2017年電改行業(yè)分析報(bào)告1978

1、電力價格仍未市場化，發(fā)電企業(yè)對價格不敏感 52、電力需求放緩、供應(yīng)過剩，有推供給側(cè)競爭的環(huán)境 73、新能源接入成能源發(fā)展趨勢，需要營造新環(huán)境 8 1、電改9號文發(fā)布，頂層設(shè)計(jì)出爐 92、配套文件出臺，電改試點(diǎn)逐步推進(jìn) 10 1、成立兩個國家級交易中心，省級交易中心基本布局完.成 182、輸配電價改革管住中間，為放開兩頭創(chuàng)造條件 243、售電側(cè)改革試點(diǎn)鋪路，綜合改革試點(diǎn)快速推進(jìn) 274、各省陸續(xù)公布售電公司，上市公司積極布局 31 1、發(fā)電側(cè)：改革促進(jìn)提質(zhì)增效，競爭或致兩極分化 362、輸配側(cè)：降價成為趨勢，電網(wǎng)需尋找新模式提高盈利能.力 373、配售側(cè)：PPP模式助力增量配電市場，售電側(cè)盈利模式改變 37與目前電力體制的矛盾愈發(fā)突出，主要表現(xiàn)在：電力價格仍未市場化，發(fā)電企業(yè)對價格不敏感；電力需求放緩、供應(yīng)過剩，競爭的環(huán)境；新能源接入成能源發(fā)展趨勢，需要營造新前經(jīng)濟(jì)下行，迫切需要通過改革釋放紅利，增強(qiáng)市場活國務(wù)院頒布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)[2015]9準(zhǔn)已獲得國家發(fā)改委批復(fù)執(zhí)行，有14個省(市)開展了售電側(cè)改革心在于理順電機(jī)制，逐步放開發(fā)用電計(jì)劃，建立電力交易的市場化機(jī)制以及電力交易機(jī)構(gòu)，在需求側(cè)建立市場機(jī)制。改革將促進(jìn)發(fā)電企業(yè)提質(zhì)增效，發(fā)電企業(yè)的競爭或?qū)⒊霈F(xiàn)兩極分化。電改將直接影響電網(wǎng)收益模式，電網(wǎng)企業(yè)需要通過各種方法提高盈利能力。售電側(cè)一、適應(yīng)當(dāng)前形勢，電改勢在必行起步較晚，隨著改革開放后經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)要求，國務(wù)院頒布了《電力體制改革方案》(又稱電改“5號文”)，國電力體制改革的大幕。電改“5號文”指明了我國電力市場分開、主輔分離、輸配分開和競價上網(wǎng)四個部分。從實(shí)施情況來看，源建設(shè)集團(tuán)和中國電力建設(shè)集團(tuán)。集五大”的實(shí)行以及特高壓網(wǎng)架的逐步建成，將國家電網(wǎng)拆分五大區(qū)域電網(wǎng)的設(shè)想愈發(fā)難以實(shí)現(xiàn)，由于電網(wǎng)的“自然壟斷”屬性以應(yīng)電力短缺的問題已不復(fù)存在，電力供應(yīng)已呈現(xiàn)。當(dāng)前電力市場發(fā)生了新的變化，新的挑戰(zhàn)不斷出指導(dǎo)性電價，但電價未能反映供需關(guān)系，導(dǎo)致煤電價電價聯(lián)動，銷售電價仍由發(fā)改委進(jìn)行核定和調(diào)整。然源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。發(fā)電企業(yè)產(chǎn)出的電能僅由電網(wǎng)一家。雖然我國開放了大用戶直購電，但僅僅占全部用電量的很小一部分，。2002年的電力改革將方向定為“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分離、有利環(huán)境，電力市場基本屬于賣方市場。為了保證在力成了從嚴(yán)重不足到適度超前的過程。保持高增速。由于建設(shè)慣性以及處于地方利益考慮等問報(bào)批火電項(xiàng)目，加之新能源滲透率不斷提高，而棄風(fēng)棄力供應(yīng)形勢是供大于求，整體電力市場已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)石化資源的開采不具備可持續(xù)性，積極開發(fā)利用可再可持續(xù)發(fā)展的基本需求。