國際EC總承包項目風險管理及案例

國際工程EPC總承包

風險管理及案例分析

國際工程EPC總承包風險管理及案例分析第一單元國際工程EPC總承包風險管理概述第二單元報價與簽約階段轉化風險為利潤策略及相關管理第三單元項目實施階段轉化風險為利潤策略及相關管理第四單元國際工程EPC總承包風險管理失利與成功案例分析第一單元 國際工程EPC總承包風險管理概述一 從沙特項目巨虧看中國承包商經營風險EPC總承包經營理念三EPC總承包特征與適用條件四EPC總承包合同與合同關系五國際工程EPC總承包風險管理一 從沙特項目巨虧看中國承包商經營風險1.海外市場風險（1）受工程所在國政治、經濟、金融、宗教、自然條件等多因素影響（2）管理慣例和文化差異（3）競爭價中標拿項目（4）EPC+O&M模式（5）業(yè)主常指定分包商（6）規(guī)范中常指定業(yè)主青睞的設備材料2.業(yè)主方原因導致風險（1）只提供概念設計，導致承包商實施工程量大增（2）運能需求較合同規(guī)定大幅度提升（3）大量指令性變更，使部分已完工程重新調整（4）地下管網和征地拆遷嚴重滯后3.承包商原因導致風險（1）缺乏對業(yè)主的概念設計進行深入分析，低估了項目工程量（2）沒有慎重分析合同條件及規(guī)范（3）采用國內工程成本估算報價（4）參照國內經驗實施工程（5）工程分包，由外國設計公司提供設計、指定設備和控制系統(tǒng)等（6）對中東市場不夠熟悉，低估了項目實施難度（7）為確保工期進度，加大了人機料投入（8）虧損情況下繼續(xù)實施工程（9）變更管理“先做后批”，實施后向業(yè)主提交索賠資料（以上1～3網上原因分析正確與否及如何解決見第一～第四單元講解）二EPC總承包經營理念

1. 商業(yè)經營 招標承包是有組織的市場交易行為是以工程作為商品的生產及流通過程業(yè)主是工程的買方 承包商是工程的賣方

2. 合同管理 工程合同應符合工程所在國法律法規(guī)合同管理是工程項目管理的核心3.競爭策略和風險管理 競標策略與簽約策略 工程、大自然、政治、經濟、金融等風險避險、分險、管險4.業(yè)主監(jiān)督的控制 業(yè)主是工程項目的投資人、擁有者，具有工程實施的命令權、指導權、核準權、變更權、驗收權等業(yè)主有權選擇承包商、業(yè)主代表有權編制合同條件等

5.調整知識結構 工程招標承包將工程的可行性研究、設計、采購、施工、資金融通、合同管理融為一體 工程承包使工程學科擴充為工程、技術、政治、經濟、金融、貿易、管理、法律、外語等的綜合學科復合型人才培養(yǎng)6.承包經營與傳統(tǒng)管管理的區(qū)別傳統(tǒng)管理承承包經營項目獲取指指令令市市場場競爭資金來源撥撥款款自自由由借貸資源來源定定編定定價自自由貿易工程造價統(tǒng)統(tǒng)一定額單價計價價動態(tài)定定額市場價項目目標完完成成項目完完成項目＋＋利潤7.工程項目管理與專專業(yè)管理的區(qū)別專業(yè)管理工工程項項目管理管理理念必必須須完成什么誰來完成必須何時完成如何完成得更好如如何完成好要花多少錢學科科單單一一學科多多學科綜合合質量量技技術術質量項項目質量理念念技技術術理念經經營理念人才才專專業(yè)業(yè)人才復復合型人才才目標標完完成成項目完完成項目＋利潤8.承包經營目標市場調查資格審查現(xiàn)場考察 投標可可行性分析決決定投標招標文件分析策策略簽簽約計算標價 編標報報價 完建工程+利潤方案設計技技巧合合同管理三EPC總承包特征與適用用條件1.概念Engineering-Procurement-Construction（EPC）規(guī)劃及設計—采購—施工20世紀80年代首先出現(xiàn)在美美國，其后廣泛應應用FIDIC《EPC合同條件》銀皮書（1999年版）承包商承擔設計采采購施工總承包多用于電力、化工工、石化、地鐵等等項目2.