2023 年全球銀行和金融市場展望：在不確定的時代構建數(shù)字化優(yōu)勢 -ibm

IBM商業(yè)價值研究院|專家洞察2023年ShankerRamamurthyShankerRamamurthy融市場管理合伙人ltingsramamur@/in/shankerramamurthyShanker在IBMConsulting擔任全球銀行和金融市場管理合伙人，主要研究方向是核心銀行現(xiàn)代化和支付轉型。此外，他還是IBM加速團隊的成員。他是著名的思想領袖，擁有多項專利，撰寫了多份白皮書，并被《歐洲貨幣》雜志評為全球50位最具影響力的金融服務顧JohnIBMGlobalIndustries金融服務部門的總經理。他的職責是協(xié)經理同IBMTechnology的價值創(chuàng)造與當前客戶的行業(yè)需求。John帶領其展示特定行業(yè)用例與IBM技術能力、解決方案和成效的對應關系。用例是展示相關性、擴展重用以及創(chuàng)建客戶參考的有效工具。作為一位IBM杰出工程師，John還以身作則，成為了一名親身實踐的技術專家。自1998年加入IBM以來，他在整個產品生命周期中擔任過各種技術和業(yè)務職務，并在開發(fā)、服務、銷售和技術領域發(fā)揮廣泛的領導作用。他帶領團隊幫助眾多IBM客戶實施了數(shù)十億美元的轉型計劃。John目前常駐紐約市。2AnthonyAnthonyLippdeFaioteLikhitWagle全球戰(zhàn)略負責人onsulting伙人nylippusibmcomonsultingncominlippanthonybmcom/in/likhit-wagleKwafoOfori-BoatengDianeConnellyonsulting全球研究負責人IBM商業(yè)價值研究院/in/kwafo-ofori-boateng-123a345diane.connelly@l/in/diane-connelly-ibvPabloPadinFabeiroonsulting高級管理顧問pablopadinesibmcomonsulting/in/pablo-padin-224a261aceloessl@inkedincominJudithPintoconnor-loessl-83168851場常務董事PaoloSironi全球研究負責人/in/judith-pinto-801665IBM商業(yè)價值研究院ibmcomPabloSuarezlinkedincom/in/thepsironi伙人IBMConsultingpablo.suarez@/in/pablosuarez3402序言02序言03摘要05唯一能確定的就是不確定性13增長和績效依托于業(yè)務模式創(chuàng)新23重新思考成本和效率，為增長和創(chuàng)新提供資金支持29不斷變化的風險、合規(guī)性和監(jiān)管動態(tài)37推動現(xiàn)代業(yè)務架構運營轉型39行動指南12給高速行駛的汽車換輪胎有多難？許多人都為此廣獻良策。一些人認為這是一項不可能完成的壯舉。然而，在過去幾年中，金融機構一直在嘗試幫助企業(yè)完成類似的“高不管是過去還是現(xiàn)在，這從來就不是一項簡單的任務。地緣政治的不確定性導致市場震蕩和波動。而客戶需求仍在不斷增長。為了保持可持續(xù)發(fā)展，基于真實世界數(shù)據(jù)提高透明度已是勢在必行。與此同時，金融服務機構的最高管理層們正在積極開展投許多金融服務機構正在推動轉型，構建數(shù)字化基礎，而不僅僅是跟在競爭對手身后亦步亦趨。高管們認識到，現(xiàn)代銀行和金融市場需要借助數(shù)字化能力來構筑彈性，從而實現(xiàn)更健康的財務業(yè)績。要快速、審慎地做出業(yè)務響應，企業(yè)就需要建立業(yè)務敏捷性和實時數(shù)據(jù)訪問能力，而這些能力都依托于強大的混合云平臺以及人工智能和自動化技術。就像傳統(tǒng)的一體化架構一樣，傳統(tǒng)業(yè)務模式并不是為高度數(shù)字化的經濟和消費IBM環(huán)境及新興銀行戰(zhàn)略進行反思。他們會分析每個司法管轄區(qū)的重要金融機構所開展的投資、客戶的經驗教訓以及新的未來發(fā)展方向。所有這些寶貴的思考和辯論成果均納入到了IBM商業(yè)價值研究院的《2023今年的報告研判了全球在2023年勢必會存在的一些不確定性因素。我們討論了增長與績效、風險與合規(guī)性以及成本與效率方面的新影響和新戰(zhàn)略。金融機構將能夠抵御風暴，變得更加強大，并在充滿挑戰(zhàn)的經濟形勢下為其他行業(yè)保駕護航，成為這些行我們相信，在未來充滿變數(shù)的這一年中，這份報告將為貴組織的內部戰(zhàn)略討論奠定一管理合伙人銀行和金融市場lting總經理金融服務行業(yè)3在任何業(yè)務轉型或數(shù)字化轉型中，都需要考慮這樣一個基本問題：客戶和員工是否因此獲在當今充滿不確定性的時代，金融服數(shù)字化業(yè)務模式和數(shù)字化架構可在混合云上實現(xiàn)了這種靈活性。