月挖掘機(jī)市場銷量分析

營銷管理部2013.08.192013年7月挖掘機(jī)市場運(yùn)行情況分析報告月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析目錄

1、整體市場銷量變動分析

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動分析

3、各品牌競爭情況分析

4、區(qū)域市場分析

二、2013年8月、9月市場銷量預(yù)測分析月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!分析：

□同比：7月共銷售6351臺，同比增長7.9%，延續(xù)行業(yè)自今年4月以來的同比正增長趨勢；

□環(huán)比：7月銷量環(huán)比繼續(xù)下滑，下滑幅度為23.74%，較5、6月份有所收窄，隨著行業(yè)淡季趨于結(jié)束，環(huán)比增長情況有望改善；□整體：1-7月累計實現(xiàn)銷售75305臺，同比下滑10.96%，總體而言，行業(yè)銷售情況尚未走出低迷行情。圖1：2013年1-7月份挖掘機(jī)行業(yè)整體銷量走勢圖(含出口）一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析1、整體市場銷量變動分析1.1整體情況月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!30≤a＜35T40T以上25≤a＜30T20≤a＜25T13＜a＜20T6＜a≤

13T5≤a≤

6Ta＜5T35≤a＜40T圖5：2013年1-7月各噸位挖機(jī)市場份額變化趨勢□從7月及1-7月份各噸位產(chǎn)品市場份額同比變動情況來看：今年以來，6-13T小挖和25-30T中挖的市場份額有較大幅度的提高，這主要得益于今年以來我國新一輪城鎮(zhèn)化建設(shè)的驅(qū)動，以及隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，房產(chǎn)、基建等項目開工的增多，進(jìn)而推動了6-13T，25-30T中挖份額的回升。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動分析2.2各噸位份額變動趨勢一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析5T≤a≤6T6T＜a≤13T20T≤a≤24.9T25T≤a≤29.9T30T≤a≤34.9T35T≤a≤39.9Ta≥40T同比環(huán)比圖4：2013年7月各噸位挖機(jī)市場份額變化趨勢a＜5T同比月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!3、目標(biāo)市場各品牌競爭情況分析表2：2013年1-7月各品牌挖機(jī)銷量&份額變化情況3.2各品牌銷量及份額情況一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析排序品牌2013年7月2013年1-7月累計2013年1-7月市場份額銷量同比增長環(huán)比增長銷量同比增長市場份額份額同比變動1三一818-1.68%-18.69%10683-13.79%14.19%-0.66%2卡特彼勒58213.89%-17.45%605815.41%8.04%1.76%3小松54030.12%-16.41%6007-15.67%7.98%-0.56%4斗山4935.79%-9.87%5686-16.09%7.55%-0.57%5日立建機(jī)48436.72%-28.40%5660-8.59%7.52%0.10%6現(xiàn)代350-5.41%-39.97%5405-11.42%7.18%-0.13%7神鋼46855.48%-20.00%5349-9.89%7.10%-0.01%8沃爾沃40722.22%-34.25%4682-9.09%6.22%0.05%9玉柴212-30.49%-29.10%3266-13.32%4.34%-0.18%10柳工2918.58%-41.09%3074-14.92%4.08%-0.25%11山重建機(jī)23729.51%-27.30%29515.69%3.92%0.57%12山東臨工1871.08%-40.06%2621-5.34%3.48%0.16%13福田雷沃178-21.59%-19.09%2417-9.10%3.21%0.02%14山河智能21616.13%-1.82%21711.73%2.88%0.33%15久保田88-62.55%15362.04%2.04%16力士德116-37.30%-28.40%1551-19.13%2.06%-0.24%17廈工180-8.63%-17.05%1510-39.45%2.01%-0.98%18住友建機(jī)15074.42%11.94%1150-0.17%1.53%0.15%19中聯(lián)重科56-53.33%3.70%987-50.63%1.31%-1.08%20廣西開元3628.57%-41.94%558-1.41%0.74%0.06%21熔盛機(jī)械5351.43%17.78%474-37.38%0.63%-0.28%22卡特重工32-42.86%-11.11%422-43.73%0.56%-0.34%23詹陽動力48-4.00%-7.69%331-0.30%0.44%0.04%24洋馬2237.50%10.00%2330.43%0.31%0.03%25利勃海爾7126.79%136.67%260-2.62%0.35%0.03%26上海彭浦3-25.00%-88.00%15673.33%0.21%0.10%27阿特拉斯18-30.77%50.00%75-70.47%0.10%-0.20%28徐挖15150.00%32357.14%0.04%0.03%29合計63517.9%-23.74%75305-10.96%100.00%0.00%

