外服物流咨詢項目全案行業(yè)多元化戰(zhàn)略、組織937mb fesco-interim report v

上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目2002年9月目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析7.關(guān)鍵成功要素外服貨運為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進入哪些市場競爭？如何培育和扶持未來競爭力量？采用什么樣的運營模式來有效實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運分公司多元化改制項目中需要回答以下核心問題:各種業(yè)務(wù)計劃評估外服貨運的內(nèi)部評估市場評估外服高層對戰(zhàn)略計劃決策

項目實施和進程管理項目實施計劃建立溝通戰(zhàn)略項目過渡性管理8123新貨運公司的信息規(guī)劃績效體系的設(shè)計新貨運公司組織結(jié)構(gòu)和管理／業(yè)務(wù)流程設(shè)計5674畢馬威管理咨詢?yōu)橥夥涍\公司多元化改制項目設(shè)計了一整套切實可行的方法論第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周上海外服海運部空運部非貿(mào)部辦公室上海東浩集團項目開始以來，畢馬威外服貨運項目組對東浩集團、外服公司、外服貨運公司內(nèi)部進行訪談，共訪談了3位集團領(lǐng)導(dǎo)，8位外服公司領(lǐng)導(dǎo)，5貨運公司領(lǐng)導(dǎo)等,總計39位伊佩克國際運輸代理公司工藝品藝發(fā)火運公司貨運分公司黃耀文、王烈、王立平胡仲華、顧家棟、孫江寧、龔祥和吳明華、方士泉、顧文祥、宋依佳李國良柏立華報關(guān)公司胡文榮吳明興、盧怡白德榮、袁汝春、韋典文市場部財務(wù)部趙衍東、樊葆華楊小青李慶、楊德榮、張穎成佳俊、趙東云、俞鳴陳新群徐海英王春來企業(yè)管理部財務(wù)部物流開發(fā)部人事部信息中心網(wǎng)站運營部辦公室黃敏毛迎紅陸偉華、胡翔邱健徐建昌趙健明方晟同時我們還進行了ODS和IT系統(tǒng)的問卷調(diào)研及分析，對外服貨運的內(nèi)部能力進行了評估收集及整理數(shù)據(jù)總結(jié)主要評估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)評估技術(shù)層面問卷系統(tǒng)評估應(yīng)用層面問卷應(yīng)用系統(tǒng)評估現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)健康狀況評估數(shù)據(jù)收集及分析準(zhǔn)備調(diào)查問卷及訪談問卷ODS分析結(jié)果IT評估ODS評估外服貨運共有8個業(yè)務(wù)部門的46人次參與問卷填寫對外服5套主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)及2套主要管理系統(tǒng)進行了全面的評估使用12個業(yè)務(wù)及11個技術(shù)指標(biāo)對所有系統(tǒng)進行評估與分類使用31個技術(shù)參數(shù)對每個系統(tǒng)做系統(tǒng)特征描述共發(fā)出110份問卷，回收91份，有效問卷86份參與問卷填寫的人員包括中級管理人員7人，基層24人，科研47人，其它人員8人使用了82道問題對戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)、公司理念、組織結(jié)構(gòu)、管理流程業(yè)務(wù)流程、人力資源等7個方面進行了評估貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4物流公司：2政府機構(gòu)：2外服貨運外地機構(gòu)：1我們還走訪長江三角洲地區(qū)的主要城市，拜訪了包括行業(yè)協(xié)會，貨代，承運，物流公司和客戶在內(nèi)的67家不同類型的企事業(yè)單位北京（8）貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：3政府機構(gòu)：3武漢（6）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：1政府機構(gòu)：1寧波（7）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2政府機構(gòu)：3上海（19）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：10物流公司：4政府機構(gòu)：1杭州（8）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4蘇州（13）南京（7）貨主：3貨代（含非貿(mào)）：3物流公司：1今天是貨運分公司多元化改制項目的第一階段進程匯報會此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評估中國空運，海運，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國貨代和物流服務(wù)存在的市場機會了解主要競爭對手物流、貨代等服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場綜述 ---中國物流市場綜述 ---上海國際貨運代理企業(yè)綜述3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析競爭新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn)聯(lián)盟行為的增加新興和/或重建的市場新興的競爭方式持續(xù)的價格壓力新的競爭對手經(jīng)濟和政治因素替代服務(wù)不斷變化的模式內(nèi)部的競爭不斷變化的模式競爭互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)電子商務(wù)的能力呈幾何數(shù)擴張高科技追蹤能力信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)客戶對可靠性的持續(xù)壓力更多的限時服務(wù)，減少模式偏好注重要求更快、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段重視價值的提供更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程持續(xù)增長的國際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢對環(huán)境和安全的憂慮對能力更多的限制來自人員的壓力新世紀(jì)來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強的市場競爭壓力通常是線狀結(jié)構(gòu)時常有脫節(jié)的情況通常圍繞職能而不是流程為中心進行建立被動反應(yīng)而不是主動管理信息難以透明各自獨立的信息系統(tǒng)供應(yīng)商制造商零售商消費者分銷商承運商物流資金流信息流Transportation“網(wǎng)絡(luò)型”結(jié)構(gòu)而非“線狀”結(jié)構(gòu)企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供應(yīng)鏈整合的供應(yīng)鏈信息流高度透明的供應(yīng)鏈供應(yīng)商制造商零售商消費者分銷商承運商Distributors因此,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢,在供應(yīng)鏈管理方面,從傳統(tǒng)的線狀模式向新型的、集約化的網(wǎng)狀供應(yīng)鏈模式進行轉(zhuǎn)變提高反應(yīng)速度 與競爭對手相比，同樣快或更快速的將產(chǎn)品送達用戶以及對市場中情況的變化作出相應(yīng)的供應(yīng)鏈策略和模式的變化的能力。

提高信息的透明度 具有對從原材料采購到產(chǎn)成品配送環(huán)節(jié)信息全面的監(jiān)控、控制和改變策略和運作模式的能力。控制多變要求的能力 可以連續(xù)監(jiān)控和改進計劃與預(yù)測的準(zhǔn)確性，減少非預(yù)見性的活動對供應(yīng)鏈效率的影響。提高供應(yīng)鏈的整體透明度通過信息加強供應(yīng)鏈的絕對控制盡量低的庫存——增加現(xiàn)金流動，最短的交付周期為客戶度身定制的解決方案對企業(yè)能力要求國際物流商的服務(wù)趨勢促進貨物在安全、可靠和低成本的方式下流動增加產(chǎn)品總體的競爭性和有效性縮減由于庫存及相應(yīng)資產(chǎn)而產(chǎn)生的成本改善客戶服務(wù)增強客戶忠誠度企業(yè)的物流競爭性優(yōu)勢為配合這種網(wǎng)狀供應(yīng)鏈模式對企業(yè)提出的要求，物流商的服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向信息共享和為客戶提供一體化的物流服務(wù)，成為企業(yè)供應(yīng)鏈上的重要聯(lián)盟伙伴資料來源:Armstrong&Associates公司國際各類運輸行業(yè)企業(yè)在全球范圍都已開始了加速的向物流服務(wù)轉(zhuǎn)型客戶價值運輸合同/分銷1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服務(wù)簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識為主買方價值成本控制地域擴張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的發(fā)展-由此物流市場的演變進入新的階段全球企業(yè)外包物流費用支出(1995-2000)單位：十億美金年均增長率：10.5%全球范圍來看，物流市場的規(guī)模多達1200億美元，年均增長超過10%資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,199880/20規(guī)則66%收益($15,500M)at20%of物流企業(yè)(11)80%市場($19,000M)集中于35%的物流企業(yè)(19家)20%35%100%=54家最大的第三方物流企業(yè)-美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成(1999)--美國物流外包市場集中度(1998)--美國企業(yè)外包物流費用支出(1995-2000)-單位：十億美金以占全球外包物流市場一半的美國為例，其業(yè)務(wù)以物流集成為主，市場也相對集中資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，

