證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)

—證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回憶這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃進展的熱忱，營銷團隊每個人拼搏的精神!下面是搜集整理的文章，歡送閱讀。證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)一這半年來，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，許多客戶實行保守、觀望的看法，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要連續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了比照，建議這些客戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以恰當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數(shù)據(jù)，反復研討，又要向客戶耐煩的介紹各品種的特點。得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡潔技巧和留意事項并隨時與客戶進行溝通，溝通彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標的，實行了許多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深化的分析并按時傳達各客戶。市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有按時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要掌握好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等候機遇。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析比照，思索總結(jié)和溝通溝通的工作，怎一個“忙”字了得？也正是由于這半年來不同以往的勞碌，積累了更多的經(jīng)驗，催促自己去學習更多的學問，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己順應(yīng)更多不同改變的力量。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，慢慢領(lǐng)悟出許多老師和前輩們經(jīng)常教悔的道理：虛心：只有保持虛心的看法，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的學問和意念?！靶隆薄乐敚簩Ω鞣N產(chǎn)品和市場要仔細研討和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要主動對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運用自己的學問和經(jīng)驗查找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。懇切：無論如何，只用誠意誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。長期以來我都是以這樣的看法在工作，也正由于如此，與許多客戶成為了知心好友，今年的市場改變更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充足的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成果非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)當有力量為更多的人提供更好的效勞!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)二我是20XX年1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券學問培訓，通過考試，然后入職，在這半年的學習與工作的時間里，讓我學到了許多東西，同時感謝各位領(lǐng)導和同事的幫忙，下面我將匯報我入職以來的工作情況。首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種困難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!其次，在維護客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的答復他們詢問的問題，第三，親情效勞，與他們仔細交心交好友，同時在他們身上學習一些學問。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不簡單的，維護客戶是更不簡單的，如今證券公司許多，競爭壓力大，一不當心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的學問來充實自己，由于學問永遠不熊市，這樣才會取得客戶的認可與接納!如今我漸漸的喜愛上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有充足的耐煩，平常工作的細心，坦誠的與客戶溝通和溝通，相信自己可以!我的工作與熱忱一切盡在行動中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是：根據(jù)公司的規(guī)定，開發(fā)充足的客戶，累積肯定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)剛要求!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)三光陰飛逝，歲月如梭!回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有快樂也有哀痛。壓力是證券大環(huán)境差，致使營銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事賜予的幫忙和鼎力支持!哀痛的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!快樂的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。比照去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。這半年中自己一直以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格根據(jù)職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己主動著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面賜予耐煩細致的講解理財學問。對公司老客戶主動進行客戶反應(yīng)工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。總結(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在許多問題和缺乏，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的根底上取長補短，主動做好業(yè)務(wù)宣揚工作，同時嚴格執(zhí)行公司的效勞標準，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的珍貴經(jīng)驗，學習專業(yè)學問。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)力量水平!下半年，我會滿懷信念，以更蘇醒的頭腦、更旺盛的斗志、更發(fā)奮的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充分的干勁，向既定目標進發(fā)!為更多的精彩加油!證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要充足的耐煩，平常細心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定方案如下：一、帶著一顆“愛心”去工作 1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從效勞他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。 2、做好宣揚，嚴格執(zhí)行公司的效勞標準，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。 3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素養(yǎng)方面在仔細工作的同時，我也會努力提高自己的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學問，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的珍貴經(jīng)驗，學習專業(yè)學問。 2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得快樂，才能更好更深化的完成任務(wù)! 3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的根本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失利，要按時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是鼓勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是鼓勵制度，它表達財寶的分配規(guī)章，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。鼓勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，表達財寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)4篇工作總結(jié)鼓勵制度的核心是調(diào)動人的主動性，管理制度的核心是使鼓勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的鼓勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的鼓勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難勝利。鼓勵制度激勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，鼓勵制度增加了好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)四首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種困難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!其次，在維護客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的答復他們詢問的問題，第三，親情效勞，與他們仔細交心交好友，同時在他們身上學習一些學問。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不簡單的，維護客戶是更不簡單的，如今證券公司許多，競爭壓力大，一不當心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的學問來充實自己，由于學問永遠不熊市，這樣才會取得客戶的認可與接納!如今我漸漸的喜愛上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有充足的耐煩，平常工作的細心，坦誠的與客戶溝通和溝通，相信自己可以!我的工作與熱忱一切盡在行動中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是：根據(jù)公司的規(guī)定，開發(fā)充足的客戶，累積肯定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)剛要求!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)五自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶，回憶這半年來的工作，我不斷強化學習，快速轉(zhuǎn)變角色，主動融入公司環(huán)境，主動落實領(lǐng)導布置的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的熟悉有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長，效勞意識、風險意識有新的增加。現(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：一、強化學習，提升素養(yǎng)進入公司工作以來，我深深明白自己的學問水平和綜合素養(yǎng)，還存在很多缺乏，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必需進一步強化學習，提高綜合素養(yǎng)。一年來，我時時不忘抓緊學習。第一，強化政管理論學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習，了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，強化業(yè)務(wù)學習。除參與公司集中組織的培訓外，我利用平常的業(yè)余時間，學習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)學問書籍，按時給自己的學問充電，提升自己的學問應(yīng)用力量。第三，強化修養(yǎng)學習。在平常的生活中我牢記“詳情確定成敗”這句化的深入道理，時時、到處，向領(lǐng)導、向同事學習為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭取工作從詳情學起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累學問，提升素養(yǎng)，搞好自己的本職工作。二、主動上進，踏實工作自進入公司以來，我首先便開頭主動的學習順應(yīng)，后依據(jù)公司布置，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前勞碌到11月才取得證券從業(yè)資格證。基金任務(wù)完成情況不是很抱負，幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到如今，一共開戶25個，客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導布置其他工作的同時，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬，存進檔案。如今做柜臺輔助工作，復印、掃描等等。三、正視問題，連續(xù)努力通過近一年的學習，