密鑰管理系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

密鑰管理系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景智慧能源行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智慧能源行業(yè)技術(shù)壁壘智能表計(jì)產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市建設(shè)推進(jìn)的背景下，智能表計(jì)產(chǎn)品技術(shù)水平要求不斷提高，以智能電表為例，在IR46標(biāo)準(zhǔn)下，人機(jī)交互、多元化高效通信、軟件可升級、分布式大容量存儲(chǔ)、負(fù)荷監(jiān)測與分析等功能的實(shí)現(xiàn)以及安全性保障需要經(jīng)過長時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)踐和自主的技術(shù)研發(fā)。智慧能源系統(tǒng)軟件方面，在―雙碳目標(biāo)和智慧城市建設(shè)背景下，智慧能源系統(tǒng)對電、水、氣等領(lǐng)域的能耗監(jiān)測、管理分析功能越發(fā)重要，而這需要對能源管理有極深的技術(shù)儲(chǔ)備及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成積累，行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘。（二）智慧能源行業(yè)質(zhì)量可靠性及安全性壁壘智慧能源解決方案是智慧城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其中智能表計(jì)產(chǎn)品不僅需要滿足精確計(jì)量、24小時(shí)運(yùn)行穩(wěn)定以及使用壽命的要求，還需要適應(yīng)各國政府、能源對于惡劣環(huán)境耐受性以及數(shù)據(jù)傳輸實(shí)時(shí)性、安全性的高標(biāo)準(zhǔn)，因此智能表計(jì)產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量要求遠(yuǎn)高于普通電子產(chǎn)品。而智慧能源系統(tǒng)軟件由于集中了大量用戶數(shù)據(jù)，對于數(shù)據(jù)安全性能、分析功能可操作性以及管理精細(xì)化有極高的要求。質(zhì)量可靠性及安全性的高要求需要企業(yè)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量做好嚴(yán)格把控，對通訊協(xié)議做好嚴(yán)格審查，對生產(chǎn)工藝做好充分測試，而這些環(huán)節(jié)均需要在行業(yè)中積累足夠的理論儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此本行業(yè)存在較高的質(zhì)量可靠性、安全性壁壘。（三）智慧能源行業(yè)資質(zhì)壁壘行業(yè)下游電力、水務(wù)、燃?xì)獾刃袠I(yè)，對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性、一致性都有較高要求，各國家或地區(qū)往往參照一定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)招投標(biāo)要求，并通過嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇具備技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品和解決方案提供商，對供應(yīng)商的資質(zhì)有著更高的要求。以智能電表為例，在國際較為通用的ANSI、IEC以及IR46標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，不同國家或地區(qū)會(huì)參照當(dāng)?shù)鼐唧w情況提出進(jìn)一步要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要滿足國際通用標(biāo)準(zhǔn)要求，還需要取得各國家指定的資質(zhì)認(rèn)證，對市場適應(yīng)能力、技術(shù)能力、產(chǎn)品靈活性提出了更高的要求，而這些均需要經(jīng)過較長時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累才能獲得。（四）智慧能源行業(yè)渠道壁壘由于各國或地區(qū)對智能電網(wǎng)、水務(wù)、燃?xì)獾刃袠I(yè)均主要以招投標(biāo)方式進(jìn)行采購，在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一部署和運(yùn)營管理，因此企業(yè)需要與各國當(dāng)或地區(qū)當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)、電力構(gòu)建穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系，以把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)而較好地完成銷售以及持續(xù)性服務(wù)，對企業(yè)的覆蓋全球各地的市場銷售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等渠道建設(shè)提出了較高要求，對新進(jìn)企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。新型電力系統(tǒng)行業(yè)概況自2014年我國提出―四個(gè)革命、一個(gè)合作國家能源安全新戰(zhàn)略以來，我國能源技術(shù)取得巨大進(jìn)步，能源供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)較大發(fā)展，但是能源電力生產(chǎn)和消費(fèi)對生態(tài)環(huán)境的損害仍沒有根本解決。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，2021年，財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議明確提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。