億邦智庫：2022跨境電商金融服務(wù)報告

-1-報告數(shù)據(jù)來源說明&法律聲明來源億邦智庫采取問卷調(diào)研、訪談等形式，與部分企業(yè)代表、機構(gòu)及行業(yè)專家進行深入交流，獲得相關(guān)一手信息和數(shù)據(jù)。行業(yè)公開信息、行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點、政府公開數(shù)據(jù)與信息、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、企業(yè)財報數(shù)據(jù)等。本報告通過在線問卷調(diào)研方式，共抽樣620份有效樣本。本報告由億邦智庫獨立制作和發(fā)布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護，未經(jīng)本機構(gòu)書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業(yè)目的；任何非商業(yè)性質(zhì)的報道、摘錄及引用請務(wù)必注明版權(quán)來源。本報告中的數(shù)據(jù)均采用研討、調(diào)研或公開數(shù)據(jù)研判所得，部分?jǐn)?shù)據(jù)未經(jīng)相關(guān)企業(yè)直接認(rèn)可；同時限于數(shù)據(jù)可得性等客觀因素，部分?jǐn)?shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構(gòu)不承擔(dān)因使用本報告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。-2-l發(fā)展環(huán)境：經(jīng)歷疫情極致干擾年后，全球網(wǎng)絡(luò)零售將回歸常態(tài)增速l發(fā)展環(huán)境：我國跨境電商完成第一輪草根式高增長l發(fā)展環(huán)境：76.77%的受訪跨境企業(yè)表示經(jīng)營成本增長l有規(guī)模、可持續(xù)的企業(yè)將主導(dǎo)市場l出海服務(wù)生態(tài)：需求升級，催促跨境服務(wù)機構(gòu)提供多維、一站式服務(wù)l跨境電商金融需求：外匯結(jié)算避險服務(wù)躍升為第一大跨境金融服務(wù)需求l跨境電商金融工具：支付的“入口”價值越來越明顯，“資金安全”關(guān)注度極高l外匯痛點：匯率頻繁波動導(dǎo)致跨境企業(yè)采購成本攀升，利潤受擠壓l融資痛點：資金不足的跨境企業(yè)數(shù)量增多l(xiāng)融資方式：依托收款平臺的融資服務(wù)青睞程度提高-3-l跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高l跨境收款機構(gòu)：品牌信譽對用戶決策的影響已不容忽視l海外資金用途：加強本地化運營成共識，投入資金最多l(xiāng)跨境風(fēng)控工具：支付欺詐引關(guān)注，第三方機構(gòu)推出大數(shù)據(jù)風(fēng)控方案l跨境電商金融解決方案一：從單一服務(wù)探索“一站式全鏈條”跨境服務(wù)l跨境電商金融解決方案二：產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)融合和生態(tài)賦能，構(gòu)建“三維一體”跨境電商金融服務(wù)體系l跨境電商金融解決方案三：以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心，推進全鏈路數(shù)字化金融服務(wù)l跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化趨勢一：數(shù)字技術(shù)深入產(chǎn)業(yè)端的業(yè)務(wù)場景，帶動服務(wù)貿(mào)易“出海”l跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化趨勢二：人民幣結(jié)算提速，節(jié)省兌匯成本l跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化趨勢三：B2B跨境交易鏈條長，“一體化”服務(wù)打通產(chǎn)業(yè)全周期前言聯(lián)系人：億邦智庫王春蕊wangchunrui@電商進入規(guī)?；龊Ｐ码A段跨境電商金融服務(wù)新需求跨境電商金融服務(wù)解決方案跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化新趨勢第一章第四章電商進入規(guī)模化出海新階段跨境電商金融服務(wù)新需求跨境電商金融服務(wù)解決方案跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化新趨勢第一章第四章第二章第三章ONTENTS-5--6-25.20%42803354298212.50%10.40%2016-2023年全球網(wǎng)絡(luò)零售額(十億美元)及增長率人民幣跨境收付金額(萬億元)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)歷疫情極致干擾年后，全球網(wǎng)絡(luò)零售將回歸常態(tài)增速25.20%42803354298212.50%10.40%2016-2023年全球網(wǎng)絡(luò)零售額(十億美元)及增長率人民幣跨境收付金額(萬億元)據(jù)eMarketer統(tǒng)計，近兩年全球電商銷售額的年增長率持續(xù)下降，尤其是2022年急劇減速，年增長率僅為9.7%。