同時，由于經(jīng)濟(jì)增長過快消耗量巨大，環(huán)境污染問題日益突出，急需通過對是建設(shè)資源節(jié)約型社會，環(huán)境友好型社會和本要求，也是我國能源發(fā)展戰(zhàn)略的必然方向。我富，新能源發(fā)電技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)較為成我國已具備開發(fā)利用新能源的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展新能源消納問題是制約新能源發(fā)展的主要瓶頸，其主發(fā)電經(jīng)濟(jì)性還不占優(yōu)，一定程度上還依賴補(bǔ)貼等支保護(hù)對外送的新能源發(fā)電的消納意愿普遍不化機(jī)制建設(shè)，從而增強(qiáng)新能源消納的競爭力，提高消一項(xiàng)重要任務(wù)。主要途徑包括完善調(diào)峰輔助服務(wù)的補(bǔ)加火電機(jī)組調(diào)峰積極性，建立新能源發(fā)電的保障性收綜上所述，由于體制因素、供需關(guān)系以及能源發(fā)展的新形勢下，力體制已不能滿足當(dāng)前電力市場的發(fā)展需要，加之當(dāng)前需要通過改革釋放紅利，增強(qiáng)市場活力。新一輪的電背景下應(yīng)運(yùn)而生。二、頂層設(shè)計(jì)指明改革方向，配套文件持續(xù)密集落地意見(中發(fā)[2015]9號)》，明確了“管住中間，放開兩頭”的體制架推動力量，與電改“5號文”相比，本輪電改“打破壟斷，引入競爭”的，并未形成有效的電力市場，本輪電改的核心意在建立從輸配電價核定、發(fā)電側(cè)改革、售電側(cè)放開等角度全面入了諸消納等新問題的改革方案。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的整體環(huán)境將，隨著配套文件的密集頒布，本輪電改將邁出實(shí)質(zhì)性步，釋放巨大的改革紅利。和調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)的交易，中長期市主要開展以年、季、月、周等日以上的電能交易以及調(diào)壓等輔助服動?，F(xiàn)階段我國處于電力市場初期階段，主要以中長期交易建立有效的電力市場是本輪電改的核心。推進(jìn)電力交易體制改革，和市場體系”的中心工作。電力市場改革的總體思路是通過建立公平、規(guī)范、交易平臺，引入市場競爭，打破市場壁壘，在具備條件的立現(xiàn)貨交易為輔，中長期交易為主的電力交易機(jī)制。通過善的交易市場，達(dá)到最終由市場來決定價格。在全國范圍見稿)》和《電力中長期交易基本規(guī)則(暫行)》明確了電力市場的由于電力需求增速放緩，而電力裝機(jī)卻一直保持較能源發(fā)電的不斷接入，造成當(dāng)前發(fā)電側(cè)，尤其是火電數(shù)不斷降低，當(dāng)前電力供給過剩的局面與計(jì)劃體制的推進(jìn)發(fā)用電計(jì)劃改革是本輪深化電力體制改革的重點(diǎn)面對電網(wǎng)一家企業(yè)進(jìn)行電力銷售，各個發(fā)電廠之間基對電價不敏感，需要通過建立有效的電力市場，釋放市場來配置，從而還原電力的商品屬性。但是完全競是不可行的，這主要因?yàn)殡娏Τ司哂猩唐穼傩裕€殊性。它的公共事業(yè)屬性要求居民、農(nóng)業(yè)和其他公益性保持在較低水平，同時電力系統(tǒng)影響國民生產(chǎn)生活的動、電力系統(tǒng)穩(wěn)定性受到影響、新能源發(fā)電發(fā)展受限制度保留一部分發(fā)用電計(jì)劃，滿足農(nóng)業(yè)、居民用電以等的用電需求，同時逐步放開發(fā)用電計(jì)劃，釋放出的市場化的方式完成交易，同時采取措施落實(shí)可再生能配電價是指對各個電壓等級的用戶的銷售電價要逐步過渡到按“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則，分電壓等照政府核定的輸配電價收取過網(wǎng)費(fèi)，不再以上網(wǎng)作為主要利潤來源，用戶或售電主體按照其接入應(yīng)的輸配電價支付費(fèi)用。