上市公告書及招股說明書文件發(fā)展

廣州電力企業(yè)上市公告日期：1997-04- 公18所

簡稱:廣發(fā)電 上市時間:1997年代碼 上市地點(diǎn)股本總額:66,600萬 本次上市流通本:9,000上市日期:1997718總股本:66600可流通股本:10000編碼經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)發(fā)字(1997)364號文和證監(jiān)發(fā)字365號文批準(zhǔn),本公司已成功地向社會公眾公開每股面值為1.00元的普通股10000萬股.根據(jù)所上證上(97)071號《上市通知書》,本公司9000萬元將于1997年7月18日在所掛牌.本公司6660090001997627上交所上網(wǎng)的新股,另有1000萬內(nèi)部職工股,將按有關(guān)規(guī)定半年后上市流通.三、:27155成立日期:19961231:(1)人簡本次的人——廣州電力企業(yè)（籌）是根據(jù)廣州市體改委穗改股字(1997)32號文《關(guān)于籌備設(shè)立廣州電力企業(yè)問題的》，在對廣州電力企業(yè)進(jìn)行整體改制的基礎(chǔ)上，通過公開計(jì)委穗計(jì)人［1996］1號文，并獲廣州市國資局及廣州市工商局批準(zhǔn)，于1996年5資開發(fā)等業(yè)務(wù)。廣州電力企業(yè)是廣州市國有資產(chǎn)經(jīng)營單位——廣州發(fā)展公司的全資附屬公司。廣州電力企業(yè)是本公司的唯一發(fā)起人,以其重組后的全部資產(chǎn)作為發(fā)起人資產(chǎn),以募集方式設(shè)立本公司.根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果和省國資局粵國資辦(1997)40號文確認(rèn),進(jìn)入公司經(jīng)營性資產(chǎn)87183萬元,折國家股56600萬股(每股1元),折股剩余部分計(jì)30583萬元列入公司資本公積金,折股比例為1:0.65.1997年6月27日向社會公開A股9000萬股,向內(nèi)部職工募集1000萬股,總股本為66600萬股,公司于1997年7月11日在省工商行政管理局登記.四、及承公開社會公眾股數(shù)量:9000萬股公司職工股:1000價(jià)格:7.87募金總額:77250萬元(已扣除費(fèi)用)方式:上網(wǎng)市盈率:16.3倍費(fèi)用總額:1450萬元每股費(fèi)用:0.145元 配售戶數(shù):83968此次的超額倍數(shù)達(dá)90.1563倍,無余額由承銷團(tuán)包銷經(jīng)羊城會計(jì)師(97)羊驗(yàn)3599號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn):募金的入帳時間 年月日入帳金 萬入帳帳 - 中國建設(shè)銀行廣州市分行東環(huán)楊丹地先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)董事長.持有本公司2萬0.003%.唐學(xué)林先生:現(xiàn)任廣州發(fā)展公司.持有本公司2萬股.占總股數(shù)澤先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)副總經(jīng)理.持有本公司2萬0.003%.毅先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)副總經(jīng)理.持有本公司1.8萬0.0027%.陳大衛(wèi)先生:現(xiàn)任廣州發(fā)展公司副總經(jīng)理、廣州電力企業(yè)有限1.80.0027%.劉先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)董事會.持有本公司1.5萬0.00225%.先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)管理部副經(jīng)理.持有本公1.50.00225%.李先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)黨工部.持有本公1.5先生:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)人事部經(jīng)理.持有本公司:現(xiàn)任廣州電力企業(yè)審計(jì)部副經(jīng)理.持有本公1.5同意本公司在1997年度公開新A股10000萬股,并 所如成功,本公司自成立以來未分配完而滾存的利潤,由新股后的全董事會根據(jù)國家主管部門的意見調(diào)整新股的具體額度,決定具體上市地點(diǎn)和時間,制定招股章程草案,并依法處理本次公開上市有關(guān)的其二.公司:66600萬三.公司時間:1997年7月11四.公司地點(diǎn):省廣州市麓景路3號 七、關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)廣州原電管理公司:成立于1994年8月18日,資本300萬元,是一項(xiàng)目公司,原屬發(fā)展屬下廣州原能發(fā)展公司的全資子公司,1996年12月26日,由其主管單位──發(fā)展將其劃轉(zhuǎn)給電力企業(yè),成為本公司的全資公司.