新三板掛牌項目投標書

------****二板掛牌工程投標書投標單位：****證券股份2023年十二月------名目i、主辦券商簡介3(―)****證券簡介3(二〕****證券三板組織架構(gòu)及決策治理程序4(三)****證券投行業(yè)務簡介5(四〕****證券三板業(yè)績簡介6(五)****證券優(yōu)勢7二、對融資租賃行業(yè)的生疏8㈠工程組對融資租賃行業(yè)認知8(二〕****證券三板金融類企業(yè)掛牌成功案例1〇三、工程組成員介紹10(i)工程負責人10(二〕團隊會計師11(三〕團隊律師11(四〕團隊行業(yè)分析師11四、合作律師事務所介紹12㈠律師事務所簡介12(二〕工程組律師簡介12五、掛牌進度打算13㈠進度安排13(二〕掛牌推動過程中應留意事項15六、后續(xù)效勞及做市打算15㈠后續(xù)效勞15(二〕做市意愿16(三〕認購方式16(四〕價格意向16七、****證券直投部門參與意愿16㈠投資意愿16(二〕投資方式17(三〕估值方法及投資時點17八、工程收費17㈠主辦券商報價17(二〕持續(xù)督導費17(三〕做市費17(四〕其他費用17九、深度合作打算18㈠深度合作容18(二〕合作建議20十、效勞承諾及保證措施20㈠專業(yè)效勞容20(二〕效勞承諾21一、主辦券商簡介(一〕****證券簡介1、****證券簡介****1999年，是在原****國際信托投資證券部、原****市證券公司、原****有價證券公司和原****證券登記XX公司的根底上，聯(lián)合其他股東共同發(fā)起設立的證券公司。目前公司注冊資本28.23億元人民幣，是唯一一家注冊地在****的全國綜合性證券公司，也是中國第九家上市證券公司和****第一家上市金融機構(gòu)。公司現(xiàn)有員工逾2023名，在全國27個省份獲批設立109家證券營業(yè)部，擁有17個投行業(yè)務部門。證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)治理，融資融券，證券投資基金代銷，代銷金融產(chǎn)品，為期貨公司供給中間介紹業(yè)務。堅持走改革創(chuàng)、綜合經(jīng)營和市場化進展道路，先后完成改革重組、借殼上市、增發(fā)融資、收購兼并等戰(zhàn)略性舉措，有效激發(fā)了生動力和外生動力，核心競爭力和綜合實力顯著提高，取得了進展質(zhì)量和進展效益的“雙豐收”，并在 2023年證券公司分類評價中獲評A類AA級，呈現(xiàn)出跨越式進展的良好態(tài)勢。公司擁有西證股權投資、西證創(chuàng)投資、西證國際投資、****期貨等四家全資子公司，可從事直接股****股份轉(zhuǎn)讓中心XX公司53%的股權，是全國首家控股地方股權交易中心的券商；擁有全國排名前十的銀華基金治理49%的股權，為其第一大股東；公司形成了券商“全牌照”經(jīng)營的格局，能為各類客戶供給券商的全部效勞。2023年，****證券連續(xù)保持高速增長的進展態(tài)勢，全年實現(xiàn)營業(yè)收入36.7億元，87.1%；凈利潤13.4億元，同比增長111.6220231231日，凈資產(chǎn)1172.19****、布局全國、走向海外，堅持“為投資者、客戶和實體經(jīng)濟制造價值”的經(jīng)營宗旨，把誠信作為公司進展最重要的根底，全面推動業(yè)務轉(zhuǎn)****和西部金融企業(yè)的標桿，盡快邁入國券商第一陣營。2、****證券近期取得的榮譽2023投行、最正確公司債券工程投行、進步最快投行殊榮；2023年一2023年獲證券時報頒發(fā)最正確再融資投行、最正確并購重組業(yè)務投行、最具區(qū)域影響力投行、最正確風控投行、最正確創(chuàng)投行等殊榮；2023年、2023年獲證券報頒發(fā)最正確并購投行、IPO模擬詢價優(yōu)秀組織獎殊榮；2023年、2023年獲證券交易所保薦工作一等獎、效勞西部奉獻獎殊榮。2023年獲得了“最正確證券公司”、“最正確成長性證券公司”、“最正確財寶治理平臺”、“最正確融資融券系統(tǒng)”、“中國十佳高成長投行”等榮譽稱號。