智慧城市行業(yè)技術(shù)人才壁壘分析

智慧城市行業(yè)技術(shù)人才壁壘分析智慧城市行業(yè)技術(shù)人才壁壘智慧城市是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息等技術(shù)綜合利用的體現(xiàn)，而以上技術(shù)均為新一代信息技術(shù)，其在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在技術(shù)儲(chǔ)備不足的問題。擁有扎實(shí)理論基礎(chǔ)、掌握最新技術(shù)動(dòng)態(tài)，同時(shí)又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型人才是行業(yè)內(nèi)的稀缺資源。同時(shí)，隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)人員保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，開始采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、競業(yè)禁止協(xié)議等多種措施限制技術(shù)及人才的外流，使得新進(jìn)企業(yè)以外部引進(jìn)方式解決技術(shù)和人才短板的難度較大。智慧城市行業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）政策當(dāng)前發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為國家重點(diǎn)戰(zhàn)略。據(jù)預(yù)測，預(yù)計(jì)到25年數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重將超50%。智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等數(shù)字技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)用的重要場景。（二）技術(shù)應(yīng)用軟件（工業(yè)軟件等）方面，應(yīng)用軟件是人工智能技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域，針對(duì)智慧城市建設(shè)中多場景提供相應(yīng)的信息化應(yīng)用系統(tǒng)。其中，工業(yè)軟件是重要市場，隨著數(shù)字技術(shù)與電網(wǎng)、化工等傳統(tǒng)行業(yè)融合加速，智慧電網(wǎng)、智慧應(yīng)急等場景需求或爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為2414億元，同比上升22．3%。智慧城市行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前智慧城市覆蓋的廣度和深度正在不斷豐富，智慧交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域正加快融入居民生活，智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2012年我國智慧城市市場規(guī)模僅0．65萬億元，至2021年提升至21．08萬億元，2012-2021年期間年均復(fù)合增長率為47．2%。根據(jù)《2022中國智慧城市建設(shè)發(fā)展洞察報(bào)告》，截至2020年12月，已有900余個(gè)城市展開智慧城市試點(diǎn)工作。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計(jì)算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺(tái)、綜合解決方案等細(xì)分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低?、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、海康威視、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴(kuò)大市場份額。2、軟件平臺(tái)。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件?；A(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目客戶的需求設(shè)計(jì)綜合解決方案，在方案整體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、集成調(diào)試、竣工驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達(dá)實(shí)智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎(chǔ)智慧城市的建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對(duì)各項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對(duì)城市安全至關(guān)重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對(duì)華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識(shí)到只有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關(guān)于國計(jì)民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務(wù)體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的智慧城市建設(shè)和發(fā)展，我國的智慧城市建設(shè)已取得一定成效，但在建設(shè)過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設(shè)輕運(yùn)營的問題。隨著智慧城市建設(shè)的不斷深入，未來智慧城市項(xiàng)目將更加強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的持續(xù)性運(yùn)營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關(guān)的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運(yùn)營的重點(diǎn)。智慧城市作為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，運(yùn)營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導(dǎo)、生態(tài)參與為運(yùn)營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營思路，以技術(shù)為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對(duì)接，提升用戶體驗(yàn)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)。