鋰電池行業(yè)月報：銷量創(chuàng)新高板塊持續(xù)關注

鋰電池請閱讀最后一頁各項聲明國洪oughccnewcom銷量創(chuàng)新高，板塊持續(xù)關注——鋰電池行業(yè)月報證證券研究報告-行業(yè)月報強于大市(維持)，Wind《鋰電池行業(yè)半年度策略：鋰電池行業(yè)2022年中期策略—高景氣疊加產業(yè)鏈優(yōu)勢，關注四條主線》2022-06-20《鋰電池行業(yè)月報：銷量環(huán)比恢復增長，板《鋰電池行業(yè)月報：銷量總體符合預期，短6月鋰電池板塊指數顯著強于滬深300指數。2022年6月，鋰電池指數上漲19.70%，新能源汽車指數上漲18.46%，而同期滬深臺、消費者認同度顯著提升等有關，環(huán)比恢復增長主要系復工復產總體有序。2022年5月，我國動力電池裝德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航裝機位居前三。位位震蕩為主。和，。價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨水短期建議持續(xù)關注板塊投資機會，但注，同時預計個股業(yè)績和走勢也將請閱讀最后一頁各項聲明 2.1.我國新能源汽車銷量高增長 3 2.4.全球新能源乘用車及比亞迪新能源汽車銷量 9 2 請閱讀最后一頁各項聲明股28%、-0.15%和-0.58%。1：鋰電池指數相對于滬深300表現(至22.7.8)圖2：新能源汽車指數相對于滬深300表現(至22.7.8)2.新能源汽車銷量及行業(yè)價格跟蹤2.1.我國新能源汽車銷量高增長請閱讀最后一頁各項聲明下：一是各地政府穩(wěn)增長政策出臺；二是行業(yè)驅動力源汽車燃料電池和鋰電池兩0圖3：2019-2022年我國新能源汽車月度銷量及增速圖4：2019-2022年我國新能源汽車月度銷量占比比2.2.行業(yè)關鍵價格跟蹤請閱讀最后一頁各項聲明其中電池級碳酸鋰由年初的5.35萬元/噸大幅漲至年底的28.20萬元/噸，較2021年初上漲放、企業(yè)生產成本、下游需求增速及行業(yè)發(fā)展趨勢，預計短期電池級碳酸鋰和氫氧化鋰價格總將維持高位震蕩。圖7：2016-2022年碳酸鋰價格曲線圖8：2016-2022年氫氧化鋰價格曲線89請閱讀最后一頁各項聲明圖9：2016-2022年電解鈷價格曲線圖10：2016-2022年鈷酸鋰價格曲線圖11：2016-2022年硫酸鈷價格曲線圖12：2016-2022年三元前驅體價格曲線請閱讀最后一頁各項聲明圖13：2016-2022年三元和LFP價格曲線圖14：2016-2022年六氟磷酸鋰價格曲線券短期總體預計仍高位震蕩為主。DMC曲線圖16：2016-2022年電解液價格曲線C液短請閱讀最后一頁各項聲明高位震蕩為主。.3.動力電池裝機圖17：2020-2022年我國新能源汽車月度裝機量及增速圖18：2018-2022年乘用車裝機占比圖19：2019-2022年三元材料裝機占比請閱讀最后一頁各項聲明電op動乘用車和純電動客車單車平均帶電量分別為49.7kWh/輛和190.4kWh/輛，同比分2.4.全球新能源乘用車及比亞迪新能源汽車銷量增速為2012年以來的最高值。共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明比亞迪(第一，16.4%)，上汽通用五菱(第三，5.4%)、上汽乘用車(第四，4.1%)、奇瑞(第圖21：全球新能源乘用車銷量期基數較低；其次是公司新能源發(fā)展戰(zhàn)略成效顯現，多款車型入市；第三是低碳環(huán)保理念認同共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明進行燃油汽車零部件的生產和供應，為現有燃油汽車客戶持續(xù)提供完善的服務汽持續(xù)提升，由1月的17.31%大幅提升至12月的年累計圖22：比亞迪新能源汽車月度銷量及增速行業(yè)與公司要聞1.行業(yè)動態(tài)與要聞表1：行業(yè)要聞回顧圖23：比亞迪新能源汽車月度銷量占比時間來源主要內容6.146.166.176.186.216.216.22漢馬科技第一電動汽車網特斯拉寧德時代小鵬汽車理想汽車漢馬科技發(fā)布公告稱，公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產，未來將專注于新能源、清潔能源汽車業(yè)務5月中國新能源汽車終端銷量榜今日揭曉。企業(yè)銷量榜方面，比亞迪以一敵七再次強勢奪冠，上汽通用五菱奪得亞軍，奇瑞汽車超越廣汽埃安首次躋身前三，不過這有賴于特斯拉中國在5月間把大部分產能用于出口(超3.2萬輛)，導致其國內終端銷量僅有10,338輛。車型銷量榜Mi。理想ONE終端銷量1.1萬，位居第四。特斯拉中國官網顯示，隨著特斯拉在美國大幅提高全線電動汽車價格，中國市場ModelY長續(xù)航版本也迎來價格上調，價格上漲19000元至39.49萬元，Model3的價格暫無變化寧德時代EVOGO換電服務在安徽合肥正式啟動，標志著合肥市成為全國第二座“小綠環(huán)”城市。首批啟動換電服務有三座快換站，預計到今年年底，EVOGO將在合肥完成20座快換站的投運，在合肥市區(qū)實現5公里的服務半徑小鵬汽車官方宣布，其交付量已累計突破20萬輛。