□

7月份，28家主要挖掘機(jī)廠家共銷售挖掘機(jī)6351臺，環(huán)比下降23.74%，同比上升7.9%。有15家企業(yè)銷售同比上升，其中，7月同比增長幅度較大的有：住友、小松、神鋼、日立、山重建機(jī)、沃爾沃等?？傮w而言，7月行業(yè)銷量略好于行業(yè)此前的預(yù)期；□

1-7月，共實現(xiàn)銷售75305臺，同比下降10.96%,大部分企業(yè)同比仍有相當(dāng)幅度的下滑，僅卡特彼勒、山重建機(jī)、山河智能等少數(shù)幾家公司同比正增長。月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!3、目標(biāo)市場各品牌競爭情況分析表4：2013年1-7月各品牌中挖銷量變動情況圖9：2013年1-7月各品牌中挖市場份額情況注：中挖中各品牌系列占比分別為：

國產(chǎn)38%，韓系16%，歐美21%；日系25%。3.3各細(xì)分市場競爭情況分析—中挖（20t≤T＜30t）一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月共銷售20-30t中挖2656臺，其中三一銷售370臺，位居市場?？ㄌ乇死?、神鋼、現(xiàn)代、沃爾沃也都實現(xiàn)7月單月銷量230臺以上；□

1-7月，20-30t中挖的主要競爭優(yōu)勢集中在外資品牌，其中歐美、日系品牌競爭優(yōu)勢明顯，國產(chǎn)品牌僅有柳工、玉柴進(jìn)入銷量前10。排次品牌2013年7月2013年1-7月銷量2013年1-7月份額銷量銷量同比增長份額份額同比變動1卡特彼勒299353934.26%12.96%3.42%2三一3703432-6.15%12.57%-0.66%3神鋼2332347-9.21%8.60%-0.76%4現(xiàn)代2322275-8.19%8.33%-0.64%5小松18322151.65%8.11%0.23%6沃爾沃261208418.07%7.63%1.25%7斗山17519893.38%7.28%0.32%8日立建機(jī)1631661-13.89%6.08%-0.90%9柳工7913088.19%4.79%0.42%10玉柴7990234.63%3.30%0.88%11山東臨工558354.24%3.06%0.16%12山重建機(jī)24818-14.70%3.00%-0.47%13住友建機(jī)14276338.98%2.79%0.81%14力士德68744-12.98%2.72%-0.37%15福田雷沃36644-8.52%2.36%-0.19%16其他2571750-36.01%6.41%-3.49%17合計265627306-1.19%100.00%0.00%月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!3、目標(biāo)市場各品牌競爭情況分析表6：2013年1-7月各品牌大挖（≥40t）銷量變動情況圖11：2013年1-7月各品牌大挖（≥40t）市場份額情況注：大挖(40t以上）中各品牌系列占比分別為：

國產(chǎn)12%，韓系19%，歐美44%；日系26%。3.3各細(xì)分市場競爭情況分析—大挖（T≥40ton）一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月，三一銷售40t以上大挖41臺，居于各品牌之首。卡特彼勒、日立、住友在7月都取得了較好的大挖業(yè)績；□在大挖銷售持續(xù)低迷的背景下，1-7月，主要品牌大挖銷量同比大幅下滑，僅現(xiàn)代、柳工等少數(shù)的幾家公司，實現(xiàn)了同比正增長，其中柳工主要得益于其海外訂單的增加。排次品牌2013年7月2013年1-7月銷量2013年1-7月份額銷量銷量同比增長份額份額同比變動1沃爾沃4475-51.58%30.76%-1.98%2日立建機(jī)22196-49.22%12.69%-0.19%3現(xiàn)代12187107.78%12.11%9.11%4卡特彼勒33144-50.00%9.33%-0.29%5小松18133-51.99%8.61%-0.63%6三一41102-60.77%6.61%-2.07%7斗山484-67.19%5.44%-3.10%8神鋼451-73.58%3.30%-3.14%9住友建機(jī)2236-2.70%2.33%1.10%10力士德127-10.00%1.75%0.75%11山重建機(jī)024-20.00%1.55%0.55%12利勃海爾022-84.40%1.42%-3.28%13山東臨工321#DIV/0!1.36%1.36%14詹陽動力016-15.79%1.04%0.40%15柳工012300.00%0.78%0.68%16其他1014180.00%0.91%0.74%17合計1741544-48.46%100.00%0.00%月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!4、區(qū)域市場分析圖12：2013年1-7月各省區(qū)銷量結(jié)構(gòu)情況4.21-7月各區(qū)域市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月銷量環(huán)、同比增長較快的機(jī)型為25-30t，30-35t中挖，這些機(jī)型銷售的增長主要來自于四川、山東、貴州市場需求的上升；□整體情況：從各省銷售以中小挖為主，中挖的份額在18-27%之間，20t以下小挖份額一般都達(dá)到了50%以上，是各省銷售的主要機(jī)型。