輸配電價改革是電價改輸配環(huán)節(jié)是連接供給側(cè)與需求側(cè)的橋梁，輸配電價改、監(jiān)管有力、科學(xué)透明的獨(dú)立輸配電價體系，形成保障電網(wǎng)力市場需要的輸配電價形成機(jī)制。按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”原則，核定電網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)許總收入和分電壓等級輸配電價，貴州省(區(qū))列入先期輸配電價改革試點(diǎn)范圍，并盡快覆蓋到全國。知(征求意見稿)意見的函》，進(jìn)一步擴(kuò)大輸配電價改革范圍。電側(cè)改革：本次售電側(cè)改革的主要思路是增加售電主體，有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)。主要從以下幾個方面來推進(jìn)售電側(cè)改革：體，鼓勵社會資本投資配電業(yè)務(wù)，探索社會資本投資增量效途徑；建立市場主體準(zhǔn)入和退出機(jī)制，明確售電主體的企業(yè)應(yīng)無歧視地向售電主體及其用戶提供報(bào)裝、計(jì)量、抄各類供電服務(wù)，按約定履行保底供應(yīng)商義務(wù)；多途徑培育競爭主體，允許符合要求的發(fā)電企業(yè)進(jìn)入售電市場，允許產(chǎn)業(yè)園區(qū)或開發(fā)區(qū)組建售電主體直接購電，允許擁有分布售電側(cè)改革采取分步推進(jìn)的實(shí)施路徑，在已核定輸配電價的地區(qū)，在及時對改革試點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上，逐步在全國側(cè)改革的實(shí)施意見》是售電側(cè)改革的核心配套文件，明確了售電側(cè)改革的總體思路，市場主體的準(zhǔn)入與退出機(jī)制，市場化交易以及結(jié)算方法以及組織實(shí)施等方面內(nèi)容，《售電公司準(zhǔn)入和退出管理辦法》對售電公司準(zhǔn)入和退出機(jī)制進(jìn)行了政策上的設(shè)計(jì)，開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》對配電網(wǎng)業(yè)務(wù)范圍做出了規(guī)定，進(jìn)一部明確了售電公司和配電業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入和退出條件等方面的內(nèi)容。兩三、電改試點(diǎn)進(jìn)展良好，以點(diǎn)帶面全面鋪開中心基本布局完成是電改9，一獨(dú)立，三加強(qiáng)”思想路線的重要組成部分。通過方自由交易的平臺，逐步拓展電力用戶的選擇權(quán)，理順電，為售電側(cè)的放開提供軟硬件基礎(chǔ)。電力交易中心的職能市場主體的注冊管理，組織年度、季度、月度市場交易，交易結(jié)算管理，電力供需、市場交易的信息發(fā)布等。電力交易初始階段主要落實(shí)區(qū)域內(nèi)以及跨省跨區(qū)之間的電力市場化建立全國性的電力交易市場，使電廠和用戶可以在電力平和廣州的電力交易中心的方案。力交易中心均依托電網(wǎng)公司組建，在業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上均落實(shí)國家計(jì)劃和政府間的協(xié)議，負(fù)責(zé)跨區(qū)跨省電運(yùn)營，促進(jìn)新能源消納，逐步推進(jìn)全國范圍內(nèi)的市場交易平臺運(yùn)營、市場成員注冊、市場分析預(yù)測、交易結(jié)算以及其他市場服務(wù)等。兩大交易中心的成立標(biāo)志力市場的建設(shè)進(jìn)入實(shí)施階段，將有效促進(jìn)電力市場公平有效的市場競爭機(jī)制。北京與廣州電力交易在指導(dǎo)思立省級電力交易中心。省級電力交易中心的成立表明電的全面落地。省級電力交易中心主要任務(wù)是組織省內(nèi)發(fā)組建方案。，預(yù)戶和發(fā)電企業(yè)可以分成三段報(bào)價。電力交易中心將發(fā)電企業(yè)電主體申報(bào)價差進(jìn)行配對，形成競爭交易價差對，其中購電主體申報(bào)價差，價差對為負(fù)或零時按優(yōu)先成交的原則進(jìn)行交易。