“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998使用外包物流的企業(yè)比例–2000年全球范圍來看，發(fā)達國家使用外包物流的企業(yè)比例很高，而且越來越多的企業(yè)愿意把相關(guān)業(yè)務(wù)委托給第三方物流公司資料來源：中國倉儲協(xié)會,中國物流與采購聯(lián)合會，國研網(wǎng),畢馬威市場調(diào)研考慮使用第三方物流的企業(yè)比例可能在3年內(nèi)增加第三方物流需求的企業(yè)比例美國歐洲美國歐洲

原因在于外包物流的模式是一種雙贏策略有利于集中精力于主營業(yè)務(wù)對主業(yè)進行重點研究發(fā)展基本技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品提高企業(yè)競爭力有利于減少投資和降低成本降低對運輸設(shè)備、倉庫和其他物流設(shè)備投資優(yōu)化資金配置盤活庫存有利于提高企業(yè)形象和擴展企業(yè)市場企業(yè)與第三方物流公司形成戰(zhàn)略伙伴聯(lián)盟通過第三方物流的運送網(wǎng)絡(luò)改進服務(wù)，宣傳品牌，擴大影響借助第三方物流公司拓展自己國內(nèi)、國際的市場企業(yè)方的利益擁有物流專業(yè)知識開發(fā)了信息網(wǎng)絡(luò)積累了針對不同—客戶的物流知識及關(guān)鍵信息，如國際報關(guān)文件、空運報價等投資可以分?jǐn)偟胶芏嗫蛻纛^上，使這些信息的獲取更為經(jīng)濟

擁有規(guī)模經(jīng)濟效益可以從運輸公司或其他物流服務(wù)商處獲得更為低廉的運輸報價集中配載很多客戶的貨物，大幅度降低單位成本

擁有信息技術(shù)與獨立的軟件供應(yīng)商結(jié)盟開發(fā)內(nèi)部信息系統(tǒng)利用運輸和分銷網(wǎng)絡(luò)生成提高供應(yīng)鏈管理效率所必須的信息幫助客戶進行技術(shù)評估及實施物流企業(yè)的利益雙贏外包物流市場客戶群在歐美主要集中于汽車、化工、計算機、消費品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè)，對外包物流的期望也在不斷變化-美國物流外包客戶行業(yè)分布(1999)-資料來源：LiebandRandall現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是:銷售運輸運費結(jié)算采購運輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場綜述 ---中國物流市場綜述 ---上海國際貨運代理企業(yè)綜述3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析資料來源：JPMorgan，《中國統(tǒng)計年鑒2001》空運水運公路鐵路運輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費用2000年物流總支出-中國物流市場構(gòu)成2000/2010-單位：十億美金中國的物流行業(yè)目前仍然處于“運輸合同/分銷”這一階段，逐漸向“物流外包”過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提高附加值物流服務(wù)的能力但目前中國物流行業(yè)運作周期長，操作不規(guī)范，效益低……物流運作周期長物流費用大物流效益低資料來源：中國投資，國研網(wǎng)，新華社市場調(diào)研顯示，企業(yè)對目前物流供應(yīng)商的主要看法包括:缺乏真正意義上的物流供應(yīng)商，尚沒有能提供全面服務(wù)的第三方物流公司大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與承運公司聯(lián)系以解決物流服務(wù)需求許多外資企業(yè)苦于在中國本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向中國境外貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實時性、定位準(zhǔn)確性、規(guī)范化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠進出口報關(guān)通關(guān)，異地運輸?shù)仁芊墙?jīng)濟因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎整個物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進國外先進經(jīng)驗行業(yè)立法不夠完善，對行業(yè)價值鏈上如貨主、貨代、承運商、倉儲等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險時缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定。較難獲得某些特殊服務(wù)，如：進口集裝箱到貨后的額外碼頭服務(wù)（化學(xué)制品的降溫、加熱要求）、危險品疏港、出口危險品/物拼箱服務(wù)等；資料來源：畢馬威咨詢訪談根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的物流供應(yīng)商連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸-中國企業(yè)對“外包”物流服務(wù)不滿意的原因--中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能-回答人數(shù)比：%資料來源：中國物流協(xié)會，畢馬威咨詢分析與此同時，國內(nèi)的許多領(lǐng)先企業(yè)都注重建立自己的物流能力海爾物流部下設(shè)采購、配送、儲運三個事業(yè)部，將分散在各產(chǎn)品部門的物流業(yè)務(wù)集中起來，實行全球化統(tǒng)一采購、配送和儲運。供應(yīng)商參與產(chǎn)品開發(fā)，與海爾共同面向用戶，使訂單增值，而海爾和分供方之間從過去簡單的買賣關(guān)系，變成今天雙贏的伙伴關(guān)系。共投建兩座立體化倉庫，最新啟用的海爾國際物流中心采用以激光導(dǎo)引無人運輸車系統(tǒng)為代表的一系列先進技術(shù)，全部實現(xiàn)了物流的自動化和智能化在全國可調(diào)配的車輛達10000輛以上，而其中集團自有的運輸車輛僅有200多臺，其他物流企業(yè)以合作形式參與聯(lián)想最近與美國東方?；?NOL)旗下子公司美集物流公司(APLL，新加坡上市公司)宣布成立一家合資企業(yè)合資公司將作為一個中性的業(yè)務(wù)平臺，為所有希望在中國建立和發(fā)展業(yè)務(wù)的IT生產(chǎn)商和采購商提供供應(yīng)鏈管理方面的專業(yè)服務(wù)新合資公司的業(yè)務(wù)范圍包括國內(nèi)和遠洋公路、內(nèi)陸、水陸及空運、貨運代理、倉儲、堆場和報關(guān)服務(wù)等。同時也延伸其售后服務(wù)，比如與售后回收有關(guān)的“逆向物流”資料來源：人民日報，北京現(xiàn)代商報擁有先進物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務(wù)跨國經(jīng)營在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起舉例：在國內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商-丹莎物流民航快遞與丹莎物流（在國內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務(wù)資料來源：畢馬威咨詢分析中國物流市場充滿巨大商機……

