產(chǎn)摩擦材料的歷史。1946年，石禮耕先生成立了我國(guó)第一家摩擦材料作坊，并于50年代初成功試制石棉摩擦片。我國(guó)在無(wú)石棉摩擦材料方面的研究起步較晚，直到1989年國(guó)內(nèi)才陸續(xù)推出以半金屬型摩擦材料為主的無(wú)石棉摩擦材料，但產(chǎn)量較低，品質(zhì)也與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)逐漸出現(xiàn)一批實(shí)力較強(qiáng)的摩擦材料企業(yè)，投入較多人力物力進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，著重向安全和環(huán)保的角度傾斜，不斷研發(fā)生產(chǎn)各類(lèi)新型非石棉摩擦材料。（二）汽車(chē)零部件細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、干式離合器摩擦片發(fā)展趨勢(shì)干式離合器摩擦片主要應(yīng)用于手動(dòng)變速器。手動(dòng)變速器內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，購(gòu)置成本較低，便于維修，同時(shí)傳動(dòng)效率比較高，動(dòng)力提速快，油耗較低。商用車(chē)，特別是貨車(chē)，作為生產(chǎn)工具，對(duì)成本較為敏感，因此手動(dòng)變速器在商用車(chē)市場(chǎng)仍占據(jù)主要地位。最近幾年在商用車(chē)領(lǐng)域發(fā)展較好的電控機(jī)械式自動(dòng)變速器（AMT），亦需裝配干式離合器摩擦片，系在手動(dòng)齒輪組結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置，代替駕駛員手動(dòng)換檔和踩離合操作，在保證傳動(dòng)效率的同時(shí)增加了駕駛舒適度，其對(duì)干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。2019年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成436．00萬(wàn)輛和432．40萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1．90%，銷(xiāo)量同比下降1．10%；2020年，在基建投資回升、國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛淘汰、治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分別達(dá)到523．10萬(wàn)輛和513．30萬(wàn)輛，首超500萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量及銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)20．00%、18．70%；2021年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成467．40萬(wàn)輛和479．30萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降10．70%，銷(xiāo)量同比下降6．60%。貨車(chē)是支撐商用車(chē)增長(zhǎng)的主要車(chē)型。2019年，國(guó)內(nèi)貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成388．80萬(wàn)輛和385．00萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2．60%，銷(xiāo)量同比下降0．90%；2020年，國(guó)內(nèi)貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成477．80萬(wàn)輛和468．50萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22．90%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)21．70%；2021年，國(guó)內(nèi)貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成416．60萬(wàn)輛和428．80萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降12．80%，銷(xiāo)量同比下降8．50%。雖然2021年產(chǎn)銷(xiāo)量有所下降，但得益于大宗商品市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展、運(yùn)力需求增長(zhǎng)，加之物流行業(yè)發(fā)展，固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)以及整治超限超載行動(dòng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)貨車(chē)市場(chǎng)仍將保持良好的發(fā)展前景。在乘用車(chē)領(lǐng)域，特別是中高端乘用車(chē)，自動(dòng)擋汽車(chē)替代手動(dòng)擋汽車(chē)的趨勢(shì)較為明顯，手動(dòng)擋汽車(chē)市場(chǎng)份額逐年下降。但我國(guó)是世界最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年位居全球第一，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的乘用車(chē)基數(shù)巨大，雖然手動(dòng)擋比例已明顯下降，但每年度乘用車(chē)主機(jī)配套的市場(chǎng)需求仍然較大。根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2021年，國(guó)內(nèi)制造的乘用車(chē)中，手動(dòng)擋比例約為19%，而2020年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)量為2，140．80萬(wàn)輛，因此乘用車(chē)主機(jī)配套市場(chǎng)對(duì)干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。最近二十年是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的黃金期，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，并于2009年后一直保持全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)地位。2021年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2，608．20萬(wàn)輛和2，627．50萬(wàn)輛。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)，常年保持在較高水平，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量亦迅速增加。截至2021年末，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量為39，500萬(wàn)輛，其中汽車(chē)保有量為30，200萬(wàn)輛。干式離合器摩擦片長(zhǎng)期在高溫高摩擦狀態(tài)運(yùn)行，特別是作為生產(chǎn)工具的中重型貨車(chē)，使用較為頻繁，離合器摩擦片磨損較大，更換相對(duì)頻繁。受益于我國(guó)龐大的汽車(chē)保有量基數(shù)，國(guó)內(nèi)干式離合器摩擦片售后服務(wù)市場(chǎng)需求巨大。而且售后服務(wù)市場(chǎng)的需求具有剛性和重復(fù)性消費(fèi)的特征，市場(chǎng)需求受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響較小。由于人口眾多，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前我國(guó)人均汽車(chē)保有量尚處于較低水平，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ磥?lái)，隨著我國(guó)居民收入水平的持續(xù)提高，消費(fèi)不斷升級(jí)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，汽車(chē)保有量將持續(xù)增加，干式離合器摩擦片售后服務(wù)市場(chǎng)需求旺盛。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，汽車(chē)主機(jī)廠出于控制成本的考慮，對(duì)于原來(lái)進(jìn)口的零部件，在產(chǎn)品品質(zhì)相同的情況下，開(kāi)始逐步選擇具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)的內(nèi)資供應(yīng)商，汽車(chē)零部件行業(yè)的趨勢(shì)已開(kāi)始顯現(xiàn)。