工業(yè)供應鏈智能物流市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

工業(yè)供應鏈智能物流市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景物流支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，構建新發(fā)展格局（一）物流需求增勢良好，支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335．2萬億元，是十三五初期的1．5倍。按可比價格計算，同比增長9．2%，兩年年均增長6．2%。從年內(nèi)走勢看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢前高后低。一季度同比增長24．2%，上半年增長15．7%，前三季度增長10．5%。社會物流總額與GDP對比來看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來社會物流總額增速持續(xù)高于GDP增長，物流需求系數(shù)持續(xù)提升，顯示在疫情壓力持續(xù)存在的情況下，生產(chǎn)、出口、消費等實物物流恢復保持良好勢頭，實體經(jīng)濟是物流需求復蘇的主要支撐。從社會物流總額結(jié)構看，物流需求結(jié)構隨經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級同步變化。工業(yè)物流總體穩(wěn)中有進，國際進口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩(wěn)增長。產(chǎn)業(yè)升級帶來的高技術制造物流需求發(fā)展趨勢向好，引領帶動作用增強。創(chuàng)新動能有效增強，工業(yè)制造物流需求較快增長。全年工業(yè)物流需求總體保持較快增長。2021年工業(yè)品物流總額同比增長9．6%，增速比上年加快6．8個百分點；兩年平均增長6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造業(yè)中出口相關以及高新制造業(yè)物流需求發(fā)展較好，全年裝備制造業(yè)、高技術制造業(yè)物流需求比上年增長12．9%、18．2%，增速高于全部工業(yè)平均水平3．3、8．6個百分點，是工業(yè)物流恢復的主要拉動力。進口物流下行壓力趨升，高新技術類產(chǎn)品進口穩(wěn)步增長。四季度以來高基數(shù)效應疊加國內(nèi)需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8．9%轉(zhuǎn)為下降1．0%。從年內(nèi)走勢看，上半年各月保持平穩(wěn)增長，三季度以來由增轉(zhuǎn)降。從結(jié)構來看，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續(xù)下跌趨勢，同比下降3．9、5．4%。高新技術產(chǎn)品進口量則保持較快增長，有力支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構的升級轉(zhuǎn)型，全年機電產(chǎn)品類、集成電路進口量同比增長38%、16．9%。消費物流保持恢復性增長，新業(yè)態(tài)新模式快速增長。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長10．2%，連續(xù)多月保持10%以上。從年內(nèi)走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3．6個百分點。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡購物已經(jīng)成為居民消費的重要渠道，帶動電商快遞業(yè)務量加速擴張。中國電商物流指數(shù)顯示，2021年總指數(shù)平均值為110．3點，較2020年回升2．4個點，需求端總業(yè)務量和農(nóng)村業(yè)務量增速超過20%；供給端恢復較快，庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)、人員指數(shù)、實載率指數(shù)、成本指數(shù)均值均超過2019年疫情前水平。全年全國實物商品網(wǎng)上零售額增長12．0%，國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，全年快遞業(yè)務量完成1085億件。（二）順應需求升級新變化，物流市場活力進一步增強2021年物流體系建設穩(wěn)步推進，適應市場物流需求變化，物流供給服務保持快速增長，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11．9萬億元，同比增長15．1%。從年內(nèi)走勢看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8．5%以上，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。物流行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，市場活力進一步增強，體現(xiàn)在以下方面：一是物流企業(yè)競爭力提升，行業(yè)集中度提高。物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了國際嚴峻環(huán)境和國內(nèi)疫情等多重考驗，服務能力有所增強，頭部企業(yè)競爭力提升。截至2021年末，全國A級物流企業(yè)近8000家，50強物流企業(yè)收入合計1．4萬億元，同比增長16．