2022泛心理健康服務(wù)白皮書-沙利文-202302

報告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系沙利文獨(dú)有的高度機(jī)密性文件(在報告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)沙利文事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。沙利文開展的所有商業(yè)活動均使用“沙利文”的商號、商標(biāo)，沙利文無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表沙利文開展商業(yè)活動。2白皮書摘要弗若斯特沙利文咨詢有限公司謹(jǐn)此發(fā)布《2022泛心理健康服務(wù)白皮書》。本報告旨在分析泛心理健康服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)特點(diǎn)、驅(qū)動因素及未來發(fā)展趨勢。本報告從泛心理健康服務(wù)行業(yè)出發(fā)，具體分析了闡述了中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及驅(qū)動因素，并展望了中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)的未來發(fā)本報告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯特沙利文(北京)咨詢有限公司，數(shù)據(jù)均采用四中國泛心理健康服務(wù)市場發(fā)展迅速、市場規(guī)模當(dāng)前中國心理健康服務(wù)需求普遍存在，但供給嚴(yán)重不費(fèi)者對于社會普遍焦慮情緒解決的需求，中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)仍面臨挑戰(zhàn)行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低、缺乏規(guī)范化管理是泛心理健康服高速增長態(tài)勢。數(shù)字化推動泛心理健康行業(yè)規(guī)模化規(guī)?；头盒睦碇R的線上普及可以縮短需求端與供給端不平衡2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02目錄 令心理健康服務(wù)定義與分類 7 9?心理健康服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10?心理健康服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀：供給端 11?心理健康服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀：需求端 14 令中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 16?中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模 17令中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)痛點(diǎn)及驅(qū)動力 18?行業(yè)痛點(diǎn)分析 19令中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)驅(qū)動力 20?行業(yè)驅(qū)動因素一：社會、疫情 20?行業(yè)驅(qū)動因素二：經(jīng)濟(jì) 21?行業(yè)驅(qū)動因素三：政策 22令中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)市場競爭格局 24?線上泛心理健康服務(wù)的主要玩家及競爭格局 25?線上心理咨詢服務(wù)的主要玩家及競爭格局 26令中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢 27?泛心理健康服務(wù)的普及化 30?從業(yè)人員的人數(shù)與專業(yè)度將不斷提升 31?心理健康服務(wù)AI的未來發(fā)展趨勢 32令中國心理健康服務(wù)市場投融資情況 34 36?測測 37 40令法律聲明 4132022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02 5 6 9 10 11 15 16----------------------- 19 20 20 21 22 24 27 34 36 37 40 414501心理健康服務(wù)定義與分類狹義的心理健康服務(wù)是指以心理學(xué)的理論和方法為主導(dǎo)來維護(hù)與促進(jìn)人們的心理健康活動；服務(wù)是指利用一定的原則、手段和方法解決人們的心理和行為問題。按照、詢以及泛心理健康服務(wù)三類。02中國心理健康服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀，。6分類2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02心理健康服務(wù)定義與分類心理健康對所有人的生活都是內(nèi)在的和重要的，它影響我們的思考、感受心理健康對所有人的生活都是內(nèi)在的和重要的，它影響我們的思考、感受和行動，它支撐著我們做出決定、建立關(guān)系和塑造我們生活的世界的能力。