2023年獲得“最正確外鄉(xiāng)投行”榮譽。(二〕****證券三板組織架構(gòu)及決策治理程序1、組織架構(gòu)****證券三板業(yè)務部系公司一級部門，三板業(yè)務部下設4個二級部門，包括：工程治理部、承做團隊〔四個)、做市業(yè)務部、創(chuàng)融資部。制定申報文件統(tǒng)一格式、流程、現(xiàn)場底稿檢查、申報文件復核、業(yè)務培訓等。承做團隊：主要負責三板推舉掛牌的具體工作及后續(xù)持續(xù)督導。做市業(yè)務部：主要負責做市企業(yè)篩選、洽談、交易等。創(chuàng)融資部：主要負責擬掛牌企業(yè)、已掛牌企業(yè)的融資、路演、推介等工作。法律合規(guī)部、財務資金部、外聘〔會計師事務所、律師事務所〕專家等組成，其中核小組組長、副組長、核秘書由三板業(yè)務部相關人員擔當。核流程的發(fā)起至最終決策均在三板業(yè)務部完成。2、決策治理程序立項決策：立項相關事宜由工程治理部負責牽頭，定期召開立項會。每次立項會從立項委員中安排五名立項委員參與會議，會后由立項委員針對工程具體狀況進展投票表決，打算是否立項。核決策：核相關事宜由承做團隊發(fā)起，由工程治理部的核秘書牽頭，定期召開核會議。每次核會議從核委員中安排七名核委員參會〔其中至少有一名注冊會計師、一名律師、一名行業(yè)分析師行業(yè)分析師、核專員對工程有一票拒絕權。盡職調(diào)查并洽談，最終交由做市決策委員會進展投票表決投資與否、投資規(guī)模、投資價格等。交易員的日常交易則是依據(jù)公司、部門的授權在授權圍進展雙向報價。(三〕****證券投行業(yè)務簡介近三年，****證券投行業(yè)務堅持推行核心客戶戰(zhàn)略，整合業(yè)務資源，實現(xiàn)股權、債券、并購三大業(yè)務全面、均衡、穩(wěn)健進展，相互協(xié)同的“大投行”運作體系更趨成熟，有效提高了投行的綜合實力和抵擋市場風險的力量。2023****4IPO2023****證券投行共完成2家IPO工程、1722個，公司作為并購重組財務參謀A類券商，先后上會通過以及實施完成的重大資產(chǎn)重組工程共20家，取得了股權穩(wěn)中有升、債券均衡進展、并購行業(yè)領先的優(yōu)異成績，融資家數(shù)、金額、收入、利潤等指標處于業(yè)領先水平，投行在業(yè)務規(guī)模、業(yè)務構(gòu)造、工程儲藏、業(yè)務力量、保薦代表人數(shù)量等方面獲得了進一步提升。業(yè)績和市場口碑，****證券投行及員工取得了“優(yōu)秀保薦機構(gòu)獎”、“最佳再融資投行”、“最正確并購投行”、“年度最具潛力保薦團隊”、“最正確并購工程主辦人”、“百佳保薦人”等榮譽稱號，進一步提升了****證券投行的市場形象。(四〕****證券三板業(yè)績簡介公司三板業(yè)務部系總部一級部門，下設工程治理部、做市業(yè)務部、創(chuàng)融資部、推舉業(yè)務部等部門，部門集立項、推舉、核、做市、投融資、持續(xù)督導等多項工作為一體。截至2023年12月7有員工62人，已設立5個二級部門，根本上都具備證券從業(yè)資格、注冊會計師資格、截至2023年12月7日，****83家企業(yè)到三板掛〔430399,三板掛牌首家金融機構(gòu)〕、萬通材、翼興節(jié)能、星通聯(lián)華、百華悅邦、同力天合、思路、拓股份、文正制衣、金航股份***種業(yè)、************種業(yè)系********小貸系****第一家小額貸款企業(yè)。此外，48120家。截至2023年12月7日，我公司目前供給做市效勞的企業(yè)達22家，分別為：萬通粵林股份、南達農(nóng)業(yè)、普諾威、****28家企業(yè)已經(jīng)過會，正50此外，截至2023年12月7日，我公司已簽約企業(yè)達500余家，已經(jīng)立項的儲藏企700****、、、、、、、XX、、、、、、、等全國主要省市，工程領域涉及信息技術、高材料、傳統(tǒng)制造、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、文化創(chuàng)意、金融效勞等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的多個領域。