傳統(tǒng)業(yè)務模式和一體化架構限制了數(shù)據(jù)和AI的技術領導者需要積極參與到業(yè)務戰(zhàn)略的決策流程中。在過去十年中，整個行業(yè)的盈利能力都在下滑。轉變工作方式運營風險極有可能會引發(fā)下一次系統(tǒng)隨著組織相互之間以及與客戶之間的數(shù)字化互聯(lián)日益緊45球經濟和資本市場經歷十多年的相對穩(wěn)定期后，變化且在未來一段時間內似乎仍融服2022年，全球經濟遭遇來自許多方面的沖擊，包括地緣政治沖突、供應鏈中斷、通脹飆升和企業(yè)裁員。而金融服務行業(yè)就位于許多此類中斷的震中區(qū)域。無論是應對核心沖擊還是漣漪效應，金融機構都必須著手解決結構性弱點，并找到一種快速穩(wěn)定的方法來應對不斷變化的增長和績效依托于業(yè)務模式重新思考成本和效率，為增不斷變化的風險、合規(guī)性和構運營轉型620%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2023年要面對的四個重要市場形勢金融機構的最高管理層面臨著一項嚴峻的挑戰(zhàn)：一方面既要保留日益珍貴的資本，另一方面又要通過投資來推動轉型，從而增強自身實力并更好地應對不確定性(參見圖1)。在監(jiān)管要求的推動下，核心一級資本北美洲歐洲核心北歐歐洲大中華區(qū)泛亞太中東和非洲拉丁美洲每個地區(qū)按總資產排序的前25家銀行的核心一級資本充足率的5年中位數(shù)、第25百分位數(shù)和第75百分位數(shù)的平均值。注意：每一年相對于2007年的對比。GlobalIBM宏觀經濟的緊張形勢日益加劇，一項典型特征就是全球各大央行紛紛通過不斷加息來抑制通脹 (中國和日本除外)。1面對全球經濟衰退，貨幣政策可能最終會證明全球各大央行的調控舉措難。加劇各個地區(qū)和經濟部門的金融風險。全球化低成本，而去全球化則會推高成本，進一步加字化采用正在不斷加速，這暴露了傳統(tǒng)金融服勢。這為精通數(shù)字技術的新興競爭對手創(chuàng)造了吸引客戶的機會，從而導致傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)生潛在的收入損統(tǒng)的業(yè)務和運營模式缺乏靈活性，這對大型傳統(tǒng)構構成了阻礙。其中許多模式都早已過時，遠遠和關注，商業(yè)和經濟活動也新的限制。盡管銀行可以成為可持續(xù)發(fā)展解可或缺的一部分，并開啟新的收入機會，但著各種新興風險和復雜的合規(guī)要求。銀行需動變革才意識到，2022年的通脹飆升并不性的。美國聯(lián)邦儲備委員會率先采取行動，宣布加息，當然也意識到實際GDP停滯不前對經濟產生的端。盡管伴隨烏克蘭戰(zhàn)爭而來的能源供應挑戰(zhàn)引經濟衰退的擔憂，歐洲中央銀行仍然緊隨美國之啟了加息周期。另一方面，中國人民銀行則進一，這在一定程度上是為了穩(wěn)定陷入困境的房地產同時，中國正在大力推動從以制造業(yè)為主導向以8是否會重新考慮提高利率目息存款則在加速增長8%7%6%5%4%3%2%1%0%1–‘21北美洲北歐歐洲大中華區(qū)泛亞太中東和拉丁美洲非洲每個地區(qū)按總資產排序的前25家銀行的凈息差的5年中位數(shù)、第25百分位數(shù)和第75百分位數(shù)的平均值。注意：每一年相對于2007年的對比。GlobalIBM9新興競爭者把握住了新冠疫情產生數(shù)字平臺上使用金融服務。日益加劇，對社會自由和跨境經濟互政治風險的影響，各國政府紛紛加大了針對反壟斷措施和關稅。去全球化預計將推高勞降低供應鏈效率。人工智能和自動化可以降大企業(yè)為客戶提供服務的成本。眾多壓力突解決方案，歐洲能源議程也將在很大程商和稀缺資源。歐洲各國只能被迫暫時務價格可能會持續(xù)上漲，從而削弱他地區(qū)的經濟競爭力。面對主權和供業(yè)需要采用一種全新的安全方法來管經濟競爭。全球最大的兩個經濟強國(美國和中國)可能會繼續(xù)在一系列議題上爭奪主導權，從制造工業(yè)部件到大規(guī)模部署人工智能，再到利用中央銀行數(shù)字貨幣(CBDC)改變貨幣供應。從合作到開放競爭的轉變已經得到了全世界的認可，并正在推動各國對既定戰(zhàn)略做出在通過各種方式應對地緣政治風險，從審查云的主權到要求加強對公民數(shù)據(jù)和隱私的保護。2023政治不穩(wěn)定的成本日益增長，銀行的盈利受到削弱。鑒于此，銀行可能不得不考慮爭對手正在以更低的成本為客戶提供更加卓越的對現(xiàn)有金融機構形成巨大的挑戰(zhàn)。這些新興競爭對手包括金融科技初創(chuàng)企業(yè)和“科技金融”企業(yè)(進入金融領域的科技公司)。這種不斷加劇的競爭形勢正在縮金融服務利潤率，導致傳統(tǒng)金融機構失去新的客戶更習慣于在數(shù)字平臺上使用金融服務。不過，傳統(tǒng)金融機構也一直在竭力因機而變，快速推動數(shù)字化轉型。