億邦智庫分析認(rèn)為主要原因是，海外市場在2021年和2022年疫情管控放開后，線下購物出現(xiàn)回彈效應(yīng)，相比2020年異常高增長，增速已經(jīng)連續(xù)兩年大幅放緩，線上出現(xiàn)庫存“踩踏”。同時，我國是全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場，據(jù)估算我國網(wǎng)絡(luò)零售市場相當(dāng)于全球市場的35%左右，但2022年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場僅增長4%，其中實物商品網(wǎng)絡(luò)零售僅增長6.2%，低于全球平均增速。eMarketer預(yù)測2023年全球網(wǎng)絡(luò)零售增速10.4%左右，與2019年相近。億邦智庫亦認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)零售增速將回歸于常態(tài)。22016-2023年全球網(wǎng)絡(luò)零售額占消費品零售總額比例7000600050004000300020001000631063105717521127.60%521119.20%9.70%119.20%9.70%2382184522016年22017年22018年22019年22020年22021年22022年22023年(e)35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%25.00%20.80%19.70%18.80%18%20.80%19.70%18.80%18%14.10%12.20%10.40%8.60%15.00%10.00%5.00%0.00%22016年22017年22018年22019年22020年22021年22022年20232023年(e)全球網(wǎng)絡(luò)零售額(十億美元)增長率數(shù)據(jù)來源：eMarketer-7-人民幣跨境收付金額(萬億元)1.691.12發(fā)展環(huán)境：我國跨境電商完成第一輪草根式高增長人民幣跨境收付金額(萬億元)1.691.12電商已經(jīng)完成第一輪草根式高增長。在我國大力發(fā)展跨境電商，支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展背景下，2022年我國跨境電商穩(wěn)住了基本增速，醞釀高質(zhì)量發(fā)展。我國跨境電商進出口總額我國跨境電商進出口總額(萬億元)及增長率我國跨境電商出口總額(萬億元)及增長率832.111.9821.515%19.80%0.502021年2020年2021年2020年進出口額(萬億元)增長率數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%01.551.4440.1%24.5%11.7%2020年2021年2022年出口規(guī)模(萬億元)同比增長45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%發(fā)展環(huán)境：2022年跨境企業(yè)營收增速下滑，增速高于40%的企業(yè)明顯減少據(jù)跨境企業(yè)2022年銷售額分布情況來看，銷售額500萬美金以上企業(yè)占比超四成，超1000萬美金以上企業(yè)占比達22.32%；在銷售增長率方面，2022年銷售額中高速增長企業(yè)數(shù)量占比明顯縮小，而低速增長明顯擴大，這反映受全球消費環(huán)境低迷影響，2022年跨境企業(yè)經(jīng)營業(yè)績明顯下滑。2022年和2021年跨境出口賣家銷售額分布情況對比2022年和2021年跨境電商出口的銷售增長率對比51-100萬美金301萬美金-500萬美金501萬美金-1000萬美金1000萬美金以上41.218.03%18.45%22.32%0%27.96%24.36%18.91%18.42%16.0518.91%18.42%16.33%13.97%15.79%13.97%15.79%10.03%7.57%7.24%97.57%7.24%3.44%100%以上80%-100%60%-80%40%-60%20%-40%0%-20%(不負(fù)增長 (不含100%)(不含80%)(不含60%)(不含40%)含20%)2022年2021年數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題、單選題)-8-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題、多選題)發(fā)展環(huán)境：76.77%的受訪跨境企業(yè)表示經(jīng)營成本增長數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題、多選題)經(jīng)營成本增長是跨境企業(yè)經(jīng)營下滑的主要原因。據(jù)億邦智庫調(diào)研，2022年有76.77%跨境企業(yè)經(jīng)營成本增長。其中，物流成本和廣告推廣成本最多。2022年成本成本增長告推廣成本上升最多70.00%60.