變壓器用片式散熱器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

變壓器用片式散熱器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景片式散熱器市場規(guī)模片式散熱器作為主流的變壓器專用冷卻配套產(chǎn)品，其作用是降低變壓器在運行過程中的溫度，達到長時間良性工作的目的。變壓器用片式散熱器作為變壓器的重要配件，通常需根據(jù)變壓器產(chǎn)品的種類規(guī)格進行相應定制化生產(chǎn)，因此片式散熱器市場和變壓器市場高度相關(guān)，同步發(fā)展。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年，我國電網(wǎng)建設(shè)中，高壓及以上交流變壓器和直流變壓器的累計容量復合增速達到7．97%。在電網(wǎng)穩(wěn)步建設(shè)的背景下，變壓器累計容量從375，186萬kVA增加至748，228萬kVA；交流變壓器的累計容量從365，489萬kVA增長為702，741萬kVA，復合年增長率為7．53%；直流變壓器的累計容量從9，697萬kVA增長為45，487萬kVA，復合年增長率為18．74%。以特高壓變壓器為例，在十三五期間迎來建設(shè)高峰，年均投入及修建里程均超過十二五，特高壓變壓器累計容量大幅增長，其中特高壓直流變壓器累計容量增至30，557萬kVA，特高壓交流變壓器累計容量增至18，000萬kVA。預計在十四五期間隨著電網(wǎng)投資規(guī)模的增大，特高壓變壓器的需求將會進一步上升，同步催生出更多變壓器用片式散熱器的市場需求。2011年至2020年，超高壓交流變壓器的容量隨著電網(wǎng)投資逐步提升，從94，853萬kVA增加至190，719萬kVA，復合年增長率為8．07%，超高壓直流變壓器的容量從7，028萬kVA增長為14，930萬kVA，復合年增長率為8．73%，超高壓交流和超高壓直流變壓器容量增速預計將繼續(xù)維持高位。隨著我國對于基礎(chǔ)建設(shè)的推動，高壓電網(wǎng)建設(shè)日趨完善。高壓變壓器的容量從2011年的268，836萬kVA穩(wěn)步提升至2020年的494，022萬kVA，復合年增長率為6．99%。隨著我國相繼出臺各項政策加快西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動了我國輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。變壓器作為重要的輸配電設(shè)備，市場規(guī)模在2011至2020年十年間保持了高速增長，同步推動了變壓器用片式散熱器的市場規(guī)模。從目前的市場發(fā)展來看，未來幾年，我國變壓器制造行業(yè)又將迎來一個持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期。而片式散熱器作為變壓器的重要配套設(shè)備，將迎來同步高速發(fā)展階段。據(jù)散熱器行業(yè)成本分析據(jù)散熱器行業(yè)調(diào)查報告調(diào)查顯示了解，散熱器廠家的成本主要包括廠房（土地）租金、工人工資和原材料，經(jīng)銷商的成本壓力多半來自商場租金、銷售人員工資和運營等費用。這些環(huán)節(jié)中只要有一個成本增加，就會造成散熱器整個運營成本的提高。而且目前的市場狀況是，成本以疊加值方式計算，所以散熱器價格就會不斷上漲，有時候上漲幅度巨大。很明顯，價格的上漲并不是消費者愿意看到和接受的，另一方面也削弱了散熱器廠商的利潤空間。面對當前市場狀況，必須闖出一條成功的突圍之路。這條道路始于對散熱器質(zhì)量的精益求精及層層把關(guān)。每一件產(chǎn)品從選料的那一刻開始，就注定了它是一件高品質(zhì)的產(chǎn)品，同時隨著科技發(fā)展進行設(shè)備更新、技術(shù)改善、產(chǎn)品性能升級，給消費者打造高標準、高規(guī)格的散熱器產(chǎn)品。無論對于消費者還是經(jīng)銷商來說，這都有助于增強他們選擇圣勞倫斯的信心，是他們構(gòu)建未來的有力保障。上游市場（一）銅銅是人類最早使用的金屬之一，銅的使用對早期人類文明的進步影響深遠。我國是全球最大的精煉銅產(chǎn)量國及銷量國。近年來我國精煉銅產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國精煉銅產(chǎn)量由2016年的844萬噸增長至1049萬噸。（二）鋁合金鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數(shù)量的不同又具有一些合金的具體特性，有較高的強度，比強度接近高合金鋼，比剛度超過鋼，有良好的鑄造性能和塑性加工性能，良好的導電、導熱性能，良好的耐蝕性和可焊性，可作結(jié)構(gòu)材料使用。由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點，近年來日益受到各個領(lǐng)域的廣泛應用，再加上汽車輕量化的不斷推進，鋁合金的需求量也隨之不斷增加，其產(chǎn)量也隨之逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，同比增長10．8%。（三）散熱片散熱片是一種給電器中的易發(fā)熱電子元件散熱的裝置，多由鋁合金，黃銅或青銅做成板狀，片狀，多片狀等，如電腦中CPU處理器要使用相當大的散熱片，電視機中電源管，行管，功放器中的功放管都要使用散熱片。（四）熱管熱管技術(shù)自從被引入散熱器制造行業(yè)，使得人們改變了傳統(tǒng)散熱器的設(shè)計思路，擺脫了單純依靠高風量電機來獲得更好散熱效果的單一散熱模式，采用熱管技術(shù)使得散熱器即便采用低轉(zhuǎn)速、低風量電機，同樣可以得到滿意效果，使得困擾風冷散熱的噪音問題得到良好解決，從而也得到了較大的發(fā)展。熱管常見于cpu的散熱器上，一般熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成，主要是依靠自身內(nèi)部工作液體相變來實現(xiàn)傳熱的傳熱元件，具有以下基本特性。下游市場近年來隨著手機行業(yè)、通信技術(shù)行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較快，對散熱器市場需求體量也日益增加。目前主要應用在電腦（包括筆記本）、汽車領(lǐng)域，兩者加起來占散熱器行業(yè)市場比重的70%左右，其余電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域約占30%左右。