它們正在解決技術、業(yè)務和人員問題，但仍然受到傳統(tǒng)架構和運營模式的阻礙。相比之下，數(shù)字競爭者則擁有“綠地開發(fā)”(從零起步)的優(yōu)勢。盡管數(shù)字化技術仍在持續(xù)塑造消費行為，但客戶在沒有人際關系互動的情況下做出財務決策的意愿各不相同(例如，較年長和較富裕的客戶群體可能并不總是能獨立做出決策)。金融市場中的所有參與方(金融機構、金融科技企業(yè)和科技金融企業(yè))都在設法為各自的客戶尋找合適的混合服務模式，確定數(shù)字化互動10“不確定性是新常態(tài)?！?83%的CEO預計可持續(xù)發(fā)展投資將在未來五年內助力改善的CEO則認為缺乏來自ESG明度。在這方面，金融機構有助于為。建立強大的數(shù)字基礎，有力應對不技術是應對當今不確定性的一種通縮力量，也是創(chuàng)造新收入的管道。但是，數(shù)字化轉型并沒有太多“易于實然而，關于公共云計費的經濟假設有點過于簡化，而這往往抹殺了所實現(xiàn)的任何價值。此外，云提供商的集中化趨勢還引入了更大的監(jiān)管審查，這不僅加強了對系統(tǒng)性風險的認識，同時也引發(fā)了對數(shù)據(jù)主權的擔憂。金融機構的最高管理層已經意識到，混合云是重新定義技術與數(shù)據(jù)和AI相結合，這種混合云戰(zhàn)略融合了全新的思維方式、全新的工作方式和全新的工具來簡化和加速發(fā)展。這讓金融機構能夠快速、靈活地應對各種變局和顛覆性因素。繼續(xù)在傳統(tǒng)模式中固步自封已不再是一種切面對2023年及更遠未來的不確定性，推動全面轉型已是大勢所趨。CEO和董事會應當在轉型工作中發(fā)揮積極作用，這對于金融機構的成功至關重要。接下來的部分旨在幫助銀行業(yè)最高管理層制定和實施戰(zhàn)略，并–利用創(chuàng)新性業(yè)務模式來滿足或超越更具競爭力的客戶績效–重新思考成本和效率，運用強大的數(shù)字技術來推動增–彌合風險與合規(guī)性流程中的缺口，以應對不斷變化的–顛覆銀行業(yè)務架構以建立競爭力。11通過采用混合云技術和實踐，例如應用程序編程接口(API)、微服務、容–簡化和加速應用開發(fā)。–將應用組件部署到任何互聯(lián)數(shù)據(jù)中心中的任何兼容平臺，包括本地部署–跨多個部署位置建立極具彈性、始終如一的安全、治理和運營流程。–利用開放技術和生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)標準化，從而簡化技能要求。這樣一來，金融機構就可以瞬時將商業(yè)創(chuàng)意轉化為設計，實現(xiàn)真正的“所想即所得”，而且一切均為自動化運營。其關鍵在于，價值實現(xiàn)方式將法每天都會發(fā)布多個可控軟件版本，從而打造不斷自我強化的創(chuàng)新飛輪。只有根基穩(wěn)固才能充分釋放安全數(shù)據(jù)訪問的競爭優(yōu)勢。在這種混合架構之。1213增長和績效依托于業(yè)務模式增長和績效依托于業(yè)務模式金業(yè)一般情況下，核心銀行業(yè)務都是通過盈利能力(以利差為指標)來推動收入增長。但最近，低利率甚至負利率(加上銀行架構和運營模式的成本結構缺乏靈活性)產生了負面影響。由于持續(xù)的真實通脹會加劇疲軟經濟體的信貸風險，在當今競爭激烈而又受到監(jiān)管的環(huán)境中，大多數(shù)銀行發(fā)現(xiàn)難以展現(xiàn)出有助于推動增長和績效的企業(yè)家心態(tài)。創(chuàng)新僅限于狹小的領域和傳統(tǒng)行業(yè)定義的范圍內。當前業(yè)務模式與尚未發(fā)掘的數(shù)字機會之間的差距反映在慘淡的市凈率上(參見圖3)。唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業(yè)務模式和創(chuàng)新提供資金支持推動現(xiàn)代業(yè)務架構運營轉型行動指南145%4%3%2%1%0%5%4%3%2%1%0%但開展基于技術的創(chuàng)新并不僅僅是一項挑戰(zhàn)，而更是一次建立差異化優(yōu)勢的機會。傳統(tǒng)銀行需要在一個充斥著靈活的新興數(shù)字化競爭對手的行業(yè)中推動增長和績效，而這些競市凈率(PBR)仍面臨巨大的壓力，這反映了資本密集型行業(yè)的低利潤率預期此指標用于衡量銀行股權的市場價值與其賬面價值的比率。年份2007–‘212007–‘212007–‘212007–‘212010–‘212007–‘212007–‘212010–‘212010–‘21北美洲歐洲核心北歐泛歐洲日本大中華區(qū)泛亞太中東和拉丁美洲地區(qū)非洲每個地區(qū)按總資產排序的前25家銀行的市凈率的5年中位數(shù)、第25百分位數(shù)和第75百分位數(shù)的平均值。注意：每一年相對于2007年的對比。