水煤漿行業(yè)深度解析

水煤漿-行業(yè)深度解析

水煤漿是由大約65%的煤、34%的水和1%的添加劑通過物理加工得到的一種低污染、高效率、可管道輸送的代油煤基流體燃料。目錄1水煤漿行業(yè)定義與分類1.1水煤漿定義1.2水煤漿主要產(chǎn)品分類2水煤漿行業(yè)政策環(huán)境分析3水煤漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4水煤漿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5中國水煤漿行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國水煤漿行業(yè)五力競爭模型分析6.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析6.2購買商議價(jià)能力分析6.3行業(yè)替代品威脅分析6.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析6.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析水煤漿行業(yè)定義與分類水煤漿定義水煤漿是由大約65%的煤、34%的水和1%的添加劑通過物理加工得到的一種低污染、高效率、可管道輸送的代油煤基流體燃料。水煤漿主要產(chǎn)品分類水煤漿產(chǎn)品主要分為：精煤水煤漿、精細(xì)水煤漿、經(jīng)濟(jì)型水煤漿、氣化水煤漿、環(huán)保型水煤漿和原煤水煤漿。其各種水煤漿的性能如下表：圖表：水煤漿產(chǎn)品主要種類及性能（單位：%）品種選用原料煤水煤漿特性用途精煤水煤漿洗精煤，灰分<10%濃度>65%，黏度1000cp，穩(wěn)定性：大于3個(gè)月，發(fā)熱量：18.8-20.9MJ/kg作為鍋爐代油燃料精細(xì)水煤漿超低灰精煤，灰分1%-2%濃度50%-55%，黏度<300cp，粒度<10微米作為內(nèi)燃機(jī)、燃?xì)馔钙饺剂辖?jīng)濟(jì)型水煤漿原生煤泥，灰分15%-25%濃度65%-68%，穩(wěn)定性>15天作鏈條鍋爐燃料經(jīng)濟(jì)型水煤漿浮選尾煤，灰分>25%濃度50%-65%，穩(wěn)定性3-5天作沸騰爐或者鏈條爐子燃料氣化水煤漿普通原煤，灰分<25%濃度58%-65%，穩(wěn)定性1-2天，黏度1000cp，波動性較好，粒度偏粗<0.075mm占60%左右作德士古爐氣化透氣用原料環(huán)保型水煤漿制漿過程中加入脫硫劑濃度>65%，黏度1000cp±200cp可提高脫硫率10%-20%環(huán)保型水煤漿加入堿性油機(jī)廢液濃度50%-55%，黏度<1200cp，穩(wěn)定性30天適合高硫煤地區(qū)鍋爐燃用，脫硫效果好原煤水煤漿原煤灰分>20%，爐前制漿濃度60%左右，穩(wěn)定性1天作工業(yè)窯爐燃料水煤漿行業(yè)政策環(huán)境分析歷年來，我國水煤漿行業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)如下：圖表：近年來我國水煤漿行業(yè)相關(guān)重要政策時(shí)間政策內(nèi)容與意義2005年12月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》將“水煤漿技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”列入鼓勵類目錄，在產(chǎn)業(yè)政策上予以支持。2010年12月24日《煤炭工業(yè)礦區(qū)水煤漿工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制標(biāo)準(zhǔn)》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公告第888號——關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《煤炭工業(yè)礦區(qū)水煤漿工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制標(biāo)準(zhǔn)》的公告?！睹禾抗I(yè)礦區(qū)水煤漿工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制標(biāo)準(zhǔn)》為國家標(biāo)準(zhǔn)，編號為GB/T50659-2011，自2011年12月1日起實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國計(jì)劃出版社出版發(fā)行。2011年3月27日《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中“水煤漿技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”列入鼓勵類目錄，在產(chǎn)業(yè)政策上予以支持。2012年6月5日《關(guān)于水煤漿應(yīng)用試點(diǎn)的實(shí)施意見》將泉州市作為推廣應(yīng)用水煤漿的試點(diǎn)區(qū)域，通過試點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。泉州市可按市場原則在企業(yè)自愿的前提下，開展應(yīng)用水煤漿試點(diǎn)工作。使用水煤漿鍋爐的企業(yè)要同步配套規(guī)范的脫硫、除塵、脫硝設(shè)施及監(jiān)控設(shè)備，并落實(shí)灰渣的密閉式收集和處理，確保達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)及要求。水煤漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析水煤漿是通過制漿技術(shù)，在制漿廠把精洗過的固態(tài)煤燃料和清水（33%-35%）一起在特制的研磨機(jī)中研磨成漿，并加適量（約1%）的添加劑攪拌均勻后轉(zhuǎn)成為可用泵輸送的流態(tài)的煤燃料。水煤漿主要應(yīng)用于冶金、化工、電力、造紙和陶瓷等行業(yè)。水煤漿行業(yè)鏈中上游行業(yè)包括原煤、添加劑和水；下游行業(yè)包括冶金、化工、電力、造紙和陶瓷等行業(yè)。