中國垃圾分類行業(yè)運營現(xiàn)狀分析報告：中國城市垃圾問題嚴(yán)重垃圾分類刻不容緩

上半年中國垃圾分類行業(yè)運營現(xiàn)狀分析：中國城市垃圾問題嚴(yán)重，垃圾分類刻不容緩

一、垃圾圍城與垃圾進口悖論下，垃圾分類刻不容緩

1、垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈：包括設(shè)備商、環(huán)衛(wèi)公司、處置公司

垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個環(huán)節(jié)：上游是居民垃圾分類，主要分為濕垃圾、干垃圾、可回收垃圾、有害垃圾等；中游是環(huán)衛(wèi)，包括垃圾分類、垃圾收運和垃圾轉(zhuǎn)運三個環(huán)節(jié)；下游是垃圾處置，包括焚燒、填埋、堆肥和回收利用。垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理垃圾分類相關(guān)公司介紹數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、垃圾若處理不當(dāng)，將嚴(yán)重危害環(huán)境

發(fā)達(dá)國家經(jīng)過分類的垃圾，先回收部分，剩余再做處理，處理方法包括衛(wèi)生填埋、堆肥及焚燒。垃圾處理方式對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國垃圾無害化處理的方式主要是填埋與焚燒。垃圾填埋由于操作簡單及成本較低，目前仍是最主要的垃圾處理方式，但填埋垃圾未進行無害化處理，殘留大量細(xì)菌、病毒，存在沼氣、重金屬污染等隱患；垃圾滲漏液會長久地污染地下水資源，造成嚴(yán)重二次污染。焚燒相較而言更科學(xué)，是目前更被提倡的垃圾處理方式。北京和上海的生活垃圾無害化處理比例已接近100%，且通過焚燒處理的生活垃圾比例呈不斷上升趨勢。由于土地資源緊缺，未來以填埋方式處理的生活垃圾比例將繼續(xù)下降，垃圾焚燒處理能力亟待不斷增強。

但是垃圾焚燒若未經(jīng)過分類直接拖進焚燒爐，會帶來二噁英污染。二噁英為一級致癌物質(zhì)，且具有生殖毒性和遺傳毒性，在人體內(nèi)降解緩慢，一般低于800℃的垃圾焚燒會產(chǎn)生較多二噁英。通過微生物分解，提高焚燒溫度；或者實現(xiàn)垃圾分類回收，只投放可燃垃圾，并對焚燒爐進行改造，便能有效降低二噁英排放。對比歐美國家垃圾以紙張為主，我國生活垃圾中廚余垃圾含量最高，即含水率較高，混合后會降低垃圾整體焚燒熱值，不易被燃燒至可抑制二噁英生成的850℃，而分類垃圾焚燒效率更高。

3、中國城市垃圾圍城問題嚴(yán)重

自2004年起，中國超越美國成為世界第一垃圾制造大國。2012年，北京正式實施“生活垃圾管理條例”，明確要求實施垃圾分類以及垃圾減量，但垃圾產(chǎn)生速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于消解速度，中國2/3的城市已陷入“垃圾圍城”。2017年全國城市垃圾清運量達(dá)到2.15億噸，且近三年增長率均超過5%。20國集團國家人口和城市固體廢物份額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全年我國202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為20,194.4萬噸，同比上年上漲7.1%；城市平均產(chǎn)量約為100萬噸，同比上年上漲13%。近5年來城市平均生活垃圾產(chǎn)量的增速已高達(dá)12.7%。

目前我國共擁有4個直轄市，293個地級市，以及366個縣級市。由于年報公布數(shù)據(jù)均為我國大、中城市的固體廢物產(chǎn)量水平，考慮到不同規(guī)模城市的人口及消費水平的差異性，我們將縣級市生活垃圾的產(chǎn)量取0.2折算系數(shù)，即城市樣本量變?yōu)?70.2所（4+293+366*20%=370.2），預(yù)測2017年全國實際城市生活產(chǎn)量或已達(dá)到3.7億噸。2018年，我國人均可支配收入達(dá)到2.8萬余元，同比上年上漲8.6%?；仡櫄v史數(shù)據(jù)，自2013年以來我國人均可支配收入年化增速為9%，略低于城市平均生活垃圾產(chǎn)量年化增速。近年來我國人均可支配收入增速相對較為穩(wěn)定，假設(shè)2018-2020年，我國城鎮(zhèn)垃圾產(chǎn)量增速也在現(xiàn)有基礎(chǔ)上相對企穩(wěn)，保持年化12%的增速水平，則2018-2020年我國城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)量分別可達(dá)到4.1億噸，4.6億噸與5.2億噸。生活垃圾產(chǎn)量增速受城鎮(zhèn)化進程及人均可支配收入等因素疊加影響數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2018年底，我國鄉(xiāng)村人口與城市人口比例大致為2:3，人均可支配收入比例大致為1:4，按照等比例估算，2018-2020年我國農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)量分別可達(dá)到0.68億噸，0.77億噸，0.87億噸。若將鄉(xiāng)村生活垃圾合并考慮，則2018-2020年我國生活垃圾總產(chǎn)量分別將達(dá)到4.8億噸，5.4億噸，6.1億噸。