這也是蔚來汽車之后，造車新勢力中第二家交付量達到20萬輛的車企。從2018年12月第一款車型交付到突破20萬輛，小鵬汽車用想汽車旗下第二款車理想L9正式上市，官方售價45.98萬元，將于8月開始交付用戶國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策，強調進一步釋放汽車消費潛力。明確支持新能共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明6.237.17.47.57.8寧德時代國家能源局第一電動汽車網SNEResearch商務部等第一電動汽車網源汽車消費。車購稅應主要用于公路建設，考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期國內新能源巨頭寧德時代正式發(fā)布了CTP3.0麒麟電池，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率破72%，能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1000公里續(xù)航，將于2023年量產上市。通過全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術，麒麟電池支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統(tǒng)提升13%日前國家能源局發(fā)布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》，《意見稿》針對電化學儲能電站火災事故防范，提出了詳細要求。包括：中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池；選用梯次利用動力電池時，應進行一致性篩選并結合溯源數據進行安全評估史新高，超越理想汽車再次奪得亞軍；理想汽車交付量13,024輛，排名從5月第一下降至6月第三2022年5月全球電動汽車電池裝機量達33.7GWh，同比增長58.4%，連續(xù)23個月保持穩(wěn)定增GWh，同比增長77.3%。從單月銷量來看，寧德時代以11.4GWh的裝機量和33.9%的市場份額，位居5月全球電動汽車電池裝機量榜單的第一名，并且寧德時代是唯一一家裝機量超過10GWh的電池企業(yè)。比亞迪和LG新能源緊隨其后，裝機量均為4.2GWh且市場份額均為12.5%。不同之處在于，比亞迪的裝機量同比增長達到了171.9%，而LG新能源則同比下降24.8%，并且其是前十名中唯一一家裝機量呈同比下降的電池企業(yè)。從1-5月全球動力電池裝車量TOP10來看，寧德時代以53.3GWh的裝車量繼續(xù)霸居榜首，同增長112.1%，市場份額達到33.9%；LG新能源以22.6GWh保持第二位，同比增長7.9%，市占率14.4%。1-5月全球動力電池裝車量TOP10中六家中國企業(yè)(寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源)再次以翻倍的速度快速增長，市場份額增長至55.8%。商務部等17部門發(fā)布了《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知，支持新能源汽車購買使用：促進跨區(qū)域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區(qū)不得設定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標。支持新能源汽車消費，研究免征新能源汽車車輛購置稅政策到期后延期問題。深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵有條件的地方出臺下鄉(xiāng)支持政策，引導企業(yè)加大活動優(yōu)惠力度，促進農村地區(qū)新能源汽車消費使用。積極支持充電設施建設，加快推進居住社區(qū)、停車場、加油站、高速公路服務區(qū)、客貨運樞紐等充電設施建設，引導充電樁運營企業(yè)適當下調充電服務費。6月車企批發(fā)銷量統(tǒng)計顯示：比亞迪以超13萬輛的銷量，一騎絕塵再次強勢奪冠，特斯拉銷量超7.8萬輛，環(huán)比上漲145.3%，再創(chuàng)新高，位居第二，上汽通用五菱銷量49,450輛，位居第三。吉利汽車銷量近2.9萬輛，創(chuàng)歷史新紀錄，排名上升2位至第四，廣汽埃安銷量2.4萬輛，排名上升兩位至第五。奇瑞汽車銷量2.2萬輛，排名從5月第四下降至6月第六。