壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展分析

壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展分析壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展由于壓力容器的定制化需求，下游客戶通常需要根據(jù)其所需不同種類產(chǎn)品的細化要求尋找多個擅長不同技術領域的壓力容器供應商。因此，近年來壓力容器的生產(chǎn)正趨向于業(yè)務一體化，即制造廠商逐漸從單一產(chǎn)品生產(chǎn)向工程化和整合化靠攏，企業(yè)既可以作為單一供應商進行特定壓力容器的生產(chǎn)，也可以作為工程的總承包商負責整個項目。在逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈后，業(yè)務一體化既可以簡化下游客戶的采購流程，也可以通過分工生產(chǎn)加強業(yè)內廠商的相互合作，使各自的技術或工藝優(yōu)勢得到充分的發(fā)揮，提高整個項目的生產(chǎn)效率。壓力容器下游產(chǎn)業(yè)我國壓力容器行業(yè)下游領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。近年來，隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等下游行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進了壓力容器制造業(yè)發(fā)展，使其市場規(guī)模不斷發(fā)展。目前主要應用領域為核能領域、新能源領域及石油化工領域。非標壓力容器主要是指工業(yè)生產(chǎn)中針對特定應用、具有特定工藝功能的不定型、不成系列的壓力容器設備，下游應用領域十分廣泛，主要包括石油化工、化工、煤化工、能源、冶金、化纖、食品、醫(yī)藥和造紙等行業(yè)。按照應用領域的不同，非標壓力容器制造業(yè)主要產(chǎn)品可以分為石油化工壓力容器、化工壓力容器、煤化工壓力容器、核電壓力容器、有色金屬壓力容器等幾大類。非標壓力容器制造業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，下游主要是石油與石油化工、煤化工、化工、有色金屬冶煉、核工業(yè)等行業(yè)。近年來，煤化工非標壓力容器市場成長較快，但受國家政策影響，未來幾年行業(yè)發(fā)展增速將有所放緩。核電領域非標壓力容器市場則是近年來及未來一段時期內發(fā)展最快的應用領域，行業(yè)發(fā)展勢頭十分看好。石油化工、化工、有色金屬行業(yè)對非標壓力容器的市場需求將保持平穩(wěn)較快增長。壓力容器上游中游產(chǎn)業(yè)近年來隨著我國裝備制造業(yè)的不斷發(fā)展，使得壓力容器的加工制造工藝和水平得到了大幅提升；同時隨著下游應用領域的增多，石油化工、新能源、環(huán)保等下游需求的不斷增加，使得我國壓力容器市場規(guī)模不斷增長。而未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國壓力容器市場規(guī)模從2016年的1444億元增長至2073億元，預計2022年我國壓力容器市場規(guī)模有望突破2200億元。近年來隨著我國裝備制造業(yè)的不斷發(fā)展，使得壓力容器的加工制造工藝和水平得到了大幅提升；同時隨著下游應用領域的增多，石油化工、新能源、環(huán)保等下游需求的不斷增加，使得我國壓力容器市場規(guī)模不斷增長。而未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國壓力容器市場規(guī)模從2016年的1444億元增長至2073億元，預計2022年我國壓力容器市場規(guī)模有望突破2200億元。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國壓力容器行業(yè)已經(jīng)擺脫了依賴進口的局勢，其生產(chǎn)不僅能滿足國內市場需求，也能滿足出口需求。有數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月我國壓力容器出口量為651．08萬臺，而進口量僅72．34萬臺。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國壓力容器行業(yè)已經(jīng)擺脫了依賴進口的局勢，其生產(chǎn)不僅能滿足國內市場需求，也能滿足出口需求。有數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月我國壓力容器出口量為651．08萬臺，而進口量僅72．34萬臺。截止目前，我國壓力容器主要企業(yè)有內蒙一機、天沃科技、開山股份、卓然股份、航天晨光、海陸重工、川潤股份、寶色股份等。壓力容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強，在技術實力、產(chǎn)品質量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《2022年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，全球范圍內的能源出口國主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進口增加而進一步發(fā)展。目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者包括美國邵爾（Shaw）集團、德國魯齊（Lurgi）集團、日本制鋼所株式會社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國ILSUNG、印度拿丁集團（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響;同時，由于壓力容器產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、電力、核能、太陽能、航空航天以及海洋工程等領域，不同下游應用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對本行業(yè)造成影響。