傳媒行業(yè)深度分析報告

頁傳媒行業(yè)深度分析報告2022年6月

1傳媒季度：22Q1疫情復(fù)發(fā)市場相對疲軟1.1電影：疫情多地復(fù)發(fā)，22Q1票房回落嚴(yán)重，發(fā)揮遠(yuǎn)不及預(yù)期3月份受疫情多地復(fù)發(fā)，全國影院關(guān)停比例持續(xù)上升，月底關(guān)停影院比例達(dá)到54%，預(yù)估3月份因疫情影響，影院關(guān)停帶來的票房損失約為3.95億元，份額超過30%。受此影響，3月份票房9.1億63.6%2017年以來票房最低，2022年一季度實現(xiàn)票房140.0億元，同比下降22.7%，持續(xù)負(fù)增長趨勢，回落至17年水平。圖表1:17Q1-22Q1影院票房（單位：億元）圖表2:17Q1-22Q1月度票房（單位：億元）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部注：因2020年Q1疫情影院暫停運營，票房不計入統(tǒng)計，下同圖表3:2022年3月份新冠疫情情況、影院關(guān)停比例及票房損失份額資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部第5頁共頁年22年放映3.4%在于月份放映場次同比大幅下滑26.7%2數(shù)量持續(xù)攀升，年總觀影人次3.0827.2%月人次同比下降超6圖表4:17Q1-22Q1放映總場次（單位：萬場）圖表5:21Q1、分月放映場次（單位：萬場）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部圖表6:17Q1-22Q1觀影總?cè)舜危▎挝唬簝|）圖表7:21Q1、分月觀影人次（單位：億）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部22Q1上映影片數(shù)量及票房來看，上映數(shù)量同比減少7部，票房回落41億元。分類型來看，劇情片供給回部至由《熊出沒》系列貢獻(xiàn)；喜劇片數(shù)量持續(xù)走低，縮減至部，累計票房大幅縮水78億元至3122Q13發(fā)揮超預(yù)期成春節(jié)檔黑馬，但整體吸引票房能力不及去年。第6頁共頁圖表8:21Q1、上映類型影片數(shù)量（單位：部）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部圖表9:21Q1、上映類型影片票房（單位：億元）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部年Q1影院334家，建設(shè)速度持續(xù)放緩，同比減少9.05%；新建銀幕2038塊，同比減少8.2%，其中除去20203萬達(dá)院線持續(xù)龍頭地位，市場份額同比提升1.84pct至16.19%，其次是中影數(shù)字及幸福藍(lán)海分別占據(jù)0.28%、0.27%市場份額。第7頁共頁圖表10:17Q1-22Q1新建影院數(shù)量（單位：家）圖表11:17Q1-22Q1新建銀幕數(shù)量（單位：塊）資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部圖表12:22Q1市場份額提升院線2021年Q12022年Q1票房(較21年同期市場份額提升（）1.84pct0.28pct0.27pct0.27pct0.19pct0.12pct0.12pct0.05pct0.05pct0.04pct院線名稱票房排名票房(票房份額票房排名票房份額萬達(dá)院線中影數(shù)字幸福藍(lán)海博納電影河北中聯(lián)北京新影聯(lián)遼寧北方湖南楚湘江西星河華夏天山1323.712.66.722.470.992.1114.35%7.64%4.07%1.49%0.60%1.28%1320.7210.135.562.261.011.816.19%7.92%4.34%1.76%0.79%1.40%1.39%0.89%0.58%0.22%961633171627171891.7%81.82635451.380.870.290.84%0.53%0.18%2335411.140.740.29資料來源：藝恩數(shù)據(jù)、市場研究部1.2廣告營銷：22Q1氣度依舊22Q122Q1廣告市場相比21Q1高基數(shù)相對疲軟，21Q1因疫情褪去，整體廣告市場重新活躍，刊例費用處于高基數(shù)，22Q1全媒體廣告較3月廣告刊例費用同比分別減少12.6%3月花費環(huán)比下跌1322Q1同比增長幅度較高的為個人用品行業(yè)及飲料行業(yè)。