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%39.56%439.56%8.87%物流成本廣告推廣相關(guān)成本員工人力薪資成本商品研發(fā)生產(chǎn)成本其他賣家主導(dǎo)賣家批發(fā)市場專業(yè)市場工廠直接供貨第三方平臺獨立站(站群)精品賣家主導(dǎo)品牌商主導(dǎo)第三方平臺賣家主導(dǎo)賣家批發(fā)市場專業(yè)市場工廠直接供貨第三方平臺獨立站(站群)精品賣家主導(dǎo)品牌商主導(dǎo)第三方平臺獨立站(品牌)注重產(chǎn)品品質(zhì)品類聚焦有品牌標(biāo)識工廠直接供貨有規(guī)模的跨境企業(yè)主導(dǎo)規(guī)?；€上線下全渠道、獲得一批忠實用戶信賴讓一批用戶產(chǎn)生向往工廠與工廠合作定制生產(chǎn)線跨境企業(yè)自有出海主體產(chǎn)品特征商品來源渠道年銷售額1000萬以上的品牌超過2277個其中，年銷售額5000萬以上的頭部品牌超過230個2022年中國跨境零售出口品牌規(guī)模分析(單位：美元)無品牌低質(zhì)低價SKU眾多有品牌品質(zhì)有保障我國已經(jīng)進入規(guī)?；龊ｋA段，有規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展的跨境企業(yè)主導(dǎo)跨境市場。經(jīng)億邦智庫對十四個跨境零售出口品類測算，預(yù)測2022年跨境電商零售額超1000萬美元的中國出海品牌數(shù)量或超過2277個，其中超過5000萬美元的頭部品牌超過230個。服飾鞋包、數(shù)碼3C、家居廚房用品品牌數(shù)量占比最大。跨跨境企業(yè)出海演進2277227723230數(shù)據(jù)來源：億邦智庫《2022DTC品牌出海發(fā)展報告》測算數(shù)據(jù)注釋：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年7月，品牌指運營主體為中國境內(nèi)注冊企業(yè)的商標(biāo)，非賣家或者商戶規(guī)模化可持續(xù)出海新階段：數(shù)字化、合規(guī)化成為標(biāo)配能力營銷流量紅海倒逼作業(yè)流程數(shù)字化提效，跨境電商加速拉動數(shù)字供應(yīng)鏈應(yīng)用興起，以數(shù)字化技術(shù)為驅(qū)動，從產(chǎn)品創(chuàng)新，到智能生產(chǎn)，再到大數(shù)據(jù)運營，協(xié)同履約等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建全生命周期的數(shù)字化出海鏈路；同時，跨境電商在國內(nèi)外政策層面的關(guān)注度日趨提升，合規(guī)成為規(guī)劃化、可持續(xù)增長的標(biāo)配。新?大數(shù)據(jù)分析用戶需求數(shù)據(jù)?根據(jù)數(shù)據(jù)智能調(diào)整產(chǎn)品方案，創(chuàng)新產(chǎn)品??本地化服務(wù)?庫存管理?協(xié)同履約?智慧物流?大數(shù)據(jù)選品??大數(shù)據(jù)選品?產(chǎn)品預(yù)測?柔性采購?智能制造加速??金融支付?實時交易?智能審核?合規(guī)風(fēng)控?消費者洞察?大數(shù)據(jù)營銷?精細化運營?客戶關(guān)系管理 合規(guī)化逐漸增強(署督促涉稅違規(guī)企業(yè)主動披露2022年6月30日，海關(guān)總署最新發(fā)布了《關(guān)于處理主動披露涉稅違規(guī)行為有關(guān)事項的公告》，促進企業(yè)對涉稅違規(guī)行為進行主動披露完善外匯市場微觀監(jiān)管，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法跨境金融活動，強化協(xié)同治理、綜合治理、源頭治理，逐步建立實質(zhì)真實、方式多元、盡職免責(zé)、安全高效的外匯業(yè)務(wù)真實性審核方式，維護外匯市場健康秩序美國海關(guān)發(fā)布《電商策略目標(biāo)》美國海關(guān)發(fā)布《電商策略目標(biāo)》為了應(yīng)對大體量查驗業(yè)務(wù)帶來的新挑戰(zhàn)，美國海關(guān)逐步制定了各類規(guī)定、戰(zhàn)略計劃、指南，形成了一套監(jiān)管措施，以適應(yīng)不斷增長的跨境電商貿(mào)易增長數(shù)量和貿(mào)易復(fù)雜性70.00%2022年跨境企業(yè)關(guān)注的跨境服務(wù)各個環(huán)節(jié)59.68%60.00%53.71%50.00%38.23%70.00%2022年跨境企業(yè)關(guān)注的跨境服務(wù)各個環(huán)節(jié)59.68%60.00%53.71%50.00%38.23%在規(guī)模化出海新階段，跨境電商企業(yè)不再簡單尋求單一服務(wù)，而是需要定制化的、多維、一站式的跨境服務(wù)，催促跨境服務(wù)機構(gòu)不斷提高服務(wù)水平，提供更個性化和專業(yè)的服務(wù)。據(jù)億邦智庫調(diào)研，跨境企業(yè)重點關(guān)注產(chǎn)品供應(yīng)鏈、物流倉配等關(guān)鍵服務(wù)環(huán)節(jié)，跨境金融服務(wù)的受關(guān)注度已經(jīng)高達34.19%?？缈缇撤?wù)生態(tài)演進趨勢服務(wù)機構(gòu)要求高?要求跨境服務(wù)商提供更規(guī)范、更專業(yè)的服務(wù)?提供個性化服務(wù)?跨境服務(wù)需求擴大?跨境服務(wù)需求升級?需要多元化跨境服務(wù)?