十四五時(shí)期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設(shè)智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺(tái)多項(xiàng)政策，促進(jìn)地方智慧城市建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施智能化升級(jí)，改造交通、公安和水電氣熱等重點(diǎn)領(lǐng)域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運(yùn)營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機(jī)器人等特色亮點(diǎn)和創(chuàng)新應(yīng)用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動(dòng)或在建的智慧城市已達(dá)1000多個(gè)，歐洲、北美、日韓是智能城市的領(lǐng)先區(qū)域。從智能城市在建設(shè)數(shù)量上來說，中國以已超500個(gè)試點(diǎn)城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個(gè)智慧城市群。根據(jù)計(jì)劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個(gè)新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設(shè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段，社會(huì)公眾對(duì)于智慧城市建設(shè)的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動(dòng)全媒體融合通信終端等工具和方法的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長及技術(shù)水平的提高，智慧城市市場規(guī)模日益擴(kuò)大。預(yù)測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到25萬億元。中國智慧城市技術(shù)和場景（一）數(shù)字孿生城市IDC認(rèn)為，數(shù)字孿生技術(shù)是仿真模擬和可視化技術(shù)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織中的擴(kuò)展應(yīng)用，而目前數(shù)字孿生城市是未來智慧城市建設(shè)新階段中的重要特征。數(shù)字孿生城市應(yīng)具備物理-數(shù)字空間的精準(zhǔn)映射、物理-數(shù)字空間的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)與交互以及城市要素全生命周期管理這三個(gè)方面的能力或特點(diǎn)。目前我國正不斷推動(dòng)數(shù)字孿生技術(shù)在智慧城市建設(shè)方面的應(yīng)用，十四五規(guī)劃更確提出要探索建設(shè)數(shù)字孿生城市，為數(shù)字孿生城市建設(shè)提供了國家戰(zhàn)略指引。（二）城市人工智能人工智能仍將是智慧城市建設(shè)中的重要內(nèi)容，目前城市人工智能的應(yīng)用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧能源等場景對(duì)人工智能技術(shù)的需求也明顯增多，結(jié)合城市應(yīng)用場景的算法種類明顯增多，進(jìn)行橫向多事件維度及縱向多時(shí)間維度的關(guān)聯(lián)，復(fù)雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。（三）智慧園區(qū)智慧園區(qū)作為智慧城市的縮影，政策推動(dòng)、客戶需求以及技術(shù)進(jìn)步使得智慧園區(qū)數(shù)字化加速，也為技術(shù)供應(yīng)商帶來更多機(jī)會(huì)。智慧園區(qū)已經(jīng)從單一的信息化建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺囊?guī)劃到建設(shè)運(yùn)營的一體化服務(wù)，從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)業(yè)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人才服務(wù)等在內(nèi)的全方位可持續(xù)運(yùn)營服務(wù)。同時(shí)，需要關(guān)注智慧園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動(dòng)，智能化依舊是智慧園區(qū)的建設(shè)重點(diǎn)，低碳綠色化是智慧園區(qū)發(fā)展必然的趨勢。（四）城市智能交通中國的城市智能交通發(fā)展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數(shù)據(jù)在智慧化應(yīng)用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數(shù)據(jù)和軟件為核心的平臺(tái)級(jí)和應(yīng)用級(jí)解決方案市場的比重在迅速擴(kuò)大。同時(shí)，數(shù)據(jù)在城市智能交通中的價(jià)值進(jìn)一步顯現(xiàn)。綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅(qū)動(dòng)因素，如顛覆風(fēng)暴、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、人工智能、生態(tài)創(chuàng)新、元宇宙、ESG、一切皆服務(wù)等，總結(jié)出中國智慧城市市場的十大預(yù)測，內(nèi)容涵蓋云、人工智能、安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)字孿生、元宇宙、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、交通、水務(wù)等方面。到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機(jī)的影響。到2024年，零信任架構(gòu)逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術(shù)，來提升感知能力，以及賦能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。到2024年，由于技術(shù)人員持續(xù)短缺，中國75%的地方政府將重新調(diào)整財(cái)政預(yù)算和組織分工，增加對(duì)云和管理服務(wù)的支出。到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)，在政府、企業(yè)和公眾之間的數(shù)據(jù)共享，以改善流程和用戶體驗(yàn)。到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區(qū)，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術(shù)，提供從多語言到無障礙服務(wù)。