汽車后市場行業(yè)技術經驗積累分析

汽車后市場行業(yè)技術經驗積累分析汽車后市場行業(yè)技術經驗積累汽車維修檢測類設備以及養(yǎng)護用品屬于技術密集型產品，涉及機械、電子、軟件、精細化工等多個技術領域，需要長期的技術、經驗和數(shù)據的積累以及持續(xù)的創(chuàng)新能力，以適應汽車車型廣泛、汽車技術不斷升級變化尤其是新能源汽車和汽車電子化的特點。因此，技術沉淀、創(chuàng)新能力及長期經驗的積累構成行業(yè)進入的最主要障礙。全球汽車后市場行業(yè)發(fā)展趨勢領先的行業(yè)零部件供應商，如USAutoPartsNetwork，Inc．和CarParts．com，將在未來幾年拉升全球汽車后市場需求，在線汽車后市場業(yè)務在發(fā)展中國家展示了巨大的潛力。此外，預計汽車零部件在線銷售的增長將為市場帶來巨大的需求。未來，政策變化是汽車后市場產業(yè)推進的最大推力，汽車電動化也將催化汽修產業(yè)變革，全球零部件供應商將布局汽車后市場終端。全球汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模2017年度全球汽車后市場的規(guī)模體量約為8030億歐元。麥肯錫的統(tǒng)計口徑主要包括汽車租賃、汽車用品和汽車養(yǎng)護與維修，從全球汽車后市場各細分行業(yè)的市場規(guī)模來看，三者約占整體市場的80%，按此比例測算，2017年全球汽車后市場規(guī)模約10038億歐元。從中國汽車后市場發(fā)展速度來看，2017-2021年復合增速為15．2%。鑒于中國市場近幾年迅速發(fā)展，預計全球汽車后市場增速將略低于中國市場增速，以每年12%左右的速度增長，2021年全球汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模達到15794億歐元。全球汽車用品行業(yè)市場規(guī)模同汽車用品依托于汽車行業(yè)快速發(fā)展，是整個汽車后市場中的重要環(huán)節(jié)，在全球經濟水平不斷增長之下，汽車保有量也隨之持續(xù)提高，這為汽車用品市場增長提供了充足的保障。根據Statista公布的數(shù)據，2018-2021年，全球汽車用品市場穩(wěn)定增長，2021年市場規(guī)模達4896．9億美元，同比增長6．5%。中國后市場現(xiàn)狀及特點（一）中國后市場宏觀概況行業(yè)汽車保有量基數(shù)大，后市場空間廣闊，具有爆發(fā)潛力。截至22H1，全國機動車保有量4．08億輛，其中汽車3．12億輛，乘用車約2．68億輛；新能源汽車保有量1001萬輛，占汽車總量的3．23%。目前中國汽車保有量約以每年7%的速度穩(wěn)定增長，這一趨勢隨著保有量的持續(xù)增長會略有放緩，但仍然遠高于海外成熟市場。國內乘用車平均車齡逐年增長，維修保養(yǎng)需求增加，市場規(guī)模超過萬億。2021年，國內乘用車平均車齡接近7年，明顯低于海外成熟市場的10-12年的水平。但車主每年的維修保養(yǎng)支出仍然隨著車齡增加而增加。依據途虎養(yǎng)車公開信息預測，隨著汽車保有量的平穩(wěn)增長及車齡的逐年增加，2020年中國汽車后市場規(guī)模突破萬億，且近年來除2020年均維持11%以上增速。（二）中國后市場的發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車維修保養(yǎng)行業(yè)發(fā)展歷程較短，從90年代私家汽車消費興起至今，歷經四個發(fā)展階段:90年代的萌芽階段：私家車消費興起，維保汽修市場小而分散；2000-2008年的發(fā)展階段：隨著加入WTO后的車型爆發(fā)，汽車銷量爆發(fā)式增長，4S店模式占據市場主導地位，占行業(yè)總產值超過80%；2009-2015年的增長初期：汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半的政策讓中國大地絕大部分地區(qū)都開啟了整車消費的大潮。