需要更細分跨境服務(wù)需求升級40.00%35.00%34.35%重35.00%34.35%30.00%20.00%物流倉配境營銷服務(wù)供應(yīng)鏈境金融服務(wù)物流倉配境營銷服務(wù)供應(yīng)鏈海外收款海外收款海外收單融資貸款海外保險外匯結(jié)算產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)管理采購供應(yīng)鏈銷售供應(yīng)鏈內(nèi)容營銷社交營銷搜索引擎營銷海外倉專線小包快遞物流倉配用戶運營本土化及合規(guī)其他物流倉配用戶運營本土化及合規(guī)其他服務(wù)商金融服務(wù)商金融我國2019年-2021年跨境支付業(yè)務(wù)金額(億元)和業(yè)務(wù)量(萬筆)據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國跨境支付業(yè)務(wù)金額達9723.63億元，業(yè)務(wù)量達71.91億筆。隨著跨境支付交易的擴大，跨境企業(yè)對資金需求更加精細化，包括資金隨時周轉(zhuǎn)、資金科學(xué)化管理等，推動跨境金融機構(gòu)提供更豐富的跨境金融服務(wù)。跨跨境電商金融需求與提供服務(wù)1000090008000700060005000400030002000100001.917999.046983.0144.2433.799723.631.917999.046983.0144.2433.792019年2020年2019年2020年80706050403000跨境支付業(yè)務(wù)金額(億元)跨境支付業(yè)務(wù)量(億筆)數(shù)據(jù)來源：中國支付清算協(xié)會跨境支付解釋：我國跨境支付機構(gòu)開展跨境支付業(yè)務(wù)總額和業(yè)務(wù)量?保障資金周轉(zhuǎn)?滿足實時交易、結(jié)算需求?改善資金結(jié)構(gòu)資金交易方面：海外收款、海外收單資金管理方面：外匯管理、保險等資金周轉(zhuǎn)方面：融資、供應(yīng)鏈金融等推動提高發(fā)展合規(guī)《中華人民共和國反洗錢法》制定發(fā)布《跨境支付管理辦法》中國人民銀行發(fā)布跨境電商金融政策環(huán)境：規(guī)范與發(fā)展并重，守正創(chuàng)新成為發(fā)展原則推動提高發(fā)展合規(guī)《中華人民共和國反洗錢法》制定發(fā)布《跨境支付管理辦法》中國人民銀行發(fā)布近幾年，國家從發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策層面，加大鼓勵跨境金融發(fā)展，推動跨境電商活動的人民幣結(jié)算，支持相關(guān)跨境金融機構(gòu)發(fā)展，保障跨境金融的合規(guī)化與促發(fā)展的雙線推進，推動傳統(tǒng)外貿(mào)及新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展?！丁丁笆奈濉彪娮由虅?wù)發(fā)展規(guī)劃》2021年10月大力發(fā)展面向全球市場的電子商務(wù)營銷、支付、物流及技術(shù)服務(wù)，形成國際化程度較高的國際電子商務(wù)服務(wù)業(yè)；鼓勵金融機構(gòu)與跨境電商配套服務(wù)企業(yè)展開合作國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》(征求意見稿)2022年1月《通知》主要內(nèi)容包括：加大對外貿(mào)新業(yè)態(tài)支持力度，完善跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣業(yè)務(wù)相關(guān)政策國家外匯管理局《關(guān)于支持高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)開展跨境融資便利化試點的通知》》2022年5月進一步擴大跨境融資便利化試點，支持更多高新技術(shù)和專精特新企業(yè)在一定額度內(nèi)自主借用外債。陜西省正是第二批試點地區(qū)之一資料來源：公開資料整理2021年6月對反洗錢的概念、任務(wù)，反洗錢義務(wù)主體范圍，反洗錢調(diào)查相關(guān)規(guī)定等內(nèi)容進行了重新修訂中國人民代表大會常務(wù)委員會通過《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》2021年6月該法確立了一系列數(shù)據(jù)安全相關(guān)的基本制度，進一步提升了國家數(shù)據(jù)安全保障能力發(fā)發(fā)改委、人民銀行、銀保監(jiān)會等28部門2021年8月完善跨境支付服務(wù)相關(guān)監(jiān)管制度，針對跨境支付中的主要風(fēng)險不斷完善體制機制跨境支付公司提供一站式服務(wù)結(jié)算資金到賬結(jié)算付款轉(zhuǎn)賬境外銀行/司司物流快遞(發(fā)貨)物流快遞(到貨配送)跨境支付公司提供一站式服務(wù)結(jié)算資金到賬結(jié)算付款轉(zhuǎn)賬境外銀行/司司物流快遞(發(fā)貨)物流快遞(到貨配送)跨境金融業(yè)務(wù)鏈條長，相對復(fù)雜，涉及主體多，包括境跨境支付企業(yè)、境內(nèi)外銀行、跨境企業(yè)、跨境電商平臺、物流商、監(jiān)管機構(gòu)等，這些主體充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，全面協(xié)同運作，為跨境企業(yè)、海內(nèi)外消費者提供更加高效、安全的跨境金融服務(wù)。境內(nèi)境外合作模式跨境支付基本業(yè)務(wù)流程平臺參與主體多元化點合作到各主體廣泛參與：?