個人用品行業(yè)廣告花費同比增長較顯著，漲幅為59.1%。該行業(yè)在多個廣告渠道的投放均有提升，尤其在傳統(tǒng)戶外、電梯LCD和電梯海報同比分別增長69.5%200.0%和352.3%長15.1%LCD廣告花費同比上漲194.1%58.6%。第8頁共頁圖表13:21M1-22M3整體廣告刊例費用變化資料來源：CTR、市場研究部圖表14:廣告整體市場行業(yè)廣告花費變化資料來源：CTR、市場研究部第9頁共頁圖表15:22Q1重點行業(yè)各個渠道投放變化情況資料來源：CTR、市場研究部各渠道同比增幅均有所下降，梯媒景氣度依舊。根據(jù)CTR數(shù)據(jù)顯示，各個渠道基于21-11.3%-25.8%-14.1%幅下降的主要原因在于金融業(yè)、IT產(chǎn)品及服務(wù)、商業(yè)及服務(wù)性行業(yè)類花費大幅縮減；電梯LCD、電梯海報、廣播同比呈現(xiàn)上漲，分別為12.1%、13.5%、0.7%。圖表16:21Q1、不同廣告渠道花費同比變化資料來源：CTR、市場研究部第頁共頁1.3數(shù)字媒體：劇集加速提質(zhì)減量，綜藝爆款缺乏1.3.1劇集：22Q1網(wǎng)有效播放會員側(cè)上漲22Q1從全網(wǎng)來看，22Q1全網(wǎng)新劇供給量大幅減少24部至80141033.5%至24204.7集至集至34集。從平臺來看，22Q130部左右，芒果TV上新部；上新劇總集數(shù)也有縮減，其中芒果TV降幅近五成。圖表17:21Q1、整體上新劇部數(shù)（單位：部）圖表18:21Q1、整體上新劇總集數(shù)（單位：集）資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部圖表19:21Q122Q1圖表20:21Q1資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部電視劇獨播比例增多，芒果TV獨播比例增長。從全網(wǎng)來看，電視劇獨播比例增多，22Q1上新劇集中獨播劇共部，占比70%，獨播比例同比持平；其中獨播電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇分別為17部、部，電視劇獨播比例同比增長12pct，網(wǎng)絡(luò)劇下降9pct，獨播比例分別為57%78%優(yōu)酷獨播劇數(shù)量以16第頁共頁TV獨播比例漲幅最大，上漲14pct至64%，但數(shù)量上仍處于四大平臺末位，為部。圖表21:21Q1圖表22:22Q1視頻平臺上新獨播劇部數(shù)（單位：部）資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部22Q1材占比最高，為35%《假日暖洋洋2懸疑劇在愛奇藝2122Q113.8%圖鑒》在有效播放、全輿情熱度以及豆瓣評分方面均表現(xiàn)突出。圖表23:22Q1上新劇題材分布資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部雙方面播放大幅度增長。從全網(wǎng)方面來看，22Q1全網(wǎng)劇集正片有效播放同比下滑8.6%至769億，其中電視劇有效播放第頁共頁同比略微上漲0.4%至508億，網(wǎng)劇同比下降22.1%至261億；超前點播模式取消后，劇集跟播期“回轉(zhuǎn)付費”模式（即當(dāng)該劇全部完結(jié)后，所有集數(shù)鎖定，直接轉(zhuǎn)成VIP會劇集會員內(nèi)容有效播放同比上漲8.5%至344億。從平臺來看，除去芒果在《尚食》等頭部劇集帶動下有效播放實現(xiàn)同比50.0%漲幅外，愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷同比均有不13012.7%3.1%4.8%至66億，芒果同比大幅上漲66.7%至億。圖表24:21Q1、全網(wǎng)劇集正片有效播放（單位：圖表25:21Q1億）億）資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部圖表26:21Q122Q1圖表27:21Q1、22Q1視頻平臺劇集會員內(nèi)容有效播放億）（單位：億）資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部22Q122Q1全網(wǎng)連續(xù)劇有效播放TOP2034.86億，市占率4.54%部劇有效播放過10億，同比2021Q1減少36部，第頁共頁優(yōu)酷2芒果TV暫無上榜。