GlobalIBM1580%70%60%50%40%30%20%10%0%80%70%60%50%40%30%20%10%0%根據(jù)2022年年中的分析報告，零售銀行業(yè)在技術上的總體支出已從新冠疫情中觸底反彈，目標是在2022年果而登上新聞頭條，但并未實現(xiàn)可持續(xù)的財務業(yè)績；在過去十年中，全行業(yè)的平均股本回報率(ROAE)呈持續(xù)下降趨勢(參見圖4)。構紛紛開始設立創(chuàng)新中心，但這些創(chuàng)新中心通常孤立的實驗中心，而不是真正的轉型引擎。因企業(yè)戰(zhàn)略的一部分，創(chuàng)新舉措往往無法助力實成本收入比(CIR)仍然過高。自2007-2009年全球金ROAECIR用于衡量銀行的效率；ROAE用于衡量基于平均股東權益07–‘21北美洲歐洲核心北歐歐洲大中華區(qū)泛亞太中東和非洲拉丁美洲個地區(qū)按總資產排序的前25家銀行的ROAE和CIR的5年中位數(shù)、第25百分位數(shù)和第75百分位數(shù)的平均值。CIR注意：僅2010年中東和非洲地區(qū)的CIR。注意：每一年相對于2007年的對比。GlobalIBM16如果缺乏業(yè)務模式創(chuàng)新，銀行就無法實現(xiàn)增長和業(yè)績。在整個業(yè)務模式中融入先進技術不僅有助于提高效率，而且還可以創(chuàng)造更大的價值，這一點至關重要。AI將在效率和價值這兩個領域發(fā)揮顛覆性作IBVAI因素越來越以客戶及其感知價值為中心，而不是以效率或直接收入為中心(參見圖5)。例如，法國國民互助信貸銀行(CréditMutuel)運用AI幫助客戶更加快速高效地獲取問題解答，最終將平均解決時間從3分鐘縮短至1分鐘。(請參閱第17頁的“法國國民互助信貸銀行運用AI為客戶顧問提供適當?shù)男畔ⅰ薄?司缺乏在安全平臺上快速整合金融科技服務的整體戰(zhàn)略，這削弱了它們取得成功的能力。大多數(shù)公司嘗試在不改變客戶互動基礎的情況下推動現(xiàn)有業(yè)務模式數(shù)字化，在移動界面上繼續(xù)復制過去已取得成功的傳統(tǒng)方式。實際上，在引入平臺時，公司就需要改變客金融服務的數(shù)字化才能助力推動增長型可以推動金融公司尋找基于價值新客戶關系方法來實現(xiàn)核心變革。協(xié)同推進業(yè)務模化與運營模式轉型，并融入技術來更有效地實現(xiàn)創(chuàng)AI價值驅動因素2016-2020為中心2016202020162020AI價值驅動因素成本低其他運營成本通過縮短銷售周期實現(xiàn)收入增長通過大訂單實現(xiàn)收入增長伍通過快速上市實現(xiàn)收入增長人數(shù)資本成本17法國國民互助信貸銀行運用AI為客戶顧每月會接到約300萬個電話和700萬封電子郵件，解決時間方面的任何改會產生重大影響。網絡中各個銀行的信息組織方式各不相同，這加大了搜索的復雜程度。此給這些顧問的信息的優(yōu)先順序。AI優(yōu)化的語言模型改進了回答質量，并加快了解決客戶問詢?yōu)榭蛻艋卮?00萬個問題)，而問題解決時間也從平均3分鐘縮短到1分18當前業(yè)務模式與尚未發(fā)掘的數(shù)字機會之間的差距反映在慘淡的市凈率上。業(yè)務和技術變革對于擴展必不可少。缺乏靈活嘗試使用這種架構來進行擴展不僅會限制釋放價基礎架構才是成功的關鍵因素。通過為業(yè)務極開展創(chuàng)新，另一方面保護利差并重新篩選合報告之際，許多金融機構正在學習統(tǒng)平臺來創(chuàng)造新的價值。生態(tài)系統(tǒng)平臺客戶與員工旅程中的摩擦，而且還支持作伙伴實現(xiàn)數(shù)據(jù)、洞察和能力共享，從現(xiàn)的潛在價值，實現(xiàn)價值倍增效應。隨融機構開始構建無比重要的數(shù)據(jù)驅動型系統(tǒng)平臺將日趨完善和增強。金融機構望，變革，組織必須克服四個重要且極其普–未在戰(zhàn)略中建立數(shù)字技術與商機的對應關系–在缺乏靈活性的架構上采用不夠完善的運營模式–未有效協(xié)同組織激勵機制，從而限制創(chuàng)業(yè)思維–缺乏混合云采用經驗。地分析這些挑戰(zhàn)以及金融機構應當如何應或第三方制造商與最終客戶聯(lián)系起來，從而為資金、信用貸款、投資風險與回報管理以及潛19字經濟也為銀行帶來了機遇，讓銀行有機會創(chuàng)造超投放的價值。銀行可以成為生態(tài)系統(tǒng)平臺的推動至還可以成為生態(tài)系統(tǒng)平臺的積極協(xié)調者。借助統(tǒng)平臺，銀行可以設計超越傳統(tǒng)銀行業(yè)務的無摩旅程，或提供大規(guī)模的可信建議。通過將銀行的盈利能力與整個生態(tài)系統(tǒng)中的客戶消耗的價值聯(lián)系起來，銀行可以重新定義其收入來源—從產品中的內嵌這只是其中的一個例子—銀行可以把握數(shù)字經濟中的一步明確可以利用哪些數(shù)字業(yè)務戰(zhàn)略來創(chuàng)全新的客戶互動形式需要基于現(xiàn)代受制于傳統(tǒng)架構的缺點(即IT實施和業(yè)務邏輯)，當支持客戶互動的運營模式通常存在局限性。