下游需求大幅增長壓力容器行業(yè)前景廣闊分析

下游需求大幅增長，壓力容器行業(yè)前景廣闊分析下游需求大幅增長，壓力容器行業(yè)前景廣闊壓力容器行業(yè)的發(fā)展主要依靠下游行業(yè)的需求拉動，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核能、新能源、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域。近年來，雖然傳統(tǒng)石油化工行業(yè)的發(fā)展因環(huán)境保護(hù)而增速放緩，但核電、太陽能、鋰電等清潔能源的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速，帶動了壓力容器行業(yè)市場規(guī)模的迅速擴(kuò)張，也帶動了行業(yè)銷售收入及在手訂單的大幅增長。根據(jù)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，2030年，我國非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。因此，壓力容器下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)重大工程的建設(shè)將在未來一段時期內(nèi)保持較大規(guī)模，其帶來的廣闊的增量市場空間將有利于快速消化壓力容器生產(chǎn)商不斷擴(kuò)大的產(chǎn)能規(guī)模。技術(shù)發(fā)展與強(qiáng)勁需求為壓力設(shè)備行業(yè)帶來長期繁榮中國壓力設(shè)備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，其市場規(guī)模從2014年的人民幣1，242億元增加至2019年的人民幣1，852億元，期內(nèi)復(fù)合年增長率約為8．3%；此外，其市場規(guī)模將于2024年達(dá)到人民幣3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設(shè)備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為21．8%；其市場規(guī)模增長得益于：1）對傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的政策支持；2）下游行業(yè)創(chuàng)新的定制化需求的增加；3）壓力設(shè)備行業(yè)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步（模塊化技術(shù)、智能工廠等）；4）由于嚴(yán)格的行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及大量投資支出需要，其行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；以及5）海外需求保持旺盛。近年來，中國政府出臺多個政策，以支持壓力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，例如：1）《中國制造2025》促進(jìn)壓力設(shè)備行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，并且刺激具有更好節(jié)能減排性能的智能高端壓力設(shè)備的需求；以及2）一帶一路政策為國內(nèi)的壓力設(shè)備制造商帶來海外市場機(jī)遇。下游行業(yè)客戶的持續(xù)創(chuàng)新通常會對壓力設(shè)備制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制藥行業(yè)：隨著生物制劑、單抗、雙抗、疫苗、基因治療與CXO的發(fā)展，不銹鋼與一次性的生物醫(yī)藥加工設(shè)備的需求日趨旺盛；2）在化工行業(yè)：綠色化工的發(fā)展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），對壓力設(shè)備帶來了新的需求；以及3）在礦業(yè)冶金行業(yè)，得益于電動汽車的大量生產(chǎn)與單車充電能力的提升，電動汽車電池市場保持穩(wěn)定強(qiáng)勁增長。從最初的單體大型壓力設(shè)備（如壓力容器、反應(yīng)器、換熱器和塔器）到由壓力容器和其他設(shè)備組裝而成的模塊化廠房，整體的技術(shù)演化為壓力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。此外，由于其大大縮短建造周期、節(jié)省建造成本、改善全周期項目管理、進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程并通過數(shù)字化設(shè)計模擬優(yōu)化方案等優(yōu)勢，智能模塊化工廠將會在未來被廣泛采用。獲得資格認(rèn)證并進(jìn)入壓力設(shè)備行業(yè)的門檻較高：1）生產(chǎn)資質(zhì)與合規(guī)要求：壓力設(shè)備必須接受國家強(qiáng)制性許可證管理及符合全球標(biāo)準(zhǔn)；2）資本投資：壓力設(shè)備的生產(chǎn)需要大量的資本投資，以用于工廠建設(shè)或租賃，設(shè)備生產(chǎn)與測試，原材料采購以及技術(shù)發(fā)展；3）專業(yè)人才：目前，市場上精通模塊設(shè)計與制造的人才較為稀缺；4）客戶群及關(guān)系：下游客戶通常對于設(shè)備有定制化的要求；以及5）項目經(jīng)驗：豐富的經(jīng)驗有助于縮短項目周期、保證項目質(zhì)量。未來，隨著一帶一路推進(jìn)及技術(shù)不斷進(jìn)步，預(yù)計到2024年，中國壓力設(shè)備的出口價值將達(dá)到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復(fù)合年增長率約為18．3%。中國壓力設(shè)備的出口價值每年持續(xù)增長，由2014年的人民幣128億元增加至2019年的人民幣280億元，復(fù)合年增長率約為16．9%。由于1）中國廠家的技術(shù)日趨成熟，與國際上同類型公司壓力設(shè)備的質(zhì)量差異逐漸縮??；以及2）諸如一帶一路等激勵政策為本土制造商帶來的更多出口機(jī)會，弗若斯特沙利文預(yù)計到2024年，中國壓力設(shè)備的出口價值將達(dá)到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復(fù)合年增長率約為18．