廣州原實(shí)投資項(xiàng)目管理(以下簡稱"原實(shí)公司")于1994年12月13日經(jīng)廣州市工商行政管理局的,資本為300萬元.為本公司的全資廣州珠江電力:其前身是"廣州珠江電力公司",成立于1993年10月18日,原為電力企業(yè)屬下子公司,1996年8月26日改制為公司并變更為現(xiàn)名,資本500萬元,主要從事珠電公司、東電公司的供應(yīng)總業(yè)務(wù).現(xiàn)為本公司屬下全資子公司.廣州珠江電力物資:其前身是"廣州珠江電力物資公",成立于1994年4月20日,原為電力企業(yè)屬下子公司,1996年8月24日改制為公司并變更為現(xiàn)名,資本250萬元,主要從事珠電公司、東電公廣州珠江電力檢修:成立于1996年2月13日,資本300萬元.主要從事珠電公司、東電公司的發(fā)電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組的大中修、日常的設(shè)備,為本公司屬下全資子公司.廣州金源電力:成立于1995年5月15日,資本500萬元,1996年12月30日變更資本為12100萬元.現(xiàn)為本公司屬下全資子公司.廣州珠江電力:于1992年6月1日經(jīng)國家工商行政管理局批準(zhǔn)注冊的中外合資(港資)企業(yè),資本為42000萬元,本公司占該公司50%股廣州東方電力于1995年12月28日經(jīng)國家工商行政管理局成立的中外合資(港資)企業(yè),資本99000萬元.本公司通過金源公司和原電公司65%股權(quán).另,本公司擁有一家廣州珠江電力建設(shè):為電力企業(yè)的,本公司創(chuàng)立后,將成為本公司的,主要從事電力工程承包、工程建設(shè)；銷售電力機(jī)械、建筑材2、重大關(guān)聯(lián)情發(fā)展和珠電公司于1993年3月 日簽定了《廣州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)公司墊資協(xié)議》。發(fā)展先期投入珠電一期的40,777萬元作為對珠電公司的股利率11％計(jì)算，之后按國內(nèi)銀行同期貸6151214發(fā)展和珠電公司于1996年4月11 司第二筆股東墊資協(xié)議》。協(xié)議約定由于廣州珠江電力在建設(shè)期間發(fā)生設(shè)計(jì)變更和新增項(xiàng)目，出現(xiàn)缺口達(dá)26,000萬元，經(jīng)股東協(xié)商并經(jīng)亞洲開發(fā)銀行和銀團(tuán)同意，發(fā)展投入13,000萬元作為對珠電公司的第二筆股東墊資，用于支付珠電一期項(xiàng)目收尾結(jié)算款項(xiàng)，利率按商業(yè)銀行同期固定資產(chǎn)利率計(jì)算，還款期為每年6月15日和12月15日，首個還款日為1996年6月15日，分1996年11月6日，東電公司與電力企業(yè)簽訂了《中外合資經(jīng)營廣州東方電力實(shí)行工程總承包合同》，該合同約定珠電二期工程建設(shè)由電力企業(yè)實(shí)行總承包。承包總金額284,500萬元，但是，若非承包者直接原因東或籌措或由承包者代合資各方籌措解決。1996年11月6日，東電公司與電力企業(yè)簽訂了《委托運(yùn)行管理合同》，委托電力企業(yè)對珠電二期進(jìn)行運(yùn)行管理。委托管理期限為兩臺機(jī)組分別 1996年12月10日，電力發(fā)展公司與電力企業(yè)簽定協(xié)議，電力發(fā)展公司將其擁有的金源公司的全部權(quán)益按評估后的凈資產(chǎn)值轉(zhuǎn)讓給電力企業(yè)，該1997年3月27日，發(fā)展與電力企業(yè)、珠電公司簽定關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠電公司管理權(quán)的《》，發(fā)展將其在珠電一期兩臺機(jī)組投產(chǎn)后十年每年向珠電公司咨詢的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給電力企業(yè)，電力企業(yè)同時承1997年4月10日，發(fā)展與電力企業(yè)簽訂了《房屋租賃契約》，發(fā)展將廣州市麓景路3號廣州發(fā)展17-19樓租給電力企業(yè)。租賃期為1997年5月1日到10月31日，每月為32177.31元。 其中:國家持有 84.985 廣州發(fā)展公司 伍 (97)羊查4682我們接受貴公司的委托,對貴公司提供的一九九四年十二月三十一日、一九的責(zé)任是根據(jù)審計(jì)的結(jié)果，對這些會計(jì)報(bào)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)《中實(shí)施了包括會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。我們認(rèn)為，上述會計(jì)報(bào)表，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《制試點(diǎn)企業(yè)會狀況及相應(yīng)會計(jì)期間的經(jīng)營成果和一九九六年度的變動情況，會計(jì)處理方法的羊城會計(jì)師 中國會計(jì) 中國·廣 中國冊會計(jì) 潘文國報(bào)》、《報(bào)》和《羊城晚報(bào)》上。