1、公司總部優(yōu)勢我公司是****唯家外鄉(xiāng)的綜合性證券公司，也是****地區(qū)第一家金融類上市公司〔600369)。公司大股東為****XX。公司資28.22172.20公司總部位于********市政府副秘書長，辦公廳副主任、黨組副****市國資委、********市證監(jiān)局等有關部門的優(yōu)勢。****證券作為本地券商為本地企業(yè)效勞并支持本地企業(yè)進展有義不容辭的義務和信念。109家營業(yè)部，控股、參股子公司有：****XX公司、西證****期貨、西政創(chuàng)投資、西政股權投資、西************證券效勞。事前往當面溝通。2、協(xié)調(diào)優(yōu)勢節(jié)，包括：立項、推舉掛牌、核、做市、投融資、持續(xù)督導等。因此，不會消滅職權不集中，導致承攬與承做部門不全都，承做和核部門不全都，承做、核與做市部門不全都，承做、做市、持續(xù)督導不全都等情形。此外，我公司系一家全國性的全牌照券商，能從事資本市場的全部業(yè)務，公司各業(yè)務部門齊備。假設貴公司有資管打算、發(fā)債打算、并購打算、IPO 打算、融資需求等，我公司工程組可以隨時協(xié)調(diào)溝通相關部門滿足貴公司需求。3、資金優(yōu)勢6我公司還控股了西證創(chuàng)投、西證直投、渝富基金、西證小貸等，能為公司供給長期股權投資、產(chǎn)業(yè)基金投資、短期債務融資等全方位效勞。例如，我公司對****第一家做市企業(yè)萬通材投資了700萬資金，對****第一家掛牌同時定增并做市的****種業(yè)投資了1300萬資金，馬上對某已掛牌企業(yè)〔由于尚未完成股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記手續(xù)不便透露〕5000二、對融資租賃行業(yè)的生疏(一〕工程組對融資租賃行業(yè)認知目前我國經(jīng)濟活動中，企業(yè)的融資方式主要包括：銀行借貸、民間借貸、發(fā)行債券〔票據(jù)〕、發(fā)行股票、融資租賃等方式。由于中國股票市場、債權市場進展較晚，發(fā)行股票、債權等融資門檻相對較高，銀行借貸、民間借貸成為了主流融資方式。融資租賃由于在國起步較晚、進展較慢，始終被視為是“產(chǎn)業(yè)”，尤其是在中國市場，融資租賃業(yè)是集融資與融物、貿(mào)易與技術效勞于一體的現(xiàn)代交易方式，由于融資租賃具有手續(xù)簡便、到期還本負擔較輕、能削減設備淘汰風險、加速折舊享受國家的稅收優(yōu)待政策等優(yōu)勢，已經(jīng)漸漸被寬闊企業(yè)承受和使用。融資租賃業(yè)已經(jīng)成為我國現(xiàn)代效勞業(yè)的興領域和重要組成局部，對于擴大需、帶動出口、促進經(jīng)濟進展等發(fā)揮了重要作用。依據(jù)中國租賃聯(lián)盟供給的數(shù)據(jù)顯示，20233700億元，而到了2023年，這一指標已快速膨脹至32023億元。從全球市場上看，歐美國家目前增長率在10%左右，而中國的增長率則保持在40%以上。而在行業(yè)滲透率指標上，有數(shù)據(jù)說明，中國目前僅為3.8%，遠遠落后于美國的22%。換言之，國大局部行業(yè)對融資租賃的利用幾乎是一片空白。截至20231086家，比上一年底增加467家，增幅為75.4425,792123家，外資企業(yè)963228家，其次為XX186家、116家。、XX、三個省市48.825家，占全國的2.30%。從區(qū)域分布上看，東部地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)量占據(jù)絕大局部，高達全國總數(shù)的91.16%，東北地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)量最少，僅占全國的1.10%。