因此，區(qū)域性第三方維修廠與4S店并駕齊驅，汽車維保O2O平臺興起；2016年至今的快速增長階段：商業(yè)模式逐漸成熟，行業(yè)洗牌，重塑線下生態(tài)。中國汽車售后市場具有以下特征：傳統(tǒng)供應鏈模式效率低下，區(qū)域性多層分銷汽配模式下，中間環(huán)節(jié)加價多，流通成本高。一些新的商業(yè)模式如汽配連鎖聯(lián)盟、M2B2b2c、S2C等有望減少中間流通環(huán)節(jié)，提升分銷效率，降低渠道成本。據中馳汽配張后啟，電商平臺把25%~40%的多層分銷模式綜合加價率和15%~25%的終端服務商平均加價率，降低到自營電商B2C模式的7%~10%加價率。由4S店體系主導，占據60%左右的市場份額。中國汽車后市場由4S店主導，占市場份額的60%。美國汽車連鎖服務企業(yè)已經占到整個行業(yè)80%左右的份額，而4S店服務體系占據20%~25%的市場。4S具有信息的專業(yè)性、連續(xù)性以及規(guī)范性，能夠適應汽車后市場的發(fā)展。連鎖經營整合了各個品牌汽車的資源，打破縱向壟斷，在價格、服務透明的基礎上，提供后市場發(fā)展的需求。競爭格局分散，利潤集中在4S店體系，獨立售后體系盈利能力較差。成熟的汽車產業(yè)鏈，后市場產生的利潤至少要超過前市場的1倍以上。目前中國后市場沒有形成有效的集群效應，競爭格局分散，產值集中在汽車制造和新車銷售環(huán)節(jié)，且后市場利潤集中在4S店體系，獨立第三方市場盈利能力較差。而途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等汽配連鎖企業(yè)均連續(xù)多年凈利潤為負。據德勤《中國汽車經銷商績效標桿分析報告》，中國豪華品牌及量產品牌維修毛利率均高于成熟市場標桿值，但新車毛利有待提升。其中，新能源品牌經銷商新車毛利為6-9%，超過成熟市場的3．8%，豪華品牌經銷商新車毛利率為4．8%，遠低于成熟市場的11-13%。量產品牌經銷商在單車進場臺次上線優(yōu)勢，但客單價水平較低。（三）中美對比，中國后市場機遇中國千人汽車保有量較低，新車報廢比較低，為后市場帶來機遇。美國汽車千人保有量超過800輛，中國僅為185輛左右，汽車保有量仍有較大增長空間。中國乘用車每年平均行駛2~3萬公里，超過日本的1萬公里和美國的1．9萬公里，超高的汽車使用率以及快速增長的汽車保有量，將促使汽車零售、舊車銷售、汽車租賃和融資等汽車后市場迅速發(fā)展。美國新車報廢比接近100%，中國平均車齡較低新車報廢比低。參照美國汽車工業(yè)發(fā)展趨勢，未來隨著保有量及整體車齡上升，汽車維修需求會大幅增加。中國二手車市場無論是在產值還是毛利上對比成熟市場均有巨大的拓展空間。與歐美等成熟市場相比，中國二手車/新車交易比較低：美國汽車市場整體車齡超過12年，二手車零售業(yè)務的服務標準化及運營體系較為成熟；2000年以來，美國每年銷售二手車3500~4000萬輛，二手車銷量是新車銷量的2~3倍。中國2016年-2020年二手車/新車交易比由0．34上升至0．74，隨著二手車保有量增加將繼續(xù)呈上漲趨勢。（四）政策法規(guī)逐步跟進，規(guī)范行業(yè)發(fā)展節(jié)奏政策不斷完善，中國汽車后市場發(fā)展獲政策支持。2016年3月發(fā)布《關于汽車業(yè)反壟斷指南（征求意見稿）》，要求主機廠和4S經銷商為代表的授權體系開放技術、信息和原廠件流通，明確用戶選擇維修企業(yè)和維修配件的權利，開啟了后市場反壟斷的監(jiān)管新常態(tài)。