資料來源：中原證券公司要聞表2：公司要聞回顧領域公司簡稱時間公告內容鋰電關于實際控制人及一致行動人減持股份計劃實施完畢的公告：截至目前，鄭戎女士上游雅化集團06.15及一致行動人張婷女士本次減持計劃已實施完畢，鄭戎女士和張婷女士通過集中競材料價交易方式和大宗交易方式合計減持股數30,000,000股，減持比例為2.60%共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明合縱科技天齊鋰業(yè)寒銳鈷業(yè)西藏礦業(yè)天齊鋰業(yè)西藏礦業(yè)06.2406.3006.3007.0807.0807.09關于持股5%以上股東減持股份累計達到1%的公告：近日收到公司持股5%以上股東信達證券股份有限公司(代表“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之信達證券合贏1號分級集合資產管理計劃”)出具的《關于股份減持比例累計達1%的告知函》，獲悉其于2021月28日至2022年6月23日期間通過證券交易所集中競價和大宗交易的方式累計減持公司股份1,077.1349萬股，持股比例變動累計達到1%關于刊發(fā)H股招股說明書,H股發(fā)行價格區(qū)間及H股香港公開發(fā)售等事宜的公告：公司本次全球發(fā)售H股總數為164,122,200股(可予調整且視乎超額配股權行使與否而定)，其中，初步安排香港公開發(fā)售16,412,400股(可予調整)，約占全球發(fā)售總數的10%；國際發(fā)售147,709,800股(可予調整且視乎超額配股權行使與否而定)，約占全球發(fā)售總數的90%。自香港公開發(fā)售截止日(即2022年7月6日)后起30日內，聯席全球協(xié)調人(代表國際承銷商)還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發(fā)不超過24,618,200股H股。公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為69.00港發(fā)行價格關于終止籌劃發(fā)行H股股票并在香港上市相關事項的公告：基于當前資本市場的環(huán)境變化因素，綜合考慮公司目前的實際經營情況和公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，經公司審慎分析和論證，公司將終止籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的相關事項司股份完成的公告：2021年9月18日，經雙方股東進行會議協(xié)商，確認《股票轉讓協(xié)議》生效，藏華工貿以協(xié)議轉讓方式將其持有的西藏礦業(yè)364,600股股票(占流通股比0.07%)轉讓給資產經營公司，轉讓價格國證券登記結算有限責任公司出具《證券過戶登記確認書》，本次協(xié)議轉讓已在中國證券登記結算有限責任公司完成過戶登記手續(xù)，過戶日期為2022年7月7日，過戶后股份性質為無限售流通股關于境外上市外資股(H股)公開發(fā)行價格的公告：公司已確定本次境外上市外資股 (H股)發(fā)行的最終價格為每股82港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會交易征費、0.005%香港聯交所交易費以及0.00015%財務匯報局交易征費)。公司本次發(fā)行的境外上市外資股(H股)預計于2022年7月13日在香港聯交所掛牌并開始上市交易業(yè)收入為100,000萬元至140,000萬元，比上年同期增長341.70%至518.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,000萬元至53,000萬元，比上年同期增長840.86%至1146.64%；基本每股收益為0.768元/股至1.018元/股鋰電關鍵材料中偉股份當升科技石大勝華06.1106.1306.14中偉股份2022年度向特定對象發(fā)行股票預案：本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名；本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即不超過60,966,688股(含本數)；本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過668,000.00萬元北京當升材料科技股份有限公司2022年管理層與核心骨干股權增持計劃(草案)：本次股權增持計劃參加對象為：認購本次股權增持計劃的董事、高級管理人員及核心骨員工合計不超過400人。其中，董事、高級管理人員7人；本次股權增持計劃持有人具體持有份額根據購買股票的價格、數量和實際出資繳款金額確定。其中，公司董持股5%以上股東增持達到1%的提示性公告：公司于2022年6月13日收到公司股5%以上股東北京哲厚新能源科技開發(fā)有限公司通知，北京哲厚自2022年6月6共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明天賜材料恩捷股份振華新材富臨精工壹石通龍蟠科技長遠鋰科光華科技天華超凈龍蟠科技翔豐華06.1406.1406.1406.1406.1506.1806.2106.2806.2906.3007.01關于首次回購公司股份的公告：2022年6月13日，公司首次通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份數量7,217,100股，占總股本比例0.37%；本次回購符合相關法律法