圖表28:22Q1全網(wǎng)連續(xù)劇有效播放榜排名1劇集名稱人世間正片有效播放34.86億18.04億億億10.98億9.69億市占率4.54%2.35%1.56%1.49%1.43%1.26%1.17%1.12%1.06%0.96%0.91%0.90%播出平臺愛奇藝騰訊視頻愛騰2雪中悍刀行獵罪圖鑒34賴貓的獅子倒影王牌部隊愛騰5愛奇藝騰訊視頻騰優(yōu)6開端7鏡·雙城9.01億8假日暖洋洋2余生請多指教特戰(zhàn)行動8.61億愛騰98.18億騰訊視頻愛騰1011127.35億三生有幸遇上你鄉(xiāng)村愛情知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦7.02億6.92億愛優(yōu)優(yōu)酷136.21億0.81%愛騰優(yōu)14151617181920嫣語賦6.15億5.97億5.83億5.81億5.65億5.55億5.06億0.80%0.78%0.76%0.76%0.73%0.72%0.66%騰訊視頻愛騰優(yōu)愛奇藝勇敢的心2心居完美伴侶騰訊規(guī)頻騰訊視頻優(yōu)酷流光之城與君初相識一閃一閃亮星星愛奇藝資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部圖表29:各視頻平臺2022年已播出、已定檔及待排播的部分劇集名稱類型播出狀態(tài)已播出已播出已播出已播出已播出播出平臺《恰似故人歸》《山河月明》古裝、愛情、奇幻古裝、歷史懸疑、刑偵劇情優(yōu)酷優(yōu)酷《重生之門》優(yōu)酷《藍(lán)焰突擊》優(yōu)酷《請叫我總監(jiān)》《幸福到萬家》《沉香如屑》都市、職場、愛情優(yōu)酷當(dāng)代、優(yōu)酷古裝待排播待排播已播出待排播已定檔已播出已播出已播出優(yōu)酷《南風(fēng)知我意》《良辰美景知幾何》《我叫劉金鳳》《法醫(yī)秦明之讀心術(shù)》《特戰(zhàn)榮耀》都市、愛情優(yōu)酷愛情、年代優(yōu)酷古裝、愛情、輕喜劇懸疑、犯罪優(yōu)酷優(yōu)酷現(xiàn)代、軍旅愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻愛奇藝《親愛的小孩》《祝卿好》劇情、家庭古裝、愛情愛奇藝第頁共頁《原來是老師啊》《明天也想見到你》《風(fēng)起隴西》愛情、喜劇、青春現(xiàn)代、愛情、青春古裝、懸疑、劇情科幻、喜劇已播出已播出已播出已播出待排播待排播待排播待排播待排播待排播待排播已定檔已播出待排播愛奇藝愛奇藝愛奇藝《超時空大玩家》《暗夜行者》《人生若如初見》《警察榮譽》《狂飆》愛奇藝懸疑、犯罪愛奇藝年代、革命愛奇藝都市、犯罪愛奇藝劇情、犯罪愛奇藝《唐朝詭事錄》《掃毒之穿破黑夜》《蒼蘭訣》古代、懸疑愛奇藝當(dāng)代、懸疑、涉案古裝、愛情、神話古裝、愛情愛奇藝愛奇藝《月歌行》愛奇藝《且試天下》古裝、愛情騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻芒果TV芒果TV芒果芒果TV芒果芒果芒果《夢華錄》古裝、女性、勵志《愛的二八定律待排播《女士的法則》都市、女性都市、情感都市、懸疑、愛情古裝、愛情劇情、奇幻年代已播出待排播待排播待排播已播出已播出已播出待排播已播出待排播《縱有疾風(fēng)起》《烏云遇皎月》《擇君記》《反轉(zhuǎn)人生》《一代洪商》《玉面桃花總相逢》《張衛(wèi)國的夏天》《沒有工作的一年》《妻子的選擇》古裝、甜寵當(dāng)代、劇情都市、喜劇都市《非凡醫(yī)者》都市、職業(yè)都市待排播待排播《胡同》資料來源：各視頻平臺、市場研究部注：已定檔及待排播加粗顯示。1.3.2綜藝：爆款綜藝缺乏，整體市場表現(xiàn)不及預(yù)期加13部至部，其中網(wǎng)絡(luò)綜藝上新量達(dá)部，同比增長近一倍,但是爆款缺乏，數(shù)量彌補不了質(zhì)量上的空缺，22Q15933.0%30%TV22滑21.4%44.1%有效播放不足億。第頁共頁圖表30:21Q1、整體綜藝上新量（單位：部）圖表31:21Q1資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部圖表32:21Q122Q1圖表33:21Q1、全網(wǎng)綜藝分平臺正片有效播放（單位：億）資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部上新綜藝各20.0%、16.8%13.9%動體育類有效播放占比上升至5.6%。