在這一些金融機構采用了直接遷移至云端的方法，其作流和員工互動基本保持不變。這種方式的經濟例如，PNC在部署全新零售銀行解決方案時采用了領DDD成功消除了系統(tǒng)復雜性、降低了運營風險并加快了上市速度(請參閱第20頁“通過數(shù)字化轉型重塑零售銀行業(yè)的未來”)。8領域驅動設計有助于彌合代碼與業(yè)務現(xiàn)實之間的鴻溝。那么這是如何實現(xiàn)的呢？這需要將最了解業(yè)務的人員的心智模式融入到軟件中，并在項目代碼中使用單一語言和正在以全新的方式改變客戶使用金融服務為了滿足或超越客戶的最新期望，銀行需要通新的運營模式來提高敏捷和速度，并打造量身定制的客戶互動。金融機構CEO面臨的挑戰(zhàn)在于要在入創(chuàng)業(yè)思維，助力企業(yè)在創(chuàng)新驅動的增長與風性之間取得平衡。新的資金支持和激勵方式可20零售銀行的未來9PNC銀行正在尋找一種靈活、敏捷的方法來贏得新客戶，從而實現(xiàn)其是通過ATM、移動應用、零售交易、在線平臺、還是前往到分行進行通過在事件驅動的架構中采用戰(zhàn)略性的數(shù)據(jù)優(yōu)先方案(可從PNC的各隨著PNC加速推動擴張，這種新一代數(shù)據(jù)優(yōu)先架構(依托于基于高度擴展且可靠的平臺即服務的混合云方案)成為了銀行業(yè)的基準。PNC鍵數(shù)“如果您可以積極建立敏捷流程、開展試驗并持續(xù)營造學習文化…您就可以更快速地響應環(huán)境中的機遇和變化?！?1會分配一部分可自由支配的支出，定期為新試驗提供資金支持，但缺乏權力來強制推動業(yè)務變。領導者不應開展孤立的試驗，而是應當考慮采用一更全面的方法，要么實現(xiàn)整體集中管理，要么開展至然而，要營造一種創(chuàng)新性文化，企業(yè)就需要能夠接受 (甚至慶祝)失敗，要明白“失敗的試驗才是成功之母”。這就需要在創(chuàng)業(yè)型公司特有的“快速失敗，快速學習”文化中，對業(yè)務模式進行實時測試和調整。們在許多大型金融機構中看到的情形卻恰恰相傳統(tǒng)金融機構利用現(xiàn)有的基礎設施和客戶關系“數(shù)字銀行”，嘗試通過此舉降低創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)這種方法的副作用在于會形成技術依賴和重疊，而且無法建立明確的市場開放競爭規(guī)則。上這樣的新平臺可能會產生巨大的成本并限制增金融機構要實現(xiàn)預期的業(yè)務成效以及更穩(wěn)健的財務業(yè)就需要在多個方面采取行動。在整個企業(yè)中融入數(shù)術，融合創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)思維與生態(tài)系統(tǒng)，以及打造現(xiàn)代化的企業(yè)架構和運營模式—這些都是金融機構在3年尋求增長和業(yè)績時需要重點關注的因素。使銀行持續(xù)開展創(chuàng)新。在隨時隨地開展創(chuàng)，混合云將發(fā)揮至關重要的作用。然而，大多數(shù)處于混合云旅程的早期階段。以混合云成熟度的兩項標志性實踐為例：廣泛的容器化(包括微服務的高級應用)以及自動化部署容器和云原生應用。我們的數(shù)據(jù)表明，分別只有15%和18%的組織采用了這兩種實212223在過去十年中，平均股本回報率(ROAE)呈持續(xù)下降趨勢，而成本收入比(CIR)則有所改善，不過仍然處于令人不安的較高水平(參見圖4)。盡管金融機構投資開展了多項成本削減計劃，但CIR的全面降低成本對于騰出資本來研發(fā)新產品和新服務至關重要。降本舉措通常由高管自上而下進行管理，并使用現(xiàn)有業(yè)務的利潤作為資金來源。然而，為了完全解決CIR較高的粘性問題，當今的高管們正在認真考慮將降本舉措整合到自下而上–重新定義成本削減的戰(zhàn)略范圍–對不斷變化的商業(yè)文化和技能差距進行現(xiàn)實檢查–根據(jù)地緣政治形勢來審查整體戰(zhàn)略–利用深層云(參見第27頁的邊欄)來增強關鍵業(yè)務價值流，從而實現(xiàn)重大績只有43%的美國IT高管表示目前能夠了解整個云環(huán)境的成本和使用情況。唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業(yè)務模式和創(chuàng)新提供資金支持推動現(xiàn)代業(yè)務架構運營轉型行動指南24戰(zhàn)術層面追求降低成本，而脫離業(yè)務戰(zhàn)略，往往會微。相比之下，唯有通過長期努力，數(shù)十年力降低整體運營復雜性以及提高客戶服務質量，才能實現(xiàn)更健康的CIR。金融機構應當考慮業(yè)務戰(zhàn)在過去十年中，利潤率呈持續(xù)下降趨勢(參見圖2)，其間還發(fā)生了數(shù)次系統(tǒng)性危機。