圖表：水煤漿行業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖水煤漿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析水煤漿作為煤基清潔燃料和氣化原料，在我國經(jīng)歷了30多年的研發(fā)和應(yīng)用，已進(jìn)入全面推廣階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國水煤漿設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過8000萬噸/年。目前，全國絕大部分的省、市、自治區(qū)都在發(fā)展水煤漿、使用水煤漿。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的前提下，預(yù)計(jì)將有更多行業(yè)將采取水煤漿來部分替代燃油或者型煤。尤其是2013年以來，我國北方許多城市深陷霧霾，霧霾的預(yù)防與治理成為各城市發(fā)展中重點(diǎn)要解決的問題，而水煤漿是清潔燃料，能有效降低燃燒產(chǎn)生的廢氣排放，減少霧霾，因此，預(yù)計(jì)水煤漿的推廣將加速。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國水煤漿行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》。中國水煤漿行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大同匯海水煤漿有限責(zé)任公司萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司山東八一燎原水煤漿有限責(zé)任公司浙江煤科清潔能源有限公司大慶盛泰潔凈煤燃料有限公司青島威特水煤漿技術(shù)開發(fā)有限公司營口新旺燃料有限公司茂名潔能水煤漿有限公司四會市燃創(chuàng)水煤漿有限公司北京燕通水煤漿有限公司中國水煤漿行業(yè)五力競爭模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析水煤漿的上游產(chǎn)業(yè)主要是煤炭行業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)。但2012年以后，伴隨煤炭供給的增量已超過下游需求的增加值，造成煤炭市場出現(xiàn)供大于求，煤炭行業(yè)對水煤漿行業(yè)的議價(jià)能力在不斷減弱。圖表：水煤漿行業(yè)上游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量主要是煤炭行業(yè)，隨著煤炭行業(yè)資源整合力度的不斷加大，煤炭行業(yè)內(nèi)小型的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將逐漸淘汰，或者整合為大型的煤炭生產(chǎn)集團(tuán)。這些大型煤炭集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)模較大，議價(jià)能力較強(qiáng)。資料來源：購買商議價(jià)能力分析當(dāng)前，水煤漿賣方市場屬完全競爭。而水煤漿買方市場由于燃燒重油的機(jī)組改燒水煤漿需要一定的財(cái)力和時(shí)間，進(jìn)入燃燒水煤漿電廠的行業(yè)壁壘較高，因而水煤漿買方市場具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。圖表：水煤漿行業(yè)下游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論買方市場水煤漿買方市場由于燃燒重油的機(jī)組改燒水煤漿需要一定的財(cái)力和時(shí)間，進(jìn)入燃燒水煤漿電廠的行業(yè)壁壘較高。下游議價(jià)能力較強(qiáng)產(chǎn)品同質(zhì)化程度國內(nèi)企業(yè)的水煤漿制備技術(shù)和工藝雖有所不同，但品質(zhì)沒有很大的差異，生產(chǎn)規(guī)模較小，企業(yè)的影響力小，廠家沒有控制產(chǎn)品價(jià)格的能力。產(chǎn)品差異較小資料來源：行業(yè)替代品威脅分析從短期來看，水煤漿替代品威脅較大；長期來看，水煤漿優(yōu)勢明顯。圖表：水煤漿行業(yè)替代品威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論短期水煤漿和重油互為替代品，燒水煤漿的鍋爐，可以直接用重油替代，鍋爐的除渣功能閑置罷了；燒重油的鍋爐要用水煤漿替換，卻需要做相應(yīng)的改造，且投資較大。短期來看，水煤漿替代品威脅較大。長期水煤漿在經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益上更具有優(yōu)勢。首先，水煤漿燃料費(fèi)用低，按熱值計(jì)算，約2噸的水煤漿可代替1噸重油，但其價(jià)格卻不到重油的1/4，在同等熱值的情況下大大節(jié)約了燃料費(fèi)用。其次，水煤漿改變了煤的傳統(tǒng)燃燒方式，顯示出了巨大的環(huán)保節(jié)能優(yōu)勢。長期來看，水煤漿優(yōu)勢明顯。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析目前，水煤漿行業(yè)面臨著外資企業(yè)進(jìn)入威脅和國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入威脅。圖表：水煤漿行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論外資企業(yè)進(jìn)入威脅當(dāng)前，許多的外來資本以不同的形式進(jìn)駐到中國水煤漿行業(yè)，國內(nèi)水煤漿市場競爭不斷加劇。威脅不斷加大國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入威脅由于沒有對資源的控制、技術(shù)專利發(fā)明的限制、政府特許行業(yè)的授權(quán)，水煤漿行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，因而面臨的新進(jìn)入者威脅較大。威脅較大行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析水煤漿行業(yè)中存在三種類型的企業(yè)在競爭：一是以大同匯海為代表的商品水煤漿生產(chǎn)企業(yè)，二是以山東白楊河、勝利油田、茂名電廠等為代表的自產(chǎn)自用水煤漿企業(yè)，三是以廣東佛山一帶陶瓷建材行業(yè)為代表的爐前制漿生產(chǎn)企業(yè)。在三種類型的企業(yè)中，尤以山西大同地區(qū)的商品水煤漿生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展