跨境電商平臺?境內(nèi)外銀行、跨境金融機構(gòu)、?跨境物流商、海外倉服務(wù)商、外貿(mào)務(wù)平臺?國內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)等主體渠道合作渠道合作合作??金融機構(gòu)、跨境企業(yè)、物流商、監(jiān)管全面協(xié)同運作?實現(xiàn)資金流、商品流、物流三流合一商、跨境電商金融服務(wù)生態(tài)圖譜收款收款方跨境賣家跨境企業(yè)營銷服務(wù)物營銷服務(wù)物流服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)-人民銀行&外匯管理局跨境支付機構(gòu)境內(nèi)外銀行&其他金融機構(gòu)第三方支付機構(gòu)國際卡組織技技術(shù)服務(wù)PART跨境電商金融服務(wù)新需求①①32.40%29.35%27.80%②③③①①32.40%29.35%27.80%②③③2022年，海外收款、融資和外匯結(jié)算依然是我國跨境企業(yè)主要的金融服務(wù)需求。與2021年跨境金融需求對比，海外收款和外匯結(jié)算服務(wù)需求占比大幅提高，尤其是外匯結(jié)算需求從第三名上升為第一名，占比為45.81%。這主要原因是，2022年，俄烏沖突、美元走強、能源危機等復(fù)雜的環(huán)境下，導(dǎo)致匯率波動頻繁，外匯結(jié)算風(fēng)險增大，外匯結(jié)算避險服務(wù)需求增多。數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(多選題)2021年和2022年中國跨境企業(yè)金融服務(wù)需求Top3對比45.81%445.81%②②外匯結(jié)算海外收款融外匯結(jié)算海外收款2021年2022年工具和產(chǎn)品的頻率支付產(chǎn)品/工具外匯產(chǎn)品/工具融資產(chǎn)品/工具保險產(chǎn)品/工具69.19%47.58%16.94%工具和產(chǎn)品的頻率支付產(chǎn)品/工具外匯產(chǎn)品/工具融資產(chǎn)品/工具保險產(chǎn)品/工具69.19%47.58%16.94%11.94%10.65%其他跨境電商金融工具：支付的“入口”價值越來越明顯，“資金安全”關(guān)注度極高跨境金融需求的擴大，使跨境金融相關(guān)工具和產(chǎn)品使用頻率逐漸增多，而支付產(chǎn)品和工具最常用，成為跨境企業(yè)體驗跨境金融服務(wù)重要的“入口”。同時，越來越多的跨境金融工具和產(chǎn)品涌入，據(jù)調(diào)研跨境企業(yè)選擇相關(guān)工具和產(chǎn)品，主要考慮資金安全性、資金到賬時效、結(jié)售匯效率等因素，其中“資金安全”成為關(guān)鍵要素。具和產(chǎn)品主要考慮因素的排名匯匯率波動對收款時效的影響42.58%海外收款幣種的多元性25.97%資金到賬時效海外民眾的支付習(xí)慣18.71%結(jié)售匯效率52.42%資金安全性68.71%支持平臺的多元性資料結(jié)算的成本28.55%60.16%37.26%其4.52%它數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(多選題、多選題)33.48%33.48%14.10%率波動頻繁給跨境企業(yè)帶來的影響匯匯率波動對跨境企業(yè)財務(wù)影響程度31.28%60%50%40%30%20%0%采購成本攀升：外匯市場波動導(dǎo)致短期的大宗商品價格從暴漲轉(zhuǎn)變?yōu)榇笞谏唐穬r格長期維持在高位，勢必會推升上游原材料價格的上漲，導(dǎo)致跨境企業(yè)率波動頻繁給跨境企業(yè)帶來的影響匯匯率波動對跨境企業(yè)財務(wù)影響程度31.28%60%50%40%30%20%0%采購成本攀升：外匯市場波動導(dǎo)致短期的大宗商品價格從暴漲轉(zhuǎn)變?yōu)榇笞谏唐穬r格長期維持在高位，勢必會推升上游原材料價格的上漲，導(dǎo)致跨境企業(yè)采購成本攀升52.42%52%33%利潤受擠壓12.31% 承受通脹和匯率雙重壓力，利潤受擠壓：跨境企業(yè)如果不能通過提高外幣定價的終端銷售價格，勢必要承擔(dān)通脹和匯率的雙重壓力，進而利潤受到嚴(yán)重擠壓。而通過定價側(cè)同比提高價格，雖然可能短期轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，但也可能失去部分中國商品在海外市場的價格優(yōu)勢，從而影響出口商的銷量成本攀升跨境企業(yè)在外匯結(jié)算過程中，有33%跨境企業(yè)認(rèn)為匯率波動對企業(yè)財務(wù)影響很大。匯率波動使大宗商品價格長期維持在高位，導(dǎo)致企業(yè)采購成本攀升，利潤受擠壓。因此，跨境企業(yè)采取多樣舉措來緩解外匯波動影響，有超三成受訪跨境企業(yè)依靠經(jīng)驗判斷和及時收款。動影響的舉措335.38%被動接受及時收款被動接受21.0321.03%一般不關(guān)注一般不關(guān)注其它外匯套保其它數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題、單選題)到的匯率時效外匯服務(wù)需求：鎖定遠期匯率，規(guī)避市場匯率波動風(fēng)險到的匯率時效外匯遠期是跨境企業(yè)使用頻率最高的外匯產(chǎn)品，因為遠期結(jié)售匯可以幫助企業(yè)鎖定遠期匯率，固定成本，有效規(guī)避市場匯率波動的風(fēng)險。