預計隨著國家對行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進行大力扶持，對應電力元器件的散熱器配套需求仍將保持增長態(tài)勢。（一）汽車汽車是最重要的現(xiàn)代化交通工具，也是數(shù)量最多、最普及﹑活動范圍最廣泛、運輸量最大的交通工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車保有量為3．02億輛，同比增長7．5%；汽車產(chǎn)量為2608．2萬輛，同比增長3．4%；汽車銷量為2627．5萬輛，同比增長3．8%。進入2022年，由于疫情多點散發(fā)等因素影響，汽車產(chǎn)銷均有所下降。2022年1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成961．8萬輛和955．5萬輛，同比分別下降9．6%和12．2%。進入2022年6月，得益于國家及地方政府對汽車消費的優(yōu)惠政策，我國汽車市場重回增長勢頭。數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，國內(nèi)狹義乘用車市場銷量達194．4萬輛，同比增長22．7%，環(huán)比增長43．5%。（二）新能源汽車新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。近幾年得益于國家不斷推出政策支持，汽車企業(yè)在新能源方面投入逐步增大，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354．5萬輛，銷量為352．1萬輛。2022年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207．1萬輛和200．3萬輛，同比均增長1．1倍，已經(jīng)雙雙超過200萬輛。（三）筆記本電腦筆記本電腦簡稱筆記本，又稱便攜式電腦，手提電腦、掌上電腦或膝上型電腦，比臺式機攜帶方便，是一種小型、便于攜帶的個人電腦。目前我國筆記本電腦市場已經(jīng)進入比較成熟的階段。近年來，隨著經(jīng)濟的逐步復蘇，我國筆記本電腦市場開始重回增長通道，國家戰(zhàn)略的實施成為市場銷售增長的動力之一；同時3G商用、芯片與操作系統(tǒng)新品推出、電腦下鄉(xiāng)、以舊換新等事件與政策也推動市場強勁增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，筆記本電腦（包括移動工作站）出貨量依舊保持增長，同比增長6%，達到770萬臺，約占整體市場66%。（四）平板電腦近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、人均消費能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電腦，平板電腦受到越來越多的人追捧，引發(fā)了市場對平板電腦爆發(fā)性的需求增長。尤其是新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動了中國對平板電腦需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國平板電腦出貨量達2846萬臺，同比增長21．8%。（五）LEDLED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應用于顯示器和照明。2017年以來我國LED行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED行業(yè)市場規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復合增長率為10．7%。估計2021年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國大陸LED面板廠商開始主導全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達67%，面板出貨量有望達到1．44億平方米。預計到2025年我國大陸LED產(chǎn)能占比將達到79%。散熱器件是機器設(shè)備部件運轉(zhuǎn)時用于降低設(shè)備運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的熱量，從而機械設(shè)備部件散熱制冷來增加機械運作壽命的設(shè)備。它是附在發(fā)熱設(shè)備上的一層良好導熱介質(zhì)。所以散熱器的質(zhì)量直接影響運轉(zhuǎn)機械設(shè)備部件的壽命。散熱器件是用來傳導、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機散熱器等，其中采暖散熱器又可根據(jù)材質(zhì)和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質(zhì)散熱器等若干種，計算機散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。散熱器件是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，汽車、手機、電腦、電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域是散熱器件的主要下游應用市場。隨著電力電子元器件技術(shù)不斷革新、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上不斷進行創(chuàng)新升級。經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，我國散熱器件行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進入品牌競爭階段。在市場對散熱器件需求品質(zhì)化發(fā)展的趨勢下，我國散熱器件行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉(zhuǎn)變。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導模式。資本的侵入，有助于提高散熱器件行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器件行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器件行業(yè)已開始進入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。此外，散熱器件行業(yè)也將不斷細化，小而美、小而精的小型企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。