―十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃亦明確提出推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)是一個(gè)清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動(dòng)的系統(tǒng)，呈現(xiàn)出以新能源為主體的特征。目前我國電力系統(tǒng)正處于新增裝機(jī)以新能源為主體的發(fā)展階段。根據(jù)國資委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，我國到2025年可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重將達(dá)到50%以上，到2060年將全面建立企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的能源體系。因此，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展將會(huì)更加凸顯―源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體協(xié)同能源系統(tǒng)的重要性。此外，新型電力系統(tǒng)對數(shù)字化的高要求也催生了主要包括電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合、電碳并重、控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進(jìn)四個(gè)方面的數(shù)字技術(shù)支撐體系發(fā)展。在新型電力系統(tǒng)中，微電網(wǎng)作為發(fā)揮分布式發(fā)電供能系統(tǒng)效能的有效方式，可將分布式能源及儲(chǔ)能等設(shè)備連接形成微型完整電力系統(tǒng)，或離網(wǎng)運(yùn)行，或與市政電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)不同種類能源的優(yōu)勢互補(bǔ)、就近消納，緩解電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，減少遠(yuǎn)距離傳輸?shù)某杀竞蛽p耗，削峰填谷，并且在低碳減排方面也會(huì)有突出的貢獻(xiàn)。目前，微電網(wǎng)憑借其對分布式電源靈活高效的集成能力，已成為不少地方建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要方向。智慧能源行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）智慧能源行業(yè)的周期性根據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則（2022修訂）》等規(guī)定，電能表、水表、燃?xì)獗淼缺碛?jì)產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為―型式批準(zhǔn)，強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備。因此，智能表計(jì)產(chǎn)品受到產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品替換周期導(dǎo)致的需求變化影響。此外，各國家或地區(qū)針對智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)制定了周期性投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。（二）智慧能源行業(yè)的區(qū)域性從全球來看，處于智能電表替換周期中的國家分布呈現(xiàn)周期性交替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)劃影響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達(dá)國家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國家對于智慧能源整體解決方案有更大需求。（三）智慧能源行業(yè)的季節(jié)性行業(yè)的下游以各國或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營商為主，主要通過招標(biāo)方式進(jìn)行智慧能源解決方案的采購。各國家或地區(qū)的招標(biāo)周期、方式存在一定的差異，國家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進(jìn)行數(shù)次招標(biāo)，而國外可能為數(shù)年一次招標(biāo)。智慧能源行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）智慧能源行業(yè)技術(shù)升級迭代風(fēng)險(xiǎn)智能表計(jì)產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市建設(shè)推進(jìn)的背景下，各國家或地區(qū)對智慧能源解決方案的互動(dòng)性、安全性、即時(shí)性等方面的要求不斷提高。各國或地區(qū)以國際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)提出定制化需求以及產(chǎn)品研發(fā)周期較長的壓力下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷跟蹤技術(shù)路線、各國要求變化，行業(yè)具備技術(shù)升級迭代風(fēng)險(xiǎn)。（二）智慧能源行業(yè)境內(nèi)市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)為實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化建設(shè)目標(biāo)，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均對智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品制訂了統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并通過招標(biāo)模式進(jìn)行采購，市場競爭更趨激烈。