《投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)》實(shí)踐教學(xué)大綱

第頁(yè)《投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)》實(shí)踐教學(xué)大綱一、課程基本信息英文名稱(chēng)：ProjectofInvestmentFundsandFinancialPlanning課程編號(hào)：020347002課程學(xué)時(shí)：2周課程學(xué)分：2學(xué)分適用對(duì)象：投資學(xué)專(zhuān)業(yè)課程性質(zhì)：必修開(kāi)課單位：經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院開(kāi)課學(xué)期：三年級(jí)下學(xué)期課程負(fù)責(zé)人：教學(xué)大綱編寫(xiě)人：教學(xué)大綱審核人：二、課程教學(xué)目標(biāo)目標(biāo)1：培養(yǎng)投資基金與理財(cái)規(guī)劃的意識(shí)，掌握基金投資與規(guī)劃理財(cái)?shù)南嚓P(guān)分析方法；目標(biāo)2：提高對(duì)解決具體基金投資與理財(cái)問(wèn)題的設(shè)計(jì)與實(shí)施能力；目標(biāo)3：掌握投資基金與理財(cái)規(guī)劃報(bào)告的編制內(nèi)容與方法；目標(biāo)4：培養(yǎng)協(xié)調(diào)、合作、演講能力。課程教學(xué)目標(biāo)與畢業(yè)要求對(duì)應(yīng)關(guān)系表教學(xué)目標(biāo)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)12345678910目標(biāo)1√√目標(biāo)2√目標(biāo)3√目標(biāo)4√注：“畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)”是指人才培養(yǎng)方案中“二、畢業(yè)要求”的相關(guān)內(nèi)容；請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表格內(nèi)打“√”。三、課程基本要求（一）教學(xué)內(nèi)容通過(guò)此項(xiàng)綜合實(shí)訓(xùn)使學(xué)生能夠通過(guò)某個(gè)工程項(xiàng)目的具體信息，分析項(xiàng)目的需求并給出相應(yīng)的投資基金項(xiàng)目以及理財(cái)規(guī)劃，因此需要學(xué)生具有熟練綜合運(yùn)用最新金融與非金融理財(cái)工具并根據(jù)制定理財(cái)規(guī)劃的能力。并能夠根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況及時(shí)修改投資基金和理財(cái)方案。培養(yǎng)學(xué)生完成一個(gè)完整的理財(cái)規(guī)劃過(guò)程的綜合職業(yè)能力。（二）教學(xué)要求1.要求學(xué)生組成小組，每個(gè)小組即為一個(gè)投資部門(mén)；2.每個(gè)公司或部門(mén)，開(kāi)展相應(yīng)的投資基金項(xiàng)目，并對(duì)其做出相應(yīng)的理財(cái)規(guī)劃策略；3.每個(gè)小組將完成一份全面的投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告，并進(jìn)行小組陳述。投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告要求統(tǒng)一用A4紙打印裝訂，其裝訂順序?yàn)椋悍饷?、目錄、?bào)告正文、附錄、封底。四、實(shí)踐內(nèi)容與要求序號(hào)實(shí)踐項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)踐內(nèi)容與要求時(shí)長(zhǎng)（半天）實(shí)踐基地名稱(chēng)實(shí)踐具體地點(diǎn)集中或分散1分組按照自愿與協(xié)調(diào)方式分組0.5天校內(nèi)集中2布置任務(wù)確定選題、明確任務(wù)及要求等1天校內(nèi)集中3投資基金方案選取，理財(cái)策略分析完成各類(lèi)報(bào)表編制、指標(biāo)計(jì)算、分析及方案設(shè)計(jì)2天校內(nèi)分散4編寫(xiě)投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告按照要求編制投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告1天校內(nèi)分散5課程總結(jié)提交實(shí)訓(xùn)報(bào)告，總結(jié)課程心得體會(huì)0.5天校內(nèi)集中五、考核方式與評(píng)分辦法課程考核采取考查的方式，其中，平時(shí)成績(jī)占30%，投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告占70%。要求學(xué)生在課程結(jié)束后，按照要求提交一份投資基金與理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)報(bào)告。六、教學(xué)參考1.指導(dǎo)書(shū)：[1]石海兵.投資基金與理財(cái)規(guī)劃.北京交通大學(xué)出版社，2012年8月.2.參考教材：[1]張旺軍.投資理財(cái)——個(gè)人理財(cái)規(guī)劃指南.