暴增的外匯結(jié)算需求，推動跨境金融機構(gòu)不斷創(chuàng)新外匯產(chǎn)品，提高外匯服務(wù)水平。企業(yè)使用過的外匯產(chǎn)品333.44%46.37%14.20%8.20%即期換匯外匯遠期外匯掉期外匯期權(quán)以上都沒使用過數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(多選題、單選題)30秒內(nèi)不變45秒內(nèi)不變1分鐘內(nèi)不變1-3分鐘內(nèi)不變3分鐘以上其他需求0%26.97%19.10%13.48%4.49%數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題)回款賬期長123傳統(tǒng)金融機構(gòu)放貸難融資痛點：資金不足的跨境企業(yè)數(shù)量增多回款賬期長123傳統(tǒng)金融機構(gòu)放貸難在資金需求方面，與去年對比，資金不足的跨境企業(yè)數(shù)量占比明顯增多。并且，融資難、融資貴等融資難點依然存在。由于跨境企業(yè)規(guī)模小，銷售季節(jié)性波動大，跨境企業(yè)擔(dān)保能力弱，再加上跨境企業(yè)信息不透明，導(dǎo)致傳統(tǒng)機構(gòu)難以評估信用風(fēng)險。2022年跨境企業(yè)資金情況境企業(yè)面臨的融資難點46.70%40.38%32.60%29.65%29.97%29.65%20.70%資金不足資金充裕資金不足資金充裕2021年2022年融融資渠道少利率高?融資渠道少、利率高、信用缺失?無可抵質(zhì)押資產(chǎn)?跨境電商交易時間長，整個交易周期一般長達十幾天到數(shù)月不等?企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)壓力較大?跨境企業(yè)擔(dān)保能力弱：跨境出海企業(yè)規(guī)模小、銷售季節(jié)性波動大，缺乏有效的質(zhì)押物?傳統(tǒng)金融機構(gòu)難以評估企業(yè)信用金融機構(gòu)無法準(zhǔn)確評估借貸風(fēng)險，放貸難固定合作銀行3.94%37.40%電商平臺關(guān)聯(lián)服務(wù)4.38%融資方式：依托收款平臺的融資服務(wù)青睞程度提高固定合作銀行3.94%37.40%電商平臺關(guān)聯(lián)服務(wù)4.38%信用貸款可快速放貸，受跨境企業(yè)青睞，而價格是其主要考慮的因素，有超六成跨境企業(yè)接受利率6%以下的貸款價格。在融資渠道方面，由于傳統(tǒng)機構(gòu)放貸難，相關(guān)電商平臺和收款平臺提供的便捷融資服務(wù)引關(guān)注，2022年有22.71%跨境企業(yè)從收款平臺所提供的增值服務(wù)中，獲得融資。2022年跨境企業(yè)最偏好的貸款類型5.68%6.94%7.26%13.247.26%27.76%經(jīng)營貸款外匯抵押貸款經(jīng)營貸款外匯抵押貸款倉單抵押、應(yīng)收賬款抵押貸款信用貸款第三方擔(dān)保貸款2022年跨境企業(yè)貸款最關(guān)心的要素51.74%產(chǎn)品體驗貸款額度產(chǎn)品體驗50.47%貸款期限2022年和2021年跨境企業(yè)融資渠道觸點對比441.30%53314.60%22.71%收14.60%22.71%23.50%網(wǎng)貸平臺23.50%網(wǎng)貸平臺其他其他5.05%2021年2022年數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題)企業(yè)的跨境收款主要方式2022年2021年72.42%40.40%20.90%20.30%13.60%10.97%8.39%45% 1.77%4.80%6.本地化收款方式需求增大企業(yè)的跨境收款主要方式2022年2021年72.42%40.40%20.90%20.30%13.60%10.97%8.39%45% 1.77%4.80%6.本地化收款方式需求增大在跨境收款方面，第三方工具仍是主要的收款方式，2022年有超七成跨境企業(yè)選擇第三方收款工具，使用占比較去年大幅提高。隨著跨境企業(yè)交易規(guī)模擴大，跨境企業(yè)對跨境收款服務(wù)產(chǎn)生新的需求，更青睞于本地化收款方式，包括本地錢包支付，本地的銀行卡轉(zhuǎn)賬等，方便于當(dāng)?shù)厝烁犊?；同時，對跨境交易合規(guī)性要求越來越高，降低客戶投訴、索賠、欺詐風(fēng)險，增強用戶對跨境企業(yè)和跨境收款工具的信任。企業(yè)在跨境收款方面的新需求隨著跨境企業(yè)逐步將業(yè)務(wù)拓展歐美以外其他市場，非洲，南美等；集成更多的適用當(dāng)?shù)厝烁犊盍?xí)慣的收款方式，將成為必然趨勢。對對支付工具的合規(guī)性要求更高隨著隨著跨境企業(yè)業(yè)務(wù)版圖不斷擴大，平臺賬號不斷增加，跨國家和地區(qū)的品類及知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)風(fēng)險也增大。跨境交易中的欺詐率，客戶的索賠率，投訴率，這些都會影響到跨境企業(yè)的績效評分。因此，信譽度高、合規(guī)性強的第三方收款工具更贏得跨境企業(yè)青睞。方收款工具收款海外賬戶收款國內(nèi)銀行收款結(jié)匯香港離岸賬戶收款跨境收款機構(gòu)：五大主流收款服務(wù)機構(gòu)市場份額超八成根據(jù)受訪跨境企業(yè)調(diào)研顯示，有28.6%跨境企業(yè)最經(jīng)常使用的第三方收款工具是連連國際，占比最高。