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級換代以及國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模和管理水平要求的不斷提高，在國內(nèi)競爭中市場份額的提升和保持存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。（三）智慧能源行業(yè)境外市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)由于智慧能源行業(yè)依托于各國能源系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)，行業(yè)在境外市場的主要競爭者既包括蘭吉爾、Itron等跨國企業(yè)，也包括各地的本地能源解決方案提供商，各類競爭者在資金、技術(shù)、管理水平或其他資源方面具有不同的稟賦優(yōu)勢，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)于境外市場開展業(yè)務(wù)面臨激烈的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，境外智慧能源市場發(fā)展受各地整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政府投資計(jì)劃、匯率等因素的影響，若行業(yè)面臨的境外市場環(huán)境（包括但不限于地緣經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易政策等）發(fā)生較大變化、我國出口政策產(chǎn)生較大變化或我國與這些國家或地區(qū)之間發(fā)生較大貿(mào)易爭端等情況，可能對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的境外業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。（四）智慧能源行業(yè)新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)2019年12月以來，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，致使我國許多行業(yè)遭受了不同程度的影響。如果新冠疫情后續(xù)持續(xù)出現(xiàn)不利變化，可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購、生產(chǎn)及銷售等日常經(jīng)營持續(xù)受到不利影響，將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響。（五）智慧能源行業(yè)對電力系統(tǒng)行業(yè)依賴的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)來源于電力系統(tǒng)的收入占營業(yè)收入的比重較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和全球電力建設(shè)投資規(guī)模、電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃密切相關(guān)，如果未來宏觀政策、電力產(chǎn)業(yè)政策以及電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃發(fā)生變化導(dǎo)致電力建設(shè)投資規(guī)模下降，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展將受到較大影響。智慧能源發(fā)展趨勢盡管智慧能源發(fā)展還存在諸多問題，但在國家雙碳背景下，智慧能源繼續(xù)發(fā)展的大趨勢不會(huì)變。隨著技術(shù)的逐步成熟、相關(guān)政策和商業(yè)模式的逐步完善，預(yù)測國內(nèi)智慧能源下階段會(huì)迎來快速發(fā)展的新階段。數(shù)字技術(shù)將與能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合。未來一段時(shí)期，智慧能源技術(shù)趨勢是大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步高度融合。智慧能源只有隨著數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的不斷落地實(shí)踐，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累，智慧化價(jià)值不斷體現(xiàn)，才能進(jìn)入規(guī)模提速增長、創(chuàng)新應(yīng)用場景更加豐富、智能化水平顯著提升以及能源企業(yè)廣泛參與的新階段。智慧能源主要聚焦于能源安全、高效以及低碳化。我國十四五能源規(guī)劃將保障能源安全以及實(shí)現(xiàn)能源清潔低碳化作為我國新階段能源發(fā)展的核心目標(biāo)，未來智慧能源的場景主要聚焦方向包括：以自動(dòng)化作業(yè)、智能診斷在線預(yù)警以及在線應(yīng)急管理等為代表的提升能源安全應(yīng)用場景；以源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)調(diào)度、需求側(cè)互動(dòng)為代表的能源清潔低碳等場景；以能效提升、運(yùn)行優(yōu)化等提升能源效率場景等。智慧火電、智慧核電、智慧風(fēng)電、智慧火電、智能電網(wǎng)以及需求側(cè)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能協(xié)同以及需求響應(yīng)等場景會(huì)成為智慧能源重點(diǎn)方向。市場和價(jià)格機(jī)制逐步完備促進(jìn)智慧能源新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著國家在十四五期間構(gòu)建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場有機(jī)銜接的電力市場體系，電碳市場相互銜接和促進(jìn)，智慧能源項(xiàng)目可以通過市場和價(jià)格機(jī)制得到進(jìn)一步市場激勵(lì)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，商業(yè)模式進(jìn)一步清晰。以源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、園區(qū)多能互補(bǔ)以及虛擬電廠等為代表的智慧能源業(yè)態(tài)會(huì)因?yàn)槊鞔_的商業(yè)模式而迎來快速的發(fā)展。