提出原因及效果提出原因：便于協(xié)協(xié)調設計、采購、、施工縮短工期效果果：業(yè)主控制減減弱承包商風險加大但但主動性增加3.EPC總承包的特征（1）承包商承擔規(guī)劃劃設計、采購及施施工風險（2）業(yè)主或業(yè)主的代代表管理工程實施施（3）不適用于包括隱隱蔽工程太多的項項目（4）采用總價合同同，按合同規(guī)定定進行調整（5）物價調整在合合同專用條件中中規(guī)定4.EPC總承包的適用條條件（1）“業(yè)主的要求求”需明確工程程目的、范圍、、功能、標準等（2）投標人準確了了解“業(yè)主的要要求”，提交技技術可靠、價格和工期合理理的投標書（3）業(yè)主注重對承承包商及其分包包商資質和經驗驗的審查（4）承包商對承包包及分包管理能能力強（5）簽約前業(yè)主與與承包商有充分分的商討（6）總價相對寬松松以合同總價為基基礎，按照合同同規(guī)定進行調整整四EPC總承包合同及合合同關系分包商分包合同（1）業(yè)主與承包商商簽訂總承包合合同（2）承包商與分分包商簽訂分包包合同（3）業(yè)主與分包商商無契約關系（4）分包商違約即即承包商違約五國際際工程EPC總承包風險管理理1.國際工程項目風風險定義國際工程項目合合同履行過程中中遭遇意外事件件造成損失的可可能性或不確定定性2.國際工程項目風風險的分類（1）純風險：只能能造成損失的風風險投保保險（2）投機風險：可可能造成損失，，也可能轉化為為收益的風險風險轉化為利潤潤管理3.國際工程項目風風險管理的內容容4.FIDIC合同條件中中EPC總承包風險的分分擔（1）業(yè)主方的風險險1）~5）戰(zhàn)爭動亂等特特殊風險（2）承包商的風險險1）進入市場與選選擇項目風險2）投標報價風險險3）設計采購施工工失誤風險4）除業(yè)主風險以以外全部風險5.FIDIC《EPC合同條件》承包商的風險條條款（1）不可預見的困困難（2）不可預見無法法防范的自然力力作用后果（3）滿足業(yè)主要求求及合同隱含的的全部工作（4）物價調整在專專用合同條件中中規(guī)定（5）總價合同（按按合同規(guī)定調整整）6.承包商風險管理理實務（1）投標報價與簽約約階段風險管理理1）注重市場調查查現(xiàn)場考察2）投標可行性分分析與風險分析析3）科學配置設計計采購施工方案案4）注重標價計算算及報價策略5）簽約前合同談談判策略6）慎重選擇分包包商（2）項目實施施與交付階段風風險管理1）研究及動態(tài)運運用項目合同2）履行合同注重重結算管理3）注重變更與調調價管理4）注重索賠管理理與方式變通5）保函風險防范范6）對分包商的管管理承包商對分承包包商的控制（1）承包商對選選擇分包商具有有決定權（2）承包商編制制分包合同條件件維護利益并制制約對方（3）轉移總承包包合同相關義務務與風險給分包包商（4）要求分包商商辦理保函、保保險（5）扣留質保金金（6）控制分包商商的變更與索賠賠第二單元 報價價與簽約階段轉轉化風險為利潤潤策略及相關管管理一注重市市場調查現(xiàn)場考考察二投標可可行性分析與風風險分析三設計采采購施工方案的的確定四標價價計算及報價策策略五簽約前前合同談判策略略一注重重市場調查現(xiàn)場場考察立足于效益2.著眼于發(fā)展重調查考察4.慎選擇項目選合作伙伴6.