隨著大品牌占據(jù)更多市場份額，小型企業(yè)必須靠自身特色及細分領(lǐng)域優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存下來。2016年我國散熱器件產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模為17．15億件，2020年為21．91億件，同比2019年增長6．57%。節(jié)能與環(huán)保趨勢推動下，散熱器件企業(yè)必然需要調(diào)整產(chǎn)品策略，從過去的鑄鐵散熱器向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型的散熱器轉(zhuǎn)變。綠色環(huán)保散熱器廠家越來越受到人們的推崇，特別是伴隨著國民素質(zhì)的提升，對節(jié)能方面的環(huán)境保護意識越來越強烈，再加上霧霾、汽車尾氣、甲醛等直接的威脅，導致人們對散熱器的環(huán)保和健康功能尤為關(guān)注。由此，未來的綠色環(huán)保型散熱器越來越成為人們關(guān)注的焦點了。我國散熱器行業(yè)發(fā)展趨勢目前，散熱器是我國家庭必配采暖設(shè)備，在市場上占有絕大部分份額，在我國的傳統(tǒng)采暖區(qū)域更是獨領(lǐng)風騷。但是，為數(shù)眾多的電子散熱器廠商現(xiàn)正面臨逆境，受制于生產(chǎn)成本和售價雙雙上漲的困境，生存及發(fā)展勢頭受到嚴峻挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來散熱器廠商需集中火力打響突圍戰(zhàn)，方能在困境中求得生存和良性發(fā)展。現(xiàn)在散熱器行業(yè)出現(xiàn)兩極分化：大企業(yè)、大品牌借助其影響力大、客戶忠誠度高、盈利能力強及各方面資源積累雄厚，不斷地蠶食全國市場，進行品牌擴張;中小型廠商只能利用規(guī)模小、成本低的特點，大打價格戰(zhàn)，在薄利多銷中獲得一線生機。但這些散熱器往往面臨質(zhì)量問題，在工商部門的糾察下度日如年。還有一分部分介于以上兩者之間的第三者，這部分企業(yè)游走在大品牌和小企業(yè)之間，既沒有品牌影響力，又做不到小企業(yè)的低成本、走低價格的路線，因而在市場中難有立錐之地，時刻面臨著被淘汰的命運。散熱器行業(yè)概況散熱器是用來傳導、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機散熱器等。下面進行散熱器行業(yè)概況分析。散熱器是用來傳導、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機散熱器等。下面進行散熱器行業(yè)概況分析。電子行業(yè)分析表示，散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè);散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè);中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。散熱器作為電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場需求一直較為穩(wěn)定。當前，國家對行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進行大力扶持，隨著行業(yè)下游保持較高增長，其對應電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長。近年來我國手機行業(yè)、通信技術(shù)行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較快，對散熱器市場需求體量也日益增加。從下游應用市場來看，散熱器行業(yè)主要應用在電腦（包括筆記本）、汽車領(lǐng)域，兩者加起來占本報告所研究的散熱器行業(yè)市場比重的70%左右，其余電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域約占30%左右。散熱器技術(shù)被國外壟斷。美國、日本、中國臺灣的公司靠技術(shù)壟斷就掌握一個技術(shù)的核心發(fā)展方向，而國內(nèi)企業(yè)只能通過產(chǎn)品生產(chǎn)來賺取微不足道的利潤。目前國內(nèi)散熱器生產(chǎn)企業(yè)眾多，國內(nèi)外的技術(shù)差距正逐步縮小，不過配套領(lǐng)域多以外資品牌為主，民營企業(yè)多供應于售后或出口，在國外的市場倒發(fā)展不錯，但國內(nèi)企業(yè)固有的供應鏈體系很難打破。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導模式。資本的侵入，有助于提高散熱器行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器行業(yè)已開始進入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。片式散熱器行業(yè)競爭格局（一）片式散熱器行業(yè)競爭環(huán)境變壓器和變壓器用片式散熱器作為輸配電行業(yè)的重要設(shè)備，其發(fā)展高度依賴輸配電行業(yè)，隨著全球電力需求的穩(wěn)步增長和輸配電設(shè)備進入更新?lián)Q代期，變壓器和變壓器用片式散熱器預計迎來新的增長周期，更多的市場需求為行業(yè)競爭營造了更寬松的市場環(huán)境，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。《BP世界石油統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年全球發(fā)電量占比最高的地區(qū)為中國，占比為29．98%，美國市場緊隨其后，發(fā)電量占比為15．48%。我國作為全球主要的電量生產(chǎn)國，為變壓器和變壓器用片式散熱器等輸配電設(shè)備制造企業(yè)提供了可觀的市場需求環(huán)境，有利于營造良好的行業(yè)競爭格局。（二）片式散熱器行業(yè)區(qū)域競爭格局變壓器用片式散熱器作為變壓器的重要配件，通常需根據(jù)變壓器產(chǎn)品的種類規(guī)格進行相應定制化生產(chǎn)，且其散熱、防滲漏、防腐等性能會對變壓器后續(xù)使用構(gòu)成較大影響，因此片式散熱器通常需要運輸至變壓器廠家進行性能檢測，而非直接運輸至項目現(xiàn)場進行使用。同時，片式散熱器具備一定的體積和重量，運輸成本雖占比不高，但在降本增效的大趨勢下，依舊是市場需要考慮的成本因素，因此在業(yè)務渠道上存在一定的銷售半徑