Payoneer、PingPong在賣家使用頻率方面，分列二、三位。整體來看，頭部五家收款服務(wù)市場份額超八成，主流收款服務(wù)陣營已經(jīng)基本形成。使用的第三方收款工具28.60%19.55%13.71%11.65%11.61%8.37%2.17%1.91%1.30%1.13%連連國際PayoneerPingPongPayPal支付寶國際WorldFirstPayssionVisa/masterSkyeeIpaylinks數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題)金融牌照/合規(guī)資質(zhì)服務(wù)時效性品牌信譽產(chǎn)品/服務(wù)競爭力費率/價格因素風(fēng)控體系/安全性全球覆蓋度客戶服務(wù)質(zhì)量技術(shù)實力機構(gòu)對接容易度，操作便利性金融牌照/合規(guī)資質(zhì)服務(wù)時效性品牌信譽產(chǎn)品/服務(wù)競爭力費率/價格因素風(fēng)控體系/安全性全球覆蓋度客戶服務(wù)質(zhì)量技術(shù)實力機構(gòu)對接容易度，操作便利性其他在選擇跨境收款機構(gòu)和工具方面，“習(xí)慣”和“可信度”成為關(guān)鍵要素，這說明其品牌效應(yīng)非常重要，品牌信譽對用戶決策的影響已不容忽視。據(jù)調(diào)研，有43.53%跨境企業(yè)因為“品牌信譽”選擇某個跨境工具。并且，是否有完善的金融牌照和合規(guī)資質(zhì)，也成為跨境企業(yè)關(guān)注的要素。選擇收款工具的原因選擇跨境支付服務(wù)機構(gòu)主要關(guān)注點習(xí)慣48.87%可信度較高其他可信度較高其他6.45%信息安全交易安信息安全29.52%37.42%通用操通用數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(多選題、多選題)46.69%44.48%43.53%44.48%32.81%32.49%32.32.81%32.49%26.50%25.24%19.87%16.72%6.31%地支付方式地支付方式全0工0402率戶體驗03在跨境收單業(yè)務(wù)方面，連連國際、Paypal、PingPong成為主流的跨境收單服務(wù)商。其資質(zhì)和安全是選擇某收單機構(gòu)的主要關(guān)注點，為了滿足本地跨境企業(yè)需求，兼容本地的支付方式，提供本土化的客戶服務(wù)也是跨境服務(wù)機構(gòu)需要重點投入和考慮的因素。商的主要關(guān)注點商的主要關(guān)注點üü連連國際üOnerwayüOceanpaymentüAdyen面對多變的市場環(huán)境，跨境企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險點增多，包括物流風(fēng)險、頻繁退貨風(fēng)險、庫存風(fēng)險等等，因此跨境企業(yè)對商業(yè)險的需求進一步擴張，來抵御和對沖這些風(fēng)險。根據(jù)企業(yè)多樣需求，跨境電商服務(wù)機構(gòu)推出退貨運費險、售后服務(wù)險、品質(zhì)保障險等多樣的保險產(chǎn)品。購買商業(yè)保險情況購買商業(yè)保險情況其它2.82%其它15.49%保險渠道代理商15.49%60.56%60.56%購買商業(yè)保險主要考量點225.35%20.42%23.95%30.28%價格便捷品牌亞馬遜官方推薦數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(單選題、單選題、單選題)海外資金用途：加強本地化運營成共識，投入資金最多跨境企業(yè)在經(jīng)營海外業(yè)務(wù)時，資金往往滯留在海外，這主要原因是資金留在海外，可以方便用于本地化團隊運營、海外營銷投入、海外采購，以及投資于海外的房產(chǎn)、股票和理財。其中投入于本地化團隊運營的海外資金占比最大，可見，加強本地化運營已成為跨境企業(yè)重要的經(jīng)營戰(zhàn)略。企業(yè)的海外資金主要用途2%本2%海外營銷海外營銷海外采購海外海外采購海外投資(房產(chǎn)、股票、理財)其他10.09%15.14%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.000.0數(shù)跨境風(fēng)控工具：支付欺詐引關(guān)注，第三方機構(gòu)推出大數(shù)據(jù)風(fēng)控方案近兩年跨境支付欺詐事件屢屢發(fā)生，主要類型有合成欺詐、賬戶盜用、用戶身份盜用和拒付欺詐。據(jù)調(diào)研，第三方機構(gòu)提供的跨境風(fēng)控服務(wù)是跨境企業(yè)最常用的風(fēng)控手段。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)不斷成熟，第三方機構(gòu)通過大數(shù)據(jù)分析與算法模型等手段，為用戶提供智能風(fēng)控方案。詐類型用戶身用戶身份盜用賬戶盜用拒付欺詐合成欺詐?不法分子收集消費者個人信息?利用這些信息進行未經(jīng)授權(quán)的交易?導(dǎo)致發(fā)生“購物欺詐”?電商賬戶被盜?銀行卡賬戶被盜?不法分子冒充消費者“騙取”商家退款?