金融機構歷來都是通過一系列緊急成本削減項目來應對不盡如人意的業(yè)績。這種方法通常無法解決根本問題，有時甚至還會導致根本問題惡化。只有當企業(yè)領導者們從“速贏綜合癥”中走出來，轉變?yōu)殚L期主義，才能實現(xiàn)真正持續(xù)的業(yè)績。通過建立長期計劃來調動和激勵整個組織，領導者就可以充分釋放積極主動的“安全轉型”思維的價值。技術還有助于支持轉型思維，從而助力創(chuàng)造更大的價值。在當今的業(yè)務環(huán)境中，這意味著降基于自動化和AI來重新設計業(yè)務流程。這兩種方式都有助益以及降低運營風險。2.請記?。阂惑w化架構和速贏模式會導致規(guī)模經濟行業(yè)整合通常是尋求規(guī)模經濟的常見路徑。然而，最近的許多并購主要是為了挽救陷入困境的金融機構，帶來的商業(yè)優(yōu)勢非常有限。這些并購交易未能實現(xiàn)規(guī)模經濟實乃意料之中，因為許多并購交易都是與不符合現(xiàn)代銀銀行的競爭態(tài)勢很容易惡化，從而延緩有助于創(chuàng)造價值不過，隨著整體交易量的迅速擴大，總成本仍將持續(xù)增加。銀行需要樹立全局意識，全方位思考基于客戶交互的整體經濟模式。當客戶交互方式發(fā)生轉變時，銀行需要調整其云成本可變性假設(例如，從分支機構和ATM轉變?yōu)橐苿悠脚_)。銀行要考慮的并不僅僅是成本。在許多情況下，銀行還要兼顧數(shù)字化與人性化，讓整個管“疫情當前，我們一直在負重前行，與客戶共克時艱。但領導者仍然需要繼續(xù)通過技術投資來改善效率和效益，引領企業(yè)向前發(fā)展。而這就是企業(yè)運營之道?！?2O2526行現(xiàn)實檢查唯有當一線員工全力以赴時，最高管理層發(fā)動的自上而下的轉型指示才會奏效。也就是說，一線員工將成為轉型的塑造者。同樣，當勞動力貢獻自下而上傳遞時，技術便會創(chuàng)造更大的價值。為了實現(xiàn)更健康的成本削減和彈性運營模式，領導者必須著手營造適當?shù)钠髽I(yè)文化。即使直接未受到裁員的影響，員工們通常也不是太愿景接受變革和轉型。在轉變?yōu)楦咝У倪\營模式的過程中，持續(xù)、透明的溝通至關重要。與其向員工“下達告示”，不如從一開始就讓他們參與轉型，這樣他們就可以成為轉型的塑造者。這種方式通體戰(zhàn)略化提高了運營效率，但面對日益突出的地緣政險，企業(yè)對彈性的擔憂也在持續(xù)加劇。整個經濟部將受到地緣政治形勢的影響。目前，金融機構正在歐洲銀行選擇關閉在俄羅斯的業(yè)務。考慮到業(yè)務的近岸外包(near-shoring)或地理轉移趨勢，許多金融機要全面更新其所有經濟假設，同時做出一系列最順價值流盡管技術轉型對于實現(xiàn)更健康的運營成本結構至關重“直接遷移”方法來重新將現(xiàn)有工作負載引創(chuàng)造有限的效益。如果只是嘗試通過匆忙的刻節(jié)省成本，那么企業(yè)在很大程度上將錯失通常情況下，這是由于對云計算的相關成本假設，同時對于處理復雜環(huán)境的安全和容器化的目標平臺也缺乏可見性。在美國，超過一半(53%)IT的云計算賬單超出了計劃和預期。只有43%的受訪高管表示，他們現(xiàn)驅動設計有助于簡化云旅程并節(jié)省成本，從的一些問題。簡化能夠帶來豐厚的回報。有在發(fā)生數(shù)據(jù)泄露的情況下，云遷移會擴大成新舉措來保持競爭力，成本和效率方面的優(yōu)化工作仍將成為2023年的優(yōu)先事項。盡管循序漸進地推進這方面的優(yōu)化工作極具吸引力(這是一種切實可行的方法)，但戰(zhàn)略本身必須要更加全27要前往大魚游弋的深層水域。您的組織是否被困在淺層水域中？事實上，用以基礎設施為中心的方式采用云計算、數(shù)AIIT用軟件即服務(SaaS)來降低人深層云工具包中的要素(包括CDSAI以及相關方法和實踐)來重新設計價值流。2829下一次系統(tǒng)性危機可能不會發(fā)生在金融領域，而是發(fā)生在運營領域。運營風險存在已久，但如今引發(fā)下一次危機的可能性比以往建立新的數(shù)字渠道，打造新的生態(tài)系統(tǒng)，但這同時也會引入更大在基于生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字化時代，僅采用傳統(tǒng)的風險提供支持，并且正在斷積累的運營風險現(xiàn)周密的合同安排、標密切的業(yè)務合作伙伴適應數(shù)字化的步務行業(yè)處于網絡安全投資據(jù)泄露成本要比全球平均水平高出37%，僅次于醫(yī)療此外，金融科技創(chuàng)新和業(yè)務轉型正在對風險和合規(guī)實踐構成挑戰(zhàn)。AI和云計算等指數(shù)級技術重塑了行業(yè)的基本定義。例如，嵌入式金融擴展了開放銀行的范唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業(yè)務模式和創(chuàng)新提供資金支持推動現(xiàn)代業(yè)務架構運營轉型行動指南30司可以在追求數(shù)字化轉型和業(yè)務模式創(chuàng)新的同時–在全面洞悉安全與合規(guī)性流程的情況下管理業(yè)務和系–通過數(shù)據(jù)共享和整合來打擊欺詐和洗錢行為。