其中，大城市垃圾圍城問題更嚴(yán)重。2017年上海的生活垃圾清運量為743.07萬噸，超過了19個省級行政單位；北京則是達(dá)到924.77萬噸，超過了24個省級行政單位。

我國生活垃圾產(chǎn)生量較大，成分相對復(fù)雜并含有大量有機質(zhì)，因此容易滋生大量細(xì)菌及并發(fā)惡臭。生活垃圾的主要組成成分見下表。一般而言，可以將生活垃圾分為兩大類，即可回收垃圾和不可回收垃圾。生活垃圾分類、主要成分及處理建議數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2017年，我國生活垃圾處理能力以及處理量不斷提升。2009年，我國生活垃圾無害化處理能力僅為35.61萬噸/日，擁有生活垃圾無害化處理廠共567座；2017年，我國生活垃圾無害化處理能力已經(jīng)達(dá)到了67.99萬噸/日，擁有生活垃圾無害化處理廠多達(dá)1013座，較2009年規(guī)模幾乎翻倍。2017年我國生活垃圾無害化處理量已達(dá)到21034.2萬噸，達(dá)到的滿功率處理能力的85%，約可覆蓋我們前文中測算的實際產(chǎn)量的57%?？紤]一般垃圾處理設(shè)備的養(yǎng)護維修期約為30~60天/年，則這一產(chǎn)能利用率以趨近飽和，提升空間不大。未來若想提升生活垃圾的處理率，只能通過新建產(chǎn)能的方式來擴大處理規(guī)模。

2017年生活垃圾處理量同比增速約為7%，大幅低于同年生活垃圾城均產(chǎn)量增速的13%。假設(shè)2018-2020的處理增速為過去9年年化復(fù)合增速8.2%，則2018-2020年生活垃圾無害化處理量將分別為2.3億噸，2.5億噸，2.7億噸，對比前文測算的生活垃圾產(chǎn)生量，分別新增處理量缺口2.5億噸，2.9億噸，3.4億噸。

4、參考?xì)W美國家，城市垃圾分類是中國的必經(jīng)之路

隨著填埋垃圾的土地資源逐漸緊缺，大城市若想實現(xiàn)垃圾自產(chǎn)自銷，垃圾焚燒是一條必經(jīng)之路，而垃圾分類，能夠有效提升垃圾焚燒的效率。目前，國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)應(yīng)用研究對垃圾的分類尚無統(tǒng)一定義。被廣泛采用的定義是：按照城市生活垃圾的組成、利用價值以及環(huán)境影響等因素，根據(jù)不同的處理方式，實施分類投放、分類收集、分類運輸和分類處理的行為?！豆虖U法》明確規(guī)定：垃圾管理應(yīng)遵循“減量化、資源化、無害化”的原則。

我國城市生活垃圾主要可分為三大類：可腐有機物(以廚余為主)、可燃有機物(塑料、廢紙、橡膠、皮革、竹木、布類等)、無機物(煤渣、磚瓦、地灰、玻璃、金屬等)。在以煤為主要民用燃料的地區(qū)，垃圾中無機物的含量較高，最高甚至可以達(dá)到80%。在氣化燃料普及的城市中，不論是南方城市還是北方城市，可腐有機物占的比例最高，超過50%。我國城市生活垃圾中，可燃有機物的比例在20%-40%之間，無機物的比例通常低于20%，含水率在40%-60%之間，低位熱值在4000-6000kJ/kg范圍內(nèi)。

全球垃圾分類主要有三種方式：1）以美國為代表的粗放型分類：分為可回收物和其他垃圾。美國垃圾回作為一種產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2）以日本為代表的精細(xì)型分類方式：大致分為可燃垃圾、不可燃垃圾、資源垃圾和粗大垃圾，日本德島縣上勝町分類種類最多，高達(dá)34類。日本垃圾分類細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，不同垃圾處理方式不同，日本對一半以上的人口實行垃圾從量收費，很多地區(qū)垃圾袋還采用“實名制”。同時，日本地方政府會根據(jù)自身情況制定相應(yīng)垃圾分類與回收方法。3）介于兩者之間的垃圾分類方式：如德國分為七類，包括生物垃圾、廢紙、包裝袋、舊玻璃瓶類、特殊有毒垃圾、其他垃圾以及大型廢棄物，分類體系設(shè)計周密。德國早在1904年就開始實施城市垃圾分類收集，1972年通過首部《廢物避免產(chǎn)生和廢物管理法》。自20世紀(jì)80年代中期以來，“減量、循環(huán)與再利用”的廢棄物環(huán)保理念引導(dǎo)著德國大幅減少廢棄物產(chǎn)生，甚至將廢棄物再利用原則貫徹于生產(chǎn)中。上海2019年7月1日實行的垃圾分類法數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