截至2023上半年，外資融資租賃公司已經(jīng)超過1,30085%以上，僅2023年上半年就比2023年年底增加320家，外資融資租賃企業(yè)已經(jīng)成為我國融資租賃行業(yè)的主要的市場參與主體。在資本市場上，相關上市公司也極其稀缺，目前A股市場僅有渤海租賃(000415)—中國康富〔833499)四家。2023年8月6日，國務院公布國發(fā)〔2023〕26號《關于加快進展生產(chǎn)性效勞業(yè)促進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整升級的指導意見》，第一次將融資租賃作為我國生產(chǎn)性效勞業(yè)重點進展行業(yè)之一。2023年9月7日，國務院正式下發(fā)了《關于加快融資租賃業(yè)進展的指導意見》，針對融資租賃的法治環(huán)境、稅收政策、融資渠道等傳達了利好信號，對行業(yè)和中小企業(yè)都是難得機遇，預示著中國融資租賃業(yè)將引來黃金進展時期。融資租賃在國際上早已是三大融資工具之一，而在中國受到的關注則相對較少，但進展快速。業(yè)普遍認為，作為聯(lián)接金融業(yè)與實體產(chǎn)業(yè)的重要橋梁，融資租賃業(yè)以及以融資租賃業(yè)為代表的現(xiàn)代商業(yè)模式將為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級供給強有力的資金支持。中國是世界機械裝備制造第一大國，飛機、船舶、海上鉆井平臺、高鐵，這些裝備在國際上60%是通過融資租賃實現(xiàn)投用的。從進展驅(qū)動力看，融資租賃業(yè)在我國前景寬闊。中國經(jīng)濟步入常態(tài)，經(jīng)濟增速將從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長。融資租賃業(yè)具有巨大的進展?jié)摿?，尚有很多效勞功能和細分市場亟待開發(fā)。在我國政府和企業(yè)負債率高企的背景下，融資租賃能夠避開一次性大額投資帶來的過大資金壓力這一優(yōu)點將更具吸引力。此外，形勢還帶來一些的進展動力。例如，我國正大力推動城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，與之相關領域的設備投資為融資租賃的業(yè)務擴供給了的空間。此外，公用事業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)〔例如風力發(fā)電〕、醫(yī)療設備等具有很好地進展前景。1、推舉掛牌截至2023年12月7日，****證券作為主辦券商已成功推舉83〔430399****〔833114〔832792)、安金融〔834397****小貸為****地區(qū)首家小貸、鹿城銀行為首家掛牌的銀行企業(yè)、安金融為集資產(chǎn)治理、融資租賃、小額貸款、融資擔保、基金治理、財寶治理為一體的綜合型金融控股公司?！灿捎谏婕瓣P聯(lián)關系，依據(jù)2、做市截至2023年12月7日，****22家，包括：德鑫物聯(lián)、竹邦能源、萬通材、****種業(yè)、天開園林、神州電子、星通聯(lián)華等。其中已經(jīng)過會，正在辦理手續(xù)的金融類企業(yè)有****小貸〔833114)，也正在與安金融〔834397)洽談做市事宜。三、工程組成員介紹公司三板工程的工程組成員〔〕：(一〕工程負責人********證券三板業(yè)務部********大學，治理學碩士，生疏公司財務及法律，生疏場外市場運行體系及規(guī)章，持有一般證券執(zhí)業(yè)證書，具有豐富2023年以前就職于****股份轉(zhuǎn)讓中心，國最早的區(qū)域性股權交易市場之一，負責企業(yè)掛牌審核、交易規(guī)章的制定及做市商制度研宄、與百余家股權投資基金對接為企業(yè)供給融資效勞。