人民幣（萬億）中國物流市場規(guī)模巨大注：1.“九五期間”數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占GDP的17%2.“十五期間”數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計GDP年增長率7%，物流成本比率降至15%地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中加入WTO后，外商投資增多，進出口貿(mào)易將大幅增加更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨詢行，“十五”期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來源：畢馬威與上海外經(jīng)貿(mào)委合作對上海物流市場調(diào)研回答人數(shù)%-中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能--中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-回答人數(shù)%……資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務(wù)資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研2001越來越多的企業(yè)會選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù)目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包根據(jù)中國倉儲協(xié)會對450家大中型企業(yè)調(diào)研2002年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達10%-20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過10%45%的企業(yè)將在未來1-2年中選擇新的物流商其中75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運輸企業(yè)其中60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)-亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬美金目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長IDC預(yù)估到2005年，中國150億美金澳新：11%大中國（臺灣、香港、大陸）：62%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率特別要指出的是，外包物流市場有很好的增長前景資料來源：InternationalDataCorporation2001國際貨運代理國內(nèi)貨運代理/汽運中介運輸或倉儲設(shè)施管理商簡要描述整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設(shè)計，往往包括空運和海運過程中的報關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設(shè)計，往往利用空運和汽運的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運力、倉儲空間或者運輸管理隊伍人員構(gòu)成各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫輕資產(chǎn)，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫資產(chǎn)密集，車隊、飛機機隊、倉儲等財務(wù)表現(xiàn)成長快速（10%-15%），中等偏高的投資回報水平，中等偏高的利潤率最快的增長率（20%-30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預(yù)期會達到中等利潤率最快的增長率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報水平很高上市公司舉例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn)物流信息系統(tǒng)物流管理集成零部件（維修）物流簡要描述提供倉儲和工廠管理、運輸管理、訂單管理、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)處理、供應(yīng)鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng)提供供應(yīng)鏈中從原材料采購到退貨各個環(huán)節(jié)的計劃和管理服務(wù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)提供高時效的零部件遞送。領(lǐng)先的企業(yè)同時擁有一系列的倉庫和儲存設(shè)施以縮短遞送時間人員構(gòu)成程序開發(fā)設(shè)計人員，軟件市場銷售人員物流相關(guān)的工程技術(shù)人員零部件庫存管理人員，倉儲操作人員，地面遞送人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，主要是管理軟件、專利輕資產(chǎn)，主要是供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗重資產(chǎn)，主要是倉儲、快遞網(wǎng)絡(luò)財務(wù)表現(xiàn)最快的增長率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報水平很高快速成長（每年20%+的增長率），投資回報率高，利潤率低最快的增長率（20%-30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預(yù)期會達到中等利潤率上市公司舉例I2Technologies,Manugistics,ManhattanAssociates,EXETechnologies,Vastera,DescartesSystems,AspenTechnology,ClearCross,G-Log,,,AccuShip.Exel,Ryder,TNTLogistics,Penske,Menlo(CNF),UPSLogistics,FedExLogistics,APL(GATXlogistics)UPSLogistics,FedExLogistics,DHLInt.,TNTLogistics資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn)（續(xù)）項目組結(jié)合中國市場的實際，分析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場進行細分，探尋市場機會-美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件（維修）物流類國際貨運代理類國內(nèi)貨運代理/汽運中介類運輸或倉儲設(shè)施管理類產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)5年前美國這些行業(yè)中…外服物流分公司所處行業(yè)專業(yè)咨詢/其它外包物流公司軟/硬件公司快遞公司/配送服務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)公司承運商航空、海運、鐵路、卡車和內(nèi)河運輸公司倉儲公司航空貨代海運貨代非貿(mào)貨代快遞公司報關(guān)公司目標(biāo)市場考慮進入以上各細分目標(biāo)市場是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源,項目組初步認(rèn)為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨代、海運貨代、非貿(mào)和快遞市場可以進入向物品外包行業(yè)過渡的目標(biāo)行業(yè)欠缺的能力與現(xiàn)有能力匹配度軟件公司軟件設(shè)計開發(fā)能力軟件銷售實施能力與網(wǎng)絡(luò)硬件商聯(lián)盟與現(xiàn)有能力不相關(guān)咨詢公司/其它外包物流公司物流專業(yè)知識和管理能力客戶關(guān)系專業(yè)物流咨詢?nèi)瞬趴梢灾苯优c貨主緊密結(jié)合，逐步開展全方位物流服務(wù)快遞公司/配送服務(wù)公司快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運輸建設(shè)成為一體化承運的快遞公司，建立跨地域運輸能力較困難貨代公司/配送服務(wù)公司直接客戶關(guān)系倉儲配送與多種運輸公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟建立協(xié)同價值網(wǎng)，成為一體化承運的貨運公司承運/配送服務(wù)公司海運、空運等運輸能力與現(xiàn)有能力不相關(guān)，且沒有實現(xiàn)向貨主企業(yè)延伸的目的倉儲公司倉儲設(shè)施可以利用特定倉庫資源的某些優(yōu)勢適當(dāng)開展倉儲管理外服貨運分公司現(xiàn)有能力報關(guān)資質(zhì)空運、海運和非貿(mào)貨代資質(zhì)非貿(mào)海關(guān)監(jiān)管倉庫基本的貨運信息系統(tǒng)資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05因此，對于外服貨運分公司，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于貨代、快遞服務(wù)、外包物流及咨詢資料來源：揚子江快運，yyy分析增長率（CAGR）與貨運分公司現(xiàn)有能力的關(guān)系低高無關(guān)密切示意圖軟件咨詢/外包物流快遞/配送服務(wù)貨代海運承運鐵路承運倉儲卡車運輸承運業(yè)務(wù)進入資金障礙太大，與現(xiàn)有能力相差太大倉儲業(yè)務(wù)應(yīng)與貨代或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過渡外服貨運分公司的現(xiàn)有資源，運作機制和組織架構(gòu)距離軟件行業(yè)的要求比較遠航空承運資料來源：畢馬威咨詢分析目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場綜述 ---中國物流市場綜述 ---上海國際貨運代理企業(yè)綜述3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析作用貨運需求的產(chǎn)生方，服務(wù)供應(yīng)商的最終選擇人生產(chǎn)、銷售待運輸物品最終付款選擇運輸方式、貨代或者承運商生產(chǎn)或者運輸計劃訂單處理倉儲管理運輸單證管理打包、標(biāo)簽、輕加工攬貨訂艙、拼艙/拼箱報關(guān)、報檢單證制作和處理地面收貨貨物暫時存儲預(yù)付航空運費并向貨主收款從機場提貨，預(yù)付提貨費用從機場到收貨人的地面派送暫時的倉儲物流外包商貨代機場貨站在整個貨運行業(yè)的物流鏈中，貨代處于一個非常關(guān)鍵的地位，是溝通承啟貨主和承運人各方的連接點貨主收貨人航空公司機場貨站代理公司-貨運行業(yè)價值鏈-需求低運輸成本貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)滿足對貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運價和航空公司結(jié)算價之間利差最大可選航線、運力充足資料來源：畢馬威管理咨詢訪談，ChinaInfobank，畢馬威管理咨詢分析同時具備貨代職能貨物暫時儲存單證審核安全檢驗貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經(jīng)營航線負(fù)責(zé)貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用率最大化運價盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗單證審核貨物暫時儲存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費收入最大化代理公司和提貨人及時提貨派送收費盡量高派送運輸需求集中從機場提貨，支付提貨費用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗收運輸費用低貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)貨代行業(yè)作用信息媒介信息中介貨主承運公司國際貨代物流服務(wù)商海關(guān)等政府部門-貨代是各方信息溝通的核心-貨主往往精通于本行，不熟悉貨運操作的專業(yè)知識自己很難獨立定艙、報關(guān)貨物量很難與貨代公司配比直接與承運公司接觸可能間接成本更高貨運公司投資額較大，一般實力有限的公司很難承受銷售能力和靈活性都不如專業(yè)貨代內(nèi)陸物流商往往不熟悉貨代操作的專業(yè)知識更愿意把有限的資源集中于物流能力的提升政府部門專業(yè)貨代進行報關(guān)的效率更高不愿意面對各種各樣的貨主貨代是整個物流鏈中獲得信息最充分、最活躍的環(huán)節(jié)，也是各項服務(wù)匯集各類需求的中心貨代行業(yè)作用貨代依靠其代理多家承運公司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運價；但由于其無法參與承運、機場或港口操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無法得到有效保證貨主 貨代 機場 航空公司 機場 貨主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時無法得到最終的保證貨物由于配載被拉貨貨物必須提前1-2小時達到機場/港口受航空公司/船公司航線/航班設(shè)置限制航空公司航班經(jīng)常會取消或延誤航空公司沒有直達航班航空公司沒有夜航航班受機場操作時間/效率的限制機場貨站不是24小時運作客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足貨代在目的地沒有自己的分支機構(gòu)貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價收貨訂艙