5、垃圾分類可享受大量“垃圾紅利”

盡管垃圾圍城，中國卻進口了全球一半以上“洋垃圾”；此悖論產(chǎn)生的原因在于，洋垃圾經(jīng)過了垃圾分類。洋垃圾進口始于1990年代，制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)借改革開放之機進入中國。從1995-2016年，中國的年垃圾進口量從450萬噸增長十倍至4500萬噸。2016年中國接收全球56%的垃圾，進口超過730萬噸廢塑料，總值達(dá)37億美元；2016年美國的廢紙出口中，有三分之二以上直接送到了中國，總價值超過22億美元；歐盟27國把87％的再生塑料直接或間接地運往中國；英國每年有270萬噸廢塑料流向中國，占其塑料垃圾產(chǎn)量的2/3；香港每年進口“洋垃圾”的總量超過300萬噸，是全球最大的電子垃圾集散中心。中國垃圾進口來源數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2014-2018中國固體廢物進口數(shù)量(萬噸)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2014-2018中國固體廢物進口金額(億美元)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

洋垃圾進口的本質(zhì)是輸出垃圾分類紅利。洋垃圾進口的邏輯在于垃圾循環(huán)的順暢收益鏈條，即通過出口垃圾，發(fā)達(dá)國家的垃圾回收企業(yè)擺脫了難以處理的廢料；發(fā)展中國家的小工廠獲得了垃圾與新原料的中間利潤；低端制造商品出口后，發(fā)達(dá)國家消費者得到了廉價商品。經(jīng)過粗淺分類的洋垃圾，在中國的強大制造業(yè)體系里搖身一變，即成銷往全球的商品。中國人肯為洋垃圾付高價：中國人在德國以200歐元/噸（1500元人民幣）的價格收購廢塑料，德國即使有處置能力，也愿意每年將80萬噸的垃圾向中國傾銷。所以，中國的洋垃圾貿(mào)易其實是通過我國強大的制造業(yè)體系，把垃圾分類的紅利輸出給發(fā)達(dá)國家?？此苾?yōu)美的利益鏈條下，真正的受害者是發(fā)展中國家的環(huán)境及其百姓。洋垃圾中的有害物質(zhì)會對分揀人員及環(huán)境產(chǎn)生致命傷害。因此中國于2017年7月正式向WTO通報，2018年1月1日起，中國禁止進口24類洋垃圾。禁止進口洋垃圾后的中國：資源回收行業(yè)亟須垃圾分類。垃圾貿(mào)易若能用中國的分類垃圾替代洋垃圾，必然有較大價格優(yōu)勢。但若中國的垃圾分類無法進行，禁令后嗷嗷待哺的資源回收行業(yè)必將催生出非法洋垃圾走私。2018年海關(guān)總署進行打擊“洋垃圾”走私的“藍(lán)天2018”專項行動，全年共查證各類走私廢物155萬噸。而解決洋垃圾非法走私的根本途徑，即是通過國內(nèi)垃圾分類為資源回收行業(yè)提供充裕供給。因此，不論是出于環(huán)境保護還是資源利用的角度，垃圾分類都是我國亟待進行的任務(wù)。

二、中國政府用行政化手段強化垃圾分類意識

1、“兩網(wǎng)融合”漸成趨勢，垃圾分類開始進入收費時代

《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，要建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收運體系，積極構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+資源回收”新模式，打通生活垃圾回收網(wǎng)絡(luò)與再生資源回收網(wǎng)絡(luò)通道，實現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”。2018年7月，國家發(fā)改委公布《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》，提出到2020年底前，全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費制度。在其后的其他各類文件中，也陸續(xù)提到了研究制定收費制度的目標(biāo)，意味著，在鼓勵、試點、強制等手段之后，未來我國垃圾分類或?qū)⑦M入收費時代。我國垃圾分類政策梳理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、大城市陸續(xù)發(fā)布垃圾分類細(xì)則

北京：早在2012年就出臺了《北京市生活垃圾管理條例》，但因管理不到位等原因?qū)е吕诸惥用駞⑴c率增長緩慢，目前正在開展條例修訂工作，新修訂的條例將不光對單位，也將對個人明確垃圾分類責(zé)任，以立法方式使軟約束逐步“硬起來”。根據(jù)北京三年行動計劃，2019年底前，全市垃圾分類示范片區(qū)覆蓋率將達(dá)到60%，2020年底達(dá)到90%。上海：1995年開始垃圾分類試點工作，最初把垃圾分為有機垃圾、無機垃圾和有毒有害垃圾，其后歷經(jīng)多次分類標(biāo)準(zhǔn)修改，2014年頒布的《上海市促進生活垃圾分類減量辦法》將垃圾分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾四種，并沿用至今。

深圳：2000年，深圳成為全國首批8個生活垃圾分類收集試點城市；自