鋼管行業(yè)市場規(guī)模分析

鋼管行業(yè)市場規(guī)模分析鋼管行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管產(chǎn)品下游需求直接決定本行業(yè)的市場需求，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2787萬噸。無縫鋼管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車零部件、工程機(jī)械、壓力管道、結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域。（一）鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管在汽車行業(yè)應(yīng)用廣泛，可用于汽車排氣系統(tǒng)、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強(qiáng)度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全球汽車銷量穩(wěn)定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發(fā)展，尤其近幾年動(dòng)力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩(wěn)定，到2020年達(dá)到2627萬輛。穩(wěn)定的汽車市場銷量，尤其近幾年動(dòng)力電池汽車銷量增長迅速，對(duì)無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)，有序開展純電動(dòng)、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點(diǎn)，推動(dòng)新能源車輛的應(yīng)用。未來隨著汽車市場新能源車對(duì)燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續(xù)增長。工程機(jī)械是指土石方施工、路面施工與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑施工所需的機(jī)械設(shè)備。工程機(jī)械是機(jī)械制造的重要組成部分。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著工程機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)機(jī)械用鋼要求越來越高，主要體現(xiàn)在高強(qiáng)度、優(yōu)異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機(jī)械產(chǎn)品出清，引導(dǎo)工程機(jī)械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。政府層面從減排目標(biāo)、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電動(dòng)化的工程機(jī)械指明方向。各省市針對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，根據(jù)各省市對(duì)工程機(jī)械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對(duì)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)劃政策均提出了取代高排放工程機(jī)械，支持節(jié)能環(huán)保類相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機(jī)械產(chǎn)品綠色制造能力等。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模，工程機(jī)械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機(jī)械仍大有可為。近年，我國主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運(yùn)行情況良好。2021年我國工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷量超過167萬臺(tái)，同比增長8．8%。我國工程機(jī)械保有量近千萬臺(tái)，未來需求進(jìn)入更新時(shí)代。2021年，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，同比增長3．21%。工程機(jī)械十四五規(guī)劃提出，2025年工程機(jī)械行業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機(jī)械行業(yè)總體仍將以穩(wěn)健的方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而帶動(dòng)無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展。（二）鋼管壓力管道行業(yè)市場規(guī)模高壓鍋爐管主要用于蒸汽鍋爐過熱器、再熱器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管用于輸送合成氨、尿素、甲醇等化工介質(zhì)。無縫鋼管海可以用于石油、天然氣的輸送管線。進(jìn)入21世紀(jì)以來我國火電機(jī)組的建設(shè)高速發(fā)展，從2003年開始我國火電機(jī)組的裝機(jī)容量從1000多萬千瓦攀升至6000萬千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機(jī)組1．224億千瓦，占全球同類裝機(jī)的80%。截至2018年底，我國火電機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到了11．44億千瓦。核電方面，在十四五期間積極安全有序發(fā)展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動(dòng)沿海核電項(xiàng)目建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項(xiàng)目。到2025年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬千瓦左右。2022年1月29日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)部《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，十四五期間增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力。加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，堅(jiān)持常非舉、海陸并重，強(qiáng)化重點(diǎn)盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實(shí)資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)儲(chǔ)量動(dòng)用，抓好已開發(fā)油田控遞減和提高采?收率，推動(dòng)老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時(shí)期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長，力爭2025年達(dá)到2300億立方米以上。能源需要的下游產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了上游無縫鋼管的需求，預(yù)計(jì)未來無縫鋼管的市場需求量將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。（三）鋼管結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模鋼結(jié)構(gòu)建筑是一種新型的節(jié)能環(huán)保建筑體系，具有重量輕、強(qiáng)度高、抗震抗風(fēng)性能優(yōu)越、空間利用率高、節(jié)能環(huán)保、可循環(huán)使用等特點(diǎn)。我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃中提出，到2020年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量比2014年翻一番，達(dá)到8000萬噸-1億噸；重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域涉及建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、能源鋼結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)等。近年來隨著我國高層建筑、大型場館、大跨度橋梁、機(jī)場、高鐵站等大型建筑快速增長，拉動(dòng)了鋼管結(jié)構(gòu)的快速發(fā)展，目前鋼管結(jié)構(gòu)占鋼結(jié)構(gòu)的比例已從十二五末的10%增長到12%左右，與發(fā)達(dá)國家的20%-30%的水平差距還較大，未來具備較大的市場拓展空間。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時(shí)也是我國鋼管生產(chǎn)、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產(chǎn)能第一，無縫管山東產(chǎn)能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點(diǎn)是以民營企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產(chǎn)能上也相差較大，民營企業(yè)產(chǎn)能約占我國鋼管總產(chǎn)能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，限制擴(kuò)張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產(chǎn)品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對(duì)市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場對(duì)高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個(gè)性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。鋼管行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機(jī)械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領(lǐng)域消費(fèi)鋼管14．52%，機(jī)械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運(yùn)輸、港口、護(hù)欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場對(duì)高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個(gè)性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2020年全國產(chǎn)量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產(chǎn)量的60%左右。同時(shí)，鋼管行業(yè)供給周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關(guān)。