通過放開原廠件流通，扶持獨立維修體系。根據《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國汽車售后服務產業(yè)價值鏈比重將占整個產業(yè)鏈55%以上。引導汽車企業(yè)積極協(xié)同信息、通信、電子和互聯(lián)網行業(yè)企業(yè)，充分利用云計算、大數(shù)據等先進技術，挖掘用戶工作、生活和娛樂等多元化的需求，創(chuàng)新出行和服務模式，促進產業(yè)鏈向后端、價值鏈向高端延伸，拓展包含交通物流、共享出行、用戶交互、信息利用等要素的網狀生態(tài)圈。鼓勵發(fā)展汽車金融、二手車、維修保養(yǎng)、汽車租賃等后市場服務，促進第三方物流、電子商務、房車營地等其它相關服務業(yè)同步發(fā)展。《十四五發(fā)展循環(huán)經濟規(guī)劃》提出在售后維修、保險等領域推廣再制造汽車零部件，壯大再制造產業(yè)規(guī)模。研究制定汽車使用全生命周期管理方案，構建涵蓋汽車生產企業(yè)、經銷商、維修企業(yè)、回收拆解企業(yè)等的汽車使用全生命周期信息交互系統(tǒng)，加強汽車生產、進口、銷售、登記、維修、二手車交易、報廢、關鍵零部件流向等信息互聯(lián)互通和交互共享?！稒C動車維修管理規(guī)定》交通運輸部令2019年第20號中明確，取消維修許可，實施機動車維修備案制度。嚴禁設置備案前置條件，嚴禁通過變相許可實施備案，嚴禁向機動車維修經營者收取備案相關費用，嚴禁要求機動車維修經營者提供《規(guī)定》以外的其它材料。通過打破維修配件渠道壟斷，鼓勵原廠備件流通；允許授權企業(yè)向非授權企業(yè)轉售原廠備件；鼓勵使用通知配件維修汽車；推進維修配件追溯體系建設試點；鼓勵維修企業(yè)與電商協(xié)同、融合發(fā)展的五大舉措，打破對備件渠道的壟斷，建立公平競爭環(huán)境?！蛾P于深化汽車維修數(shù)據綜合應用有關工作的通知》于2022年1月頒布，將成為推動汽車后市場健康發(fā)展及高質量發(fā)展標準確立的重要指引。2022年7月5日，商務部等17部門發(fā)布《關于搞活汽車流通，擴大汽車消費若干措施的通知》提出加快活躍二手車市場。通過取消對開支二手車經銷的不合理限制，綜合了考慮稅收、工商登記，公安交管方面的制度要求加快活躍二手車市場；通過開展置換刺激、完善報廢機動車回收利用體系促進汽車更新消費。行規(guī)不斷完善，中國汽車零部件統(tǒng)一編碼與標識發(fā)布，便于零部件和整車企業(yè)對產品的全生命周期管理。國家標準委在2015年批準發(fā)布由中國物品編碼中心、中國自動識別技術協(xié)會等單位起草的GB/T32007-2015《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標識》國家標準。此項標準規(guī)定了汽車零部件統(tǒng)一編碼的編碼原則、數(shù)據結構、符號表示方法及其位置的一般原則，適用于汽車零部件（配件）統(tǒng)一編碼和標識編制，以及汽車零部件（配件）信息采集和數(shù)據交換。汽車零部件統(tǒng)一編碼遵循唯一性、穩(wěn)定性、可拓展性、可追溯性、可兼容性原則，適用于汽車生產、流通、維修、消費等環(huán)節(jié)。規(guī)范并統(tǒng)一各類汽車零部件編碼標識，目的在于提高汽車零部件的可追蹤性和可追溯性，同時有助于零部件和整車企業(yè)對產品全生命周期的管理及缺陷產品召回，促進汽車服務市場轉型升級。汽車零配件的質量影響消費者選擇。由于路邊修理店的配件質量良莠不齊，早期較多消費者對獨立售后維保店的信任程度較低。因此加強對非原廠零配件的質量和適配性的認證，對發(fā)展獨立第三方售后市場尤為重要。認證體系不斷完善，中國非原廠零配件的認證機構和認證體系逐漸形成。