根據(jù)美國一家金融公司BASYS統(tǒng)計，拒付欺詐占所有拒付的35.5%通常采用的風(fēng)控方案41.32%31.23%31.23%18.61%10.73%第三方風(fēng)控收單渠道的風(fēng)控方案自己搭建的風(fēng)控系統(tǒng)其他無數(shù)據(jù)來源：億邦智庫抽樣調(diào)研(多選題)三方機構(gòu)的智能風(fēng)控解決方案交易數(shù)據(jù)訂單數(shù)據(jù)欺詐模型詐實時監(jiān)測交詐風(fēng)險自動防御PART跨境電商金融服務(wù)解決方案覆蓋全鏈條跨境金融服務(wù)覆蓋跨境企業(yè)經(jīng)營全場景，根據(jù)用戶需求提供覆蓋全鏈條跨境金融服務(wù)覆蓋跨境企業(yè)經(jīng)營全場景，根據(jù)用戶需求提供端到端的細分服務(wù)針對跨境企業(yè)需求的多元化特點，跨境金融服務(wù)機構(gòu)不僅提供單一的跨境金融服務(wù)，還圍繞跨境企業(yè)日常運營，提供從開店、選品，到獲客、運營、技術(shù)服務(wù)、履約和售后的“一站式全鏈條”跨境服務(wù)，實現(xiàn)跨境全場景覆蓋，滿足跨境企業(yè)多樣化需求，提供全生命周期解決方案?？蛻舴?wù)與管理選品咨詢產(chǎn)品推薦產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析ERP選品咨詢產(chǎn)品推薦產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析ERP綜合管理財稅管理數(shù)據(jù)運營跨境開店培訓(xùn)提供一鍵開店服務(wù)匯兌與結(jié)算服務(wù)跨境收付款服務(wù)廣告投放服務(wù)用戶洞察服務(wù) 選品獲客 選品獲客運營交易支付 售后 履約 技術(shù)服務(wù)資金管理質(zhì)檢海關(guān)報關(guān)與備案監(jiān)管申報退換貨服務(wù)與管理足用戶多樣化需求滿足用戶跨境金融、營銷、運營、物流售后等多元化的跨境服務(wù)需求外匯管理VAT退外匯管理VAT退稅管理融資、保險服務(wù)建站服務(wù)開店管理跨國運輸海外倉儲生命周期解決方案一站式跨境電商金融服務(wù)，為跨境企業(yè)提供從開店，到履約的全生命周期解決方案技術(shù)驅(qū)動用戶洞察市場需求分析數(shù)智建模新興技術(shù)新服務(wù)新產(chǎn)品商業(yè)銀行物流倉儲商、供應(yīng)鏈商技術(shù)驅(qū)動用戶洞察市場需求分析數(shù)智建模新興技術(shù)新服務(wù)新產(chǎn)品商業(yè)銀行物流倉儲商、供應(yīng)鏈商SaaS服務(wù)商跨境金融機構(gòu)務(wù)根據(jù)跨境企業(yè)對更完善的金融服務(wù)，減輕成本的訴求，跨境金融機構(gòu)應(yīng)以產(chǎn)品創(chuàng)新、行業(yè)深耕和生態(tài)賦能為抓手，對用戶進行深入洞察，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動和技術(shù)驅(qū)動，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)；通過與場景深度融合，針對各個行業(yè)需求，提供行業(yè)個性化解決方案；再連接全平臺和機構(gòu)，整合全球資源，實現(xiàn)生態(tài)賦能。行業(yè)解決商商務(wù)部、海關(guān)總署等政府部門跨跨境企業(yè)融全球資源整合，推進全鏈路數(shù)字化金融服務(wù)針對跨境企業(yè)融資難、外匯匯率風(fēng)險等難題，跨境金融機構(gòu)以底層新興技術(shù)為支撐，通過用戶線上交易，以及深入洞察與研究，積累和沉淀大量用戶數(shù)據(jù)。以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心，運用大數(shù)據(jù)、智能算法等技術(shù)，建立數(shù)字信用體系和大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，為企業(yè)提供數(shù)字化融資服務(wù)和智能外匯風(fēng)險管理方案，破解傳統(tǒng)金融服務(wù)難題。數(shù)字化服務(wù)的價數(shù)字化服務(wù)的價值提質(zhì)增效數(shù)數(shù)字化展現(xiàn)層數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)用層數(shù)數(shù)據(jù)層技術(shù)技術(shù)支撐底層04030201數(shù)字化金融服務(wù)智智能外匯風(fēng)險管理方案化的外匯風(fēng)險管理方策最優(yōu)匯率、鎖匯數(shù)字化融資服務(wù)數(shù)字化營銷和運營準(zhǔn)營銷、大數(shù)據(jù)運營大大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型控指標(biāo)體系分析和維護據(jù)資產(chǎn)、用戶深度畫像據(jù)資產(chǎn)信用化、大數(shù)據(jù)信用體系數(shù)字信用體系數(shù)數(shù)據(jù)積累融需求數(shù)、交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)、廣告數(shù)據(jù)用戶洞察與研究習(xí)慣、用戶金數(shù)據(jù)分析和決策分析、智能決策..PART跨境電商金融產(chǎn)業(yè)化新趨勢案例：連連國際提供服務(wù)貿(mào)易行業(yè)解決方案價值效果服務(wù)貿(mào)易行業(yè)跨境收付難點解決方案為國際物流、旅游、留學(xué)、人力資源、案例：連連國際提供服務(wù)貿(mào)易行業(yè)解決方案價