中國中高端女裝消費(fèi)洞察報(bào)告

中國中高端女裝消費(fèi)洞察報(bào)告Contents中國中高端女裝消費(fèi)增長力分析02中國中高端女裝品類流行趨勢03中國中高端女裝市場研究0101 中國中高端女裝市場研究中國服裝市場穩(wěn)步恢復(fù)，已進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展周期服裝市場經(jīng)過4年穩(wěn)定增長后，由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、供應(yīng)鏈、疫情等因素影響進(jìn)入波動期，隨著政策調(diào)控、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及技術(shù)突破等推動下，預(yù)計(jì)將進(jìn)入恢復(fù)性、常態(tài)化發(fā)展周期中國服裝市場現(xiàn)狀1099116412031238128913381238141913655.9%3.4%2.9%4.1%3.8%-7.5%14.6%-3.8%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20228935.810356.410217.69870.49778.18823.99974.68717.89.20%7.30%9588.16.60%1.40%-4.70%-0.90%-9.80%-12.60%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2014-2022E中國限額以上單位服裝類商品零售額 2014-2022中國居民衣著消費(fèi)及增長情況限額以上服裝商品零售額（億元）YoY 中國居民衣著消費(fèi)(元) YoY13.00%472506469901192329739105739407985810330108252014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2014-2023E中國女裝市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）與歐美國家相比，中國女裝市場仍有較大上升展空間中國女裝市場規(guī)模在2019年已達(dá)萬億，后雖稍有回落，仍有望在2022年重回萬億市場。而人均服裝消費(fèi)支出遠(yuǎn)低于歐美國家，未來隨著女性職業(yè)化水平及對服裝要求的不斷提升，女裝市場未來可期中國女裝市場概況CAGR:4.8%2016201720182019202020212016-2021中國女性人均女裝消費(fèi)支出情況人均女裝消費(fèi)支出（美元）216.2英國美國韓國日本中國52021年各國人均服裝支出（美元）2061243中高端女裝規(guī)模增速明顯，近九成消費(fèi)者選擇在線上渠道完成購買隨著消費(fèi)者對服裝的質(zhì)量、款式要求不斷提升，中國中高端女裝占比不斷上升且市場增速明顯，預(yù)計(jì)在2023年，中高端女裝零售額占整體女裝市場比例將達(dá)到23.4%中國中高端女裝市場規(guī)模發(fā)展趨勢22.2%22.4%22.4%22.6%22.6%23.4%23.2%23.1%23.0%22.8%2014 2015 2016 2017 2018 2019E2020E2021E2022E2023E2014-2023E中高端女裝市場規(guī)模占比情況中高端女裝零售額占女裝市場百分比5.2%7.5%14.0%整體女裝市場增速中高端女裝規(guī)模增速中高端女裝市場規(guī)模占比2020年中國中高端女裝市場規(guī)模及增速96.1%95.7%94.9%90.2%87.4%201720182019202020212017-2021中國中高端女裝線上線下渠道銷售情況線上 線下1.4X6女裝行業(yè)集中度低，中高端女裝頭部企業(yè)存在發(fā)展良機(jī)我國女裝行業(yè)集中度雖呈現(xiàn)上升趨勢，但提升速度緩慢，仍處于較低水平。而中高端女裝企業(yè)正在積極通過外拓內(nèi)延等方式推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，筑起產(chǎn)品、品牌、渠道的護(hù)城河中國女裝市場發(fā)展瓶頸5.7%5.8%6.3%6.3%6.3%6.3%6.1%6.1%6.0%6.3%8.9%9.1%9.5%9.5%9.8%10.0%9.4%9.7%9.9%10.0%20112012201320142015201620172018201920202011-2020年中國女裝行業(yè)市場集中度CR5 CR10從需求端看，

女性消費(fèi)者對服裝的個性化及審美需求較強(qiáng)，不同風(fēng)格、不同定位、不同價(jià)格的品牌服裝形成了各細(xì)分化市場從供給端看，

相較于發(fā)達(dá)國家，國產(chǎn)女裝品牌發(fā)展時間較短，在品牌力、產(chǎn)品力及渠道等方面尚未形成明顯的競爭優(yōu)勢，使得行業(yè)集中度較低7外拓：出海營銷，服飾電商賽道的又一風(fēng)口國內(nèi)多家女裝品牌凈利下滑明顯，業(yè)績承壓，亟需尋找突破口。與此同時，我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較快增長，呈現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性，服飾電商出海營銷正當(dāng)時國內(nèi)市場VS出口市場17.712.4