規(guī)要求，符合公司既定回購方案關于董事,監(jiān)事,高級管理人員減持股份進展的公告：近日，公司收到股東玉溪合力投資有限公司和上海恒鄒企業(yè)管理事務所(有限合伙)出具的《關于股份減持計劃實施進展的告知函》，集中競價交易減持數量已過半，合力投資通過集中競價交易方式合計減持股數2,010,100股，占公司總股本比例0.22%；上海恒鄒通過集中競價交易方式合計減持股數2,799,244股，占公司總股本比例0.32%2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案：本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名(含35名)；本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過132,880,443股(含本數)，未超過本次發(fā)行前總股本442,934,810股的30%；本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣600,000萬元(含本數)關于全資子公司實施增資擴股并引入員工持股平臺暨關聯交易的公告：本次增資前，芯智熱控注冊資本為2,000萬元，公司持有其100%股權。本次芯智熱控擬新增注冊資本1,000萬元，其中公司認繳注冊資本100萬元，公司實際控制人安治富認繳注冊資本300萬元，公司及芯智熱控的經營管理及技術團隊、骨干人員合計認繳注冊資本2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)：本次發(fā)行對象不超過35名(含本數)；本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數量不超過54,649,302股(含本數)；根據公司未來發(fā)展規(guī)劃和經營需要，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過95,098.59萬元(含本數)非公開發(fā)行股票發(fā)行結果暨股本變動公告：本次非公開發(fā)行股票數量82,987,551股；發(fā)行價格為26.51元/股；募集資金總額2,199,999,977.01元；本次非公開發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)：本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券；發(fā)行總額不超過人民幣325,000.00萬元(含本數)；本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行；本次可轉債預計募集資金總額不超過325,000.00萬元(含本數)關于大股東減持股份預披露公告：持本公司股份110,471,700股(占公司總股本比例28.08%)的控股股東、實際控制人鄭創(chuàng)發(fā)先生，計劃通過大宗交易的方式減持不超過本公司股份7,867,214股(占公司總股本比例2%)，且任意連續(xù)90個自然日內通過大宗交易減持股份的總數合計不超過公司股份總數的2%屬于上市公司股東的凈利潤為335,000.00萬元至365,000.00萬元，比上年同期增長971.70%至1067.67%股東集中競價減持股份計劃公告：南京貝利本次計劃以集中競價方式減持公司股份不超過1,124,587股，占公司總股本的比例為0.1990%；減持期間為自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(窗口期不得減持)，減持價格按市場價格確定募集說明書(注冊稿)：本次發(fā)行對象為財通基金管理有限公司、錦繡中和(天津)管理有限公司-中和資本耕耘636號私募證券投資基金、國泰君安證券股份有限公司、董衛(wèi)國、大成基金管理有限公司、盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得財共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明當升科技龍蟠科技星源材質新宙邦豐元股份壹石通長遠鋰科07.0507.0507.0507.0607.0707.0807.09盈3號私募證券投資基金、諾德基金管理有限公司、三明市投資發(fā)展集團有限公司、永安市國有資產投資經營有限責任公司、華夏基金管理有限公司；根據本次發(fā)行競價結果，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股票數量為584.1741萬股；本次發(fā)行擬募集資金總額為219,999,966.06元屬于上市公司股東的凈利潤為90,000萬元至100,000萬元，比上年同期增長101.33%123.70%公司于2022年7月4日收到南京貝利出具的《關于變更股份減持計劃內容的告知函》，南京貝利擬變更減持方式，由原先“以集中競價方式減持公司股份不超過1,124,587股”變更為“以大宗交易方式減持公司股份不超過1,124,587股”，其余要素未發(fā)生變化屬于上市公司股東的凈利潤為