醫(yī)用耗材國(guó)內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍培育自有品牌成長(zhǎng)分析

醫(yī)用耗材國(guó)內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，培育自有品牌成長(zhǎng)分析醫(yī)用耗材國(guó)內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，培育自有品牌成長(zhǎng)美國(guó)BD、德國(guó)貝朗醫(yī)療、日本尼普洛等國(guó)際著名品牌廠商以及部分屬地醫(yī)療器械銷售渠道商具備品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)成本方面具備優(yōu)勢(shì)，多采用ODM方式為品牌商或渠道商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，自有品牌知名度不足。當(dāng)前，在國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)正在健康發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，豐富產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品性能，如：康德萊重點(diǎn)對(duì)安全針系列、無(wú)針加藥系列、醫(yī)美系列、專科注射器系列等產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)。隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升、技術(shù)水平不斷提高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正在持續(xù)不斷推陳出新，高附加值產(chǎn)品將在國(guó)內(nèi)廠商業(yè)務(wù)版圖中占據(jù)更為重要的位置，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將逐步提升，提供豐潤(rùn)土壤培育國(guó)內(nèi)廠商自有品牌。發(fā)展背景：在需求和政策的背景下，醫(yī)用耗材逐步發(fā)展伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人們的生活水平逐漸提高，對(duì)健康問(wèn)題越來(lái)越重視，在醫(yī)療保健方面的支出越來(lái)越多，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，醫(yī)療保健支出從2017年的1451元增加到2022年的2120元。同時(shí)，我國(guó)老齡化程度加劇，在醫(yī)療方面有著較大的需求，數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從15961萬(wàn)人增加到20978萬(wàn)人。需求量的逐漸增長(zhǎng)促使醫(yī)療器材持續(xù)增加，醫(yī)用耗材的市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。醫(yī)療行業(yè)關(guān)乎著國(guó)民生命安全，一直都是國(guó)家發(fā)展過(guò)程中關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)，但是，近年來(lái)，部分醫(yī)用耗材價(jià)格虛高、過(guò)度使用等問(wèn)題頻繁出現(xiàn)，醫(yī)用耗材市場(chǎng)亂象，為保障行業(yè)朝著規(guī)范化趨勢(shì)有序發(fā)展，國(guó)家發(fā)布一系列措施來(lái)監(jiān)管醫(yī)用耗材行業(yè)。在2023年發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)藥集中采購(gòu)領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意見》中，我國(guó)政府提出重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)用耗材中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)》中，提出國(guó)家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。對(duì)國(guó)家組織采購(gòu)以外用量大、采購(gòu)金額高的藥品耗材，指導(dǎo)各省份至少各實(shí)施或參與聯(lián)盟采購(gòu)實(shí)施1次集中帶量采購(gòu)，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。2021年，就國(guó)家政策支持以及人們對(duì)健康的重視程度，我國(guó)醫(yī)用器械行業(yè)呈較快發(fā)展，從其市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，醫(yī)療設(shè)備的占比達(dá)到最高，為59．34%，而醫(yī)用耗材按照價(jià)值的不同，劃分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中高值醫(yī)用耗材占比相對(duì)較高，為16．43%，其次是低值醫(yī)用耗材，占比為12．5%，體外診斷（IVD）占比為11．70%。一次性醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀一次性醫(yī)用耗材主要指?jìng)谂c包扎護(hù)理類、外科手術(shù)類單次非重復(fù)使用醫(yī)療耗材，在醫(yī)療耗材產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)重要地位。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料、自動(dòng)化設(shè)備制造以及醫(yī)療器械配件生產(chǎn)等行業(yè)；下游主要包含配送商、經(jīng)銷商，銷售終端為各級(jí)醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。上游市場(chǎng)：聚丙烯為一次性醫(yī)用耗材行業(yè)上游包裝材料的主要組成部分，具有良好的接枝和復(fù)合功能，其產(chǎn)量多少可以在一定程度上影響一次性醫(yī)用耗材企業(yè)的盈利。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，從1770萬(wàn)噸增至2235萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為8．09%；2019年同比增長(zhǎng)6．84%。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量將逼近2400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．2%，未來(lái)相關(guān)企業(yè)盈利或?qū)⒂兴仙Ｏ掠问袌?chǎng)：一次性醫(yī)用耗材行業(yè)下游終端主要為各級(jí)醫(yī)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，從各級(jí)醫(yī)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)消耗的各類產(chǎn)品占比來(lái)看，醫(yī)用乳膠手套消耗最多，占比為35%；其次是一次性注射器、手術(shù)器械和手術(shù)用塑料托盤等產(chǎn)品，占比為16%。醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)需求分析醫(yī)用耗材市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域中，市場(chǎng)份額排名前五的領(lǐng)域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類及醫(yī)用消毒類，其中，注射穿刺類市場(chǎng)占比達(dá)30%，醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類市場(chǎng)占比22%。我國(guó)醫(yī)療部門年消耗一次性注射器的150億支，輸液器130億支。我國(guó)共有26個(gè)省市出口一次性注射器，其中，江蘇、廣東、上海、山東、天津、浙江、安徽、江西、福建和遼寧列出口額前十位，合計(jì)占我國(guó)一次性注射器出口總額的95．62%。排名第一的江蘇省，其一次性注射器出口額達(dá)8625．46萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)24．5%，占比達(dá)25．94%。我國(guó)共向171個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口一次性注射器，對(duì)美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、巴西和意大利的出口額列前五位，相關(guān)出口額分別為6686．74萬(wàn)美元、2565．95萬(wàn)美元、1128．91萬(wàn)美元、969．43萬(wàn)美元和911．27萬(wàn)美元，五大貿(mào)易伙伴占據(jù)36．89%的份額，其中美國(guó)占20．11%，是我國(guó)一次性注射器出口最大貿(mào)易伙伴。發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)用耗材應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)由于我國(guó)醫(yī)用耗材種類繁多，數(shù)量龐大，現(xiàn)階段對(duì)醫(yī)用耗材還沒(méi)有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實(shí)際應(yīng)用的價(jià)值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。低值醫(yī)用耗材雖然價(jià)格較低，但是用量較大，與患者的切身利益息息相關(guān)，從低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過(guò)50%，其中注射穿刺類占比為28%，醫(yī)用衛(wèi)生材料占比為25%。而高值醫(yī)用耗材在價(jià)格方面不占優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)安全性有嚴(yán)格的要求，臨床使用較大，從高值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域占比情況來(lái)看，血管介入耗材占比達(dá)到35．74%，位居第一，其次是骨科植入耗材，占比達(dá)到26．74%，眼科耗材排名第三，占比達(dá)到6．98%。注射穿刺類醫(yī)用耗材目前可以分為輸注類、穿刺類、護(hù)理類、專科類和消費(fèi)類，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數(shù)的提升等因素的影響，注射穿刺類產(chǎn)品需求量逐漸上升，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮螅涫袌?chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年我國(guó)醫(yī)用注射穿刺類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到291億元，較2020年同比上漲了6．99%，預(yù)計(jì)2022年仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以14．09%的速度增長(zhǎng)到332億元。血管介入耗材是指血管介入手術(shù)中使用的高值耗材，利用穿刺針、導(dǎo)絲、導(dǎo)管等耗材經(jīng)血管途徑將其導(dǎo)入病變部位進(jìn)行的微創(chuàng)治療，根據(jù)治療部位可以分為：心血管介入耗材、腦血管介入耗材和外周血管介入耗材。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2019年間，中國(guó)血管介入耗材市場(chǎng)規(guī)模逐漸上升，但到2020年市場(chǎng)規(guī)模下降，這主要是因?yàn)楫?dāng)年國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材冠脈支架集中帶量采購(gòu)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)?？s減91億元，2021年，中國(guó)血管介入耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到432億元，較2020年增長(zhǎng)幅度較小，為3．35%。近年來(lái)，醫(yī)用耗材受下游需求的影響，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著老齡人口的增加，各種慢性疾病發(fā)病率逐年攀升，醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)以及住院人數(shù)快速增加。龐大的診療患者尤其住院治療患者基數(shù)為醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了極大的市場(chǎng)空間。2022年醫(yī)用耗材的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2942億元，較2021年同比增長(zhǎng)了9．37%。發(fā)展趨勢(shì)：進(jìn)程加快，醫(yī)用耗材迎來(lái)黃金發(fā)展期（一）受下游行業(yè)需求的影響，醫(yī)用耗材迎來(lái)高速發(fā)展隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來(lái)越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植入性高值耗材等，對(duì)于疾病治療效果有至關(guān)重要的影響，其質(zhì)量安全關(guān)乎患者的健康與生命。近年來(lái)，隨著人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)以及新醫(yī)改帶來(lái)的支付能力提升，醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)護(hù)人員的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求，供不應(yīng)求成為當(dāng)前看病難的主要矛盾，促使了中國(guó)醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。