在實(shí)際交易中可能會出現(xiàn)雙方報(bào)價不匹配的問題，《關(guān)于集中競爭交易規(guī)則調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》從2016年的交易規(guī)則來看，廣東電力競價交易還處在初級階段，與國外成熟電力市場相比，在報(bào)價策略、交易電量方面存在諸多限制。返升一定程度上抵消了報(bào)價的降低，最終結(jié)果是發(fā)電企業(yè)為了獲得更大的市場份額而采取低價策略，從而造成3-5月申報(bào)價差較大。情況相反，售電側(cè)最終成交價差大于其報(bào)價差，若售電公司策略以獲得更多的返還電價，則不能成交的風(fēng)險會加大，反價策略將很可能造成虧損，加之需求增加，因此發(fā)電側(cè)普2017年廣東改變了競價交易規(guī)則，主要有三點(diǎn)變化：(1)出清還撮合出清改為統(tǒng)一出清，將雙方報(bào)價分別排序，售電大排序，購電方按照從大到小排序，購電方價差大于售成交，最后一個成交的購電方和售電方申報(bào)價差的算術(shù)平均值作為統(tǒng)一出清價。(2)偏差處理方面，按照同類機(jī)組合同執(zhí)行率大致相當(dāng)?shù)脑瓌t進(jìn)行平衡調(diào)度。(3)偏差考核方面，無論正負(fù)規(guī)則后，發(fā)電企業(yè)為了搶占市場份額紛紛采取地板份的競爭最為慘烈，部分發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)了“入不敷出”的局面，從中差開始出現(xiàn)收窄。在當(dāng)前的規(guī)則下，發(fā)電側(cè)之間的博弈顯得尤為重要。核機(jī)制將會給需求方帶來一定風(fēng)險，售電側(cè)善的地方，但總體來說是成功的。廣東電力市場在交易規(guī)則的探索走在了全國的前列，形成了供需雙方相互博弈的競爭性的市場氛圍，售電公司，最終實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的讓利，降低了電價。在電為加快推進(jìn)輸配電價改革，發(fā)改委頒布了《關(guān)于貫徹中北、寧夏、云南四省列入輸配電價改革試點(diǎn)(6月貴州列入試點(diǎn))，定價成本監(jiān)審辦法(試行)》，建立對電網(wǎng)企業(yè)的成本約束，促進(jìn)輸屬性。在電力方面明確了把輸配電價與發(fā)售電價在形成單獨(dú)核定輸配電價，分步實(shí)現(xiàn)公益性以外的發(fā)售電價由益”原則，合理制定電網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)輸配價格。擴(kuò)大輸配電價改革試點(diǎn)范圍，逐步覆蓋到各省級電網(wǎng)，企業(yè)準(zhǔn)許收入和分電壓等級輸配電價，改變對電網(wǎng)企業(yè)逐步形成規(guī)則明晰、水平合理、監(jiān)管有力、科學(xué)透明的方案。方案的具體內(nèi)容可以概括為下表：了明顯的成效，通過輸配電價改革，促進(jìn)了發(fā)市場化交易，為進(jìn)一步擴(kuò)大交易范圍奠定基礎(chǔ)，激發(fā)企業(yè)的輸配電收入、成本和價格受到直接監(jiān)管，強(qiáng)化成本約束，以安徽、湖北、寧夏、云南、貴州五省為到有效降低，用電企業(yè)用電成本明顯降低，減輕了企極性。心指導(dǎo)性文件。多途徑培育售電側(cè)市場競爭，賦予用戶更多選擇權(quán)等，《意見》的發(fā)布標(biāo)志著我國電網(wǎng)售電側(cè)的壟斷將徹底被打破，形成競爭性的售電市場將是目前售電側(cè)的主試點(diǎn)獲得發(fā)改委批復(fù)。售電側(cè)改革的重點(diǎn)是在試點(diǎn)區(qū)開放售電業(yè)務(wù)，培育售電側(cè)市場競爭主體，逐步放開革提供經(jīng)驗(yàn)。革、電力市場建設(shè)以及建立跨省跨區(qū)電力交易機(jī)制。廣東和重慶成為售電側(cè)改革第一批省(市)。