36,500.00萬元至38,500.00萬元，比上年同期上升227.05%至244.97%向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)：本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣197,000.00萬元(含本數)；本次發(fā)行的可轉換公司發(fā)行，每張面值為人民幣100元；本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息；本次發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過197,000.00萬元(含本數)屬于上市公司股東的凈利潤為8,600萬元至9,500萬元，比上年同期增長278.92%至318.57%2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊稿)：本次發(fā)行對象不超過35名(含本數)；本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數量不超過54,649,302股(含本數)；公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過95,098.59萬元(含本數)0日，預計2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為72,000萬元鋰電池及設備億緯鋰能珠海冠宇億緯鋰能雄韜股份06.1706.1806.2806.29關于公司董事,高級管理人員減持股份計劃期限屆滿為減持股份及后續(xù)減持股份計劃的預披露公告：截至本公告日，減持計劃期限已屆滿，劉建華先生未通過任何方式減持公司股份；劉建華先生計劃自本減持計劃披露之日起6個月內以大宗交易方式，或者自本減持計劃披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式減持公司股份司總股本的0.11%向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)(修訂稿)：本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣312,904.33萬元(含本數)；本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行；本次可轉債預計募集資金總額不超過人民幣312,904.33萬元(含本數)；本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年關于公司高級管理人員減持股份計劃的預披露公告：公司高級管理人員李沐芬女士持司股份487,871股(占公司總股本的0.03%)，計劃自2022年7月20日至2023年1月19日止(窗口期不減持)，以集中競價交易方式減持公司股份不超過121,968股(占公司本公告日總股本比例0.01%)屬于上市公司股東的凈利潤為7,500萬元至8,500萬元，比上年同期增長196.79%至共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明孚能科技鵬輝能源蔚藍鋰芯06.3007.0207.09236.37%；基本每股收益為0.1952元/股至0.2212元/股2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊稿)：本次發(fā)行對象不超過35本的30%；本次發(fā)行股票預計募集資金總額不超過452,000萬元(含)關于持股5%以上股東減持股份的預披露公告：持有公司股份27,393,991股，占公司總股本比例6.16%(剔除公司回購專用賬戶中的股份數量為基數)的股東夏仁德先生因個人資金需求，計劃在本次減持公告披露之日起十五個交易日后的六個月內以集中競價交易方式減持公司股份不超過2,000,000股，即不超過公司總股本的0.45%(剔除公司回購專用賬戶中的股份數量為基數)屬于上市公司股東的凈利潤為34,000萬元至36,000萬元，比上年同期增長0.27%至6.17%；基本每股收益為0.3282元/股至0.3476元/股資料來源：中原證券，公司公告4.投資評級及主線持21期，同比增長主要與各地政府穩(wěn)增長政策出臺和行業(yè)驅動力逐步過渡至強產品驅動相關，特別是消費者對新能源汽車認同度持續(xù)提升相關，環(huán)比持續(xù)回升主要系行業(yè)復工復產總體有序。結共共18頁請閱讀最后一頁各項聲明合行業(yè)政策及特點，總體預計2022年我國新能源汽車銷售仍將保持兩位數增長。6月鋰電池，計個股業(yè)績和走勢也將出現分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領域龍頭布局。行業(yè)面臨的主要風險包括：1)行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預期；2)細分領域價格大幅波動；業(yè)競爭加??；5)鹽湖提鋰進展超預期；6)系統(tǒng)風險。