重經營策略二投標標可行性分析與與風險分析招標條件分析（（資金來源、業(yè)業(yè)主等）合同條件分析（（必須條款、苛苛刻條款等）工程難難度分分析（（工程程范圍圍、業(yè)業(yè)主資資料等等）自身條條件分分析（（籌資資可能能、優(yōu)優(yōu)勢、、迫切切性等等）競爭對對手分分析（（對手手現(xiàn)狀狀及可可能策策略等等）風險應應對分分析（（地區(qū)區(qū)、工工程、、大自自然風風險；；聯(lián)營營、分分包風風險等等）1、方案確定定應遵循的的原則（1）滿足業(yè)業(yè)主提出的的功能要求求（2）承包商商提出限額額要求（3）技術可行行（4）安全可靠靠（5）經濟適用用（6）方便施工工（7）市場可供供（8）符合國情情（9）為動態(tài)變變化留有余余地三設計計采購施工工方案的確確定2、價值工程程在設計中中的應用（1）價值工程程的含義（2）價值工程程在優(yōu)化設設計中的應應用1）保證功能能，降低成成本2）降低次要要功能，降降低成本3）功能提高高，變更要要求補償成成本四標價價計算及報報價策略（一）標標價計算1.國內工程以以直接費為為基準海外工程以以總價為基基準2.工程量清單單報價人機料市場場調查比較較定額按實際際情況調整整單價為綜合合單價（二）報價價策略投標低報價價實實施高高利潤1.不平衡報價價指改變投標標價格分布布，保持投投標價為低低報價（1）抬高早期期結算項目目單價降低后期結結算項目單單價（2）抬高工程程量可能增增加項目單單價降低工程量量可能減少少項目單價價（3）無工程量量項目報高高價（4）暫列可能能實施項目目報高價暫列可能不不實施項目目報低價（5）日工報高高價（日工工報價不在在清單累計計表中時））（6）單價分析析表中的不不平衡報價價策略（為中標））（（為效益益）2.抬高無形價價（1）抬高物價價調整（2）利用匯差差效益3.方案策略（1）多方案報報價法“某款改為為…，報價降…”（2）建議方法法報價法“建議…，報價降…”（3）利用招標標文件不清清4.其他策略（1）承諾優(yōu)惠惠條件（2）與當?shù)毓韭?lián)營五簽簽約前合合同談判策策略1.合同談判的的基礎與準準備（1）確定談判判目標（最最佳目標、、最后防線線等）（2）選定談判判人員（情情況熟、判判斷準、反反應快等））（3）分析對方方情況（條條件、要求求、策略等等）（4）預估談判判結果并擬擬定相應對對策（5）資料、數(shù)數(shù)據(jù)準備2.合同談判的的目的與內內容（1）價格（潛潛在價、調調價、變更更價等）（2）工期（總總工期、分分工期等））（3）確認圖紙紙資料（與與設計、施施工方案相相對應）（4）改善合同同條件（修修訂、補充充）（5）其它3.合同談判策策略（1）把握主動動權：安全答語耐耐心心說服（2）利益準則則：投石問路曲曲線線求利（3）選擇時機機：以逸待勞車車輪輪戰(zhàn)術（4）慎重決策策：限制權利慎慎重重讓步第三單元項項目實施施階段轉化化風險為利利潤策略及及相關管管理一研研究及及動態(tài)運用用項目合同同二履履行合合同注重結結算管理三注注重變變更與調價價管理四注注重重索賠管理理與方式變變通五保保函風風險防范六對對分包包商的管理理一研研究及動動態(tài)運用項項目合同1.研究及動態(tài)態(tài)運用項目目合同的意意義為完建工程程并獲取利利潤2.合同文件內內容及優(yōu)先先順序（1）規(guī)定優(yōu)先先順序的意意義當同一事項項在合同文文件不同部部分中論述述有矛盾或或不清時，以以優(yōu)先順序序為準（2）EPC總承包合同同文件內容容的優(yōu)先順順序1）合同協(xié)議議書2）合同專用用條件3）合同通用用條件4）業(yè)主的要要求5）投標書及及其它合同同文件3.運用合同文文件中的明明文條款4.挖掘并運用用合同文件件中的隱含含條款形成隱含條條款的條件件（1）從明文條條款引申（2）是公正合合理的（3）有利于合合同實施（4）是顯而易易見不言而而喻的（5）是明確的的5.運用可推定定情況提出出索賠（1）可推定工工程變更成立條件：：1）實施了變變更2）是業(yè)主、、業(yè)主的代代表要求實實施的（雖無變更更令）3）發(fā)生了額額外費用（2）可推定加加速施工成立條件1）非承包商商原因導致致了誤期2）業(yè)主未同同意延長工工期3）發(fā)生了額額外費用（3）可推定暫暫停施工成立條件1）非承包商商原因導致致了暫停2）是業(yè)主、、業(yè)主的代代表要求暫暫停的（雖無暫停停令）3）發(fā)生了額額外費用二履履行合合同、注重重結算管理理（一）雙方方權利義務務1.