電接觸產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)壁壘分析

電接觸產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)壁壘分析電接觸產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)壁壘電接觸產(chǎn)品在工作時受到機(jī)械、電、熱、環(huán)境氣體等多種復(fù)雜因素的影響，不同等級的電壓、電流、額定負(fù)載、機(jī)械耐久性、電耐久性均需要設(shè)計具備特定性能參數(shù)的電接觸材料及電觸頭，性能優(yōu)異的電接觸產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備低電阻率、高抗熔焊性、高導(dǎo)熱性、耐磨損、耐電弧侵蝕等多種特點，滿足低壓電器在各類復(fù)雜環(huán)境中長期工作的需求。電接觸產(chǎn)品種類規(guī)格繁多，不同產(chǎn)品對電接觸材料及技術(shù)路線的選擇、工藝過程的精細(xì)化控制均有不同要求，涉及材料配方開發(fā)、工藝參數(shù)摸索、設(shè)備及模具開發(fā)等多方面技術(shù)，需要綜合運用材料學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)和機(jī)械學(xué)等各類專業(yè)學(xué)科知識進(jìn)行較多的技術(shù)儲備。因此，進(jìn)入該行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。電接觸產(chǎn)品主要產(chǎn)品按照下游應(yīng)用領(lǐng)域的電壓等級劃分，電接觸產(chǎn)品可進(jìn)一步細(xì)分為低壓電接觸產(chǎn)品（產(chǎn)品應(yīng)用的電壓等級：交流1，200V及以下、直流1，500V及以下）、高壓電接觸產(chǎn)品（產(chǎn)品應(yīng)用的電壓等級：交流1，200V以上、直流1，500V以上）。低壓電接觸產(chǎn)品主要使用銀基電接觸材料，應(yīng)用于低壓電器行業(yè)；高壓電接觸產(chǎn)品主要使用銅基電接觸材料，應(yīng)用于高壓電器行業(yè)，兩類電接觸產(chǎn)品均隸屬于電工合金行業(yè)。電接觸產(chǎn)品按電壓等級分類電接觸產(chǎn)品行業(yè)，上游行業(yè)為金屬行業(yè)，涉及金屬品種為白銀和銅，下游行業(yè)為低壓電器行業(yè)。廣泛應(yīng)用于家用電器、工業(yè)控制、汽車、智能電表、配電系統(tǒng)等行業(yè)領(lǐng)域。我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，市場競爭不斷加劇。小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、附加值低，將逐步被淘汰，具有一定規(guī)模和品牌影響力的企業(yè)市場份額將逐步提高，進(jìn)而推動行業(yè)集中度不斷提升。主要企業(yè)有：大都克、田中控股、福達(dá)合金、溫州宏豐、桂林金格、貴研中希、聚星科技等。行業(yè)企業(yè)類型根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會出具的《關(guān)于電工合金行業(yè)相關(guān)情況的說明》，經(jīng)過多年的發(fā)展，電工合金行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，大致可分為以下三種類型：第一類為由原科研院所改制的企業(yè)和少部分發(fā)展較好的股份制企業(yè)、民營企業(yè)。這類企業(yè)產(chǎn)值和銷售收入名列行業(yè)前茅，不僅生產(chǎn)規(guī)模相對較大，產(chǎn)品較為齊全，而且其資金投入與設(shè)備投入較大，通過引進(jìn)人才和制備工藝更新，具有較強的研發(fā)能力。這類企業(yè)在占領(lǐng)國內(nèi)市場中高端份額的同時，還積極投入研發(fā)并進(jìn)軍國際市場。這類企業(yè)分布較為集中，數(shù)量大約在15家左右，代表性企業(yè)包括福達(dá)合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等。第二類為外資企業(yè)。這類企業(yè)的數(shù)量比較少，主要包括大都克、田中控股等國際知名電接觸材料制造企業(yè)在我國境內(nèi)設(shè)立的子公司或合資公司。這一類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模相對較小，且主要依托母公司的產(chǎn)品技術(shù)，為外資電器企業(yè)提供配套服務(wù)，其目標(biāo)市場主要聚焦于國內(nèi)外高端市場。第三類為專注于次級加工的企業(yè)。這類企業(yè)分布較為分散，其特點是不直接生產(chǎn)電接觸材料，而是通過購買知名材料生產(chǎn)廠商的材料，進(jìn)行次級產(chǎn)品的物理加工。這類企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，多以價格競爭作為其主要競爭手段。這類企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模較小但數(shù)量眾多，數(shù)量大約近千家，主要集中于低壓電器產(chǎn)業(yè)集聚的長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)。目前大都克、田中控股等外資企業(yè)主要聚焦于電接觸產(chǎn)品高端市場；在國內(nèi)電接觸產(chǎn)品市場上，內(nèi)資生產(chǎn)商已占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品線已經(jīng)從中低端向高端延伸；以福達(dá)合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等為代表的部分國內(nèi)領(lǐng)先的電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)掌握了較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，具有較強的研發(fā)能力，生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品品種較為齊全，在布局中高端市場的同時能夠進(jìn)軍國際市場并與國際巨頭正面競爭；但同時，行業(yè)內(nèi)多數(shù)為專注于次級加工的小規(guī)模企業(yè)，分布較為分散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，以粗放型模式生產(chǎn)經(jīng)營，多以價格競爭作為其主要競爭手段。