3%。壓力容器行業(yè)通用化與標(biāo)準(zhǔn)化趨勢壓力容器通用化和標(biāo)準(zhǔn)化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢之一。這是因為通用化與標(biāo)準(zhǔn)化也就意味著互換性的提高，這不僅有利于壓力容器使用單位日常維護(hù)與后勤保障，而且能夠大限度地減少設(shè)計和制造成本。同時，對于像我國這樣的出口大國，標(biāo)準(zhǔn)化也意味著獲得了走向國際的通行證。從世界范圍內(nèi)的壓力容器出口大國的實踐分析可以看出，國際化的工程公司可以帶動本國的壓力容器行業(yè)的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的國際化認(rèn)可，從而獲得更大的國際發(fā)言權(quán)和豐厚的經(jīng)濟(jì)利潤。壓力容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領(lǐng)域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《2022年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，全球范圍內(nèi)的能源出口國主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進(jìn)口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進(jìn)口增加而進(jìn)一步發(fā)展。目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者包括美國邵爾（Shaw）集團(tuán)、德國魯齊（Lurgi）集團(tuán)、日本制鋼所株式會社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。20世紀(jì)90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國ILSUNG、印度拿丁集團(tuán)（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響;同時，由于壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、核能、太陽能、航空航天以及海洋工程等領(lǐng)域，不同下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對本行業(yè)造成影響。近些年，國家也相繼出臺政策扶持中國壓力容器行業(yè)發(fā)展。我國壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大，產(chǎn)品國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的需要日益增強(qiáng)。壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)等經(jīng)歷了大規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，帶動了壓力容器制造業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網(wǎng)集成化設(shè)備發(fā)展。全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領(lǐng)域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項目的增加。目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者包括美國邵爾（Shaw）集團(tuán)、德國魯齊（Lurgi）集團(tuán)、日本制鋼所株式會社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。在化工領(lǐng)域，按照國家化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國將大力發(fā)展80萬～100萬噸規(guī)模的乙烯項目，預(yù)計2022年，乙烯需求量將達(dá)3，700萬～4，100萬噸，生產(chǎn)能力2，300萬噸，只能滿足需求的60%。壓力容器特殊化與專業(yè)化趨勢當(dāng)處在特殊要求的工作環(huán)境下，則必須使用具有特殊功能的壓力容器。如核反應(yīng)容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求壓力容器必須具備極強(qiáng)的耐腐蝕，耐高壓和耐高溫能力。這類容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了廣泛應(yīng)用。隨著新型材料出現(xiàn)和冶金業(yè)的發(fā)展，超高壓容器的耐壓能力和強(qiáng)度極限也在逐步提升，促使超高壓容器進(jìn)一步發(fā)展。正是這些特殊的需求，促使壓力容器向著特殊化與專業(yè)化的方向不斷地發(fā)展和進(jìn)步，同時也對壓力容器材料、設(shè)計、制造、檢驗、在役維護(hù)技術(shù)提出更高要求。壓力容器行業(yè)發(fā)展情況目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于十分成熟的發(fā)展階段，現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)為：持證制造廠商眾多，有數(shù)千家；中、低端產(chǎn)品市場價格競爭激烈，特別是江蘇、浙江、上海、山東等沿海一帶企業(yè)，在行業(yè)形勢比較好時大規(guī)模的擴(kuò)張發(fā)展，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求。且以民營企業(yè)居多，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不大，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)有所不同。