–將運營彈性納入到業(yè)務中。–助力確保可持續(xù)性的透明度。，監(jiān)管機構開始嘗試推動金融體系去杠桿(例如，對普通場外交易衍生品進行集中清算)，行不得不大力簡化其產品。然而，金融機構的務服務仍然十分復雜。另一方面，生態(tài)系統(tǒng)也增加了技術的復雜性。金融服務不再被局限于銀行的“四面墻”之內。金融服務涉及由內部和外部貢獻者構成的生態(tài)系統(tǒng)，這些貢獻者與訪問本地部署系統(tǒng)、混合云配置以及第三方和第四方提供商網絡的用新監(jiān)管框架，還要滿足更廣泛的監(jiān)督與治理需創(chuàng)新已經從先進的量化建模轉變?yōu)榫帉懠夹g賦資產。隨著去中心化金融平臺的普及，金融機賴在監(jiān)管范圍之外運營的第三方。監(jiān)管審查正別和管理這些外包關系中的風險，包括金融機方的安全性、數(shù)據(jù)保護以及云服務使用狀況的管理具有全面可見性的多云環(huán)境是一個高度復雜的過各行業(yè)中只有27%的IT高管表示對遷移有充分的可見性；而只有55%的IT高管表示對安全和事件響應有充在未來四年中，全球網絡犯罪造成的損失(到2025年將達到每年10.5萬億美元)預計將達到全球網絡安全支出(到2026年將達到每年2673億美元)的40倍略聯(lián)系在一起的重要紐帶，而不是常年生活在防御狀態(tài)，投入大量精力應對威脅，在夾縫中求生。他們將運價值研究在2022年開展的一項研究19，全球金融機構的2,000位CIO和CTO將“統(tǒng)一安全框架”(涵蓋從網絡風險到合規(guī)態(tài)勢的多個維度)確認為其在未來三年業(yè)務和技術領導者如何運用風險管理來確定未來安全投資的優(yōu)先級排序？一項建議是使用風險量化和相關指標，例如使用證券投資回報率(ROSI)作為傳統(tǒng)ROI指標的補充，進一步納入通過規(guī)避或緩解風險創(chuàng)造的財務收益。理解從“成本風險比”指標到“價值風險比”指標的轉變對于支持跨網絡風險和網絡安全生命周期的決策至關重要。通過提高效率、緩解財務影響以及規(guī)避收入損失，組織可以大幅提升盈利水平。此外，抗風險能力更強的組織更有彈性，也不易受到阻礙其長期戰(zhàn)略執(zhí)行的干擾因素的影響。這有助于推動業(yè)務和收入增長(參見圖7)。2031價值鐘擺從成本轉向風險...而價值風險比持續(xù)增加持續(xù)降低成價值鐘擺從成本轉向風險...而價值風險比持續(xù)增加持續(xù)降低成本價值比...風險意識帶來可觀回報避安全風險有助于安全投資成為安全投資成為中心成熟度較低網絡風險成熟度成熟度較低通過數(shù)據(jù)共享和整合來打擊欺詐和每項計劃僅負責分析事件的一部分，但這些計劃可法看到行為和交互之間的所有關系，從而增加未檢不良行為以及銀行業(yè)務受到威脅的可能性。許多企然運用孤立的風險管理和合規(guī)性技術來提供安全保護，這在經濟上已不再可行。這就需要采用整體性戰(zhàn)結合跨安全職能的數(shù)據(jù)來做出主動預測和響應。為對這一趨勢并將可疑的網絡和模式聯(lián)系起來，領先的金融機構正在開發(fā)獨有的AI模型，用于將各組織的客戶價值在于針對資金的數(shù)字訪問，他們知道這不會受到系統(tǒng)故障的影響。銀行可以通過更加高效的合規(guī)性流程來創(chuàng)造更大的競爭價值。整合金和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的堅實基礎平臺有助于創(chuàng)造創(chuàng)新價值。具有彈性的技術基礎設施能夠廣泛惠及社人們在工作或娛樂時都能進行數(shù)字訪問，而不受網絡彈性是整體運營彈性的重要組成部分。越來越多的金融機構認識到這一點，并將其側重點從風險敞口轉移至網絡彈性(參見圖8)。21這樣一來，組織將降低對固定邊界的依賴程度，更加密切地與合作伙伴整合在一起，并針對當今運營環(huán)境中的未知因素保持更3232云A云合作伙伴A云A云合作伙伴A變革安全運營。傳統(tǒng)安全方法(前云時代)–企業(yè)自建安全系統(tǒng)來抵御網絡攻擊者–注重安全邊界、低效能–協(xié)作水平較低脅安全性企業(yè)IT安全性–一些IT功能遷移至不同的云并具有各自的安全態(tài)勢 (強于企業(yè)IT)–雙邊安全協(xié)同–可提高效率并改善安全態(tài)勢–雙邊方法和“鎖定”阻礙了轉型價值共建彈性(深層云時代)–生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴之間保持多邊協(xié)同–強大的聯(lián)合安全態(tài)勢可主動限制攻擊者的能力–安全方法成為共同公共利益B合作伙伴BC合作伙伴C3233這種更成熟的新興安全態(tài)勢將在特定行業(yè)中以及每個組織的轉型旅程中以不同方式表現(xiàn)出來。