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資料來源：畢馬威管理咨詢訪談航空貨代貨代行業(yè)作用目前中國的貨代行業(yè)企業(yè)能較好提供基礎(chǔ)貨代服務(wù)，某些企業(yè)已經(jīng)擁有了初步提供簡單物流服務(wù)的能力，但增值物流服務(wù)基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡單物流服務(wù)增值物流服務(wù)服務(wù)類型①訂艙（含租船、包機、包艙）②拼艙/拼箱、拖運③報關(guān)、報檢、報驗、保險④單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證⑤貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn)⑥交付運費、結(jié)算及交付雜費服務(wù)內(nèi)容⑦倉儲⑧包裝加工服務(wù)⑨短途運輸服務(wù)⑩咨詢及其他國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)?貨物的分揀、整理、標(biāo)簽?配銷?門到門的服務(wù)-貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況-服務(wù)滿足水平增值服務(wù)基本服務(wù)高低134567981112圈的大小代表服務(wù)需求的大小基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡單物流服務(wù)增值物流服務(wù)13貨代企業(yè)提供的服務(wù)-資料來源：國際航運、畢馬威管理咨詢分析102貨代行業(yè)作用-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例-注：*一體化運輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國郵政，因為1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力資料來源：IATACargoServiceTracker、畢馬威管理咨詢訪談使用一體化運輸公司*直接使用承運公司通過貨代公司從全球貨運市場貨運量來看，發(fā)達國家使用一體化運輸公司的比例遠高于發(fā)展中國家。但隨國家經(jīng)濟實力的增加，選擇一體化的運輸公司正成為一種趨向評述目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個貨運市場中仍占據(jù)重要的位置中國目前一體化運輸服務(wù)仍處于空白，這一塊的服務(wù)有待開發(fā)發(fā)達國家使用一體化運輸公司的比例遠高于高于發(fā)展中國家，且使用一體化運輸公司的比例正比于國家的經(jīng)濟實力可以推測，隨著中國經(jīng)濟實力的增強，利用一體化運輸公司經(jīng)成為一種趨勢貨代行業(yè)作用承運，物流企業(yè)壓力客戶壓力新興對手挑戰(zhàn)貨代內(nèi)部競爭…而貨代也面臨國際貨代企業(yè)的進入、貨主需求的日益多樣化復(fù)雜化等，競爭越來越激烈貨代行業(yè)可以提供的差異化服務(wù)很少國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)能力較差難以提供目的港端服務(wù)行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)部無序競爭行業(yè)進入壁壘低行業(yè)分散，競爭者眾多價格戰(zhàn)使整個行業(yè)的利潤率下降進入壁壘低、競爭者總體競爭力不高客戶對貨運價格日益敏感客戶對貨運服務(wù)的要求越來越復(fù)雜化和多樣化客戶使用第三方物流公司的趨勢的增加大客戶自建物流部門，各類物流服務(wù)客戶自身行業(yè)的競爭大客戶的談判能力很強（貨量、前向整合能力）承運商的寡頭壟斷旺季訂艙的壓力承運利潤越來越薄承運商利用自身運輸優(yōu)勢，向后整合，威脅貨代的地位擁有全球網(wǎng)絡(luò)、雄厚資金、先進的信息技術(shù)能力的國際貨代企業(yè)正進入中國直接掌握國際客戶貨源中國成為他們?nèi)驊?zhàn)略的重要部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)國家正在大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括機場、港口、碼頭、公路等內(nèi)部物流設(shè)施的建設(shè)為發(fā)展貨運行業(yè)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)法規(guī)國家政策和規(guī)定推動了貨代的發(fā)展空間宏觀經(jīng)濟國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進出口貿(mào)易量都將大幅度增加,全球制造中心的轉(zhuǎn)移給貨運行業(yè)帶來了巨大的商機行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長是航空貨運市場增長的根本驅(qū)動因素。根據(jù)對GDP的增長和進入WTO對國內(nèi)經(jīng)濟的促進作用，可以看到未來10年內(nèi)航空貨運市場有較大的增長潛力資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2019、國家統(tǒng)計局、畢馬威管理咨詢分析--進入WTO對中國貿(mào)易的影響--美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1％，如果考慮聯(lián)動效應(yīng)，出口的實際增長率將達12.1％200220032004200520062007200812.7%11.5%10.6%10.1%10.1%10.1%10.0%我國關(guān)稅每降低一個百分點，會帶來國際貿(mào)易額增加83.5億美元通過進出口貿(mào)易額與集裝箱吞吐量的聯(lián)動關(guān)系，我們可以預(yù)測，我國關(guān)稅每降低一個百分點，將帶來集裝箱吞吐量增加44.3萬TEU-降低關(guān)稅給貿(mào)易額的影響-單位：元單位：元年增長率6.8%行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境進出口貿(mào)易主要集中在廣東、上海、江蘇等地區(qū)，占全國進出口貿(mào)易總額的57％，這一地區(qū)也是貨運業(yè)務(wù)最活躍的地區(qū)（分地區(qū)和行業(yè)的增長研究）約占全國貨運業(yè)務(wù)的55%？200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下－2001年各地區(qū)海關(guān)進出口貿(mào)易總額分類－出口貿(mào)易進口貿(mào)易出口產(chǎn)品，電子產(chǎn)品、汽車配件是主要進出口商品中，紡織品、服裝、機電產(chǎn)品是主要的產(chǎn)品行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境資料來源：中國海關(guān)，2002白皮書、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易年鑒、ShipperToday20025%0%-10%20%35%50%比去年的增長率電工機械木制品一般電子產(chǎn)品光學(xué)、醫(yī)療設(shè)備在上海2001年進出口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易集裝箱海洋運輸中所占的比例（金額）0%15%30%所有其它產(chǎn)品賤金屬零部件機電化工、塑料紡織品、服裝其中，高科技電子產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、零部件及醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品的貨運量業(yè)務(wù)量最大，而消費產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備是貨運需求的增加最迅速的產(chǎn)品高科技電子產(chǎn)品服裝零部件消費品醫(yī)療設(shè)備行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境進入WTO后，物流市場和中國的貨運市場將逐步放開，宏觀政策的約束將放寬-中國入世后貨運行業(yè)政策的開放-公路運輸鐵路運輸倉儲貨代物流企業(yè)郵遞第一年第二年第三年第四年第五年第六年 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機構(gòu)評述2001年底，外經(jīng)貿(mào)部2001年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》目前，我國已批準(zhǔn)設(shè)立了約300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)其它城市設(shè)立了近200家分公司進入WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進了大量資本與先進技術(shù)，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境物質(zhì)平臺建設(shè)國家對物流基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)，為貨運市場的增長暢通了道路，加之國家對貨運物流行業(yè)發(fā)展的政策傾斜，從宏觀方面刺激了貨運市場的發(fā)展空運在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心“十五”期間將強化首都、浦東和新白云3個機場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個機場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機場。到2005年，全國民用運輸機場達到173個左右，其中大型樞紐機場3個，中型樞紐機場6個，干線和支線機場164個伴隨著貨運的飛速增長，全國有22個機場在建項目，包括擴建跑道，停機坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力海運在華東建立以上海港為龍頭，寧波和長江下游各港為兩翼的上海國際航運中心和港口組合。上海港擬于2020年竣工的大小洋山港建設(shè)項目，規(guī)劃規(guī)模為50-60個深水泊位，年吞吐能力2000萬TEU以上；其中一期工程將建5個能?？康谖濉⒘b箱船的泊位，年吞吐量達250萬標(biāo)準(zhǔn)箱。寧波港規(guī)劃中的四期工程結(jié)束后，集裝箱處理能力將比2000年提高5倍，達450萬TEU/年在華南要積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用。廈門港的集裝箱處理能力2002年可望比今年提高67%，達到250萬TEU/年在北方要發(fā)揮大連、天津和青島三港各自優(yōu)勢，通過加強競爭和聯(lián)合，推進北方主樞紐港的形成。大連港的投資計劃表明，2001年集裝箱處理能力將能達到150萬TEU/年，而天津港2002年可望達到250萬TEU/年AddmapofChina行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境截至2002年3月底，本市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的國際貨運代理企業(yè)達381家，承擔(dān)著上?？诎督?0%的國際貨代業(yè)務(wù)除了這些上海本地注冊的企業(yè)外，上海具有一級代理資質(zhì)的國際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機構(gòu)）已經(jīng)超過1000家，以海運市場為例，平均每家的年進出口箱量不超過6000TEU由于競爭者眾多，行業(yè)平均毛利潤率已經(jīng)從十年前的40-50%下降到目前不超過10%資料來源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢馬威咨詢研究當(dāng)前上海國際貨代行業(yè)競爭者眾多，導(dǎo)致行業(yè)競爭激烈、利潤率每況愈下-1992-2000國際貨代行業(yè)利潤率下降-行業(yè)競爭分析-內(nèi)部競爭市場份額100％45％前十名的企業(yè)以空運進出口市場為例，前十位競爭者的市場份額不超過45%，2000年空運出口市場老大錦海捷亞的市場份額不超過10%資料來源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢馬威咨詢研究-2000年上?？者\貨代前十名比例（噸量）-行業(yè)的集中度不高，市場缺乏壟斷者或者占絕對領(lǐng)先優(yōu)勢者-2000年上?？者\出口貨代市場份額（噸量）--2000年上海空運進口貨代市場份額（噸量）-行業(yè)競爭分析-內(nèi)部競爭行業(yè)進入壁壘很低，投入海運貨代企業(yè)不需要太多的固定資產(chǎn)和專有技術(shù)、因此行業(yè)內(nèi)競爭者總體競爭力不高企業(yè)間競爭的主要手段是價格，市場領(lǐng)先者要么具有強大背景，要么具有成本優(yōu)勢提供的服務(wù)仍以自營物流為主，缺乏提供第三方物流服務(wù)的能力，而且缺乏提供差異化服務(wù)的意識和有效措施問題區(qū)域性強，網(wǎng)絡(luò)布點落后信息系統(tǒng)落后直接客戶獲取能力較差企業(yè)規(guī)模小、抗風(fēng)險能力差內(nèi)部管理水平不高具體說明只有7%的企業(yè)在國外設(shè)有分支機構(gòu)在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，只有3%的企業(yè)在國內(nèi)設(shè)有5家以上分公司，1/5的企業(yè)在國內(nèi)設(shè)有5家以上的辦事處不到1/3的國際貨代企業(yè)開發(fā)了物流業(yè)務(wù)所需要的信息系統(tǒng)，與通過英特網(wǎng)開展業(yè)務(wù)或進行數(shù)據(jù)交換許多內(nèi)資的國際貨代企業(yè)，一半以上的客戶不是直接貨主，有些企業(yè)甚至完全依賴掛靠的二代貨源注冊資金超過5000萬元的只占8%，而近40%的企業(yè)注冊資金小于500萬元由于海運企業(yè)有較高的流動資金需求，許多小貨代企業(yè)的運營風(fēng)險很高在質(zhì)量管理上，尚有64%的企業(yè)沒有通過ISO系列認(rèn)證資產(chǎn)管理水平也較低，平均應(yīng)收賬款回收天數(shù)接近60天延伸服務(wù)少絕大部分企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容還是訂艙、報關(guān)、退稅、短途運輸?shù)纫劳姓Y源和現(xiàn)場操作經(jīng)驗的傳統(tǒng)的貨代服務(wù)由于進入壁壘低，當(dāng)前上海的國際貨代企業(yè)總體競爭力不高，很難為客戶提供差異化的增值服務(wù)行業(yè)競爭分析-內(nèi)部競爭資料來源：chinainfobank,中國航務(wù)周刊把全球的客戶網(wǎng)絡(luò)延伸到中國例如丹沙，許多五百強企業(yè)是其戰(zhàn)略伙伴，而進入中國后，這些國際企業(yè)在中國的分支機構(gòu)也就成為丹沙在中國的客戶大量投資國內(nèi)網(wǎng)點的建設(shè)丹沙、錦海捷亞等進入中國，大范圍地設(shè)立網(wǎng)點，例如錦海捷亞，目前在全國各地鋪設(shè)的網(wǎng)點達到xx家建立全球聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)和全球統(tǒng)一的服務(wù)模式提供有品牌保障的服務(wù)先進的信息技術(shù)系統(tǒng)和物流設(shè)計能力80年代1992年1996年1998年2001年辦事處分公司一代權(quán)建立中國總部30噸以下80噸以上80年代？個分支機構(gòu)15個分支機構(gòu)2001年？個分支機構(gòu)？個分支機構(gòu)錦海捷亞泛亞班拿新克丹沙錦海捷亞泛亞班拿新克丹沙目前主要的外資貨代已經(jīng)紛紛來到中國，建立合資企業(yè)或辦事處，并在全國鋪設(shè)網(wǎng)點，給內(nèi)資的貨代企業(yè)帶來了競爭壓力行業(yè)競爭分析-新興競爭對手進入WTO后，政策的放開將降低外資進入中國國際貨代市場的壁壘，引發(fā)更激烈的競爭，內(nèi)資的貨代形勢不容樂觀國際網(wǎng)點國內(nèi)網(wǎng)點信息系統(tǒng)政府關(guān)系運作資金運作規(guī)模差異化服務(wù)貨主來源物流企業(yè)資源各種價值國內(nèi)外貨代服務(wù)提供能力的比較低中高國內(nèi)貨代國外貨代關(guān)鍵因素關(guān)鍵成功要素國外的貨代在全球客戶和承運商網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、資金實力、物流設(shè)計能力方面具有絕對優(yōu)勢國內(nèi)的貨代企業(yè)目前在政府資源、國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、中國市場操作經(jīng)驗上具有一定優(yōu)勢但隨著國內(nèi)政策開放度的加大和外資貨代對中國市場的熟悉，內(nèi)資貨代的相對優(yōu)勢逐漸減弱，未來五年形勢嚴(yán)峻行業(yè)競爭分析-新興競爭對手客戶越來越挑剔客戶對服務(wù)的品種上的要求不斷提高，除了需要傳統(tǒng)貨代的訂艙、報關(guān)等服務(wù)外，對門對門、增值服務(wù)、貨物查詢等方面也提出的服務(wù)要求同時，客戶對服務(wù)的質(zhì)量也有了更高的要求，對報關(guān)的速度、訂艙的穩(wěn)定性、貨物的破損綠都有了更高的要求客戶行業(yè)競爭加劇、價格敏感度提高我國近出口商品貨物主要是服裝、紡織品等附加價值較低的產(chǎn)品，其行業(yè)本身的競爭加劇會影響貨代的贏利水平海運商品出口為主，而國際市場的波動以及貿(mào)易壁壘的抬高又會增加客戶對成本控制的要求大客戶的壓力大客戶利用大貨量不斷給貨代企業(yè)施加壓力，在價格和服務(wù)的談判上占絕對優(yōu)勢，使貨代面臨提供更低價格和更好服務(wù)的壓力有些大客戶為了加強進出口環(huán)節(jié)的控制，成立自己的報關(guān)、運輸部門，使貨代提供服務(wù)的份額更小客戶