第頁共頁圖表34:22Q1上新綜藝各題材正片有效播放分布資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部《哈哈哈哈哈第2季》領(lǐng)跑綜藝有效播放榜，四大平臺獨播綜藝數(shù)量勢均力敵。22Q1偶像選秀綜藝退出市場，由愛奇藝、騰訊視頻聯(lián)播的《哈哈哈哈哈第2季》以4.95億15.81%32021Q1減少各入榜5部，優(yōu)酷入榜3圖表35:22Q1全網(wǎng)綜藝有效播放榜排名1綜藝名稱哈哈哈哈哈第2季半熟戀人正片有效播放4.95億市占率15.81%9.16%7.83%5.71%3.18%3.18%2.78%2.38%播出平臺愛騰22.87億騰訊視頻芒果TV愛奇藝愛奇藝優(yōu)酷3大偵探第七季一年一度喜劇大賽我的小尾巴第2季麻花特開心2.45億41.79億59954萬9939萬8698萬7445萬67一往無前的藍(lán)我們的滾燙人生騰訊視頻芒果TV騰訊視頻愛奇藝愛騰89令人心動的offer第3722.3a1011121314151617超有趣滑雪大會7034萬6327萬6008萬5535萬4839萬3244萬萬2881萬2.25%2.02%1.92%1.77%1.55%1.04%0.93%0.92%哈哈哈哈哈朋友請聽好第二季名偵探學(xué)院第五季開拍吧芒果TV芒果TV愛奇藝優(yōu)酷老郭有新番第一季導(dǎo)演請指教騰訊視頻優(yōu)酷沒談過戀愛的我第頁共頁181920德云斗笑社第2季哎呀好身材第三季青春有你第2季2779萬2727萬2593萬0.89%0.87%0.83%騰訊視頻芒果TV愛奇藝資料來源：云合數(shù)據(jù)、市場研究部圖表36:視頻平臺2022年已播出及待播出的部分綜藝類別名稱內(nèi)容平臺聚焦職場員工和老板關(guān)系的系列片《老板不知道的我》騰訊視頻職場類游戲類《我們的滾燙人生》《王牌對王牌》勵志職業(yè)體驗真人秀室內(nèi)競技真人秀芒果TV愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻愛奇藝《天賜的聲音》音樂勵志節(jié)目第3季當(dāng)代女性的追夢歷程《乘風(fēng)破浪的姐姐》芒果TV音樂類民歌唱音綜芒果TV《聲生不息》《了不起的舞社》《向往的生活》兩地歌手演唱港樂公演對抗女子齊舞舞社競技真人秀節(jié)目回歸自然的漁村生活真人秀六人一路前行看見最真實、平凡的中國芒果TV舞蹈類生活類優(yōu)酷芒果TV《新游記》騰訊視頻《春日遲遲再出發(fā)》《沒談過戀愛的我》單身男女的旅行真人秀初戀成長真人秀芒果TV優(yōu)酷單身異性好友探尋兩性間友誼與愛情的邊界情感類《好友戀愛時》愛奇藝《燦爛的前行》《喜歡你我也是3》治愈失戀困境的溫暖旅程騰訊視頻愛奇藝青年社交觀察戀愛治愈系綜藝互動演繹暖情訪談節(jié)目前沿科學(xué)思想秀《三個少年》《未來中國》《開始推理吧》愛奇藝訪談類推理類愛奇藝RPG沉浸式推理逃脫密室騰訊視頻資料來源：各視頻平臺、市場研究部1.3.3行業(yè)模式變動：網(wǎng)絡(luò)電影取消平臺定級推動趨勢，指向內(nèi)容品質(zhì)升級取消平臺定級推動2C幻精品、動畫電影、女性視角五個賽道新增SPro評級，在既有S+的基礎(chǔ)上進(jìn)一步抬游等多元整體內(nèi)容品質(zhì)升級。第頁共頁圖表37:愛奇藝網(wǎng)絡(luò)大電影新規(guī)調(diào)整資料來源：愛奇藝、市場研究部1.4出版：22Q1長22Q12022Q1由于疫情反13.28%。分渠道來看，網(wǎng)店渠道首次同比出現(xiàn)下降趨勢，減幅8.34%，主要原因在于22Q1全國比下降29.7%，情況依然嚴(yán)峻。從新書銷售情況來看，22Q1圖書零售市場新書品種數(shù)共38003種，較去年同期減少5820種，新書對整體市場的碼洋貢獻(xiàn)率和品種貢獻(xiàn)率也均有所下降。第頁共頁圖表38:2016-2022Q1圖書零售市場增長情況圖表39:2019Q1-2022Q1新書動銷情況（單位：種）資料來源：北京開卷、市場研究部資料來源：北京開卷、市場研究部圖表40:2015-2022Q1網(wǎng)絡(luò)渠道增長情況圖表41:2015-2022Q1實體書店渠道增長情況資料來源：北京開卷、市場研究部資料來源：北京開卷、市場