智能控制器勞動力成本上升的風險分析

智能控制器勞動力成本上升的風險分析智能控制器勞動力成本上升的風險目前，國內(nèi)市場大部分電工電子類廠商的自動化生產(chǎn)比例相對較低，人力仍然是主要制造力來源。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，支撐我國制造業(yè)發(fā)展的人口紅利逐漸消失；同時東南亞國家電子代工廠利用更低的人力成本發(fā)展迅速，對我國中低端電子信息產(chǎn)業(yè)制造廠商造成威脅。對于部分無法迅速完成自動化、智能化升級改造的企業(yè)來講，其將面臨人力成本迅速增加和市場淘汰的風險。中國現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領域的互通性不斷加強、大數(shù)據(jù)應用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動工具及設備等領域?qū)χ悄芸刂破餍枨蟮脑鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為26513．5億元，同比增長11．3%。（二）應用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應用結(jié)構(gòu)來看，我國智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24%；其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。（三）企業(yè)情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國智能控制器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)相關企業(yè)注冊量為25704家，同比增長60．7%。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智能控制器專業(yè)化分工趨勢明顯智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因為智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術研究上具有技術優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務交由專業(yè)智能控制器廠商。（二）智能控制器行業(yè)智能化發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展提高了客戶對智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當前，便攜式智能設備被廣泛應用，基于網(wǎng)絡的產(chǎn)品應用服務也更強調(diào)與智能設備和可穿戴設備的融合等領域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術的應用提供了更為成熟的環(huán)境。（三）智能化需求的增長將進一步促進智能控制器向復雜化的方向發(fā)展智能控制器主要應用于家用電器、汽車電子以及健身器材領域，而隨著消費者在這些領域的智能化需求的增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應技術優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應跑速等，對于控制器的設計要求越來越復雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高。發(fā)展趨勢（一）政策助力行業(yè)發(fā)展智能控制器為國家鼓勵發(fā)展的高科技領域之一。基于未來發(fā)展重點和家電及家居智能化，國家和地方均出臺了一系列支持政策，有力地促進了智能控制器行業(yè)的發(fā)展與繁榮。未來，智能控制器行業(yè)的相關政策將持續(xù)助力智能控制器行業(yè)的發(fā)展。（二）技術提升推動行業(yè)發(fā)展隨著技術進步及生活品質(zhì)的不斷提高，與人們生活息息相關的各種設備正從電子化時代向智能化時代轉(zhuǎn)變，終端用戶對產(chǎn)品自動化和智能化的需求越來越高。智能控制器也面臨著技術突破、產(chǎn)品質(zhì)量提升、市場需求擴大等重大變革，下游智能化終端產(chǎn)品對智能控制器的要求越來越高、功能越來越強大，產(chǎn)品的技術含量和附加值不斷提升，對智能控制器廠商的技術開發(fā)能力、新產(chǎn)品研發(fā)能力、快速響應能力等提出更高的要求。預計隨著技術的不斷發(fā)展，將進一步助推我國智能控制器行業(yè)發(fā)展。（三）智能家居需求擴大帶動行業(yè)發(fā)展中國智能家居落地應用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的智能控制器的發(fā)展。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電容電阻、顯示器等。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈中游智能控制器制造，智能控制器產(chǎn)品主要為電子型智能控制器、標準型智能控制器、通訊型智能控制器。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域主要包括汽車電子、家電、電動工具、工業(yè)設備、智能家居、醫(yī)療設備等?？刂破鳟a(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構(gòu)成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機及一些電子元器件所構(gòu)成。控制器廠商從上游端采購各種原材料，經(jīng)過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應給下游的終端制造廠商。MCU作為整個智能控制的大腦，被稱為單片機的微型計算機。MCU也被叫做單片機，是把處理器、存儲器、定時/計數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計算機。同時，在微型計算機內(nèi)部寫入相應的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運算能力越強，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應用最廣的是32位單片機，也是如今主流的微處理器。（二）產(chǎn)業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，以硬件調(diào)試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉(zhuǎn)換等多個領域的技術，屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)生產(chǎn)制造主要分為兩種模式，OEM（原設備生產(chǎn)商）和ODM（原始設計制造商）。OEM只是代工生產(chǎn)，毛利率相對較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應。ODM由于有了設計的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對于公司的研發(fā)設計提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個細分領域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領域，全球第一梯隊為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內(nèi)第一梯隊為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達克緊隨其后。智能控制器市場的三大趨勢是產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高。中國智能控制器行業(yè)驅(qū)動因素（一）政策智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。（二）技術專利從行業(yè)相關技術專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關技術專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。上游（一）IC（集成電路）1、集成電路產(chǎn)量近年來，集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，202年全國集成電路產(chǎn)量3594．3億塊，同比增長33．3%。2022年1-5月全國集成電路產(chǎn)量1348．8億塊，同比下降6．2%。2、集成電路市場規(guī)模根據(jù)CSIA統(tǒng)計，中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模由2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年，集成電路產(chǎn)業(yè)下游市場需求旺盛，我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模突破萬億元，根據(jù)CSIA統(tǒng)計，2021年中國大陸集成電路行業(yè)市場規(guī)模為10458億元，同比增長18．20%。相關研究機構(gòu)預測，2022年中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將維持增長趨勢，市場規(guī)模將達11386億元。3、集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)集成電路發(fā)展早期以封裝測試為主，集成電路制造和集成電路設計相對薄弱，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，我國集成電路制造水平不斷提升，進而推動了集成電路設計企業(yè)的快速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，我國集成電路設計、制造、封裝測試市場結(jié)構(gòu)為43：30：26，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理。4、集成電路競爭格局近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部