該招股說明書已對本公司有關(guān)財(cái)本公司本次改制的資產(chǎn)重估增值是根據(jù)國家國有資產(chǎn)管理局"(1997)388本公司執(zhí)行《制試點(diǎn)企業(yè)會計(jì)制度》中外合資經(jīng)營企業(yè)執(zhí)行《中民外商投資企業(yè)會計(jì)制度》（二）本公司合并會計(jì)制度是按照財(cái)政部(1995)11內(nèi)部和內(nèi)部債權(quán)、等內(nèi)部會計(jì)事項(xiàng)后合并編制的。（三）（四）本公司以為記帳本位幣，發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時，與借款相關(guān)業(yè)務(wù)采用固定匯率，其他日常業(yè)務(wù)采用業(yè)務(wù)發(fā)生時的市場匯率折合記帳，月份終了，有關(guān)外幣帳戶的外幣余額按照月末市場匯率折合，差額作為匯兌損益，列作本公司對于投資額占聯(lián)營公司資本總額50％以上(不含50%)的,采用權(quán)益法，并合并會計(jì)報(bào)表，投資額占聯(lián)營公司資本總額20％至50％的，采用權(quán)益法核20％以下的，50％股權(quán)，并全面管理該公司的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，故本公司采用合并報(bào)表的方法進(jìn)行處理。（六）本公司的長期合同工程，按合同規(guī)定的形象進(jìn)度分次確認(rèn)已完階段工1、本公司售電收入銷項(xiàng)稅額按稅率17％確定，進(jìn)項(xiàng)稅額：按13％，其他材料及物資按17％，費(fèi)按10％并以確定的稅額作23％。3、城市建設(shè)本公司按實(shí)際應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的7％計(jì)算和繳納城市建設(shè)稅（中外43％（中外合資經(jīng)營企業(yè)免繳）計(jì)算5、教育專項(xiàng)本公司按實(shí)際應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的4％計(jì)算和繳納教育專項(xiàng)6本公司經(jīng)廣州市“穗府函【1997】77號文”批準(zhǔn)，在一九九五年至33％（即全額返還），一九九六年度返還31.77％（1.23％），從一九九七年度起，在“九五”期間，實(shí)行企業(yè)所得稅按33％征收，由廣州市財(cái)返還18％的政策。（八）1210％提取法定盈余公積金，當(dāng)法定盈余公積金累計(jì)余額已達(dá)資本的50％時不再提取。54 1995 1996 38.40 注:以上指標(biāo)均根據(jù)羊城會計(jì)師（97）羊查字4682號之審計(jì)報(bào)告本公司董事會將嚴(yán)格遵守《公司法》、《與管理暫行例》、《公開公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《所市場業(yè)務(wù)規(guī)則》和有關(guān)法律、的規(guī)定，并自上市之日起作出如上承諾：1、按照法律、的規(guī)定程序和要求披露重大的信息、并接受主管2、及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地公布中期報(bào)告和年度報(bào)告，并備置于規(guī)定場所3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員如發(fā)生或持本公司發(fā)生變化時，在報(bào)告主管機(jī)關(guān)、所的同時向投資者公布。4、在任何公共媒介中出現(xiàn)的消息可能對本公司的市場價(jià)格產(chǎn)生評，不利用已獲得的消息和其他不正當(dāng)直接或間接從事活動1（1）1992年1月31日，發(fā)展與屬下能勇有限公司簽訂《中外合資經(jīng)營廣州珠江電力合同》及《補(bǔ)充合同》，投資總額為20.72億元，中外雙方各占50％股權(quán)，合資期限為25年；在此基礎(chǔ)上，發(fā)展與外方簽訂了《運(yùn)行管理總承包協(xié)議》，該協(xié)議是在合資合同約定的利潤基礎(chǔ)上簽訂的。1996年11月23日，發(fā)展、電力企業(yè)與能勇簽訂《中外合資經(jīng)營廣州珠江電力同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)團(tuán)將其擁有的珠電公司50％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給電力企業(yè)《廣州珠江電力發(fā)電機(jī)組（2×30萬千瓦）上網(wǎng)電量購售協(xié)議》：1992年12月31日由珠電公司與省電力公司簽訂，規(guī)定省電力公司收購珠電公司兩臺三十萬千瓦機(jī)組全部上網(wǎng)電量?！