心理健康也是一項基本人權(quán)，它對個人、社區(qū)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要?！澜缧l(wèi)生組織WHO心理健康服務(wù)定義狀況可能會惡化。各種各樣的心理健康狀況會擾亂人們的思想和感情、改變行為、損狹義的心理健康服務(wù)是指以心理學(xué)的理論和方法為主導(dǎo)來維護(hù)與促進(jìn)人們的心理健康活動；而廣義的心理健康服務(wù)是指利用一定的原則、手段和方法解決人們的心理和行為問?積極的人際關(guān)系?對社區(qū)有貢獻(xiàn)?獲得歸屬感?與他人共情?應(yīng)用認(rèn)知技能?獲得教育?擁有謀生的能力?做出健康的選擇?學(xué)習(xí)新技能?應(yīng)對壓力?適應(yīng)變化?采納新想法?做出復(fù)雜的選擇?理解和管理情緒?實(shí)現(xiàn)自我價值?感覺良好?生活有目標(biāo)?與他人共情?感受到自己與他人7治療服務(wù)2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02治療服務(wù)心理健康服務(wù)定義與分類心理健康服務(wù)分類按照心理健康服務(wù)對于服務(wù)提供者的專業(yè)程度要求分類，心理健康服務(wù)可以劃分為心理治療、心理咨詢以及泛心理健服務(wù)三類。11?心理治療服務(wù)是治療患有嚴(yán)重心理專業(yè)診療手段，?服務(wù)提供者主要是各級精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)(包括精神?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院精神科)，目前隨著心理健康，一部分的數(shù)字化供相應(yīng)服務(wù) ?心理咨詢服務(wù)一般是針對有輕度心焦慮、抑郁、痛苦等人群務(wù)，需要一定程度的專業(yè)??供者主要有各級精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)(包括精神?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院精神科)以及有資質(zhì)的社會心務(wù)組織等?3服務(wù)3?泛心理健康服務(wù)一般是為普通用戶替代型心理服務(wù)、身心靈服感咨詢、職場咨詢、兒童及心理教育、情緒管理、冥想情感傾訴、積極心理社交等心理健康服務(wù)，專業(yè)知識度?服務(wù)提供者主要為有資質(zhì)的社會心務(wù)組織以及各類數(shù)字化心理健康服務(wù)平臺(以互聯(lián)網(wǎng)為媒介務(wù)平臺)8沙利文研究892022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈按各自心理需求所對應(yīng)的各類心理健康服務(wù)。 心理健康服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?人工智能??人工智能?大數(shù)據(jù)?智能語音?為精神?？漆t(yī)院搭建臺?為B端企業(yè)心理服務(wù)提?抗精神病藥物?抗焦慮藥物?鎮(zhèn)靜催眠類藥物?抗抑郁藥物等級精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu) 科)心理健康服務(wù)組織、政府設(shè)置的社會心理服務(wù)機(jī)構(gòu)、學(xué)校企事業(yè)單位設(shè)置的心理援助部門等康服務(wù)?線上線下相結(jié)合的一體化系診療平臺?情緒管理、冥想助眠、情感傾訴、情感咨詢、積極心理社交、替代型心理服務(wù)、身心靈服務(wù)、職場咨詢、兒童及青少年心理教育等泛心理健康服務(wù)平臺?為各類精神障礙患者業(yè)診療服務(wù)?為輕度心理障礙患者理咨詢服務(wù)?為輕度心理障礙患者理咨詢服務(wù)?為咨詢者提供心理健患者按其精神障礙對應(yīng)的治療需求以及消費(fèi)者按各自心理需求對應(yīng)的各類心理健康服務(wù)沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02行業(yè)現(xiàn)狀詢及泛心理健康服務(wù)市場將持續(xù)快速發(fā)展。供給端：心理治療資源面臨緊缺神病床位e 病床使用率(%)醫(yī)院精神科床位數(shù)(萬張)95.5%95.5%92.4%.3.1935%.0%5.9%8%2015201620172018201920202022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02 精神病院執(zhí)業(yè)醫(yī)師精神病院執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師030240,490059,7136,7474,7287,4139,704745,43240,85036,267201520162017201820192020：國家衛(wèi)計委，沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02 病死率(%)精神病院入院人數(shù)(千人)精神病院出院人數(shù)(千人)2,3282,3282,3132,0241,9861,7511,7231,5971,561.3% 2,6382,5942,6592,602.3%.3%.3%.3%201520162017201820192020 床位200-299張床位200-299張床位50-99張床位<50張床位500-799張床位400-499張床位300-399張1,33016192025820511038994669943531166201520162017201820192020來源：國家衛(wèi)計委，沙利文研究132022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02理健康服務(wù)需求增加精神壓力。