部分優(yōu)秀內(nèi)資零部件企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成替代。作為典型的全球化產(chǎn)業(yè)之一，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球化特征顯著，國(guó)際分工合作較多。國(guó)內(nèi)部分零部件企業(yè)經(jīng)過(guò)多年努力，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入國(guó)際知名主機(jī)廠或零部件巨頭的全球采購(gòu)體系，拓展海外銷(xiāo)售，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。特別是2020年以來(lái)，國(guó)外新冠疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻，汽車(chē)零部件企業(yè)停產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，部分國(guó)外主機(jī)廠及一級(jí)零部件供應(yīng)商大幅增加向中國(guó)零部件合格供應(yīng)商的采購(gòu)量，有利于國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)增加出口量，擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額。2、濕式紙基摩擦片發(fā)展趨勢(shì)2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均穩(wěn)居全球第一，市場(chǎng)規(guī)模較大。2018年、2019年，受中美貿(mào)易摩擦以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有所下降。2020年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)回暖，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量明顯好于預(yù)期，在一季度受新冠病毒疫情沖擊，產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下降的情況下，全年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1，999．40萬(wàn)輛和2，017．80萬(wàn)輛，降幅較上年度收窄2．70和3．60個(gè)百分點(diǎn)；2021年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2，140．8萬(wàn)輛和2，148．2萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7．10%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6．50%，結(jié)束了2018年以來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下降的局面。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回暖是濕式紙基摩擦片行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。隨著國(guó)民生活水平的提高，人們對(duì)車(chē)輛駕駛的方便性和舒適性提出了越來(lái)越高的要求。由于自動(dòng)檔汽車(chē)駕駛時(shí)，操作更為簡(jiǎn)單方便，可以自動(dòng)匹配檔位與速度，無(wú)需手動(dòng)換擋，明顯提升了駕駛舒適度，因此在乘用車(chē)領(lǐng)域，特別是中高端乘用車(chē)，自動(dòng)擋汽車(chē)替代手動(dòng)擋汽車(chē)的趨勢(shì)較為明顯，自動(dòng)擋汽車(chē)市場(chǎng)份額逐年上升。根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，近幾年，國(guó)內(nèi)制造的乘用車(chē)中自動(dòng)擋比例持續(xù)上升，至2021年，國(guó)內(nèi)制造的乘用車(chē)中自動(dòng)擋比例已超過(guò)70%，占據(jù)主要市場(chǎng)份額，濕式紙基摩擦片需求較大。至2025年，我國(guó)傳統(tǒng)能源汽車(chē)預(yù)計(jì)約占汽車(chē)總銷(xiāo)量的80%；至2030年，預(yù)計(jì)約占60%；至2035年，預(yù)計(jì)約占50%。因此，未來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)能源汽車(chē)仍將保持較大的增量市場(chǎng)。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)總體技術(shù)路線》，未來(lái)我國(guó)將通過(guò)發(fā)展多檔先進(jìn)變速器、輕量化等技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如：至2025年，非混合動(dòng)力的節(jié)能汽車(chē)需掌握8AT，CVT承載能力達(dá)350Nm；至2030年，需研發(fā)9檔以上AT及承載能力達(dá)400Nm的CVT；至2035年，需掌握9檔以上AT，CVT速比寬度達(dá)7．5。2020年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)自動(dòng)變速器裝車(chē)量為1，680．84萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)不同類(lèi)型自動(dòng)變速器裝車(chē)量和所需配套濕式紙基摩擦片及對(duì)偶片的數(shù)量，2020年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)主機(jī)配套濕式紙基摩擦片市場(chǎng)需求量預(yù)計(jì)在12，852萬(wàn)片至23，399萬(wàn)片之間，主機(jī)配套對(duì)偶片市場(chǎng)需求量預(yù)計(jì)在17，309萬(wàn)片至28，430萬(wàn)片之間。自2018年以來(lái)，在汽車(chē)電動(dòng)化的背景下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，造車(chē)新勢(shì)力不斷涌現(xiàn)，傳統(tǒng)燃油車(chē)生產(chǎn)商亦加速布局轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。2019年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成124．20萬(wàn)輛和120．60萬(wàn)輛，同比分別下降2．30%和4．00%；2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136．00萬(wàn)輛和136．70萬(wàn)輛，同比分別上升7．50%和10．90%；2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成354．50萬(wàn)輛和352．10萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)約1．6倍。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)變速器需使用濕式紙基摩擦片，是濕式紙基摩擦片銷(xiāo)售增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)。目前純電新能源汽車(chē)的傳動(dòng)系統(tǒng)大多采用固定齒比減速器，即單檔減速器。單檔減速器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低，一般采用兩級(jí)齒輪減速，技術(shù)要求相對(duì)較低，無(wú)需使用濕式紙基摩擦片；但單檔變速器無(wú)法同時(shí)兼顧電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性，在行駛過(guò)程中驅(qū)動(dòng)電機(jī)通常無(wú)法處于高效率工作點(diǎn)，在特定工況下，驅(qū)動(dòng)電機(jī)效率會(huì)明顯下降，浪費(fèi)電能從而減少續(xù)航里程。因此，純電新能源汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)是采用兩擋甚至多檔減速器，根據(jù)不同的工況改變速比，優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，提升驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)效率。保時(shí)捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉?jiǎng)P恩（GKN）、麥格納（MAGNA）、廣汽埃安等企業(yè)已