吨型夂腺Y經(jīng)營廣州東方電力合同》：1995年12月8由金源公司（60％股權(quán)）、ALTIMAINTERNATIONALLIMITED（25％權(quán)）、越秀企業(yè)（占10％股權(quán)）和原電公司（占5％股權(quán)）四方簽訂，投資總額為29.738億元，合資期限25年?！稄V州珠江電廠二期2×30千瓦機(jī)組上網(wǎng)電量購售協(xié)議》：1995年12月27日由東電公司與省電力公司簽訂，規(guī)定省電力公司收購《中外合資經(jīng)營廣州東方電力實(shí)行工程總承包合同》：1996年11月6日由東電公司與電力企業(yè)簽訂，該合同約定珠電二期工程建設(shè)由電力企業(yè)實(shí)行總承包。（6）1996年12月10日，電力發(fā)展公司與電力企業(yè)簽訂了《權(quán)益轉(zhuǎn)讓》，電力發(fā)展公司將其擁有金源公司的全部權(quán)益轉(zhuǎn)讓給電力企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為973,075,483.07元，其中796,827,040.61元以承接的方式支付，余款176,248,442.46元以現(xiàn)金支付。1996年12月20日，原實(shí)公司與原能公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓》，原能公司將其在金源公司所占的1％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給（即發(fā)展）與珠電公司于1993年3月10日簽訂，發(fā)展先期投入珠電一期407,770,370元作為珠電公司借款?！堕L期供煤協(xié)議》：1995年11月5日由公司與神華有限公司簽訂，神華保證每年供煤150萬噸給公司作為珠電一、二10《為廣州珠江2×30萬千瓦發(fā)電廠提供一億四千萬融資的協(xié)議》（下稱“銀團(tuán)協(xié)議”）：由珠電公司作為借款人，與中國銀行廣州分行和中國建設(shè)財(cái)務(wù)（）等金融機(jī)構(gòu)于一九九三年三月十三日簽訂。協(xié)議約定：銀團(tuán)向借款人提供一億四千萬額度的五年期，到期可展期三年?！稄V州東方電力二億四仟萬融資協(xié)議》：由東電KINCHENGINSURANCE(H.K)LIMITED1996116億四仟萬用于東電公司工程建設(shè)，期限為五年，到期可展期三年?！秮嗐y協(xié)議》：由亞洲開發(fā)銀行與珠電公司于1992年1026日簽訂，亞洲開發(fā)銀行5000萬元給珠電公司用于珠電一期項(xiàng)目工程建（12）1996年11月6日，東電公司與電力企業(yè)簽訂《委托運(yùn)行管（13）發(fā)展和珠電公司于1996年4月1日簽定了《廣州珠江電力有限公司第二筆股東墊資協(xié)議》，協(xié)議約定由于廣州珠江電力在建設(shè)期間發(fā)生設(shè)計(jì)變更和新增項(xiàng)目，出現(xiàn)缺口達(dá)26,000萬元，經(jīng)股東協(xié)商并經(jīng)亞洲開發(fā)銀行和銀團(tuán)同意，發(fā)展投入13,000萬元作為對珠電公司的第二筆股東墊資。上述協(xié)議合法有效，均處在良好履行狀態(tài)，不存在對人的經(jīng)營活動和2、重大事本公司概無涉及任何重大、仲裁或行政處罰，據(jù)本公司籌委知，本公司亦無任何尚未了結(jié)或可能被控之重大、仲裁、行政處罰或索賠要求，其能涉及、仲裁或者行政處罰；本公司籌委會成員未受任何刑事本公司的控股公司和子公司未有重大事項(xiàng)3一九九七年度預(yù)測利潤總額（合并后）47,811的所得稅政策（稅率15％），公司除稅后凈利潤為30,916萬元，每股0.464一、人317－19 -聯(lián)系人：住所：市春風(fēng)路5號法定代表人：傳真 三、人名稱：廣州合住所：廣州市東風(fēng)西路199號國際金融東樓7樓傳真經(jīng)辦：、四、承銷商名稱：信達(dá)住所：市深南中路東風(fēng)21層傳真經(jīng)辦：1879法定代表人：傳真經(jīng)辦會計(jì)師：、潘文中名稱：資產(chǎn)評估公司322 -1109傳真經(jīng)辦評估師：、、佟、住所：市海淀區(qū)萬泉河路66號法定代表人：名稱：中國建設(shè)銀行廣州市分行東環(huán)住所：廣州環(huán)市東路336號 九、登記機(jī)住所：市黃浦路15號法定代表人：傳真1、中國復(fù)審意見23、5678910單位:資產(chǎn) 款04款 存貨 用 失失債1,094,682,158值6,569,040,396舊值6,172,354,752.825,971,155,4732,245,919,924程 6,172,354,752.825,982,097,1932,250,119,924 7,226,247,005.797,076,779,351 款款款,083款費(fèi)用債667,108,5341,718,565,320款3,357,337,389.003,456,024,788 款債計(jì)4,129,672,210.924,265,623,0331,456,079,4325,094,005,750.094,932,731,5671,200,390,096.21股本積

潤計(jì)計(jì)7,226,247,005.797,076,779,3514,333,885,297

企業(yè)名稱:廣州電力企 (母公司 單位 款2