壓力國內(nèi)端控制的貨源少目前進出口海運中，只有1/3不到的貨源由國內(nèi)端掌握原因：出口時，外方指定其全球合作伙伴作為代理，進口時，中方的負(fù)責(zé)人為了避免承擔(dān)風(fēng)險，也常常放棄貿(mào)易控制權(quán)資料來源：蓖麻位訪談除了國內(nèi)外同行本身的競爭加劇外，客戶端對貨代企業(yè)也施加了更多的壓力行業(yè)競爭分析-客戶壓力5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重要；1：一般舉例一、客戶對服務(wù)的要求越來越挑剔，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn)舉例1需求程度客戶需求價格服務(wù)貨物到達及時性貨物的安好、完全訂艙能力國內(nèi)端門到們目的港的服務(wù)某些行業(yè)的增值服務(wù)貨物的在途狀態(tài)查詢5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重要；1：一般舉例即使現(xiàn)在貨代盈利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠這里的服務(wù)主要指問題的及時解決能力，應(yīng)急能力和隨時提供服務(wù)的能力例如德爾福，認(rèn)為現(xiàn)在貨代在報關(guān)方面還做得不好例如旭電要求貨物安全準(zhǔn)時，需要特殊恒溫保濕倉庫，例如ABB，表示旺季時的艙位有時不拿不到希望貨代在國內(nèi)有較多的網(wǎng)點，可以提供國內(nèi)段的一體化服務(wù)有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù)例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù)對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài)行業(yè)競爭分析-客戶壓力資料來源：中國航務(wù)周刊，，比馬尾分析此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到進出口承運商的寡頭壟斷的制約貨代承運商貨主較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務(wù)

眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段進出口承運目前在中國屬于壟斷行業(yè)例如海運目前中國主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過50%，有很強的談判能力艙位保證運價優(yōu)惠對貨代施加壓力承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力對客戶承諾行業(yè)競爭分析-承運、物流壓力資料來源：中國航務(wù)周刊，，比馬尾分析國際承運行業(yè)整體趨向供過于求，尤其是海運業(yè)，前三年的平均需求供應(yīng)比不到90%供求關(guān)系使承運利潤越來越薄。有些公司甚至虧損投資額巨大且回收風(fēng)險很大，而投資回收受世界經(jīng)濟的景氣度影響很大，例如911事件后，全球航空公司的業(yè)務(wù)大幅下降進出口承運商自身的行業(yè)利潤越來越薄，紛紛開始建立自己的銷售部門發(fā)展直接客戶,給貨代企業(yè)造成了很大的威脅發(fā)展直接客戶向物流服務(wù)延伸，通過縱向整合為客戶提供一站式整合物流服務(wù)橫向聯(lián)營或并購，擴大規(guī)模，增加航線覆蓋，降低成本完善IT網(wǎng)絡(luò)，做到海運價值鏈中信息流的共享承運商壓力客戶關(guān)系受到航線經(jīng)營者發(fā)展直接貨主的削弱隨著船公司業(yè)務(wù)的延伸以及信息透明化，利潤空間受到擠壓采取的對策給貨代帶來的威脅中遠集團，雖然是集裝箱運輸市場老大，在十年前看到貨代的豐厚利潤，進入貨代業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在中遠集箱遠洋運輸業(yè)務(wù)年年虧損，而旗下中遠國際貨運卻每年為集團貢獻幾千萬的利潤中國貨運航空公司為了改善談季的貨艙利用率，成立了銷售部門，意圖增強直接客戶的銷售能力承運商舉措舉例行業(yè)競爭分析-承運、物流壓力總之，中國貨代行業(yè)競爭尚處于競爭的初級階段,未來將面臨大規(guī)模的整合，通過兼并收購、戰(zhàn)略聯(lián)盟、向物流業(yè)延伸形成有雄厚實力的少數(shù)大型綜合供應(yīng)商價格和服務(wù)的競爭財力的競爭寡頭壟斷和價值鏈整合的競爭市場擴張的競爭階段一階段四階段三階段二競爭焦點門對門服務(wù)時間準(zhǔn)時性價格貨物跟蹤競爭焦點兼并與收購承運、貨代、物流服務(wù)等價值鏈地協(xié)作與整合競爭焦點服務(wù)地域延伸增值服務(wù)(代收貨款等)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭焦點資金實力資金籌措成本現(xiàn)金流的健康結(jié)果:價格戰(zhàn),利潤空間變小,服務(wù)質(zhì)量提高,客戶需求增加結(jié)果:領(lǐng)先擴張者優(yōu)勢,跟隨著模仿成本代價增大結(jié)果:寡頭壟斷,進入成本巨大縱向整合,整體資源控制在少數(shù)競爭者手中結(jié)果:少數(shù)競爭者協(xié)同,建立平衡的競爭行業(yè)競爭分析小結(jié)目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析－國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量的增長－注：2001年全貨機語倉運量的比例參照2000年的水平進行估計資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2019、單位：十億FTK全貨機運輸量：年均增長率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹倉運輸量：年均增長率

6%(1990-2000)

5%(1990-2001)總運輸量年均增長：

7%(1990-2000)

5%(1990-2001)國際航空市場在經(jīng)歷了過去10年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率達到了7％，但國際航空市場在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟衰退后，增長的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟衰退的連帶沖擊，航空貨運總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑。總量較2000年下滑了4%全球經(jīng)濟的衰退對歐洲美洲等成熟市場的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國家的影響相對較小評述市場規(guī)模及預(yù)測國際航空市場的貨運價格近年來不斷全面調(diào)低，與其他運輸模式相競爭抗衡，更具備價格優(yōu)勢，但隨之而來的是盈利空間的日益微?。瓏H空運市場價格情況－全球航線的貨運價格不斷調(diào)低，93－95期間，貨運價格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌近年來航空貨運價格的不斷下跌，原因在于運力的不斷擴大技術(shù)的進步競爭的不斷加劇隨價格調(diào)低等許多因素影響，過去20年全球航空運輸噸公里收益每年平均下降2.8%貨運價格的全面調(diào)低，使航空運輸這一高效安全的貨運模式，有了更多的價格競爭優(yōu)勢，更多地替代海運、鐵運、公路運輸資料來源：波音公司2002年市場前景展望、波音公司世界航運市場預(yù)測2000／2001評述市場規(guī)模及預(yù)測中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點以年均18％左右的速率增長，遠高于國際增長水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8％的份額資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2019、《從統(tǒng)計看民航》1996－2001單位：十億FTK國內(nèi)航線國際航線總體年均增長：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國際航線年均增長：20%（1994－2000）-2000年中國航空貨運市場FTK—50億噸公里--2000年中國航空貨運市場每運輸噸公里收入-國內(nèi)航空貨運價格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點，隨國際貨運市場價格的影響，以后每年呈下降趨勢市場規(guī)模及預(yù)測其中，航空貨運市場集中在幾個主要機場，前三大機場占全國總吞吐量的55％；而空運市場中中歐線、中美線和中亞航線占中國進出口航線總量的80%2000年中國航空機場貨運吞吐量分布–

（全國總貨物吞吐量：2,989千噸）＊上海機場包括上海機場和浦東機場資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996－2001、空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2019前十大機場76％其他機場24％前三大機場