（二）趨勢(shì)明顯近年來(lái)，我國(guó)高頻頒布政策鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)迎來(lái)黃金機(jī)遇期。而高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械重要細(xì)分市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，品類齊全。但是，由于長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，其中高值醫(yī)用耗材的大部分市場(chǎng)份額被國(guó)外廠商所占據(jù)，只有少數(shù)品種國(guó)產(chǎn)擁有一定地位。為此，國(guó)家發(fā)布一系列政策來(lái)促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，例如，在集中帶量采購(gòu)政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)不僅可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的加速提升，還占據(jù)了渠道優(yōu)勢(shì)、贏得了醫(yī)生信任，為以后更多的新產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)院打下了很好基礎(chǔ)。國(guó)產(chǎn)耗材也開始迎來(lái)發(fā)展的春天。（三）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)研發(fā)投入力度增強(qiáng)受國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)政策的影響，導(dǎo)致醫(yī)用耗材價(jià)格逐漸下降，雖然這對(duì)國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)品價(jià)格上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢(shì)，但是，這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡，促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，另外，由于不少高值醫(yī)用耗材的中標(biāo)價(jià)降幅很大，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ǖ亩唐趬毫?，不少企業(yè)已持續(xù)加大研發(fā)投入，以獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。醫(yī)用耗材為醫(yī)療器械定義中的材料部分，醫(yī)用耗材是指在醫(yī)療活動(dòng)中用于診斷、治療、保健、康復(fù)等診療過(guò)程所消耗的衛(wèi)生材料，屬于醫(yī)療器械的范疇，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）2019年修改版，中國(guó)把醫(yī)用耗材列入醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造（國(guó)統(tǒng)局代碼358）。從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等；根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。醫(yī)用耗材上游行業(yè)主要包括塑料、橡膠、棉紡織等材料行業(yè)；下游是直接面向終端消費(fèi)市場(chǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)，主要包括各級(jí)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、疾病預(yù)防控制中心、獨(dú)立檢測(cè)機(jī)構(gòu)和醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)等。醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)（2020版）》（下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）新增加了1個(gè)指標(biāo)，即重點(diǎn)監(jiān)控高值醫(yī)用耗材收入占比，考核年度醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控高值醫(yī)用耗材收入占同期耗材總收入比例。《手冊(cè)》指出增設(shè)該指標(biāo)的意義在于貫徹國(guó)家對(duì)于治理高值醫(yī)用耗材的改革方向，進(jìn)而控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，維護(hù)消費(fèi)者的健康權(quán)益。這也充分說(shuō)明我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展尚需進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化。醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的重要程度也逐步提高，作為臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材有助于提高檢查治療安全性，防止醫(yī)患以及患者間因共用醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病的傳播，近年來(lái)發(fā)展迅速。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)醫(yī)用耗材行業(yè)增速達(dá)20%左右。由于我國(guó)在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。醫(yī)用耗材行業(yè)投資前景分析據(jù)了解，醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從373億元上升至641億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19．78%，遠(yuǎn)高于全球增長(zhǎng)水平。我國(guó)注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)中占比最大，市場(chǎng)份額達(dá)30%。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)醫(yī)用耗材的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到927．3億元。我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國(guó)際市場(chǎng)深度認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的975億元增長(zhǎng)到了2021年的2690億元。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2942億元。隨著我國(guó)人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量