5t≤a≤6t省份山東江蘇四川安徽河南全國銷量銷量101827364601097市場份額9.21%7.47%6.65%5.83%5.47%6t＜a＜20t省份安徽貴州湖北河南四川全國銷量銷量11811210690891576市場份額7.49%7.11%6.73%5.71%5.65%20t≤a＜30t省份貴州江蘇湖南四川山東全國銷量銷量1971571561291202259市場份額8.72%6.95%6.91%5.71%5.31%30t≤a＜40t省份廣東山東四川貴州內(nèi)蒙古全國銷量銷量4442393129529市場份額8.32%7.94%7.37%5.86%5.48%≥40t省份山西四川新疆山東江蘇全國銷量銷量2319181510171市場份額13.45%11.11%10.53%8.77%5.85%表8：2013年7月各噸位TOP5省份銷量情況月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!8月、9月挖掘機(jī)銷量預(yù)測（1）從宏觀經(jīng)濟(jì)角度考慮：固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長，但受國內(nèi)貨幣結(jié)構(gòu)性流動緊張，信貸規(guī)模一定時間和程度上緊縮，而這會對挖掘機(jī)在8-9月份的銷售產(chǎn)生一定的影響；（2）根據(jù)行業(yè)協(xié)會的挖掘機(jī)銷售預(yù)測模型，預(yù)計2013年8月銷售為5719臺（5719臺為6月時預(yù)測數(shù)據(jù)），考慮到行業(yè)淡季因素逐漸減弱，8月有望實現(xiàn)銷售過6000臺，9月為6755臺；

二、2013年三季度市場銷量預(yù)測分析圖13：2013年8月、9月挖掘機(jī)銷量預(yù)測月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!圖3：2013年1-7月各噸位挖機(jī)銷量變動情況2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動分析表1：2013年1-7月各細(xì)分噸位挖機(jī)市場銷量一覽表2.1各噸位銷量變動情況一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)□從銷量角度：7月銷售集中在6-13t小挖，20-25t，25-30t中挖；□從銷量同比增長角度：7月銷量實現(xiàn)大幅增長的機(jī)型為25-30t，30-35t，5-6t；同比下降幅度較大的依然集中在35t以上大挖；噸位2013年7月2013年1-7月銷量同比環(huán)比銷量同比增長a≤1T0-100%-100%7-84%1T＜a≤4.5T13420%-26%129531%5T≤a≤6T110611%-25%15245-3%6T＜a≤13T11617%-34%175600%13T＜a≤19T50421%-29%6778-2%20T≤a≤24.9T19092%-19%19638-16%25T≤a≤29.9T747114%-17%766875%30T≤a≤34.9T41482%-15%392728%35T≤a≤39.9T202-60%-14%1643-81%a≥40T174-23%-22%1544-48%合計63518%-24%75305-10%月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!3、各品牌競爭情況分析圖7：2013年1-7月各品牌份額變化趨勢圖6：2013年1-7月各品牌份額3.1各品牌系列市場份額注：（1）2013年7月各系列銷量為：國產(chǎn)2663臺，韓系843臺，歐美1093臺，日系1752臺；（2）2013年1-7月各系列銷量為：國產(chǎn)33172臺，韓系11091臺，歐美11107臺，日系19935臺。一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析□7月國產(chǎn)品牌共銷售2663臺，占42%，市場份額環(huán)比、同比雙雙下滑，其主要的競爭壓力來自于日系品牌；□1-7月，國產(chǎn)品牌市場份額為44.05%，較去年同期有所下滑。韓系為14.73%，延續(xù)著市場份額不斷下滑的基本態(tài)勢。日系份額為26.47%，較去年同期有所上升，歐美為14.75%市場份額略有上升；□1-7月，日系、歐美品牌市場份額上升，國產(chǎn)、韓系品牌份額下滑是主要的市場競爭特點(diǎn)。2013月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!3、目標(biāo)市場各品牌競爭情況分析表3：2013年1-7月各品牌小挖銷量變動情況圖8：2013年1-7月各品牌小挖市場份額情況注：小挖中各品牌系列占比分別為：