55％中國－歐洲中國－北美中國－南美中國－亞洲中國－非洲中國－中美中國－中東中國－太平洋中國－印度群島2000年中國航空機場貨運吞吐量分布–

（全國總貨物吞吐量：2,989千噸）市場規(guī)模及預(yù)測國際航運市場未來幾年內(nèi)的預(yù)計發(fā)展速度將保持在6.1%＊注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機和腹倉運輸量的比例來分配的資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2019單位：十億FTK-國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測*-全貨機運輸量：年均增長6.3%腹倉運輸量：年均增長6%年均增長：6.1%市場規(guī)模及預(yù)測國際航空貨運市場的復(fù)蘇將依仗發(fā)展中國家尤其是亞洲地區(qū)航運市場的發(fā)展而發(fā)展；而世界航空貨運市場的格局將會有較大的改變，與亞洲航線相關(guān)的航空貨運貿(mào)易份額將從目前的40％左右上升到2019年的52％資料來源：波音公司世界航運市場運測2000／2001-國際航空分地區(qū)貨運增長預(yù)測*-

單位：百分比新興的亞洲市場尤其是中國市場，是新一輪增長的主要驅(qū)動點航空貨運市場的增長主要來自于全球經(jīng)濟GDP的增長、全球化的貿(mào)易趨勢、更低的空運價格和航空貨運服務(wù)的優(yōu)化等北美－亞洲亞洲歐洲-亞洲北美－歐洲北美－拉美歐洲歐洲－中東歐洲－非洲歐洲－拉美北美世界平均增長速度①②③⑤④-世際航空貨運市場地區(qū)份額-

單位：百分比市場分額將會有很大的改觀，北美亞洲線將顯示巨大的增長勢頭，亞歐線也將是較為活躍的市場；而北美洲內(nèi)部航線的周轉(zhuǎn)量將會萎縮與亞洲相關(guān)聯(lián)的航線的市場分額將會從1999年的41％，上升至2019年的52％，而其中，與中國相關(guān)的航線占了很大的比重市場規(guī)模及預(yù)測畢馬威外服項目小組根據(jù)各航線、航空公司和機場貨郵周轉(zhuǎn)量等數(shù)據(jù)，以及對GDP的增長預(yù)測，建立了模型，對我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析航空貨運市場增長預(yù)測模型前提假設(shè)本預(yù)測主要考慮國內(nèi)航空貨運市場的情況，并且全部以貨運周轉(zhuǎn)量為預(yù)測單位航空貨運周轉(zhuǎn)量將隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長而增長，經(jīng)過統(tǒng)計驗證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2010年的航空貨運裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運力的增長比例與航空貨運業(yè)務(wù)量的增長比例一致市場規(guī)模及預(yù)測綜合以上三種預(yù)測結(jié)果，畢馬威外服項目小組認(rèn)為中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在10－20％之間，比較可能在13％時間序列法：年均增長率11%2010年FTK140億噸公里運力分析法：年均增長率13%2010年FTK172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億FTK-2010年我國航空貨運市場規(guī)模（總結(jié)）-樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測市場規(guī)模及預(yù)測價格準(zhǔn)時性完好安全門對門服務(wù)貨物跟蹤聲譽品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同?？蛻暨x用航空運輸方式時，都主要是考慮運輸?shù)某杀竞瓦\輸?shù)臅r間，這對航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運輸/倉儲報關(guān)機場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運輸空中運輸機場貨站

處理/裝卸目的港報關(guān)貨代公司/地面運輸公司航空公司機場貨站機場貨站貨代公司貨代公司/

地面運輸公司價值鏈對客戶需求的滿足程度報關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時性無法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機場貨站、承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物門到門的服務(wù)需求無法得到有效滿足無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制航空貨運貨物處理過程中，有很多不同的服務(wù)提供上參與不同環(huán)節(jié)的運作，價值鏈上，航空貨運的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約。存在許多未滿足的市場需求貨主貨代公司收貨人地面運輸/倉儲報關(guān)機場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運輸空中運輸機場貨站