2019年成立中汽中心檢測認證事業(yè)部（CAQC），在性質方面與CAPA同為第三方機構，對進出口產品、體系產品進行收費認證，并提供檢測試驗、試驗場服務和測評服務等。2019年10月，CAPA授權的認證機構Intertek和CAQC共同制定國際、國內雙重配件質量權威認證體系，推出了PICC中國人民保險推薦認證配件。2021年1月，交通運輸部等四部門發(fā)布《關于深化汽車維修數(shù)據綜合應用有關工作的通知》，明確各地交通運輸主管部門要依托電子健康檔案系統(tǒng)，做好維修電子記錄數(shù)據上傳工作，積極引導汽車綜合小修經營者，以及從事發(fā)動機、變速箱、車身、空調、電氣系統(tǒng)維修和四輪定位業(yè)務的專項維修經營者，于2022年底前實現(xiàn)維修電子記錄數(shù)據的實時歸集。目前后市場過于分散，發(fā)展連鎖經營的特許商，獲得加盟商和客戶信任，打造汽車售后市場品牌，建立良好的品牌形象以及規(guī)范穩(wěn)定的管理體系等優(yōu)勢，能夠快速占據更多的市場份額。由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準、完善的質量認證體系和權威的認證機構，我國汽車零配件較為混亂，在很大程度上制約了汽車后市場，尤其是第三方維修的健康發(fā)展。隨著汽車業(yè)反壟斷指南和汽車后市場促發(fā)展的推出、汽車零部件統(tǒng)一編碼與標識體系的確立和非原廠零配件的認證體系逐步完善，汽車獨立后市場發(fā)展向好。中國汽車保有量、平均車齡和平均行駛里程不斷增加，后市場剛需穩(wěn)定增長。在平均車齡、千人保有量、二手車/新車銷量比等系數(shù)上與成熟市場仍有較大差距，后市場維保和二手車市場仍有很大的發(fā)展空間。（五）互聯(lián)網化帶來的新趨勢互聯(lián)網背景的汽車維保服務企業(yè)整合速度加快，向著連鎖化、品牌化和信息化的方向發(fā)展。2015年以后，汽車后市場互聯(lián)網+特征明顯，互聯(lián)網資本對汽車后市場行業(yè)青睞有加，汽車后市場互聯(lián)網+平臺紛紛涌現(xiàn)，途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車等互聯(lián)網背景的連鎖維修加快發(fā)展。互聯(lián)網品牌連鎖能夠充分發(fā)揮電商平臺數(shù)據處理和信息優(yōu)勢，拓寬獲客渠道，依托豐富的物流倉儲管理經驗，提升服務效率。汽車綜合平臺優(yōu)惠成吸引消費者主要原因。目前絕大多數(shù)汽車終端服務門店的利潤仍然是建立在配件的進銷差價上。隨著互聯(lián)網電商的發(fā)展，相當一部分車主會選擇自行通過網絡電商平臺采購配件，帶件到4S店以外的汽車終端服務門店進行維保，以降低維修成本。中國消費者對汽車后市場興趣濃厚，興趣用戶數(shù)量增速穩(wěn)定。巨量算數(shù)顯示，汽車后市場行業(yè)擁有龐大的接近3億的興趣用戶數(shù)量。在整體汽車行業(yè)興趣用戶中，汽車后市場興趣用戶占比約88%。部分類型的汽車后市場用戶數(shù)量穩(wěn)定增長，特別是車內用品和車載電器類的興趣用戶，同比增速超過10%。五線及以下城市DIY保養(yǎng)意愿更強，汽車后市場直播趨勢強烈。五線及以下城市的用戶更愿意自己動手，使用年限越長的汽車，車主也更愿意自己動手改裝或保養(yǎng)。汽車后市場直播趨勢向好，1~9月看播分享同比去年增長超過280%。企業(yè)號直播占比近1/5。從增長線上內容來看，自助化和教程向等視頻，同比增速遠高于改裝和保養(yǎng)的內容。隨著用戶觸媒習慣的變革，短視頻與直播能夠促進維修保養(yǎng)、車內用品、車載電器和美容清潔類產品的銷售。新能源市場潛力充足，新需求給汽車后市場帶來新挑戰(zhàn)。新能源維修市場擴容，由于模塊化部