6%。物流行業(yè)各領域龍頭企業(yè)加快兼并重組和上市步伐，央企物流國家隊重組整合拉開序幕，中國物流集團正式成立。市場集中度進一步提升，50強物流企業(yè)收入合計占物流業(yè)總收入的比例提升至13%，是近年來的最高水平。二是物流活動恢復勢頭良好，行業(yè)處于高位景氣區(qū)間。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53．4%，較上年提高1．7個百分點。物流企業(yè)業(yè)務量及訂單指數(shù)均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進一步激發(fā)。從年內(nèi)走勢看，一季度景氣指數(shù)平均為53%，實現(xiàn)良好開局，二季度回升至55．9%的高點，下半年指數(shù)出現(xiàn)一定波動，三季度回落至51．3%，四季度緩中趨穩(wěn)回升到53．2%，物流業(yè)韌性提升，實現(xiàn)良好開局。（三）物流供應鏈韌性提升，暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)2021年是構建新發(fā)展格局的起步之年，國際環(huán)境復雜嚴峻、國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)多重因素倒逼我國物流運行效率、供應鏈響應水平加速提升，物流在暢通經(jīng)濟內(nèi)外循環(huán)，保障產(chǎn)業(yè)鏈暢通穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用，助力單位物流成本穩(wěn)中有降。從物流成本統(tǒng)計來看，2021年社會物流總費用16．7萬億元，與GDP的比率14．6%，比上年回落0．1個百分點，在連續(xù)三年持平后首次回落。結(jié)合近年經(jīng)濟數(shù)據(jù)同時對比美日等國分析顯示，國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整對物流成本下降存在邊際遞減效應。十三五時期服務業(yè)增加值占GDP的比重每上升1個百分點，物流成本與GDP的比率下降僅為0．1左右。2020年疫情以來，服務業(yè)受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與GDP的比率影響進一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來自物流供應鏈自身運行效率的改善提升效應：一是物流暢通性提升，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)。物流服務在協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈的流程優(yōu)化的基礎上，更是在暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)揮了重要作用，助力物流成本穩(wěn)中有降。從運輸環(huán)節(jié)看，運輸物流結(jié)構進一步調(diào)整優(yōu)化，保障了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、國際貿(mào)易循環(huán)暢通。多式聯(lián)運業(yè)務加速發(fā)展，運輸方式間的協(xié)同性提升。全年完成集裝箱多式聯(lián)運量620萬標準箱，開通聯(lián)運線路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長水平。國際物流供應鏈安全暢通保障水平、國際運輸協(xié)同性、便利化水平均有穩(wěn)步提升。全年中歐班列開行約1．5萬列，同比增長22%，開行國際貨運航班7．4萬班，同比增長25．8%，完成國際航線貨郵運輸量241．5萬噸、國際及港澳臺快遞19．3億件，同比分別增長20．2%、17．4%。從保管環(huán)節(jié)看，上下游企業(yè)物流、資金流更為暢通，工業(yè)企業(yè)存貨、應收賬款周轉(zhuǎn)加快。2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應收賬款平均回收期分別為16．8天、49．5天，較上年末分別減少0．9天、2．0天，倉儲及裝卸搬運費用小幅回落0．1個百分點。二是物流與產(chǎn)業(yè)融合加速，協(xié)同一體化水平提升。近年來，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)采用供應鏈協(xié)同推進生產(chǎn)經(jīng)營的理念明顯提升，特別是疫情以來物流上下游協(xié)同合作的水平提升，物流業(yè)總收入與社會物流總費用的比率為72%，顯示專業(yè)物流服務的廣度、密度、深度不斷增加。同時，物流集成能力和一體化服務能力持續(xù)增強，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)間的協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、資源的優(yōu)化配置加速推進。頭部物流企業(yè)發(fā)揮引領帶動作用，大力推進提供一體化供應鏈物流服務。2021年50強物流企業(yè)供應鏈一體化收入合計增速在20-30%，明顯高于運輸、倉儲等單一物流業(yè)務；供應鏈一體化業(yè)務首次為成企業(yè)的主要收入來源（一體化物流業(yè)務收入占比近4成）。現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代物流指的是與批發(fā)、零售、住宿、餐飲、居民服務等現(xiàn)代服務業(yè)及進出口貿(mào)易相關的物流服務活動。