國產(chǎn)52%，韓系15%，歐美9%；日系24%。3.3各細(xì)分市場競爭情況分析—小挖（T＜20ton）一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月，三一繼續(xù)領(lǐng)跑小挖市場，7月小挖銷量超過150臺的品牌有，三一、斗山、日立、現(xiàn)代、玉柴、神鋼、卡特彼勒、山重建機(jī)；□

1-7月，小挖銷量實現(xiàn)同比增長的品牌有卡特彼勒（34%），山重建機(jī)（18%），沃爾沃（13%），日立（9%），其中卡特彼勒、沃爾沃都針對中國小挖市場推出了新一代的6-8t級產(chǎn)品，小挖市場的競爭將更加白熱化。排次品牌2013年7月2013年1-7月銷量2013年1-7月份額銷量銷量同比增長份額份額同比變動1三一4366534-4%15.98%-0.49%2斗山2203264-5%7.98%-0.29%3日立建機(jī)20431689%7.75%0.70%4現(xiàn)代1642840-4%6.95%-0.24%5小松1552539-13%6.21%-0.84%6玉柴1882411-20%5.90%-1.40%7神鋼16822997%5.62%0.41%8卡特彼勒174217634%5.32%1.38%9山重建機(jī)151200318%4.90%0.79%10山河智能1301807-1%4.42%0.01%11福田雷沃1391672-8%4.09%-0.30%12柳工1171620-21%3.96%-1.02%13山東臨工1141608-13%3.93%-0.53%14久保田881536

3.76%3.76%15沃爾沃108149113%3.65%0.47%16其他3493917-21%9.58%-2.40%17合計290540885-1%100.00%0.00%月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!3、目標(biāo)市場各品牌競爭情況分析表5：2013年1-7月各品牌大挖銷量變動情況圖10：2013年1-7月各品牌大挖市場份額情況注：大挖中各品牌系列占比分別為：

國產(chǎn)29%，韓系7%，歐美17%；日系47%。3.3各細(xì)分市場競爭情況分析—中挖（30t≤T＜40t）一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月，30-40t機(jī)型銷售冠軍為沃爾沃，單月銷售130臺。位列其后的多位小松、日立、住友等日系品牌，三一7月銷售表現(xiàn)不佳；□1-7月，在中挖（30t≤T＜40t）細(xì)分領(lǐng)域，小松、沃爾沃分別位居市場的、第二，市場份額分別為18%、13%，緊隨其后的三一、神鋼、日立市場份額上升較快；排次品牌2013年7月2013年1-7月銷量2013年1-7月份額銷量銷量同比增長份額份額同比變動1小松791015-42.03%18.22%2.78%2沃爾沃130728-33.15%13.07%3.47%3三一26670-59.74%12.03%-2.64%4神鋼23612-38.86%10.99%2.16%5日立建機(jī)64604-37.28%10.84%2.35%6住友建機(jī)83333-25.00%5.98%2.06%7斗山35290-75.30%5.21%-5.14%8山東臨工714920.16%2.68%1.58%9中聯(lián)重科6147-63.34%2.64%-0.90%10卡特彼勒7130-81.32%2.33%-3.80%11現(xiàn)代15122-78.29%2.19%-2.76%12力士德0119-72.07%2.14%-1.62%13福田雷沃16114-19.15%2.05%0.80%14利勃海爾8110155.81%1.97%1.60%15山重建機(jī)5397-4.90%1.74%0.84%16其他64330-56.64%5.92%-0.78%17合計6165570-50.89%100.00%0.00%月挖掘機(jī)市場銷量分析共16頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!4、區(qū)域市場分析表7：2013年1-7月各省區(qū)銷量&份額變動情況4.11-7月各區(qū)域市場銷量及份額情況一、2013年7月市場運(yùn)行情況分析分析：□7月，貴州銷量處于全國之首，單月銷售382臺。單月銷量超過300臺的省份還有江蘇、四川、山東、安徽、湖南5??；□

1-7月挖機(jī)銷量前五的省份是：江蘇，四川、山東、安徽、湖北，共占據(jù)全國32%的份額；□從各省的同比增長情況來看，歷年的銷售大?。航K、四川、貴州、湖南已經(jīng)實現(xiàn)不同程度的正增長；而資源型省份，如山西、廣西、內(nèi)蒙、黑龍江等依然有相當(dāng)幅度的下滑；排序省份2013年7月2013年1-7月累計銷量銷量同比增長市場份額份額變動1江蘇345491914%7.03%1.55%2四川35048707%6.96%1.21%3山東3684548-12%6.50%-0.03%4安徽3184092-4%5.84%0.47%5湖北2763871-11%5.53%0.03%6貴州3823757