12.18.52.5 4.44.93.91.76.7

-3.5 -11.52022年國內(nèi)零售電商行業(yè)情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止2022年4月份，全國網(wǎng)上零售總額8572億元，同比2021年同期的9545億元，下降10.2%，多家品牌服飾營收大幅度下降。國內(nèi)市場2022年

我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較快增長，呈現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。2022年1-8月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口額達(dá)1180.34億美元，同比增長11.6%17.0%10.9%24.9%19.1%18.5%5.1%17.0%6.1%7.4%6.2%10.2%12.0%12.9%11.6%1月 2月 3月-8.0%2.4%4月 5月 6月 7月8月出口市場2022年1-8約我國服裝及衣著附件出口情況2022年月度出口增速 2022年累計(jì)出口增速8內(nèi)延：數(shù)智賦能，讓服裝產(chǎn)業(yè)“從Excel時代邁入智能互聯(lián)時代”服裝企業(yè)通過AI智能圖像生成、柔性生產(chǎn)、私域流量分析等數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷和品牌等多領(lǐng)域重塑服裝行業(yè)，突破行業(yè)發(fā)展瓶頸知衣科技DF設(shè)計(jì)工作站9Design

Flow設(shè)計(jì)工作站（以下簡稱“DF”）是一個幫助鞋服企業(yè)高效管理設(shè)計(jì)資產(chǎn)的數(shù)解決方案，能有效提升鞋服設(shè)計(jì)協(xié)作效率和決策準(zhǔn)確度；DF立足高精度AI技術(shù)，基于業(yè)內(nèi)規(guī)模最大結(jié)構(gòu)化服裝數(shù)據(jù)庫，協(xié)助鞋服企業(yè)打破部門信息壁壘，將“設(shè)計(jì)協(xié)作”能力內(nèi)嵌到工作流中，“企劃、設(shè)計(jì)、樣衣”等均可在線完成，大幅度提高設(shè)計(jì)師/品牌的協(xié)作效率，保證企業(yè)的設(shè)計(jì)資產(chǎn)不流失02 中國中高端女裝消費(fèi)增長力分析風(fēng)格偏好：中高端女裝消費(fèi)人群青睞通勤、簡約和韓系風(fēng)格通過對不同風(fēng)格服飾的銷售情況進(jìn)行對比可以看出，通勤、簡約和韓系風(fēng)格名列前三，其中，通勤占比最高，消費(fèi)人群多為白領(lǐng)、設(shè)計(jì)師等職業(yè)，崇尚悅己、獨(dú)立，對品質(zhì)生活有所追求中高端女裝代表風(fēng)格Top3及人群畫像通勤簡約韓系甜美OL風(fēng)格 休閑淑女復(fù)古歐美010020030040050001000200030004000銷售額（億元）600文化電商品牌社交投資旅行寵物時尚單品輕奢/奢侈品消費(fèi)喜好貴族運(yùn)動攝影下午茶興趣愛好旅行閱讀逛街都市白領(lǐng)設(shè)計(jì)師職業(yè)分布自由職業(yè)人群畫像悅己自信年輕化追求品質(zhì)獨(dú)立包容追求國際化理性消費(fèi)銷量（萬件）5000 6000中高端定義：對店鋪的商品價(jià)格進(jìn)行計(jì)算后