業(yè)主權利義義務1)任命業(yè)主的的代表并授授權2)合同轉讓與與分包的批批準權3)保函、保險險的批準權權4)提出索賠的的權利5)提出仲裁的的權利6)提供業(yè)主的的要求7)提供施工現(xiàn)現(xiàn)場與道路路8)支付工程款款9)接收工程后后照管工程程10)發(fā)生業(yè)主風風險時承擔擔重建費用用2.承包商權利利義務1）提供規(guī)劃劃、設計、、材料、設設備2）按合同規(guī)規(guī)定收取工工程款3）業(yè)主拖期期支付時可可暫停實施施的權利4）提交變更更建議書（（方案價格格工期）的的權利5）提出索賠賠的權利6）提出仲裁裁的權利7）執(zhí)行指令令，接受監(jiān)監(jiān)理8）提交保函函、保險9）對所承擔擔的設計采采購施工負負責10）按期保質質完成設計計采購施工工并維護工工程11）提交技術術文件、設設計文件、、操作手冊冊、竣工圖圖12）培訓（二）注重結算算管理1.實施與結算的互互控2.控制資金投入三注重變變更與調價管理理（一）變更管理理1.變更發(fā)生的原因因（1）設設計變變更（2）施施工中中出現(xiàn)現(xiàn)不可可預見見的外外界條條件（3）出出現(xiàn)了了合同同范圍圍以外外的額額外工工程（4）現(xiàn)現(xiàn)場施施工條條件變變化2.變更的的內容容（參參照施施工合合同條條件））（1）增增減合合同工工作數(shù)數(shù)量（2）改改變合合同工工作質質量或或性質質（3）改改變合合同工工程高高程、、位置置或尺尺寸（4）刪刪減工工作項項目（5）增增加工工作項項目（6）改改變施施工順順序或或時間間安排排3.變更的的程序序（1）提提出變變更（2）審審查變變更（3）編編制變變更文文件（4）發(fā)發(fā)布變變更指指令（5）確確定變變更單單價①合同中中有相相同項項目，，按合合同價價②合同中中有類類似項項目，，參照照合同同價協(xié)協(xié)調新新價③合同中中無此此類項項目，，協(xié)商商新價價（6）實實施變變更4.發(fā)生變變更承承包商商的有有關工工作（1）及時時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)變更更（2）遵循循變更更程序序（3）提交交建議議書（（包括括方案案、價價格與與工期期）（4）協(xié)商商變更更價（5）執(zhí)行行變更更（難難以取取得變變更所所需貨貨物或或將對對工程程不利利時除除外））（6）按變變更價價結算算（7）對變變更價價差異異進行行索賠賠（二））工期期延長長和要要求補補償加加速施施工費費1.工期拖拖延的的原因因（1）客客觀原原因：：如異異常氣氣候、、災害害、不不可預預見的的外界界條件件等（2）業(yè)業(yè)主、、工程程師原原因：：如延延誤提提供現(xiàn)現(xiàn)場、、提供供支付付等（3）承承包商商原因因：如如開工工遲、、工效效低等等2.合同中中工期期可延延長的的情況況（1）變變更（2）合合同中中提到到的可可延期期的情情況（3）業(yè)業(yè)主、、業(yè)主主的代代表原原因導導致延延誤3.拖期的的合同同責任任（1）客客觀原原因導導致拖拖期給予承承包商商工期期延長長（2）業(yè)業(yè)主、、業(yè)主主的代代表原原因導導致拖拖期給予承承包商商工期期延長長及相相應經經濟補補償（3）承承包商商原因因導致致拖期期承包商商自費費加速速施工工后仍仍誤期期，處處以誤誤期損損害賠賠償費費（三）成本本調整（簽簽約前談判判爭取業(yè)主主在合同專用條件中中規(guī)定）1.含義指根據(jù)實施施中勞力費費、貨物費費或影響成成本的其他他費用的漲漲落，對合合同價進行行增減的調調整2.調價計算方方法指數(shù)法3.調價有關工工作（1）在招投標標文件中限限定調價因因素及其比例、指數(shù)數(shù)來源國國、基本價價格指數(shù)等等（2）指數(shù)法調調價研究調價值=參調基值×參調因素比比例×4.調價策略現(xiàn)行指數(shù)－基本指數(shù)

