國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)市場情況分析

國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)市場情況分析國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)市場情況我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術(shù)，與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產(chǎn)品及其他非核心技術(shù)，核心技術(shù)一直掌握在外國企業(yè)手中。為進(jìn)一步提升我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準(zhǔn)設(shè)立兩機(jī)重大專項(xiàng)，目的是通過重點(diǎn)型號(hào)自主研制，建立我國兩機(jī)動(dòng)力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對(duì)高性能動(dòng)力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實(shí)施、西氣東輸、天然氣進(jìn)口等項(xiàng)目落地，我國燃?xì)廨啓C(jī)迎來了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2035年我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量規(guī)模2．4億千瓦，相當(dāng)于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺(tái)30MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)。以每臺(tái)價(jià)值1000萬美元進(jìn)行計(jì)算，未來15年發(fā)電用燃?xì)廨啓C(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到466．7億美元。隨著國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)研制的進(jìn)展加速，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)零部件市場將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。航空零部件制造業(yè)的特點(diǎn)大型航空器由上百萬個(gè)零件組成，零件種類繁多且設(shè)計(jì)復(fù)雜，同時(shí)基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點(diǎn)明顯，無法進(jìn)行大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化作業(yè)。前述特點(diǎn)要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化等方面擁有突出的綜合實(shí)力。航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標(biāo)、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號(hào)的研發(fā)和現(xiàn)役型號(hào)的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機(jī)主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對(duì)于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時(shí)，主制造商一般會(huì)在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對(duì)于在研型號(hào)產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會(huì)輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的子系統(tǒng)及整機(jī)總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機(jī)主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機(jī)除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團(tuán)公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內(nèi)主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對(duì)供應(yīng)商的綜合能力評(píng)審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空產(chǎn)品供方市場準(zhǔn)入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進(jìn)性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。行業(yè)特點(diǎn)（一）零部件種類廣泛，定制化程度高航空零部件定制化程度較高，需要針對(duì)不同型號(hào)的飛機(jī)所使用的不同部位單獨(dú)進(jìn)行研發(fā)，如整機(jī)制造中價(jià)值量最高的機(jī)體制造，其生產(chǎn)涉及機(jī)翼、機(jī)身、尾翼等多個(gè)部件，而各部分設(shè)計(jì)與制造在材料選擇、技術(shù)實(shí)現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機(jī)械、設(shè)備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據(jù)飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行定制化生產(chǎn)制作，以達(dá)到、民用航空器在特性方面的特異性要求。（二）行業(yè)壁壘較高在航空零部件制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商目錄。航空零部件領(lǐng)域，下游主要客戶為國有大型集團(tuán)，其合格供應(yīng)商須取得類資質(zhì)。類資質(zhì)的獲取周期較長，且需要伴隨較大金額的設(shè)備及廠房投入，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。在取得類資質(zhì)后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對(duì)不同類型的具體產(chǎn)品，進(jìn)入目標(biāo)客戶的合格供應(yīng)商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據(jù)技術(shù)指標(biāo)和工藝要求制造出合格試驗(yàn)件，并通過客戶的相關(guān)檢測，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產(chǎn)能力的檢驗(yàn)，證明企業(yè)具備規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)與條件。當(dāng)航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應(yīng)商名錄，才具備承接訂單的基礎(chǔ)條件。民用航空零部件領(lǐng)域也具有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)作配套生產(chǎn)的供應(yīng)商通過AS9100質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證是市場準(zhǔn)入的先決條件之一。（三）實(shí)行協(xié)作配套生產(chǎn)合作模式，與飛機(jī)主機(jī)廠高度聯(lián)動(dòng)航空零部件企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠存在緊密的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，飛機(jī)主機(jī)廠通過合同約定以及考核的方式對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理，而供應(yīng)商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產(chǎn)成品通常需要先交付給飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行質(zhì)檢，達(dá)標(biāo)后方可轉(zhuǎn)入下一加工環(huán)節(jié)。同時(shí)，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機(jī)主機(jī)廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠具備高度聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)，除個(gè)別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行配套，集群效應(yīng)較強(qiáng)。我國航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。我國航空工業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入航空工業(yè)領(lǐng)域。目前，航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機(jī)構(gòu)和具備相應(yīng)資質(zhì)的民營企業(yè)。