智慧城市解決方案行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測

智慧城市解決方案行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測智慧城市發(fā)展歷程我國智慧型城市的發(fā)展主要可分為分散建設階段、規(guī)范調(diào)整階段、戰(zhàn)略攻堅階段以及新型智慧城市發(fā)展階段。這期間，通過技術不斷的發(fā)展進步，智慧城市建設逐漸加強各城市數(shù)據(jù)系統(tǒng)的聯(lián)系、構(gòu)建綜合集成平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、打破行業(yè)壁壘，切實提高人民群眾的現(xiàn)實獲得感。智慧城市市場角色與競爭格局智慧城市建設是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈層次結(jié)構(gòu)分明。智慧城市架構(gòu)通常劃分為四個層級：感知層、傳輸層、平臺層和應用層，分別承擔數(shù)據(jù)采集、信息互聯(lián)、信息處理交換以及深化應用的職責。通過智慧城市涉及的軟硬件開發(fā)制造、通訊網(wǎng)絡接入、系統(tǒng)集成、管理運維等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設備制造商、軟件平臺開發(fā)商、數(shù)據(jù)內(nèi)容連接和計算處理服務商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等五大行業(yè)競合主體。（一）智慧城市行業(yè)硬件設備制造商競爭格局硬件設備是智慧城市的基礎架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。硬件供應商主要包括攝像機、網(wǎng)絡硬盤錄像機、網(wǎng)絡傳輸設備、服務器、顯示屏、網(wǎng)絡管理平臺等。當前，上游硬件主力廠商主要有華為、?？低暋⒋笕A股份、三星泰科、安訊士、英飛拓等。從技術層面分析，國內(nèi)設備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低暤龋缓诵臄?shù)據(jù)處理設備的主流供應商過去以英特爾、IBM、思科、EMC等外資企業(yè)為主，但隨著國內(nèi)行業(yè)自主可控進程不斷加速，以及產(chǎn)品不斷迭代，存量產(chǎn)品被陸續(xù)淘汰，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了行業(yè)發(fā)展的前沿技術和具有國際競爭力的關鍵技術，例如以浪潮、華為、新華三等為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。（二）智慧城市行業(yè)軟件平臺商競爭格局軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領域，軟件開發(fā)企業(yè)主要提供基礎軟件及應用軟件?；A軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以Oracle、MySQL等為代表的外資品牌為主；應用軟件利用前沿技術，通過頂層設計、深度分析等建設，構(gòu)建智慧、開放、人性化的各個行業(yè)信息化應用體系。國內(nèi)智慧城市建設中所需求的軟件功能模塊較多，軟件供應商主要包括浪潮、中遠?？?、科大訊飛、艾比森、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力、千方科技等。（三）智慧城市行業(yè)數(shù)據(jù)內(nèi)容連接和計算處理服務商競爭格局智慧城市涉及的范圍廣泛，各種場景的數(shù)據(jù)連接、計算處理與共享是極為重要的環(huán)節(jié)。此類服務商主要是積累了大量用戶在不同場景的基礎數(shù)據(jù)并具有較強大的云計算能力，主要是阿里、騰訊、華為以及平安等國內(nèi)企業(yè)。（四）智慧城市行業(yè)系統(tǒng)集成商競爭格局系統(tǒng)集成是面向企業(yè)以及個人實現(xiàn)交付的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，主要面向社會治理、民生服務、生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟等領域。系統(tǒng)集成商利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術或創(chuàng)新概念，解決城市面臨的各類問題。國內(nèi)的系統(tǒng)集成商具有區(qū)域性的特點；部分經(jīng)營規(guī)模較大、資金實力較強的系統(tǒng)集成商的業(yè)務范圍覆蓋全國，如銀江技術、恒鋒信息等；部分具有一定規(guī)模的企業(yè)的業(yè)務范圍主要集中在省級行政區(qū)，如長威科技等企業(yè)的經(jīng)營區(qū)域主要是福建省，并逐步布局全國；如天億馬等企業(yè)的經(jīng)營區(qū)域主要是廣東省，并逐步布局全國。此外，國內(nèi)的系統(tǒng)集成商多數(shù)以單一或幾個特定行業(yè)領域為主，部分規(guī)模較大的企業(yè)能夠為客戶提供覆蓋多個行業(yè)領域的解決方案?？傮w上，國內(nèi)系統(tǒng)集成商在全國范圍內(nèi)的行業(yè)集中度相對較低，在區(qū)域范圍內(nèi)以及部分特定行業(yè)領域內(nèi)的行業(yè)集中度有所提升。系統(tǒng)集成商是將各個分離的單元、設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，實現(xiàn)應用的集中、高效、便利，將各個分離的單元、設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。智慧城市建設要充分利用原有城市信息化建設成果，并與通信技術、物聯(lián)網(wǎng)技術等進行融合，涉及到大量的系統(tǒng)集成，這凸顯了系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)在智慧城市建設產(chǎn)業(yè)鏈中至關重要的連接地位。因此，智慧城市建設為系統(tǒng)集成商提供了重要的發(fā)展機遇和巨大市場。（五）智慧城市行業(yè)運營服務商競爭格局運營服務是智慧城市建設的后期市場，行業(yè)應用不斷縱向延伸，產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)處理和信息管理的需求。由于運營是系統(tǒng)鋪設的延伸，系統(tǒng)集成商在運營服務領域具備天然的優(yōu)勢，待智慧城市建設趨于完善之后系統(tǒng)集成商或?qū)⒋蠓秶D(zhuǎn)為智慧城市運營服務供應商。該領域企業(yè)目前有四種類型：一是由當?shù)卣推髽I(yè)成立的第三方運營企業(yè)，如貴州省高智慧城市建設運營企業(yè)；二是大型方案商，他們自己建設并且負責運營，如神州數(shù)碼系統(tǒng)集成企業(yè)、太極股份、軟通動力、易華錄等；三是傳統(tǒng)IT廠商，如浪潮就是以智慧城市運營為主；四是各地的運營商企業(yè)，他們憑借網(wǎng)絡通路的優(yōu)勢，和當?shù)卣块T合作并持續(xù)運營。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎智慧城市的建設涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應用了物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術對各項關鍵數(shù)據(jù)進行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識到只有掌握核心關鍵技術，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關于國計民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎。經(jīng)過多年的智慧城市建設和發(fā)展，我國的智慧城市建設已取得一定成效，但在建設過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設輕運營的問題。隨著智慧城市建設的不斷深入，未來智慧城市項目將更加強調(diào)項目的持續(xù)性運營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運營的重點。智慧城市作為復雜的系統(tǒng)工程，運營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導、生態(tài)參與為運營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運營思路，以技術為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對接，提升用戶體驗和價值實現(xiàn)。十四五時期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術向經(jīng)濟社會廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設，推進市政公用設施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機器人等特色亮點和創(chuàng)新應用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領先區(qū)域。從智能城市在建設數(shù)量上來說，中國以已超500個試點城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據(jù)計劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設進入全新的發(fā)展階段，社會公眾對于智慧城市建設的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術以及維基、社交網(wǎng)絡、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用，實現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及技術水平的提高，智慧城市市場規(guī)模日益擴大。預測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達到25萬億元。智慧城市行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）智慧城市行業(yè)上游供應商關聯(lián)性上游行業(yè)主要由軟硬件供應商組成。硬件設備是智慧城市的基礎架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。硬件供應商主要包括攝像機、網(wǎng)絡硬盤錄像機、網(wǎng)絡傳輸設備、視頻服務器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡管理平臺等。上游硬件主力廠商主要有華為、?？低暋⒋笕A股份、三星泰科、安訊士、英飛拓等。軟件是與硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，國內(nèi)智慧城市建設中所需求的軟件功能模塊較多，軟件供應商以包括浪潮、中遠?？?、科大訊飛、艾比森、數(shù)字政通等。數(shù)據(jù)服務商主要提供地理信息、音視頻、數(shù)據(jù)存儲和分析等服務，數(shù)據(jù)服務商包括拓爾思等；內(nèi)容服務商主要提供用戶在不同場景不同維度的數(shù)據(jù)分析計算和連接，提供內(nèi)容服務的企業(yè)包括騰訊、阿里、平安科技等。（二）智慧城市行業(yè)下游行業(yè)關聯(lián)性下游行業(yè)應用包括教育、醫(yī)療、園區(qū)等眾多領域，中國經(jīng)濟的高速增長和城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動需求的快速增長，將為本行業(yè)提供巨大的市場空間。下游行業(yè)客戶對于產(chǎn)品和服務有自己的個性化需求，使得該行業(yè)企業(yè)必須不斷地加大產(chǎn)品研發(fā)投入和加強技術創(chuàng)新能力，以更好地滿足下游行業(yè)客戶的需求。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術在智慧城市的應用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進程影響，區(qū)縣級市場潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預計將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進一步提高到65%，城市建設的深入帶來持續(xù)的智慧化應用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應的實施方案，預計智慧城市市場進一步下沉至區(qū)縣，相關市場的潛力有待技術提供商深入挖掘。注重場景化應用的實用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎設施已相對完善，包括感知體系、腦類技術平臺等在內(nèi)的基礎性技術基座為上層應用場景提供了有效的支撐。然而，應用場景包羅萬象，十分豐富，當前的智慧城市部分場景建設缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術的主戰(zhàn)場，技術融合孕育創(chuàng)新場景。目前，人工智能、空間信息技術、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術在智慧城市的城市治理、民生服務、經(jīng)濟發(fā)展等領域加速應用，如自動駕駛示范區(qū)的建設提升了城市數(shù)字化路口等基礎設施的建設。新興技術的融合創(chuàng)造了新的應用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運營。近年來以項目建設為主的智慧城市項目呈現(xiàn)出重建設輕運營的特點，智慧城市項目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運營的方向轉(zhuǎn)變。通過關注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設計，創(chuàng)新智慧城市建設運營模式，建立智慧城市的標準規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進智慧城市規(guī)劃、建設、運營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運營機制。智慧城市的運營將有效提升城市的經(jīng)濟效益及社會效益，促進城市內(nèi)循環(huán)。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領域：1、硬件設備制造：硬件設備與芯片制造、通信網(wǎng)絡傳輸。硬件設備是智慧城市的基礎架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術層面分析，國內(nèi)設備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低?、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設備的主流供應商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關鍵技術，以華為、?？低暋⑿氯A三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件。基礎軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以Oracle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定