2023年參加****證券，負責三板及區(qū)域性股權交易市場的工程開發(fā)、股份制改造、推舉掛牌、股權債權融資、并購重組及轉(zhuǎn)板上市等工作，曾主辦參與萬通材〔股票代碼：****股份〔833123)、大方園林〔833539)、****種業(yè)〔832563)、**藥包〔834071)等10萬通材目前為****地區(qū)唯家承受做市轉(zhuǎn)讓方式的三板掛牌企業(yè)；****種業(yè)系****地區(qū)首豕掛牌同時增發(fā)并做市企業(yè)；****小貸系****地區(qū)首豕小貸、金融類企業(yè)。(二〕團隊會計師****，畢業(yè)于****2023年起就職于畢馬威華振會計師事務所分所，曾參與過多家上市公司年報審計及收購審計工程，如中國通信效勞股份、科倫藥業(yè)股份等，以及某房地產(chǎn)公司赴聯(lián)交所上市審計工程。2023年-2023年就職于****股份轉(zhuǎn)讓中心，主要負責企業(yè)掛牌審核及掛牌公司監(jiān)管。2023年進入****證****傳媒〔832985)、****股份〔833123)、大方園林〔833539)、****種業(yè)〔832563)、**藥包〔834071)等多家掛牌工程。參與的正在審核的工程有天驕股份、昌輝股份、浩豐設計等多家企業(yè)。(三〕團隊律師**，畢業(yè)于****202332023年6月，就職于大成〔****)律師事務所，曾先后參與常青國際、渝南科技、集美嘉銘、泉霖飲食、華茂林業(yè)等多家企業(yè)在****股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌。20238入****證券三板業(yè)務部，擔當工程經(jīng)理、核委員。先后參與并完成了****種業(yè)****股份〔833123)、**藥包〔834071)參與的在審的工程有天驕股份、昌輝股份、瑞普電氣等工程。(四〕團隊行業(yè)分析師****，畢業(yè)于悉尼大學，計量經(jīng)濟學碩士，擁有CFA證書，曾就職于****證券研發(fā)票代碼430536)、金航股份(831688)、****小貸(833114)、****(832985)、********種業(yè)等10余家三板掛牌企業(yè)。擅長對金融業(yè)、汽車、材料等行業(yè)的研宄分析，具有豐富的三板理論和實踐閱歷。我公司將依據(jù)工程簡單程度、工程進度隨時抽調(diào)其他具有豐富閱歷的律師、注冊會計師、行業(yè)分析師進展協(xié)作。四、合作律師事務所介紹(一〕律師事務所簡介德恒律師事務所原名中國律師事務中心，經(jīng)中華人民共和國司法部批準，一九九三年一月創(chuàng)立于，一九九五年七月更名為德恒，現(xiàn)已形成遍布中國和世界主要城市的效勞網(wǎng)絡和客戶群，為中國最大規(guī)模的合伙制律師事務所之一。十多年來，德恒屢次獲得司法行政機關、行業(yè)協(xié)會、權威國際刊物等評比的各類獎項，在國際權威媒體ALB自2023年起德恒在全國律所規(guī)模二十強中排名始終位于前列，是國法律效勞機構(gòu)的第一梯隊代表。最近三年，德恒及德恒律師未受到過證券監(jiān)管部門、證券交易所、司法行政機關的懲罰或被實行監(jiān)管措施。(二〕工程組律師簡介1、工程負責人廖俊律師，德恒(****)律師事務所合伙人。主要負責并參與了****農(nóng)村商業(yè)銀行股份〔交易所：03618)、****水務〔集團〕股份(交易所601158)、****智飛生物制品股份〔300122)、****世紀游輪股份〔交: :AIPO工程，****建工集團股份、****燃氣集團股****神馳機電****金山鑫泰包裝集團等公司的境整體變更并公開發(fā)行A股IPO工程。同時，還負責并參與、****洪九果業(yè)股份等數(shù)十幾家公司改制并在****股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌備案工程。2、工程組成員〔************工商大學財務會計學士。主要參與并完成了：****梅安森科技股份首次公開發(fā)行A股工程****有線電視網(wǎng)絡XX首次公開發(fā)行A股工程、****三峰環(huán)境集團首次公開發(fā)行A股工程、南江礦業(yè)集團首次公開發(fā)行A****欣材混凝土集團股份XX首次公開發(fā)行A萬通材料科技股份三板掛牌工程〔股票代碼：430536)、********傳媒〔股票代碼