物流業(yè)支撐體系包括基礎設施、信息平臺、物流設備等方面?，F(xiàn)代物流主要分為自有物流和第三方物流，包括運輸配送企業(yè)、倉儲企業(yè)、綜合服務企業(yè)、供應鏈管理企業(yè)、現(xiàn)代化技術企業(yè)等。近年來，智慧物流發(fā)展迅猛，冷鏈物流、電商物流、保稅物流、城市配送、供應鏈物流等新興業(yè)態(tài)不斷興起。物流產(chǎn)業(yè)的下游需求主要來源于商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)及電子商務等行業(yè)。物流下游需求（一）電子商務2021年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化不斷深入發(fā)展，推動數(shù)字技術與傳統(tǒng)實體經(jīng)濟深度融合。疫情沖擊線下渠道，加速了渠道端向線上轉(zhuǎn)移，龐大的網(wǎng)民規(guī)模為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供強大內(nèi)生動力，加速我國數(shù)字新基建建設、打通國內(nèi)大循環(huán)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年全國電子商務交易額達到37．21萬億元，預計2022年我國電子商務交易規(guī)模將達42．93萬億元。（二）社會消費品零售2022年一季度，社會消費品零售總額108659億元，同比增長3．3%（以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額97920億元，增長3．6%。扣除價格因素，一季度社會消費品零售總額同比實際增長1．3%。3月份，社會消費品零售總額34233億元，同比下降3．5%。其中，除汽車以外的消費品零售額30560億元，下降3．0%。（三）制造業(yè)3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5．0%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），制造業(yè)增長4．4%。從環(huán)比看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0．39%。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6．5%。智慧物流近年來，中國智慧物流市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智慧物流市場規(guī)模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規(guī)模達6477億元，同比增長10．9%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進一步深化，我國智慧物流市場規(guī)模不斷增長。相關研究機構預測，2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達6995億元。物流行業(yè)競爭格局物流行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)，同時下屬細分行業(yè)較多，截至2021年4月，我國A級物流企業(yè)總數(shù)已突破6，500家，具有標桿作用的領先物流企業(yè)群體不斷成長壯大。本土物流行業(yè)既有的粗放增長和單一服務難以適應國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，難以在傳統(tǒng)制造業(yè)降本增效方面發(fā)揮基礎性作用，近年來通過兼并重組、戰(zhàn)略調(diào)整、聯(lián)盟合作等多種方式，市場集中度顯著提高，與此同時，經(jīng)營不佳、能耗較大的物流企業(yè)逐步出清或被并購整合。物流行業(yè)雖然屬于充分競爭行業(yè)，但作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，市場需求始終存在且具有剛性，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持及新型信息技術的深入應用，物流企業(yè)根據(jù)自身定位的不同，從供給側(cè)參與市場競爭，差異化競爭態(tài)勢也日益明顯，國內(nèi)物流市場絕大多數(shù)企業(yè)只提供倉儲、運輸?shù)容^為傳統(tǒng)的物流服務，該類業(yè)務的市場進入門檻低，市場競爭激烈，而能夠提供一體化綜合物流服務和供應鏈管理的綜合物流服務商較少，綜合物流服務提供商為客戶提供基礎的運輸、倉儲服務之外，還深度參與到客戶的采購、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務流程及供應鏈管理中，協(xié)助客戶優(yōu)化流程、降本增效，具有一定的資源規(guī)劃、流程重構和資源整合能力，為客戶創(chuàng)造更大的價值，因此，此類企業(yè)的競爭門檻較高，也是未來物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向。中國智能物流行業(yè)市場現(xiàn)狀（一）智能物流成本端分析根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負增長，由2014年的10．1億人下降到2021年的9．6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構轉(zhuǎn)變趨勢在勞動力市場上將反映為勞動力短缺的現(xiàn)象。