在全部店鋪基礎(chǔ)上將均價(jià)由高到低

按的比例進(jìn)行劃分

對應(yīng)高×12品牌偏好：差異化、多元化需求顯著，品牌集中度較低雖然淘系平臺通勤、簡約和韓系頭部店鋪的年銷售額均已破億，但在銷量最高的通勤風(fēng)格中，銷售額排名TOP1的店鋪僅占總銷售額的0.5%，可見中高端女裝品牌集中度較低淘系各風(fēng)格代表店鋪年銷售額對比（億元）6.55.55.1通勤風(fēng)格伊芙麗官方旗艦TeenieWeenie官方旗艦店COS官方旗艦店4.32.92.5簡約風(fēng)格COS官方旗艦店致知服飾旗艦店JNBY官方旗艦店3.41.0 1.0韓系風(fēng)格鴨鴨官方旗艦店伊芙麗官方旗艦yaloo雅鹿官方旗艦店商品總銷售額1227.5億通勤通勤風(fēng)：時尚OL既美又颯，優(yōu)雅氣質(zhì)小香風(fēng)外套是標(biāo)配商務(wù)休閑、戶外以及優(yōu)雅是中高端消費(fèi)客群的核心訴求，戶外風(fēng)和通勤OL風(fēng)的融合，在現(xiàn)代都市女性中受歡迎程度也逐漸提高。其中，小香風(fēng)外套和風(fēng)衣是OL們的衣櫥必備單品『通勤』主要風(fēng)格及消費(fèi)者需求主要風(fēng)格商務(wù)休閑、戶外通勤、法式優(yōu)雅通勤風(fēng)格的中高端女裝客群瞄準(zhǔn)都市白領(lǐng)和擁有自己事業(yè)的獨(dú)立女性，她們既追求辦公室內(nèi)的優(yōu)雅氣質(zhì)，又對通勤途中的戶外功能性服裝有所需求。因此，戶外風(fēng)與通勤OL風(fēng)的融合，在現(xiàn)代都市女性中受歡迎程度逐漸提高主要品類健身房環(huán)保主義色彩愉悅感凸顯質(zhì)感通勤舒適 透氣舒適高品質(zhì)性價(jià)比設(shè)計(jì)感不張揚(yáng)瑜伽商務(wù)談判身材包容度自然接觸92.5%90.2%1488.1%87.1%82.1%82.0%80.9%小香風(fēng)外套 風(fēng)衣消費(fèi)者需求彈性面料舒適商務(wù)出差時尚套裝 毛針織衫 連衣裙T恤西裝單品偏好：人間香奈兒，黑白經(jīng)典小香風(fēng)高級又知性小香風(fēng)在秋冬永遠(yuǎn)不會缺席，黑白經(jīng)典色尤其受偏愛，灰綠色、中國紅、淺黃色和粉色系也是關(guān)鍵色彩；面料方面，羊毛混紡、粗花呢是被應(yīng)用最多的關(guān)鍵面料，銷量總占比近七成『小香風(fēng)外套』消費(fèi)人群色彩偏好 『小香風(fēng)外套』消費(fèi)人群面料偏好4.0%7.0%7.0%7.0%7.0%25.0%29.0%藏藍(lán)色灰綠色紅色系黃色系粉色系白色黑色4.0%8.0%15.0%31.0%38.0%醋酸纖維100%聚酯纖維滌綸混紡粗花呢羊毛混紡15單品偏好：紅藍(lán)花紋連衣裙，御姐范兒十足，穿出“嫂系天花板”藍(lán)色和紅色是該風(fēng)格下連衣裙的兩大關(guān)鍵色彩，分別占總銷量的13%和11%；植物花紋是最受追捧的圖案元素，其次是經(jīng)典的波點(diǎn)/波紋/斑點(diǎn)，分別是9%和7%『連衣裙』消費(fèi)人群色彩偏好 『連衣裙』消費(fèi)人群圖案偏好4.0%4.0%5.0%11.0%13.0%粉色系紫色系綠色系紅色系藍(lán)色系1.0%2.0%5.0%7.0%9.0%豎條紋不規(guī)則幾何格紋波點(diǎn)植物花紋16高銷品牌銷售分析：通勤人群偏愛毛呢外套和連衣裙，雙11銷量猛增整體來看，店鋪銷量在11月增幅較大，受電商雙十一促進(jìn)作用明顯；細(xì)分品類中，連衣裙和毛呢外套分別是夏季和冬季的銷量冠軍『通勤』風(fēng)格高銷店鋪銷售額情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 11月 12月2021-2022伊芙麗官方旗艦銷售情況2021 20228.5%9.0%9.5%14.4%15.0%襯衫羽絨服毛呢外套連衣裙毛針織衫伊芙麗官方旗艦細(xì)分品類銷售情況及排名1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月毛呢外套連衣裙毛針織衫襯衫羽絨服17高銷品牌客群洞察：年輕都市職員為主，主要集中在北上廣等一線城市通勤風(fēng)格消費(fèi)人群年齡分布中，以34歲以下年輕職員為主，主要集中在上海、廣州和北京等職員較密集的城市，有著較好的文化和職業(yè)背景高銷品牌客群人群畫像8.3%88.5%男女性別占比21.9%17.9%19.3%13.6%15.3%8.2%年齡分布18-24 25-29 30-34 35-39 40-49≥50學(xué)生IT公司職員個體經(jīng)營/服務(wù)人員教職工公司職員農(nóng)林牧漁從業(yè)人員工人醫(yī)務(wù)人員金融公司職員科研人員行業(yè)偏好城市粉絲量上海市358137廣州市348177北京市330877成都市29510018地域分布熱搜關(guān)鍵詞毛呢外套風(fēng)衣小香風(fēng)針織褲羊毛大衣

