中國頭盔外殼材料行業(yè)市場產(chǎn)量及價格走勢分析報告：ABS及PC材料最為常用

中國頭盔外殼材料行業(yè)市場產(chǎn)量及價格走勢分析：ABS及PC材料最為常用

頭盔主要分4種：全盔、3/4盔、半盔、上掀式盔。從安全性角度來講的話，全盔的防護效果最好，可以保護頭部所有位臵，包括下巴，缺點是透氣性不好；3/4盔，保護了頭部的四分之三，兼顧防護性和透氣性；半盔，佩戴方便，但只能防護頭頂區(qū)域，防護性有欠缺；上掀式盔又稱揭面盔，是全盔的一種“補充款”，可以把下巴裝臵完全翻上去，從全盔變成3/4盔，佩戴方便，防護性好。四種頭盔類型數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

頭盔組成：一般包括外殼、緩沖層、內(nèi)襯層、護顎、系帶、護目鏡等。外殼是頭盔的最外層，在撞擊時承受和分散沖擊，所以外殼材料的選用非常重要；緩沖層在遇到大力沖擊時起到緩沖效果，通常選用能吸收碰撞能量、無毒、無害、吸汗、透氣的材料制成。頭盔的結構組成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

外殼材料是頭盔安全性的核心，ABS及PC材料最為常用。影響頭盔安全保護能力的因素主要包括：頭盔的保護區(qū)域、頭盔的位臵穩(wěn)定性、拉帶系統(tǒng)的承受能力、對于撞擊、穿刺的保護能力等。頭盔外殼是頭盔的最外層，在撞擊時承受和分散沖擊，是保護頭部的第一道防線，因此頭盔外殼材質(zhì)是頭盔安全性的核心。常用的材料為ABS或PC，其中ABS材料制作的頭盔，以民用及成本相對低廉的頭盔產(chǎn)品；而PC材料因其韌性及抗沖擊性相對較好，所以多用于制作摩托車中高端頭盔及賽車頭盔等；PC/ABS合金兼具兩種材料優(yōu)點，應用也十分廣泛；玻纖、碳纖維頭盔及尼龍頭盔質(zhì)量相對較高、價格昂貴，屬于高端頭盔外殼材料。頭盔外殼材料特點及應用差異頭盔外殼材料成分材料特點價格應用頭盔類型應用占比PC聚碳酸酯耐沖擊性優(yōu)異，拉伸強度、彎曲壓縮強度高，蠕變性小，尺寸穩(wěn)定低民用及低廉頭盔常用ABS苯乙烯-丙烯腈-丁二烯三元嵌段共聚物強度高、韌性好、抗沖擊能力強、尺寸穩(wěn)定性好、易于加工成型低摩托車及中高端頭盔常用PC/ABSPC和ABS塑料合金克服PC的低溫脆性，剛韌平衡性最好中中高端頭盔常用玻纖增強材料玻璃纖維與熱固性或熱塑性樹脂復合而成質(zhì)輕、高強、防腐、保溫、絕緣、隔音高賽車等高端頭盔不常用碳纖維復合材料腈綸和粘膠纖維做原料，高溫碳化而成很堅固、很輕高賽車等高端頭盔不常用數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國頭盔行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年國內(nèi)摩托和頭盔市場銷售額約為16億元，同比增長22%，2019年預計增速將增至50%，銷售額將達到24億元。按照摩托車頭盔100元一個的保守價格測算，2019年國內(nèi)摩托車頭盔銷量僅為2400萬個，相比于2019年摩托車約1億輛的保有量，和電動車約3億輛的保有量來說，頭盔需求增長空間巨大。國內(nèi)摩托車頭盔銷售額（億元、%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)頭盔市場集中度逐漸提高，國內(nèi)頭盔主力企業(yè)一部分是本土企業(yè)，一部分是外資和合資企業(yè)，其中國內(nèi)中高端頭盔市場里面，AGV、SHOEI、ARAI等國外品牌占據(jù)了絕大部分高端市場份額，高端頭盔價格都在千元以上，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，主攻中低端領域，比如江門鵬程LS2、蘭溪野馬YEMA等知名國內(nèi)品牌依靠高性價比逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。在國內(nèi)頭盔注冊企業(yè)中，注冊資本100萬以下的企業(yè)占比達到一半，注冊資本5000萬以上的企業(yè)占比為6%。從地域上看，國內(nèi)頭盔產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)主要分布東部沿海地區(qū)，其中廣東頭盔相關企業(yè)數(shù)量遙遙領先。國內(nèi)摩托車頭盔主要品牌銷售額占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新政下，3億頭盔的材料需求在20萬噸左右，市場規(guī)模30億元左右。一般頭盔外殼材料500克/個，而緩沖材料100克/個計算。3億頭盔的材料需求：外殼材料15萬噸，緩沖材料3萬噸。考慮到頭盔質(zhì)量差異巨大，中高端頭盔耗材單位成本明顯偏高，疊加中國還存在約6700多萬輛摩托車。因此可以粗略估算，新政下頭盔需求所需要的塑料和緩沖材料的在20萬噸左右，對應增量市場需求在30億元左右（目前PC價格1.30萬元/噸，ABS價格1.05萬元/噸，EPS價格0.7萬元/噸，考慮后期材料部分漲價）。

2019年國內(nèi)ABS樹脂產(chǎn)能接近420萬噸，整體供應格局高度集中，主要分布在華東、東北、華北地區(qū)，且呈現(xiàn)出一定的壟斷態(tài)勢。2019年我國ABS樹脂產(chǎn)量增長至376.16萬噸，進口量204萬噸（同比增長1.4%），表觀消費量584.33萬噸（同比增長3.18%）。2013-2019年中國ABS產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2019年我國ABS表觀消費量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理目前ABS價格1.05萬元/噸數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013年我國聚碳酸酯產(chǎn)量僅為27.7萬噸，而2018年產(chǎn)量規(guī)模達到了73萬噸，2018年產(chǎn)量增速為15.9%，中國已成為全世界最大聚碳酸酯生產(chǎn)國。2013-2018年復合增速為21.4%，預計2019年我國聚碳酸酯產(chǎn)量約為89萬噸。2019年中國聚碳酸酯(PC)表觀消費量為218萬噸，同比增長15.8%。

未來幾年國內(nèi)PC產(chǎn)能或?qū)⒓嗅尫?，進入過剩行情。巨大的市場需求、產(chǎn)品的高附加值，未來幾年將是中國聚碳酸酯產(chǎn)能的集中釋放期。中國目前有將近20個擬在建聚碳酸酯項目，合計總產(chǎn)能超過460萬噸/年；保守預計到2023年中國將有241萬噸/年的聚碳酸酯產(chǎn)能