因此，在國家大力推進(jìn)十四五規(guī)劃及新基建政策實(shí)施下，我國鋼管行業(yè)供給將持續(xù)保持增長趨勢(shì)。目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機(jī)械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領(lǐng)域消費(fèi)鋼管14．52%，機(jī)械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運(yùn)輸、港口、護(hù)欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠(yuǎn)大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質(zhì)分為碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼管、低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼管、合金鋼鋼管和復(fù)合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結(jié)構(gòu)用、熱工設(shè)備用、石油化工工業(yè)用、機(jī)械制造用、地質(zhì)鉆探用、高壓設(shè)備用鋼管等;按生產(chǎn)工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)2025年油氣供需進(jìn)行了預(yù)測，同時(shí)對(duì)2025年管道發(fā)展制定了詳細(xì)的預(yù)期目標(biāo)，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設(shè)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》2025年建設(shè)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網(wǎng)里程數(shù)年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網(wǎng)建設(shè)增速較十四五期間均將大幅上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國天然氣管道里程數(shù)達(dá)到8．34萬千米，同比增長3%，預(yù)計(jì)2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復(fù)合增速14．34%。焊接鋼管行業(yè)現(xiàn)狀隨著優(yōu)質(zhì)帶鋼連軋生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗(yàn)技術(shù)的進(jìn)步，焊縫質(zhì)量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來越多的領(lǐng)域代替了無縫鋼管。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國焊接鋼板產(chǎn)量為5883．2萬噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國焊接鋼管銷售量為67．75萬噸，同比上漲7．6%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焊接鋼管分銷10．95萬噸，同比增長20．7%；中國焊接鋼管直供51．26萬噸，同比增長4．8%；中國焊接鋼管出口4．52萬噸，同比增長10．2%。2017年國內(nèi)鋼管產(chǎn)量約8000萬噸，出口約820萬噸。預(yù)計(jì)2018年中國鋼管市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%。其中，焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿(mào)易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。2018年，我國經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢(shì)。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對(duì)質(zhì)量的需求在提升。作為鋼管行業(yè)的大國，我國鋼管行業(yè)在優(yōu)化升級(jí)方面卻是一大短板，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。有分析指出，我國鋼管行業(yè)存在以下問題：一是市場需求下降，產(chǎn)能過剩矛盾突出;二是行業(yè)效益嚴(yán)重下滑，無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)尤為突出;三是不公平的市場環(huán)境加重了惡性競爭;四是自主創(chuàng)新能力不強(qiáng);五是在國際化方面還需進(jìn)一步提升行業(yè)競爭力。但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、十三五規(guī)劃等的落地推進(jìn)，鋼管行業(yè)的深度調(diào)整也已經(jīng)逐步鋪開。據(jù)悉，鋼管行業(yè)在十三五期間，鋼管產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)，其中無縫鋼管2800萬噸以內(nèi)，焊接鋼管7200萬噸以內(nèi)。十三五時(shí)期末通過推動(dòng)兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力的鋼管企業(yè)集團(tuán)。主要能源和環(huán)保指標(biāo)滿足國家2020年鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo)要求，工業(yè)粉塵、工業(yè)廢水排放全面達(dá)標(biāo)，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率和危險(xiǎn)廢棄物安全處置率達(dá)到100%。2018年，我國經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢(shì)。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對(duì)質(zhì)量的需求在提升。且中國鋼管市場需求將保持基本穩(wěn)定，投資仍然是2018年我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的基本面，這決定了鋼管市場的需求也將微幅增長。到2020年，將建立起具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)、學(xué)、研、用緊密結(jié)合的管材產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)，行業(yè)主要關(guān)鍵品種能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要，部分高端管材產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平，鋼管產(chǎn)品升級(jí)換代取得顯著成效，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)鋼管產(chǎn)業(yè)由量向品種、質(zhì)量、效益的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游方面：受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期上漲的帶動(dòng)，我國粗鋼產(chǎn)量保持上漲趨勢(shì)，使得焊接鋼管行業(yè)上游生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)日漸增加，競爭較為激烈。2019年我國粗鋼產(chǎn)量為99634萬噸，同比增長7．33%；2020年1-7月我國粗鋼產(chǎn)量為59317萬噸，同比增長2．78%。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結(jié)構(gòu)用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。下游方面：隨著我國消防設(shè)施建設(shè)對(duì)鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領(lǐng)域市場不斷發(fā)展，使得焊接鋼管行業(yè)下游銷售市場逐步回暖。2019年我國焊接鋼管表觀消費(fèi)量為5241．74萬噸，同比增長17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區(qū)，分別為58%、20%。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。無縫鋼管行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經(jīng)濟(jì)邁上了工業(yè)化道路，對(duì)無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經(jīng)濟(jì)封鎖，無縫鋼管的進(jìn)口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為了全球最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。但與此同時(shí)，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權(quán)低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。因此，我國針對(duì)行業(yè)存在的問題提出了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。2016年，國家再度根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》政策，提出行業(yè)應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥去產(chǎn)能去杠桿、提升有效供給水平、促進(jìn)兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級(jí)專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產(chǎn)品同質(zhì)化惡性競爭。在減產(chǎn)提質(zhì)的主基調(diào)下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費(fèi)端，船舶制造行業(yè)三大造船指標(biāo)整體呈下降趨勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量有所下滑，對(duì)我國無縫鋼管消費(fèi)量產(chǎn)生一定的影響。不過，國際油價(jià)提振，國內(nèi)石油開采力度增強(qiáng);以及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對(duì)國內(nèi)無縫鋼管消費(fèi)量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費(fèi)量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費(fèi)量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數(shù)量持續(xù)下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢(shì)，其主要原因是2017年我