大衣連衣裙

毛呢職場赫本風(fēng)單排扣短外套束腰*數(shù)據(jù)采集源：淘寶伊芙麗官方旗艦數(shù)據(jù)簡約簡約風(fēng)：崇尚舒適極簡，毛針織衫配休閑褲盡顯優(yōu)雅崇尚簡約的消費(fèi)人群并不需要多樣而繁復(fù)的剪裁和拼搭，往往只是刪繁就簡，就能搭配出高級而充滿個性張力的感覺。毛針織衫和休閑褲是她們最鐘情的搭配單品『簡約』主要風(fēng)格及消費(fèi)者需求主要風(fēng)格舒適極簡、摩登優(yōu)雅、知性休閑主要品類商務(wù)談判閱讀理性消費(fèi)旅行獨(dú)立下午茶 社交輕奢時尚單品親膚健身追求品質(zhì)自然接觸將簡單、高級、有個性完美融入進(jìn)穿搭中，裁剪利落、解構(gòu)主義明顯，色彩簡介大方，尤以純色為主。主要材質(zhì)為天然纖維、棉質(zhì)府綢襯衣36.7%32.1%2027.3%27.1%24.9%24.8%24.2%毛針織衫 休閑褲 衛(wèi)衣/絨衫 T恤消費(fèi)者需求自信徒步逛商場羽絨服半身裙襯衫單品偏好：V領(lǐng)針織開衫，輕熟優(yōu)雅風(fēng)拉滿，精致又得體圓領(lǐng)H版型和V領(lǐng)中長款開衫是最暢銷的兩大款式；簡約風(fēng)格的暢銷款毛針織衫中，除了黑白色系之外，占比最高的是綠色系，占比12%，其次是大地色，占比11%『毛針織衫』消費(fèi)人群款式偏好 『毛針織衫』消費(fèi)人群色彩偏好5.0%8.0%11.0%19.0%19.0%Polo領(lǐng)修身翻領(lǐng)短款開衫敞領(lǐng)半拉鏈V領(lǐng)中長款開衫圓領(lǐng)H型套頭衫3.0%7.0%8.0%11.0%12.0%藏藍(lán)色粉色系灰色系大地色綠色系21單品偏好：百搭隨性的九分休閑褲，輕松打造氣質(zhì)咖修身小腳褲和直筒九分褲是簡約風(fēng)格中最暢銷的兩種風(fēng)格，占比均為14%；顏色方面，除了最適銷的黑色系，白色是占比第二的色系，占12%，主要受到職場氣質(zhì)女性的青睞『休閑褲』消費(fèi)人群廓形偏好 『休閑褲』消費(fèi)人群色彩偏好5.0%8.0%9.0%14.0%14.0%微叭褲休閑西褲錐形九分褲直筒九分褲修身小腳褲0.4%8.0%9.0%9.0%12.0%29.0%棕綠色灰色系米杏色棕褐色白色系黑色系22高銷品牌銷售分析：連衣裙、毛針織衫是換季必囤高頻穿搭單品簡約女裝的銷售情況受季節(jié)更替影響較大，在春季、夏季銷量都有大幅增長，而連衣裙和毛針織衫分別為夏季和冬季暢銷單品『簡約』風(fēng)格高銷店鋪銷售額情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 11月 12月2021-2022COS官方旗艦銷售情況2021 20227.9%8.0%11.2%18.2%24.5%T恤襯衫連衣裙毛針織衫休閑褲COS官方旗艦細(xì)分品類銷售情況及排名1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月連衣裙毛針織衫休閑褲T恤襯衫Source：知衣科技，Mob研究院整理繪制23高銷品牌客群洞察：輕熟女更愛簡約風(fēng)，省時省力的“懶人穿搭術(shù)”簡約風(fēng)格消費(fèi)人群年齡主要分布于25-34歲，簡潔利索的設(shè)計(jì)，百穿且不容易出錯，更受工作忙碌的個體經(jīng)營者和上班族們的喜愛高銷品牌客群人群畫像8.7%88.1%男女性別占比11.4%19.0%23.0%17.7%15.3%13.6%年齡分布18-24 25-29 30-34 35-39 40-49≥50IT公司職員學(xué)生個體經(jīng)營/服務(wù)人員公司職員教職工工人農(nóng)林牧漁從業(yè)人員金融公司職員醫(yī)務(wù)人員科研人員行業(yè)偏好城市粉絲量上海市358137廣州市348177北京市330877深圳市295100地域分布圓領(lǐng)V領(lǐng)熱搜關(guān)鍵詞背帶褲