832985)、****睿博光電股份三板掛牌工程〔股票代：碼833810)、光電薄膜股份三板掛牌工程〔股票代碼：832157)、****云天化紐米科技：股份三板掛牌工程〔股票代碼：831742)、****艾美科技三板掛牌工程等工程。醫(yī)藥股份股票在****股份轉(zhuǎn)讓中心報價轉(zhuǎn)讓、****高橋農(nóng)業(yè)進展股份股票在****股份轉(zhuǎn)****〔集團股份股票在****股份轉(zhuǎn)讓中心報價轉(zhuǎn)讓、****渝萬通材料科技股份XX股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓、********包裝股份股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓及定向增發(fā)等工程。五、掛牌進度打算(一〕進度安排三板掛牌的審計報告的報告期為兩年一期，因此要求擬掛牌企業(yè)成立必需是兩個完整會計年度，整體以凈資產(chǎn)折股變更為股份公司的，可以自有限公司成立之日起算。因此，股改成了掛牌進度的關鍵環(huán)節(jié)。依據(jù)《公司法》股份公司發(fā)起人，自公司成立之日起1年，股份不得轉(zhuǎn)讓。因此，假設在股改前調(diào)整股權機構(gòu)及增資擴股，則調(diào)整后作為發(fā)起人的股份在將來一年不得轉(zhuǎn)讓，屆時公司股權缺乏流通性，但有利于股東股權鎖定。假設在股改之后再調(diào)整股權機構(gòu)或者增資擴股，一方面股改審計報告將為后期增資擴股供給參考依據(jù)；另一方面，公司流通股票將增多，有利于公司股票的流通性。但，假設局部投資者入股后，短期套現(xiàn)對公司進展也有肯定影響。依據(jù)公司要求及實際狀況，貴公司三板推動的進度大致如下〔股改基準日2023年12月312023年、2023〕:事項 時間 備注引進戰(zhàn)略投資者

12月31

引進戰(zhàn)略投資者盡量在股改前完成，否者可能影響申報時間會所進場審計 2023年1月 具體時間依據(jù)會所安排2023年2月上旬或中會所出具股改審計報告旬

依據(jù)會計師事務所進度打算召開創(chuàng)立大會 2月底或三月初 具體以會計師事務所審計進度決定2023年2券商進場制作申報材料旬

券商或許在現(xiàn)場待兩周左右取得股份公司營業(yè)執(zhí)照 3月中旬 取得股份公司營業(yè)執(zhí)照才能向券商核申報提交券商核 2023年3月中旬提交申報材料 2023年4月底

40質(zhì)控檢查、核審核〕4月30日前提交反響 2023年5月底 一般在提交申報材料后一個月左右反響掛牌 2023年6月底 在反響只有1-2輪狀況下掛牌儀式 2023年7-8月 掛牌儀式一般在掛牌之后一個月左右才能預約到掛牌儀式注：以上進度安排僅依據(jù)我公司承做團隊的工程閱歷進展安排，具體進度需要依據(jù)貴公司實際狀況、具體要求進展具體安排。(二〕掛牌推動過程中應留意事項由于公司系金融類企業(yè)、又有外資成份。因此，在股改前需提前與相應主管部門溝通，需取得同意股改確實認函、合法合規(guī)證明、同意掛牌的函。假設涉及國有股份，在股改時還需取得國有資產(chǎn)治理部門同意股改的批復。要進展發(fā)行股份，以保障有可流通股份。由于股改具有不行逆轉(zhuǎn)性，因此假設有財務問題，務必在股改前整改完。六、后續(xù)效勞及做市打算(一〕后續(xù)效勞將從以下幾個方面供給全方位效勞：主辦券商持續(xù)督導；做市商效勞；融資安排；并購〔我公司致力于效勞****6億元的做市資金。只要擬掛牌公司根本符合我公司做市條件企業(yè)，我公司原則上均情愿為掛牌企業(yè)做市，截至2023年12月7222億元，做市企業(yè)中平均每家投入資金1000萬元，最高投入資金3000萬元。我公司做市根本條件如下：1、最近兩年連續(xù)盈利，凈利潤累計不少于600萬元；或最近一年凈利潤不少于50030%;23000310002023萬元；就目前工程組獵取的資料顯示，貴公司根本符合上述做市條件。