近年來國家高度重視國防建設(shè)，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)進(jìn)行，帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴(yán)格的行業(yè)資質(zhì)門檻，市場參與者相對(duì)較少，導(dǎo)致航空零部件制造業(yè)競爭強(qiáng)度不高，各企業(yè)均專注于相對(duì)固定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了相互補(bǔ)充與良性互動(dòng)的關(guān)系。飛機(jī)主機(jī)廠的內(nèi)部配套企業(yè)是目前國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機(jī)主機(jī)廠一般均具有大而全的特征，普遍下設(shè)多個(gè)從事零部件和部段制造的配套企業(yè)，具有豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的制造能力。航空航天科研機(jī)構(gòu)：在長期進(jìn)行航空航天設(shè)備、材料、工藝的研發(fā)過程中，國內(nèi)部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特別是在高技術(shù)含量零部件方面，航空航天科研機(jī)構(gòu)形成了突出優(yōu)勢。民營企業(yè)：自《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》出臺(tái)以來，一批民營企業(yè)進(jìn)入航空零部件制造領(lǐng)域，打破了我國航空工業(yè)原有相對(duì)封閉的經(jīng)營體制。隨著航空制造業(yè)的快速發(fā)展，飛機(jī)主機(jī)廠將更多零部件的研發(fā)和生產(chǎn)外部化，而將主要精力投向系統(tǒng)集成和關(guān)鍵部件的研制和最終組裝等工作，這為民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。2016年以來，《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策進(jìn)一步明確了推進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展，使航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Λ@得了進(jìn)一步提升。隨著利好行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及規(guī)范性文件的不斷推出，航空制造業(yè)不斷發(fā)展，為航空零部件制造業(yè)的民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，未來市場化程度可能將進(jìn)一步提升。發(fā)展趨勢受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大：近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，2016年-2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到11．68%。在航空制造領(lǐng)域，隨著十四五強(qiáng)軍目標(biāo)的提出，我國空軍裝備的換代升級(jí)與批量列裝已進(jìn)入快車道，使得具有類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領(lǐng)域，根據(jù)工信部預(yù)計(jì)，在未來10年中，全球?qū)⑿枰删€飛機(jī)1．2萬架、支線飛機(jī)0．27萬架、通用飛機(jī)1．83萬架、直升機(jī)1．2萬架，總價(jià)值約2萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機(jī)未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場規(guī)模的30%左右，是主要的細(xì)分領(lǐng)域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動(dòng)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。近來復(fù)合材料已經(jīng)在民用飛機(jī)最主要受力部件機(jī)翼、機(jī)身部位得到應(yīng)用，并伴隨著客機(jī)的升級(jí)換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)（2020-2039）》，未來20年中國民航客機(jī)交付量預(yù)計(jì)達(dá)到8，725架，價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)到13，249億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919的復(fù)合材料用量占比12%，CR929的復(fù)合材料用量占比超過50%，可與國外先進(jìn)機(jī)型比肩?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場和民機(jī)市場的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進(jìn)一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負(fù)責(zé)人會(huì)議中，再次強(qiáng)調(diào)了做強(qiáng)主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協(xié)作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機(jī)廠需聚焦核心能力的強(qiáng)化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務(wù)，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗(yàn)試飛、核心零部件設(shè)計(jì)制造為核心的軍機(jī)產(chǎn)業(yè)基地，由飛機(jī)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略將同時(shí)對(duì)民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時(shí)產(chǎn)生影響。對(duì)于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對(duì)于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營企業(yè)有效補(bǔ)充的市場競爭格局。未來隨著小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)作配套趨勢將進(jìn)一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機(jī)。航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對(duì)航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策，國內(nèi)一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時(shí)間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實(shí)施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進(jìn)一步加深對(duì)于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對(duì)于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營企業(yè)有效補(bǔ)充的市場競爭格局。行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和燃?xì)廨啓C(jī)零部件制造形成以主制造商內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補(bǔ)充的競爭格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內(nèi)部普遍設(shè)立機(jī)械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產(chǎn)。該類零部件生產(chǎn)單位從事航空業(yè)務(wù)的歷史長，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)能力較強(qiáng)，除為自有整機(jī)生產(chǎn)做配套外，還承接國際轉(zhuǎn)包訂單，是目前國內(nèi)航空制造業(yè)務(wù)的主要參與者。國內(nèi)從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產(chǎn)能力。該類科研院所的技術(shù)優(yōu)勢多體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行配套生產(chǎn)。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，企業(yè)數(shù)量眾多，并形成完整的產(chǎn)業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實(shí)施和國內(nèi)航空運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務(wù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設(shè)立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，管理水平和技術(shù)能力較高，主要承接國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務(wù)為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航