羊絨毛衣玫粉大衣連體褲長款毛衣Source：知衣科技，Mob研究院整理繪制24開衫九分褲*數(shù)據(jù)采集源：淘寶COS官方旗艦數(shù)據(jù)韓系韓系風(fēng)：百變大咖，甜酷、辣妹、少女。。?？傆幸豢钸m合你韓系風(fēng)格愛好者們可甜可酷，追求時尚、愛好穿搭，無論是干練、優(yōu)雅還是溫婉都能輕松拿捏，牛仔褲是他們最愛的單品，占比近六成『韓系』主要風(fēng)格及消費(fèi)者需求主要風(fēng)格甜酷、辣妹、學(xué)院、Studios、千金、少女都會時尚極簡休閑自信閱讀追求品質(zhì)穿搭愛好者干練時尚精致率性都市運(yùn)動健身優(yōu)雅逛商場韓系風(fēng)格眾多，且搭配后風(fēng)格明顯，能較大化的凸顯時尚、精致。其中偏OL風(fēng)格的韓系穿搭打扮清新、知信氣質(zhì)，在秋冬女裝類型占比較大；而少女、辣妹等穿搭元?dú)饣顫?、可愛青春，適合時尚愛好者主要品類59.8%29.2%Source：知衣科技，Mob研究院整理繪制269.7%8.4%7.6%6.3%4.8%牛仔褲 羽絨服消費(fèi)者需求衛(wèi)衣/絨衫 連衣裙T恤毛針織衫 半身裙文藝氣息溫婉韓國原單單品偏好：高腰九分牛仔褲，穿出“八頭身”完美比例高腰牛仔褲是韓系牛仔褲中最暢銷的品類，占比高達(dá)89.4%，而褲長分布中，43.9%的消費(fèi)人群偏愛九分褲『牛仔褲』消費(fèi)人群腰型偏好 『牛仔褲』消費(fèi)人群褲長偏好2.3%3.0%5.3%89.4%低腰中腰自然腰高腰0.7%8.8%43.9%超短褲 0.0%短褲 0.0%五分褲長褲九分褲Source：知衣科技，Mob研究院整理繪制27單品偏好：純色減齡羽絨服，寒冬里的暖美時髦精首選純色款羽絨服成為冬季最暢銷羽絨服款式，不管顏色深淺都能彰顯年輕活力的形象；而領(lǐng)型偏好中消費(fèi)者則更青睞連帽，在寒冬中多添一份溫暖0.3%0.3%款式0.5%字母/數(shù)字/文字領(lǐng)型1.5%『羽絨服』消費(fèi)人群款式及領(lǐng)型偏好27.7%0.6%格子 純色21.1%5.8%卡通動漫花色0.4%0.7%西裝領(lǐng)圓領(lǐng)可脫卸帽立領(lǐng)連帽28高銷品牌銷售分析：韓系羽絨服成熱銷產(chǎn)品C位羽絨服作為韓系代表店鋪當(dāng)之無愧的爆款產(chǎn)品，從9月開始迎來銷售旺季，熱度持續(xù)一整個冬季『韓系』風(fēng)格高銷店鋪銷售額情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 11月 12月2021-2022鴨鴨官方旗艦銷售情況2021 20222.5%1.2%2.9%9.2%81.8%棉褲/羽絨褲毛針織衫羽絨服馬夾打底褲鴨鴨官方旗艦細(xì)分品類銷售情況及排名1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月羽絨服馬夾打底褲棉褲/羽絨褲毛針織衫29高銷品牌客群洞察：中產(chǎn)銀發(fā)、精致媽媽更愛韓系韓系消費(fèi)人群主要分布在潮流氣息較濃的上海、北京、杭州和武漢等城市，年齡以40歲以上人群居多，占半數(shù)以上高銷品牌客群人群畫像10.5%88.2%男女性別占比17.2%17.0%29.6%24.2%18-2425-29年齡分布30-34 35-393.6%7.3%40-49≥50城市粉絲量上海市129625北京市