處理/裝卸目的港報關(guān)貨代公司/地面運輸公司航空公司機場貨站機場貨站貨代公司貨代公司/

地面運輸公司艙位在配載時無法得到最終的保證價值鏈對客戶需求的滿足程度提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時性建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，提供門到門的服務(wù)。提供行業(yè)運輸時間的控制無法有效進行貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢無法得到貨運物品的管理報告目的港端服務(wù)門到門的服務(wù)缺乏增值服務(wù)倉儲和運輸系統(tǒng)設(shè)計差錯或者異常情況的迅速、有效處理貨損時責(zé)任劃分及索賠管理與航空公司和機場建立合作聯(lián)盟關(guān)系，保證艙位和貨物處理的時間與多種運輸公司聯(lián)盟,尤其是內(nèi)陸運輸公司和物流公司擁有或租用飛機,車隊等成立專業(yè)報關(guān)公司,建立建立堅實的關(guān)系網(wǎng)使用建立一站式的貨物運輸資料查詢系統(tǒng)自行開發(fā)信息平臺,并與承運人/貨主/其他貨代提供提供外包物流信息服務(wù)與承運人/貨主/其他貨代實現(xiàn)EDI和電子商務(wù)信息交換自行鋪設(shè)網(wǎng)點或建立地域性聯(lián)盟或兼并進行地域擴張，進行目的港端貨代處理成立專門的物流公司，提供一站式門到門服務(wù)與特定行業(yè)客戶建立長久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)為貨主設(shè)計倉儲運輸物流系統(tǒng)設(shè)計擁有運輸/倉儲管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險機制建立包裝工廠,直接控制貨運物品的包裝和安全未滿足的客戶需求機會可能的途徑基于目前中國航空貨運市場的特點和客戶的需求,項目組識別了下列可能的機會空運市場的潛在需求和機會目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年12%的速度增長，2001年全球集裝箱吞吐量達到2.4億標(biāo)箱單位：百萬TEU-1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長-市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：12%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即復(fù)合平均年增長率Update過去五年，中國港口集裝箱吞吐量以兩倍于全球的速度增長，復(fù)合年平均增長率達到26%，華東、華南、北方三大區(qū)域占全國集裝箱港口吞吐量97%以上單位：百萬TEU-1997-2001中國集裝箱港口吞吐量增長-市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2001年中國航運發(fā)展報告，中國交通部水運研究所CAGR*：26%華東建立以上海港為龍頭，寧波和長江下游各港為兩翼的上海國際航運中心和港口組合華南積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用北方發(fā)揮大連、青島、天津三港優(yōu)勢，推進北方主樞紐港的最終形成資料來源：2001年中國航運發(fā)展報告單位：萬TEU-2001年中國集裝箱港口吞吐量分布-2001增長率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國的78%，上海以23%的份額位于全國第一市場規(guī)模及預(yù)測注：*根據(jù)航運交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營者實際運量統(tǒng)計資料分析所得-2000年中國近洋、遠洋市場容量比例-近洋市場遠洋市場東南亞日本韓國香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國集裝箱海洋運輸遠洋容量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運輸量最大，而遠洋航線中集裝箱運輸量以歐洲和美國西岸航線居冠市場規(guī)模及預(yù)測進出口構(gòu)成中，近洋市場的港澳、南亞航線存在進口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題，而臺灣航線則是進口量大于出口；遠洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題進出口平衡–近洋市場資料來源：中國海關(guān)，畢馬威咨詢分析-1998-2000近洋市場進出口箱量比例（進口箱量/出口箱量）-進出口平衡–遠洋市場單位：百萬TEU資料來源：DrewryShippingConsultants，畢馬威咨詢分析CAGR8.5%-2002–2006全球港口集裝箱吞吐量增長-BarryUpdate預(yù)計從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長,而且國際集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢供求指數(shù)*-1997-2005全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢-注：*供求指數(shù)通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2001白皮書、中國交通部水運研究所CAGR*：17%假設(shè)前提集裝箱進出口市場容量增長的驅(qū)動因素為進出口貿(mào)易的增長和集裝箱化程度的提高，我國集裝箱生成系數(shù)提高的軌跡類似于發(fā)達國家10年以前集裝箱化呈現(xiàn)出的規(guī)律在國家統(tǒng)計局公布的未來5年進出口貿(mào)易額的預(yù)測數(shù)據(jù)以外沒有另外考慮中國可能加入WTO帶來的正面影響，因此預(yù)測數(shù)據(jù)可能偏于保守單位：百萬TEU-2002–2006中國港口集裝箱吞吐量預(yù)測-同時預(yù)測中國港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長，到2006年達到6200萬TEU17%是不是太高市場規(guī)模及預(yù)測另外，對中國集裝箱實際運量的預(yù)測也顯示，到2006年中國進出口集裝箱實際運量將超過3500萬TEU單位：百萬TEU資料來源：集裝箱化2002/2，畢馬威咨詢分析集裝箱實際運量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運人實際收到運費的TEU數(shù)量該預(yù)測假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實際集裝箱運量在未來5年內(nèi)保持一定的比例中國實際集裝箱運量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測是利用以上對于港口吞吐量預(yù)測的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實際運量的歷史數(shù)據(jù)進行預(yù)測，其中灰色預(yù)測法考慮了集裝箱運量指數(shù)增長的趨勢，比較適合中長期發(fā)展的預(yù)測-2002–2006中國集裝箱實際運量預(yù)測-市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2002白皮書、交通部水運研究所增長指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100-過去10年我國進出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運輸市場的聯(lián)動關(guān)系-update集裝箱吞吐量和生成稀疏的數(shù)據(jù)進出口貿(mào)易的增長和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運輸市場增長的根本驅(qū)動因素注：集裝箱生成系數(shù)指每單位近出口貿(mào)易額帶來的集裝箱量市場規(guī)模及預(yù)測價格緊急處理準(zhǔn)時性訂艙穩(wěn)定完好安全門到門增值服務(wù)價值鏈上各參與者對客戶的需求控制程度不同，國際貨代對準(zhǔn)時性和性和貨物的完好安全性的保證能力有限價值鏈對客戶需求的滿足程度內(nèi)陸物流商報關(guān)公司港口船公司港口代理商報關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作裝卸裝卸進出口代理內(nèi)陸物流進出口運輸報關(guān)報關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商表示對該需求的控制程度報關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港口/承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障目的港的服務(wù)無法滿足受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制價值鏈上，國際貨代的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進出口海運環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場需求價值鏈對客戶需求的滿足程度內(nèi)陸物流商報關(guān)公司港口船公司港口代理商報關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作裝卸裝卸進出口代理內(nèi)陸物流進出口運輸報關(guān)報關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商貨物安全性完好性無法得到保障無法得到客戶化的增值服務(wù)、門到門服務(wù)指定二代的價格無法滿足成本控制要求提高貨品的安全性和完好性提供門到門和增值服務(wù)降低運價和取消二代差價提高準(zhǔn)時性取消指定二級貨代的收費和退傭獲得更有競爭力的運價貨物直接從發(fā)貨人倉庫送至收貨人倉庫貨物從生產(chǎn)線下線直接送出在貨代的倉庫里獲得輕加工、條形碼等增值服務(wù)獲得穩(wěn)定的訂艙緊急業(yè)務(wù)的處理提供重新包裝服務(wù)降低破損率降低貨物的丟失率與多種運輸公司聯(lián)盟,包括進出口承運商和內(nèi)陸物流商擁有或租用飛機,車隊等與進出口承運商簽訂包艙或包板協(xié)議成立專業(yè)報關(guān)公司,建立建立堅實的關(guān)系網(wǎng)鋪設(shè)國內(nèi)網(wǎng)點,或進行地域性聯(lián)盟在國外建立相互代理網(wǎng)絡(luò)，或兼并國外代理結(jié)合其他特定物流服務(wù)和特定行業(yè)客戶建立長久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)開發(fā)信息平臺,并向上下游伙伴和其他同業(yè)提供外包式信息服務(wù)擁有運輸/倉儲管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險機制建立包裝工廠,直接控制快件物品的安全包裝未滿足的客戶需求機會可能的途徑基于目前中國進出口海運市場的特點和客戶的需求,項目組識別了下列可能的機會海運市場的潛在需求和機會建立直接客戶銷售隊伍與外資公司合資獲得國外直接客戶與承運商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟投資承運商目錄1.項目背景2.物流行業(yè)分析3.空運市場分析4.海運市場分析5.快遞市場分析6.非貿(mào)市場分析國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率達到24%,2001年達到19億FTK

2001年航空快遞占整個國際航空貨運市場（周轉(zhuǎn)量）的比重超過10%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長：24%192001市場規(guī)模及預(yù)測2001年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為18億美金

中國國際快遞市場規(guī)模增長率較高，出口快遞占總進出境快遞的比例增大資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計、中國統(tǒng)計年鑒20012001年中國國際快遞市場規(guī)模3400萬票2000/2001年中國國際快遞分布單位：萬票增長率：20%市場規(guī)模及預(yù)測中國航空快遞的地域性強,以快遞郵件為例,全國市場主要集中在前十大機場城市，華東、中南和華北地區(qū)，占全國航空快遞總量的近80%資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001單位：千噸-上海,北京,廣州占中國航空快遞市場的56%-市場規(guī)模及預(yù)測-華東、中南和華北地區(qū)，占全國航空快遞總量的近80%-國際航空快遞將保持每年13%的增幅,

預(yù)計2010年時占整個航空貨運市場的18.5%,2019年時會達到31%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測*-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長：13%市場規(guī)模及預(yù)測-快遞和非快遞空運分布-美國航空運輸總量航空快遞全球9.2%31%4%63%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001快遞和非快遞空運的界限逐漸模糊，加速了航空快遞占整個航空運輸?shù)谋戎?航空快件的貨品/文件的重量增加,平均航距增加,推動市場的整體規(guī)模擴大市場規(guī)模及預(yù)測單位：RTKs,Billion根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，項目組認(rèn)為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率20-30%之間，比較可能在25%左右單位：億美金-2010年我國快遞市場規(guī)模-市場規(guī)模及預(yù)測國際比較法：年均增長率13%2010年快遞收入54億美元時間序列法：年均增長率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測：年均增長率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測時間預(yù)測法預(yù)測國際比較法預(yù)測收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機場貨站航空公司機場貨站快遞公司收貨人空中運輸裝載貨物報關(guān)公司準(zhǔn)時性門對門服務(wù)價格貨物跟蹤完好安全聲譽品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同。快遞公司對準(zhǔn)時性和貨物的完好安全性的保證能力有限價值鏈對客戶需求的滿足程度收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機場貨站航空公司機場貨站快遞公司收貨人空中運輸裝載貨物報關(guān)公司報關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機場貨站、承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制價值鏈上，快遞公司的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求價值鏈對客戶需求的滿足程度提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時性開源節(jié)流,增大利潤空間參與貨艙配載和裝卸倉儲和運輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計限時送達快速送達非中心城市貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢及時撲捉客戶快遞需求及其他信息差錯或者異