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近十年全國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3．1萬元增長至2021年的9．2萬元，2010-2021年CAGR高達10．42%；交通運輸倉儲郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4．1萬元增長至2021年的11．0萬元，2010-2021年CAGR高達9．52%；由此可見，制造業(yè)及物流運輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動化物流系統(tǒng)替代人工將成為長期必然選擇。（二）倉儲指數(shù)走勢我國倉儲行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國物流信息中心，我國倉儲指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區(qū)間。2022年7月，我國倉儲指數(shù)為53．1%，對比上月下降0．8個百分點，整體企業(yè)庫存水平上升。（三）智能倉儲市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)智能倉儲市場規(guī)模為1126億元，同比增長16．6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場規(guī)模亦將穩(wěn)步增長。物流行業(yè)壁壘（一）物流行業(yè)客戶認可度壁壘工業(yè)制造業(yè)企業(yè)客戶對其貨物運輸?shù)陌踩浴⒓皶r性、節(jié)約性等方面有較高要求，需要物流服務商具有良好的品牌聲譽、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、高效的運營系統(tǒng)、廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡。隨著信息技術和人工智能的快速發(fā)展，物流服務商需要制定綜合性、一體化的綜合物流服務解決方案，并與制造業(yè)客戶的具體業(yè)務流程的深度融合，以此切入其物流業(yè)務板塊的服務，物流方案能否與制造業(yè)客戶的業(yè)務深度融合成為獲取客戶認可的關鍵。在成為知名、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)的物流服務商之前，需要長時間的市場拓展和運營實踐，經(jīng)歷客戶嚴格的技術審查和安全管理體系審核，只有通過客戶的相關認證，達成與客戶的初步合作意向，運營能力和服務質(zhì)量得到客戶認可之后，才能逐步贏得客戶更多的服務外包，并且通過不斷延伸服務鏈，實現(xiàn)自身與客戶信息系統(tǒng)的對接，最終成為客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和價值同盟。為避免高昂的轉(zhuǎn)換成本，客戶不會輕易更換物流服務商。由于難以在短時期內(nèi)獲得客戶充分認可，對新進入者形成了較強的客戶認可度壁壘。（二）物流行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟壁壘現(xiàn)代物流服務業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟遞增行業(yè)，我國綜合物流行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，市場高度分散，絕大部分企業(yè)不能達到規(guī)模經(jīng)濟標準，但擁有覆蓋全國主要區(qū)域的物流業(yè)務網(wǎng)絡，如物流園區(qū)、網(wǎng)絡貨運資質(zhì)等，是提供較大規(guī)模物流服務的必備條件，而倉儲設施的鋪設、信息系統(tǒng)的建設和人員的培訓需要大量的資金投入和較長的周期。在高端物流服務領域，缺乏規(guī)模經(jīng)濟標準的物流企業(yè)，不具備覆蓋全國主要區(qū)域的物流業(yè)務網(wǎng)絡，無法滿足客戶對綜合物流服務的需求。（三）物流行業(yè)人才壁壘由于綜合性現(xiàn)代物流發(fā)展所依賴的技術日趨復雜，這大大提高了對從業(yè)人員綜合素質(zhì)的要求，尤其是綜合物流服務提供商，物流行業(yè)特有的運營規(guī)劃、信息技術、工業(yè)工程、市場營銷等方面專業(yè)素養(yǎng)的復合型、高端人才仍較為稀缺，此外，移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術迭代加快，數(shù)字科技手段也更加多元復雜，物流行業(yè)也需要不斷引進涵蓋場景、運營、風控、交易系統(tǒng)等方面的工程師，才能不斷提升自身賦能制造業(yè)的技術實力。我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，缺乏專業(yè)型的高素質(zhì)人才，國內(nèi)高等學府只是在近十年才開設了物流專業(yè)，而綜合物流服務行業(yè)的發(fā)展速度很快，移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等在物流行業(yè)的應用也越來越深入和廣泛，因此，知識和技能的更新較快，而高素質(zhì)專業(yè)人才和復合型人才的培養(yǎng)也需要一定周期，從而形成了我國綜合物流服務行業(yè)的人才壁壘。（四）物流行業(yè)技術壁壘IT技術及互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展使得物流信息數(shù)據(jù)大幅增加和物流業(yè)務運作效率大幅加快。綜合物流服務提供商所提供的物流管理系統(tǒng)具有較強的總體規(guī)劃、系