到2026年，中國50%的大中城市將與IT、建筑、工程和房地產(chǎn)公司組成行業(yè)生態(tài)，分享數(shù)據(jù)、應(yīng)用和專業(yè)知識(shí)，以解決環(huán)境可持續(xù)發(fā)展（ESG）問題。到2026年，中國超過50%的大城市將部署多式聯(lián)運(yùn)中心，以促進(jìn)便捷流動(dòng)、健康和可持續(xù)發(fā)展及普惠。到2024年，中國60%的大城市和80%的省將提供數(shù)字身份認(rèn)證，以提高服務(wù)的訪問安全性。到2025年，受缺水和極端天氣的陰影，中國40%的大城市將建設(shè)水務(wù)數(shù)字孿生平臺(tái)，以監(jiān)測管理水資源的供應(yīng)、質(zhì)量、彈性，及用水習(xí)慣的變化。到2027年，中國15%的城市產(chǎn)品和服務(wù)將以元宇宙或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的方案提供，改變服務(wù)交付、規(guī)劃、模擬仿真，以及互動(dòng)方式。新興技術(shù)與智慧城市不斷融合智慧城市是運(yùn)用信息和通信技術(shù)手段，解決、響應(yīng)城市運(yùn)行中的各類問題，促進(jìn)城市的和諧、可持續(xù)發(fā)展。智慧城市是一個(gè)在不斷發(fā)展中的概念，是城市信息化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展不斷持續(xù)完善。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新興技術(shù)手段將得到廣泛運(yùn)用并推動(dòng)智慧城市建設(shè)普及與深化。智慧城市行業(yè)及措施（一）構(gòu)建多主體參與、技術(shù)與制度并舉的一體化智慧城市運(yùn)營新體系加強(qiáng)指導(dǎo)，推動(dòng)建立智慧城市運(yùn)營協(xié)調(diào)調(diào)度機(jī)制。在智慧城市領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專班，專班成員由各相關(guān)部門單位抽調(diào)固定人員組成，辦公室設(shè)在智慧城市主管部門，通過集中辦公、定期召開會(huì)議等方式，統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市運(yùn)營管理機(jī)制創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估、數(shù)據(jù)歸集等工作。二是整合國資、民企力量，組建專業(yè)化運(yùn)營機(jī)構(gòu)。支持國有企業(yè)、城投集團(tuán)等聯(lián)合民營科技企業(yè)組建智慧城市運(yùn)營平臺(tái)公司，承擔(dān)重大綜合性智慧城市項(xiàng)目集成建設(shè)和運(yùn)營管理任務(wù)，整合各類數(shù)據(jù)、資本、技術(shù)等資源，提高平臺(tái)公司的市場化、生態(tài)化運(yùn)作能力。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理，破除制度壁壘。強(qiáng)化政府對(duì)智慧城市運(yùn)營主體的監(jiān)督管理職責(zé)，優(yōu)化政府采購相應(yīng)條款，建立政府信息化項(xiàng)目全生命周期管理制度，在審批許可、經(jīng)營運(yùn)行、招投標(biāo)等方面進(jìn)一步破除壁壘，健全支持智慧城市運(yùn)營平臺(tái)安全規(guī)范發(fā)展的法治環(huán)境。四是構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，提高運(yùn)營服務(wù)能力。（二）建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、促進(jìn)發(fā)展與監(jiān)管規(guī)范并重的智慧城市治理與運(yùn)營新機(jī)制一是進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全和公平競爭法規(guī)制度體系。加速推動(dòng)行政法規(guī)、部門規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及自律公約等數(shù)據(jù)保護(hù)基本法律框架的健全完善。二是探索建立數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則。支持?jǐn)?shù)據(jù)基礎(chǔ)好、積極性高的城市率先制訂促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場化的指導(dǎo)意見、地方性法規(guī)，破除數(shù)據(jù)共享的體制機(jī)制障礙，暢通政府?dāng)?shù)據(jù)與社會(huì)數(shù)據(jù)融合渠道，研究建立公共數(shù)據(jù)開放和數(shù)據(jù)資源有效流動(dòng)的制度規(guī)范，研究構(gòu)建所有權(quán)與使用權(quán)分離的數(shù)據(jù)要素流通交易模式。三是拓展城市數(shù)據(jù)應(yīng)用場景建設(shè)。鼓勵(lì)地方政府定期發(fā)布城市大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景機(jī)會(huì)清單，支持大數(shù)據(jù)運(yùn)營商利用數(shù)據(jù)資源安全合規(guī)開發(fā)各類產(chǎn)品和服務(wù)，優(yōu)化數(shù)據(jù)運(yùn)營機(jī)制，構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)生態(tài)，提升數(shù)據(jù)分析應(yīng)用水平。四是加強(qiáng)城市數(shù)據(jù)安全運(yùn)營管理。完善交易、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)應(yīng)用監(jiān)督和審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)城市數(shù)據(jù)資源在采集、存儲(chǔ)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的安全評(píng)估，強(qiáng)化數(shù)據(jù)要素市場的監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，確保市場健康運(yùn)行。（三）探索以點(diǎn)帶面、以評(píng)促建的智慧城市可持續(xù)運(yùn)營發(fā)展新模式一是先行先試，開展試點(diǎn)示范及案例征集活動(dòng)。支持有條件、有積極性的城市開展智慧城市可持續(xù)運(yùn)營試點(diǎn)，圍繞智慧城市可持續(xù)運(yùn)營相關(guān)的制度建設(shè)、機(jī)制創(chuàng)新、運(yùn)行模式、安全管理、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等方面先行先試。二是以評(píng)促建，探索構(gòu)建智慧城市可持續(xù)運(yùn)營水平的