能源政策催生各類智慧能源服務(wù)平臺，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。能源領(lǐng)域的開放會(huì)帶動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)和思維與能源行業(yè)深度融合應(yīng)用，面向能源供需銜接、生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)的智慧能源服務(wù)平臺將會(huì)涌現(xiàn)，通過能源各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，營造開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，提升整個(gè)行業(yè)的活力和效率。隨著應(yīng)用場景的擴(kuò)大和商業(yè)模式的穩(wěn)定，智慧能源的投資和市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用繼續(xù)加速，相關(guān)投資進(jìn)一步增長，加上地方政府能源數(shù)字新基建規(guī)劃逐步落地，預(yù)計(jì)智慧能源服務(wù)市場將會(huì)快速擴(kuò)張，例如能源生產(chǎn)輸配消等環(huán)節(jié)的智慧能源服務(wù)，以及源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目、多能互補(bǔ)和智慧園區(qū)等，市場規(guī)模巨大。安全可靠、應(yīng)用替代的國家戰(zhàn)略，將推動(dòng)智慧能源高速發(fā)展。安全可靠應(yīng)用替代工程，是著眼維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)安全，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，破除數(shù)字關(guān)鍵核心技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的重大決策部署，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要實(shí)踐。要求在電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運(yùn)輸、鐵路、民航、郵政、水利、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、國防科技工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全規(guī)劃中落實(shí)安全可靠應(yīng)用替代工作。統(tǒng)籌加快重要行業(yè)領(lǐng)域替代工作，強(qiáng)化重要行業(yè)領(lǐng)域工作統(tǒng)籌和責(zé)任落實(shí)。能源行業(yè)是安全可靠、應(yīng)用替代的重要行業(yè)，推動(dòng)能源技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)安可替代，是智慧能源建設(shè)的重大機(jī)遇。行業(yè)相關(guān)政策政策層面，新聞辦公室2020年12月21日發(fā)布《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書。表示將著力推動(dòng)數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)與能源清潔高效開發(fā)利用技術(shù)的融合創(chuàng)新，大力發(fā)展智慧能源技術(shù)，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的新增長點(diǎn);大力推動(dòng)能源技術(shù)與現(xiàn)代信息、材料和先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源建設(shè)，探索能源生產(chǎn)和消費(fèi)新模式。2021年6月7日，國家發(fā)展改革委等多部門聯(lián)合印發(fā)《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案》，提出未來3-5年，圍繞智能電廠、智能電網(wǎng)、智能煤礦、智能油氣、綜合能源、智能制造與建造等方面拓展一批5G典型應(yīng)用場景，建設(shè)一批5G行業(yè)專網(wǎng)或虛擬專網(wǎng)，探索形成一批可復(fù)制、易推廣的有競爭力的商業(yè)模式。2021年12月27日，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，指出：要建設(shè)智慧能源系統(tǒng)。推動(dòng)能源與信息領(lǐng)域深度融合，提升電網(wǎng)、油氣、煤炭基礎(chǔ)設(shè)施信息化和智能化水平，推動(dòng)構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)、多能協(xié)同互補(bǔ)、用能需求智能調(diào)控的能源系統(tǒng)。實(shí)施國家能源管理與監(jiān)管信息化工程，制定統(tǒng)一的能源監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和監(jiān)管數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢能源領(lǐng)域包括能源生產(chǎn)和能源消費(fèi)，傳統(tǒng)能源生產(chǎn)、新能源開發(fā)、能源供應(yīng)、輸送、使用、能效管理、節(jié)約和綜合利用、環(huán)境影響、能源安全和可持續(xù)性等等。智慧領(lǐng)域包括、自動(dòng)控制、總線管理、智能系統(tǒng)、通訊、數(shù)據(jù)庫、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)以及有關(guān)的軟件硬件開發(fā)和應(yīng)用等等。將這個(gè)兩個(gè)大領(lǐng)域、多個(gè)分領(lǐng)域有機(jī)整合、合理分工、整體聯(lián)動(dòng)、實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)狀態(tài)的人機(jī)交互、機(jī)機(jī)交互、互聯(lián)互通，高效、優(yōu)化、最佳運(yùn)行，成為智慧能源的主要內(nèi)涵。智慧能源體系，是指基于互聯(lián)網(wǎng)+智慧能