近些年，國家也相繼出臺政策扶持中國壓力容器行業(yè)發(fā)展。我國壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大，產(chǎn)品國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的需要日益增強。壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學品行業(yè)等經(jīng)歷了大規(guī)模擴張和產(chǎn)業(yè)技術變革，帶動了壓力容器制造業(yè)在市場規(guī)模、技術水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網(wǎng)集成化設備發(fā)展。全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強，在技術實力、產(chǎn)品質量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者包括美國邵爾（Shaw）集團、德國魯齊（Lurgi）集團、日本制鋼所株式會社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。在化工領域，按照國家化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國將大力發(fā)展80萬～100萬噸規(guī)模的乙烯項目，預計2022年，乙烯需求量將達3，700萬～4，100萬噸，生產(chǎn)能力2，300萬噸，只能滿足需求的60%。壓力容器：應對廣泛下游產(chǎn)業(yè)應用，具備高度定制化特點壓力設備（或壓力容器）指代在工業(yè)生產(chǎn)中使用的密閉容器，用于完成反應、傳質、傳熱、分離、儲存等生產(chǎn)過程，并具備耐高壓（內外壓力）的能力。壓力設備包含1）傳統(tǒng)壓力設備：用于工業(yè)生產(chǎn)的單體壓力容器，可分為換熱器、容器、反應器與塔器；與2）模塊化壓力設備：一種集合壓力容器與其他設備于一體的集成系統(tǒng)，能夠獨立運轉并實現(xiàn)一個或多個技術流程，并具備可運輸、懸吊、整體裝配的能力，模塊化壓力容器可分為壓力模塊與橇塊、以及模塊化工廠。壓力設備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及組件的供應、中游壓力設備制造商及各行各業(yè)的下游應用：1）上游主要包括不銹鋼、碳鋼等原材料、鈦、鎳等有色金屬及工藝管道、閥門、電氣設備及儀器等主要用于模塊化壓力設備的部件；2）中游通常涉及傳統(tǒng)壓力設備制造商、模塊化壓力設備制造商以及相關的增值服務（如數(shù)字化設計及工廠管理）供應商；3）下游應用，包括石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、新能源行業(yè)、礦業(yè)冶金行業(yè)、電子化學品行業(yè)、日化工業(yè)等。壓力設備行業(yè)有多個下游應用。壓力設備在石油和天然氣行業(yè)、化工行業(yè)及制藥行業(yè)有著廣泛應用。根據(jù)弗若斯特沙利文2019年的數(shù)據(jù)，中國的壓力設備行業(yè)下游應用可分為以下幾類：1）石油和天然氣行業(yè)約占整體37%；2）化工行業(yè)約占整體21%；3）制藥行業(yè)約占整體13%；4）新能源行業(yè)約占整體10%；以及5）挖掘冶金行業(yè)約占整體9%。壓力設備具有非標準化定制的特點。由于產(chǎn)品的高度定制化，需要根據(jù)不同設備的尺寸、應用、設計和制造要求及規(guī)格（模塊化壓力設備通常需要更長的裝配時間）進行生產(chǎn)，壓力容器組件的生產(chǎn)周期各有不同。此外，傳統(tǒng)壓力設備的制造與安裝通常為提前裝配與配送，而模塊化壓力設備通常按組件配送，并在客戶所在地點進行現(xiàn)場裝配。壓力容器行業(yè)發(fā)展情況目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于十分成熟的發(fā)展階段，現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)呈現(xiàn)出的特點為：持證制造廠商眾多，有數(shù)千家；中、低端產(chǎn)品市場價格競爭激烈，特別是江蘇、浙江、上海、山東等沿海一帶企業(yè)，在行業(yè)形勢比較好時大規(guī)模的擴張發(fā)展，產(chǎn)能擴張的速度遠遠大于市場需求。且以民營企業(yè)居多，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不大，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品側重點有所不同。大多數(shù)廠商集中在中、低端產(chǎn)品的生產(chǎn)上，但同時也有部分企業(yè)取得了一、二、三類壓力容器制造資質。近年來，我國壓力容器國產(chǎn)化率大幅提升，基本實現(xiàn)進口替代，并出口海外。同時受近幾年國際經(jīng)濟形勢和國家宏觀經(jīng)濟政策調整的影響，產(chǎn)能過剩，利用率下降，進一步加劇了行業(yè)的競爭程度，眾多廠家紛紛采取盲目搶單和非理性壓價等手段來獲取營銷訂單，導致產(chǎn)品利潤空間越來越趨于狹窄化，迫使企業(yè)不得不練好內功，優(yōu)化結構，提質增效。我國壓力容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。壓力容器全性能要求高，其在制作過程中，必須按照相關工藝流程貫徹執(zhí)行，且優(yōu)先選擇符合規(guī)定的原材料、加工、制造成型。壓力容器的用途極為廣泛，廣泛的應用于工業(yè)、民用、等許多部門以及科學研究的許多領域。其中以在化學工業(yè)與石油化學工業(yè)中用最多，僅在石油化學工業(yè)中應用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50%左右。據(jù)了解，在化工與石油化工領域，壓力容器主要用于傳熱、傳質、反應等工藝過程，以及貯存、運輸有壓力的氣體或液化氣體。壓力容器可分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。其中Ⅰ型為全金屬結構，