因此我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)整體的市場競爭較為激烈，市場化程度較高。電接觸產(chǎn)品行業(yè)競爭格局電接觸產(chǎn)品是電氣設(shè)備必備的基礎(chǔ)元器件，近年來，隨著我國電氣化程度逐步加深，對電接觸產(chǎn)品的需求量也逐年增大。2019年-2021年，電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值分別為127．80億元、147．80億元和191．00億元，2020年及2021年的增長率分別為15．65%、29．23%，年復(fù)合增長率為22．25%。電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的出口總額分別約為6，830萬美元、7，040萬美元和15，608萬美元。上述行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包括具備電接觸材料生產(chǎn)能力的企業(yè)，不包含單純外購電接觸材料進(jìn)行電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)的加工型企業(yè)。市場供需規(guī)模（一）上游原材料供應(yīng)狀況接觸器上游主要包括電接觸材料（主要是銀氧化鎘，其次還有銀氧化銅、銀氧化鋅、銀氧化錫、銀鐵等）、模塑料（電木粉）、玻璃、陶瓷和金屬材料（如鐵和有色金屬），接觸器生產(chǎn)成本中，原材料占比達(dá)85%以上，塑料、銀、鐵和銅件這幾個主要原材料，通常來說占到產(chǎn)品成本40%～50%。中國是世界上發(fā)現(xiàn)和開采利用銀礦最早的國家之一，2019年中國白銀產(chǎn)量開始下滑，2020年中國白銀產(chǎn)量為3200噸，較2019年減少了240噸，同比減少7．0%。（二）產(chǎn)能分析整體來看，我國接觸器行業(yè)產(chǎn)能處于緩慢增長的通道，2020年我國接觸器行業(yè)產(chǎn)能約為29400萬臺。（三）產(chǎn)量分析接觸器行業(yè)的供給主要從企業(yè)的數(shù)量和企業(yè)的產(chǎn)量來決定。接觸器行業(yè)的企業(yè)在最近幾年來，都是逐年增長，同樣產(chǎn)量也是逐年增長，從2016年的14800萬臺增長至2020年的19900萬臺。（四）市場需求接觸器行業(yè)的需求主要來自于下游行業(yè)的需求。就最近幾年而言，電力行業(yè)、汽車電子、醫(yī)療機(jī)械、半導(dǎo)體等行業(yè)都是國家支持性行業(yè)，需求增長迅速。據(jù)統(tǒng)計，接觸器行業(yè)的需求量從11800萬臺增長至2020年的15600萬臺?？傮w而言，產(chǎn)量大于需求量。2020年，我國接觸器產(chǎn)量和表觀銷量分別為19900萬臺和15600萬臺。隨著電力市場需求的增長，接觸器行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷的動態(tài)平衡態(tài)勢。2020年，我國接觸器產(chǎn)銷率78．39%。一直以來，我國接觸器產(chǎn)品以低壓市場為主，導(dǎo)致低壓產(chǎn)品一直存在嚴(yán)重的供給側(cè)過?，F(xiàn)象，拉低了整個市場的平均價格水平。近年來隨著特高壓市場的發(fā)展和刺激，國內(nèi)市場上高壓接觸器的產(chǎn)品需求越來越多，高壓產(chǎn)品的單價普遍更高，使得單個接觸器的平均價格一直被往上拉升，這種走勢未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)仍將持續(xù)下去。國內(nèi)電觸頭市場現(xiàn)狀及行業(yè)前景電觸頭是由電接觸材料制成的一組導(dǎo)電元件（工作時一般需要兩只觸頭配合），發(fā)揮電接觸功能，它們彼此接觸時能建立電路的連續(xù)性，彼此分離時可以斷開電路，是影響低壓電器壽命的關(guān)鍵部件，由于其體積微小卻能夠直接影響電路通斷效果，在電路系統(tǒng)中發(fā)揮了重要作用，因而被稱為電器的心臟。當(dāng)電觸頭完全由同一種電接觸材料制成時，被稱為整體型電觸頭；當(dāng)電觸頭由不同類型的電接觸材料復(fù)合制成時（一般為銀合金材料與銅復(fù)合），被稱為復(fù)合型電觸頭，根據(jù)復(fù)合層數(shù)不同主要分為二復(fù)合電觸頭、三復(fù)合電觸頭，復(fù)合型電觸頭能夠起到節(jié)約貴金屬材料的作用。20世紀(jì)50年代，第一機(jī)械工業(yè)部電器科學(xué)研究院在研發(fā)各種電器、電機(jī)、電氣控制系統(tǒng)的同時，開始研究與電器相配套的電觸頭。當(dāng)時電觸頭的生產(chǎn)主要由各地的電工合金材料廠承擔(dān)，國家指定天津電工合金廠、廣州電工合金廠、上海合金材料總廠、蘇州合金材料廠等20多家制造廠作為電觸頭定點生產(chǎn)廠家。20世紀(jì)80年代以后，我國開始大量引進(jìn)西方的技術(shù)和設(shè)備。自1983年起，首先從西子公司引進(jìn)CuCr電觸頭的生產(chǎn)技術(shù)，之后又從大都克、田中控股、美泰樂等跨國公司引進(jìn)各類銀基合金電觸頭的生產(chǎn)技術(shù)。在此期間，電接觸材料的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在這些發(fā)展成熟的跨國公司手中，國內(nèi)電觸頭生產(chǎn)企業(yè)由于缺乏電接觸材料的生產(chǎn)技術(shù)，大部分從外資企業(yè)手中購買電接觸材料。進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的不斷提升，國內(nèi)電接觸產(chǎn)品行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。在此期間，涌現(xiàn)出一部分掌握電接觸材料及電觸頭生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品布局進(jìn)入高端市場并能夠與國際巨頭正面競爭的國產(chǎn)電觸頭企業(yè)。在國內(nèi)電觸頭市場上，內(nèi)資電觸頭生產(chǎn)商已占據(jù)大部分市場，產(chǎn)品線已經(jīng)從中低端向高端延伸。在國際市場上，近年來我國的電觸頭產(chǎn)品也憑借較好的性價比和穩(wěn)