我公司具有猛烈意愿為貴公司供給做市效勞。但尚需貴公司取得同意掛牌確認函及我公司做市決策委員會做出同意做市決議。(三〕認購方式我公司認購股票的方式為現(xiàn)金認購方式，認購資金依據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《業(yè)務規(guī)章》，將在貴公司正式掛牌后到位〔或者實行掛牌同時做市方式〕。(四〕價格意向由于目前對貴公司了解有限，認購價格有待雙方依據(jù)進一步盡職調(diào)查結(jié)果協(xié)商后確定。七、****證券直投部門參與意愿(一〕投資意愿我公司直投部門致力于投資擬IPOIPO、三板企業(yè)。對貴公司具有深厚的興趣，但投資貴公司尚需經(jīng)過立項、決策等法定程序。實行現(xiàn)金股權投資方式投資。(三〕估值方法及投資時點由于資料有限，暫無具體估值方法，投資時點既可以在股改前也可以在股改八、工程收費(一〕主辦券商報價1、單一報價假設我公司有幸成為貴公司掛牌的主辦券商，我公司將收取總價為120萬元的財務參謀費〔404040萬元〕。2、打包報價假設我公司有幸成為貴公司掛牌的主辦券商，我公司及律師事務所將收取總價為140萬元的費用〔12020〕。(二〕持續(xù)督導費我公司將向掛牌企業(yè)收取20萬元/年持續(xù)督導費。(三〕做市費我公司針對做市企業(yè)不收取任何費用。(四〕其他費用1、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)針對掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓效勞收費如下：收費對象收費工程收費標準投資者 轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費 按股票轉(zhuǎn)讓成交金額的0.5%。雙邊收取?？偣煞?023萬股〔含〕以下，3萬元；總股本掛牌初費 2023-5000萬股〔含〕5萬元；總股5000-1億〔含萬；總股本1億股以上，10萬元。掛牌公司

總股份2023萬股〔含〕以下，2萬元/年；總股本掛牌年費 2023-5000萬股〔含〕3萬/年；總股5000萬-1億股〔含〕4/年；1億股以上，5萬元/年。2、中國登記結(jié)算發(fā)行人業(yè)務收費中國登記結(jié)算針對掛牌企業(yè)主要收費容如下:發(fā)行人業(yè)務收費收費工程收費標準收費對象收費單位初始登記費所登記股本面0.1%。發(fā)行人中國結(jié)算股票發(fā)行登記費所登記股本面0.1%。發(fā)行人中國結(jié)算九、深度合作打算(一〕深度合作容1、主辦券商持續(xù)督導掛牌后，我公司作為貴公司的主辦券商，工程組注冊會計師、律師將對貴公司進展全方位的持續(xù)督導，保證公司持續(xù)符合三板掛牌條件。持續(xù)督導工作包括：指導公司信息披露、對公司后續(xù)經(jīng)營的重大事項、財務規(guī)性、經(jīng)營合法合規(guī)性、公司法人治理完善性等問題進展風險把控和指導。****證券研發(fā)部門的行業(yè)分析師還可以為貴公司供給最的行業(yè)信息分析及詢問，、IPO等資本市場打算供給有力保障。2、做市商效勞依據(jù)貴公司目前的財務指標，根本符合我公司做市條件。掛牌后，我公司將可成為貴公司的做市商，為貴公司的股份供給合理估值并保證其流淌性，對貴公司適時的融資安排供給有力保障。目前我公司為萬通材〔430536)、****種業(yè)、九鼎投資、天開園林223、融資安排依據(jù)貴公司業(yè)務進展打算，****證券將為貴公司制訂合理的融資打算，結(jié)合我公司道，通過股權、債權及資產(chǎn)證券化等多種方式為貴公司供給準時高效的資金支持，優(yōu)化公司財務構(gòu)造，幫助貴公司快速擴大產(chǎn)能和市場。例如，我公司可以為貴公司做租賃資產(chǎn)證券化等產(chǎn)品。4、并購重組****證券的并購重組業(yè)務連續(xù)三年被評為“最正確并購投行”。因此，在貴公司有并購重組打算時，我公司將結(jié)合貴公