基本指數(shù)（四）法律律變化調價價1.含義指國家法律律或其解釋釋發(fā)生變化化，導致費費用發(fā)生增增減，對合合同價進行行的調整2.基準日投投標書遞遞交截止日日前28天當日3.法律變化對對合同價的的調整法律變化引引起增、減減費用計入入合同價（五）工程程量變化超超限度補償償1.含義指因工程量量發(fā)生變化化超過某一一限度引起起的合同價價變化2.關注工程量量變化引起起的合同價價變化（1） 暫定量量盡可能準準確（2） 實施量量盡可能接接近暫定量量（3） 關注工工程量變化化引起的合合同價變化化（六）業(yè)主主風險導致致的修復費費補償1.含義指發(fā)生業(yè)主主風險時業(yè)業(yè)主承擔風風險導致?lián)p損失引起的的合同價變變化2.業(yè)主風險導導致的修復復費（七）不可可抗力導致致費用補償償1.概念指某種特殊殊事件或情情況1）一方無法控制制2）簽約前該方無無法合理準備3）發(fā)生時該方無無法合理回避或或克服4）主要不是由于于另一方造成2.內容（1） 戰(zhàn)爭、動亂亂（2）自然災害：如如地震、颶風等等3.因不可抗力終止止合同發(fā)生費用用（1） 雙方均被解解除進一步履約約（2） 承包商撤離離現(xiàn)場、移交文文件（3） 業(yè)主支付承承包商已完工工工程款、已訂購購材料設備款、承包商人員員及設備遣返費費及為完成工程程導致的其他合理費用四注重索賠賠管理及方式變變通（一）承包商商向業(yè)主的索賠賠1.時限與程序事件發(fā)生時時限索賠通知事件發(fā)展時時限同期報告事件結束時時限索賠報告及總帳帳單2.索賠的計算方法法選擇（1）工期索賠計算算1）網絡分析法2）比例計算法3）實際工期法（2）經濟索賠計算算1）分項計算法2）總費用法3）修正總費用法法3.索賠策略（1）重合同同依據(jù)（2）遵循時時限程序（3）證據(jù)充充分（4）及時確確認口頭指令（5）要求明明確（6）計算正正確（7）納入常常規(guī)結算（8）變通方方式（9）談判得力力（10）合作履約（二）對業(yè)業(yè)主向承包商索索賠的防范1.業(yè)主向承包商索索賠的內容（1）工期延誤索賠賠防范承包商原因導致致拖期處以誤期期損害賠償費（2）質量缺陷索索賠防范承包商質量缺缺陷時自費返返工或不退還還其質保金（3）違約索賠防防范業(yè)主終止合同同，沒收履約約擔保金，承承包商向業(yè)主賠償損失失2.業(yè)主向承包商商索賠的特點點（1）措施已編入入合同條件（2）無時限與程程序要求，只只通知（3）直接從工程程款扣取3.防范業(yè)主索賠賠的策略（1）注重溝通與與談判（2）向業(yè)主提出出索賠（3）作好反索賠賠日常管理五保保函風險防范范1.保函的概念（1）合同的擔保保指合同雙方為為確保合同切切實履行，按按國家法律共共同商定的具有法法律效力的措措施擔保方式：違違約金、定金金、保證等（2）保證指業(yè)主要求由由第三方（銀銀行……）作為保證人擔保保如：銀行保函2.銀行保函的性質（1）銀行保函的性質質銀行保函是銀行（（保證人）應承包包商（保函的申請請人）要求，向業(yè)業(yè)主（保函的受益益人）開具的，擔擔保申請人正常履履行合同義務的書書面保證文件銀行（保證人）必必須是法人，用自自己的名義擔保，，承包商未能正常常履行合同義務，，銀行賠償業(yè)主，，并向承包商追索索（2）銀行保函的種類類1）投標保函2）履約保函3）預付款保函3.銀行保函風險防范范1)避免無條件保函2)關注保函的失效期期3)國際工程采用轉開