2016年2月，重慶工作實(shí)施方案》，《方案》明確了售電力輸配、用戶接入、交易和結(jié)算、市場監(jiān)管、工作機(jī)制等十項(xiàng)內(nèi)容，目前已有14個省(市)開展了售電側(cè)改革試點(diǎn)。其中廣東的售驗(yàn)也最豐富，目前已率先開展了月度競價陸續(xù)批復(fù)了省級電力改革綜革相比，綜合改革試點(diǎn)將改革內(nèi)容擴(kuò)大到輸配市場建設(shè)、售電側(cè)改革、建立跨省跨區(qū)電力交易機(jī)制目前，已有23個省市建立電改綜合試點(diǎn)，試點(diǎn)情況如下表所示。合試點(diǎn)政策比較，除了在輸配電價核定、建立電力可再生能源發(fā)展、放開售電業(yè)務(wù)等主要措施，各省在不同。西北地區(qū)省份如甘肅、寧夏、山西由于電力資納不足，迫切需要建立電力外送通道，而華北地區(qū)主。售電側(cè)改革既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。售電側(cè)改革將實(shí)現(xiàn)利益再分配，本進(jìn)入售電側(cè)的機(jī)會。對發(fā)電企業(yè)而言，可以借助電改順但也可能導(dǎo)致發(fā)電側(cè)因發(fā)電成本不同而出現(xiàn)兩極分化，促進(jìn)發(fā)增效，創(chuàng)造成本優(yōu)勢。對電網(wǎng)企業(yè)而言，售電側(cè)放開對其電側(cè)改革逐步推進(jìn)成熟，電價得到市場化機(jī)支撐，降價成為趨勢，用戶的用電成本得到有效降低，同時由選擇售電公司的權(quán)利。對售電公司而言，售電側(cè)改革帶來市場空間，但對售電公司負(fù)荷預(yù)測能力和服務(wù)水平也提出了求。售電側(cè)改革的另一大亮點(diǎn)是解決了分布式電源并網(wǎng)的難。電改明確提出“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的運(yùn)營模式，同生發(fā)電量采取保障性收購措施，使得當(dāng)前大勢所趨但成本尚4、各省陸續(xù)公布售電公司，上市公司積極布局立售電公司。售電公司的經(jīng)營范圍通常維護(hù)、新能源開發(fā)和應(yīng)用、合同能源管理、綜合節(jié)能值業(yè)務(wù)。根據(jù)公司公告，上市公司設(shè)立售電公司的情、。擁有配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)的售電公司應(yīng)創(chuàng)新運(yùn)營機(jī)制和服務(wù)化、保底供電等多種方式向受托用戶售電，并可為用戶服務(wù)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)，向用戶提供智能用電、科學(xué)費(fèi)革命?！豆芾磙k法》的發(fā)布標(biāo)志著增量配105個增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目名單，試點(diǎn)區(qū)域包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)〔2015〕9號)》提出有序向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，國家發(fā)改委、能源局等部門下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作有關(guān)工作的通知》領(lǐng)域積極推廣政府和社會資本合作模式的通知》提出在可操作性，可以采取股權(quán)合作、委托運(yùn)營等模式參與增四、改革進(jìn)展順利，將打破原有利益格局。新電改的核心成機(jī)制，逐步放開發(fā)用電計(jì)劃，建立電力交易的市場電力交易機(jī)構(gòu)，在需求側(cè)建立市場機(jī)制。隨著新一劃改革是電改的重點(diǎn)任務(wù)之一。傳統(tǒng)發(fā)電側(cè)遵循高度計(jì)劃體劃遵從政府制定的規(guī)則。《意見》旨在使發(fā)電企業(yè)逐漸擺和平穩(wěn)過渡。在保證優(yōu)先購電和優(yōu)先發(fā)電等部分計(jì)劃發(fā)電的前提下，余部分，由市場機(jī)制對這部分電力資源進(jìn)行配置，逐步形