各類精神和心理障礙的疫情第一年全球抑郁癥和慮癥病例增長率全球?qū)⒃黾拥闹囟纫钟舭Y全球?qū)⒃黾拥慕箲]癥病例人康問題沒有得到任何的心理健康務(wù)01中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀務(wù)02中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)痛點(diǎn)及驅(qū)動力。隨對心理健03中國泛心理健康服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢?；男纬伞?32.82.9.32.82.93.14.8服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀泛心理健康服務(wù)：輕量級心理服務(wù)市場規(guī)模的蓬勃發(fā)展和新興技術(shù)提供的遠(yuǎn)程交互能力，在線泛心理健關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系仍有待企業(yè)進(jìn)一步探索和建立。預(yù)計隨著未來行準(zhǔn)的逐步完善、相關(guān)數(shù)字化技術(shù)對于泛心理健康服務(wù)的增效，泛心理健康服務(wù)市場將保持高速增長態(tài)勢。 2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E來源：國家衛(wèi)計委，沙利文研究172022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02務(wù)行業(yè)痛點(diǎn)分析規(guī)范化管理還未成熟。行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低上心理情緒疏導(dǎo)等服務(wù)。在此類泛心理服務(wù)APP提供服務(wù)的人除缺乏規(guī)范化管理及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)體系用戶的咨詢內(nèi)容及私人信息都難以得到保證。泛心理在線服務(wù)平2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02計人數(shù)超和新冠疫情下的心理健康危機(jī)已經(jīng)持續(xù)三年的新冠肺炎疫情不僅使得大眾愈發(fā)重視身體健今年3月發(fā)布的報告顯示，新冠疫情在全球大流行期間增加了世峰有基礎(chǔ)病的群體更易出現(xiàn)精神健康問題。這場疫情導(dǎo)致的社會隔心理成本、無地區(qū)限制的特點(diǎn)使得中國心理健康服務(wù)市場需求持升。2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02用戶消費(fèi)升級趨勢加強(qiáng)，對泛心理健康服務(wù)付費(fèi)的意愿也逐強(qiáng)由 %樂衣著5.9%：國家統(tǒng)計局，沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02各以及民眾沙利文研究《高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家而團(tuán)結(jié)奮斗——在中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會上的報告》好生保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置。蓋診《關(guān)于印發(fā)全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)2021年重點(diǎn)工作任務(wù)2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02沙利文研究構(gòu)理援助務(wù)模式?！度珖鐣睦矸?wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作方案》體系建設(shè)積累經(jīng)驗?！蛾P(guān)于加強(qiáng)心理健康服務(wù)的指導(dǎo)意見》，2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02康服務(wù)的主要玩家及競爭格局 ???線上泛心理健康服務(wù)業(yè)極度分散，參與者通常以公字化心理健康服務(wù)。低，目前市面上幾乎所有的心理健康服務(wù)市場參與者都能提供多種輕量級心理健康服務(wù)，滿足亞健康人群對身心健康及人們對自我提升的需求。、關(guān)系處理、兒童及青少年心理問沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02詢服務(wù)的主要玩家及競爭格局 ???上心理咨詢服務(wù)集中度較低，部分泛心理健康。理咨詢服務(wù)市場的參與者通常及職關(guān)系建議等輕量級服務(wù)詢服務(wù)也能為輕度心理抑郁、痛苦等心理問進(jìn)提供一些周期性治療方心理咨詢服務(wù)提供者擁有各自的專家院精神科從業(yè)人員、咨詢經(jīng)驗海內(nèi)外高校心理學(xué)碩士等。沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02務(wù)市場的未來趨勢總覽泛心理健康服務(wù)的普及化心理疾病在國內(nèi)仍是廣受非議的社會話題，大多數(shù)人在面對，心理健康服務(wù)的專業(yè)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化以改善當(dāng)前中國心理服務(wù)系統(tǒng)的低覆蓋率。中國居民應(yīng)對心理健康困擾措施從停留在自我調(diào)節(jié)層面發(fā)展到積極尋求早期干預(yù)，對于泛心理健康服務(wù)的認(rèn)認(rèn)知度較高的泛心理健康服務(wù)，其他如兒童及青少從業(yè)人員的人數(shù)與專業(yè)度將不斷提升端存在巨大缺康服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才短缺，相關(guān)涉及心理咨詢的細(xì)則法規(guī)與監(jiān)培育和數(shù)字化心理服務(wù)的發(fā)展在一定程度上可以填補(bǔ)專業(yè)人才的心理健康服務(wù)AI的未來發(fā)展趨勢得益于互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的蓬勃發(fā)展和新興技術(shù)提供的遠(yuǎn)程、RPA要驅(qū)動的人工智能心理咨詢師正在對傳統(tǒng)心理健康服務(wù)行業(yè)發(fā)起挑：頭豹研究院，沙利文研究2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02RPA技術(shù)可代替人工完成咨詢初期病理整理和歸納的流程，AI師的出現(xiàn)一定程度上緩解了來訪者與咨詢師信任難以與虛擬咨詢師分享一些令人尷尬的信息。來訪者不會感到被他人前AI的交互技術(shù)和數(shù)據(jù)量，AI心理健康咨詢師仍予來訪者足夠的情感支持和語言理解能力，但一些先行者已經(jīng)呈現(xiàn)了未來實(shí)現(xiàn)全自動AI心理健康咨詢的可行性。2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02服務(wù)的普及化精神衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)要求提升界各國加強(qiáng)社會層面精神衛(wèi)生建設(shè)、推動精神衛(wèi)生服務(wù)的普及化。該計劃目標(biāo)將成為世界各國推動心理健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力和后增加、數(shù)字化心理服務(wù)模式進(jìn)一步完善、一站式全流程閉環(huán)劃目標(biāo)精神衛(wèi)生生法律社區(qū)為基?針對精神衛(wèi)生問題的服務(wù)覆蓋面將至礎(chǔ)的環(huán)境中提全面、綜合神衛(wèi)生與社護(hù)服務(wù)預(yù)防戰(zhàn)略生和社會心理準(zhǔn)備系統(tǒng)精神衛(wèi)生信息系統(tǒng)、證究兩年例行收集和報告至少神衛(wèi)生指標(biāo)?全球精神衛(wèi)生研究的產(chǎn)出將翻一番2022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/02口從業(yè)人員的人數(shù)與專業(yè)度將不斷提升從業(yè)人員的數(shù)量和專業(yè)度決定了心理健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和心理服務(wù)的覆蓋程度心理健康服務(wù)從業(yè)人員的培訓(xùn)為心理健康服務(wù)企業(yè)的多元發(fā)展和心理健康產(chǎn)業(yè)的增長提供了可能。中國目前對心理咨詢師從業(yè)人員的專業(yè)背景不做強(qiáng)制要求，這也意味著任何人士接受咨詢面上穩(wěn)步增長。歐美國家對心理咨詢師/治療師的專業(yè)性要求及所及社區(qū)公立心理咨詢治療機(jī)構(gòu)。除擁有心理學(xué)和醫(yī)學(xué)背景的治美國心理健康產(chǎn)業(yè)的重要參與者。美國參與心理咨詢和治療工作業(yè)社工數(shù)量超過了精神科醫(yī)生、精神科護(hù)士、和心理治療師和。 精神科醫(yī)師心理健康服務(wù)專業(yè)人員缺口.0%8%健康服務(wù)專業(yè)人員總數(shù)為參照美國標(biāo)準(zhǔn)的估算值：頭豹研究院，沙利文研究統(tǒng)心理健康行業(yè)的痛點(diǎn)以簡單心理平臺收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為例：實(shí)習(xí)咨詢師收費(fèi)在200-400提高大眾接受度AI咨詢師的出現(xiàn)一定程度上緩解了來訪者與咨詢師信任難以與虛擬咨詢師分享一些令人尷尬的信息。來訪者不會感到被他人者每次咨詢需提前一周進(jìn)行預(yù)約，優(yōu)秀且資深的心理咨詢師有時預(yù)約事件需要提前更久。諸多精神疾病如雙向情感障礙、經(jīng)常致結(jié)果惡化。AI現(xiàn)實(shí)時交互功能，確保來訪者在一天之內(nèi)任何時間都可以及時得到專業(yè)及有效的輔導(dǎo)和咨詢。：頭豹研究院，沙利文研究99876632311155324222022泛心理健康服務(wù)白皮書|2023/029987663231115532422 投融資事件數(shù)量(件)投融資事件金額(億元)3519910.795.612013201420152016201720182019202020212022C PreA、A