這種轉變也反映在新的監(jiān)管要求上，例如歐盟即將出臺的數(shù)字運營彈性法案(DORA)。22復云基本上不足以滿足企業(yè)需求。受監(jiān)管利用涵蓋廣闊資產的解決方案，包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心、大型機、多個云(私有云和公有云)、軟用近乎實時的數(shù)據(jù)和開放式創(chuàng)新來擴大這就需要采用一種整體性的混合云治理監(jiān)管變化到收集風險報告數(shù)據(jù)，許多金融機構一直在投資發(fā)展AI驅動型技術來持續(xù)監(jiān)測監(jiān)管合規(guī)性。風險與合規(guī)經理需要利用AI支持來專注于處理值更高的風險活動，而不是被動地根據(jù)延遲的手動報告來做出響應。但AI也引入了與使用新算法相關的新險，而這會產生道德和其他方面的擔憂。為了解決此題，大多數(shù)組織正在建立一種包含政策和標準的治理結構，以確保在其風險管理方法中安全可靠地使用AI。目前，關于在金融服務中使用AI的法規(guī)還比較，但風險與合規(guī)專業(yè)人員可以利用其現(xiàn)有的風險管理隨著金融機構圍繞可持續(xù)性擴展其產品，例如ESG貸和投資產品，但適用于基本承諾和相關風險報告的全融機構可能不得不面對聲譽受損的現(xiàn)實。如果缺乏完的法規(guī)和明確的市場標準，風險管理與合規(guī)性高管將以建立切合實際的指標，從而面臨問責制的挑戰(zhàn)。他所需要的數(shù)據(jù)要么不可用，要么質量不可靠。與影響能監(jiān)督的其他風險不同，金融機構及其客戶并沒有可供借鑒的歷史ESG數(shù)據(jù)，因此難以建立最佳實踐和閾。通過積極開展安全投資，力爭將可持續(xù)金融生態(tài)系中的各方聯(lián)系起來，這有助于彌合合規(guī)與風險管理方首席風險官(CRO)需要將安全投資視為將業(yè)務與技術戰(zhàn)略聯(lián)系在一起的重要紐帶，而不是常年生活在防御狀態(tài)，投入大量精力應對威脅，在夾縫中求生。34AI改進內部審計23該銀行的內部審計部門依賴于高質量的文檔來重復運用控制措施并評估其有效性。這至成果。如果缺少其中任意信息，則審計人員可能需要與控制負責人/歸檔人員討論修訂方該全球性銀行的審計流程涉及大量手動任務。全球銀行每年要執(zhí)行大約1,000次審計工全球銀行可以在最初編寫35“在‘開放金融’的趨勢下，提供金融服務已經成為一項日益重要的競爭力。我們希望掌控一切，并且希望獲得安全保障。這正是開放銀行的初衷！”25始意識到調整治理、系統(tǒng)和程序的重要性，只有才能走在轉型舉措風險的前面，筑牢堅固的安全防線。2022年，IBM價值研究院針對2,000位CIO和CTO調研，其中有45%的CIO和CTO認識到需要投資建立統(tǒng)一的安全與控制框架來幫助CRO、CCO和CISO優(yōu)化成本收入比，并通過可信、彈性的數(shù)字運營來改善ROAE。24風險與合規(guī)職能將在釋務價值方面發(fā)揮日益重要的作用，從而助力有效應些新的挑戰(zhàn)。面對不斷擴大、高度不確定的風險環(huán)，金融機構對優(yōu)秀的風險與的需求仍將持續(xù)增長。無論是在專業(yè)知識的深度方面，這些專業(yè)人員都將面臨比以往更高的們需要掌握更加深入的專業(yè)知識，包括有效識及對整個組織進行充分監(jiān)督。而且，他們必須缺的環(huán)境中做到這一點。面對不斷加快的變化在銀行內部建立涵蓋所有技術、新的生態(tài)系統(tǒng)，董事會要對金融機構的風險和合規(guī)態(tài)勢相關者、監(jiān)管機構和所服務的客戶交出面對更加不確定的經濟形勢，董事會需之后，這些高管可以有效評估戰(zhàn)略假設3637為了應對不斷變化的客戶期望和日為了應對不斷變化的客戶期望和日益加劇的競爭，銀行正在顛覆其業(yè)務模式。為了應對不斷變化的客戶期望和日益加劇的競爭，銀行正在顛覆其業(yè)務模式。在過去的傳統(tǒng)銀行模式中，大部分運營支出(人力資本、流程和技術)都用于為中端和后端提供支持。隨著指數(shù)級金融機構開始更加注重為客戶提供差異化服務，并通過轉變其工作方式來更加有效地滿足當今客戶的需求(參見圖9)。這種轉變對于銀行實現(xiàn)更加敏捷的高質量發(fā)展至關重要，讓銀行能夠在客戶旅程的早期，積極與客戶進行互動，而AI自動化等技術呈指數(shù)級增長趨勢，金融機構不得不大力開展業(yè)務投資，然而當前的形勢并不是太有利。通過降本增效來釋放資金，借助業(yè)務架構轉型來推動創(chuàng)新，以及在移動時代增強前。這個等式最終歸結為增長、控制和成本三個因素。打造差異化的客戶體驗有助于推動增長。控制旨在運用AI和云計算的優(yōu)勢來有效滿足風險與合規(guī)性要求。業(yè)務部門與技術部門開展“雙向合作”業(yè)務部門需要驅動戰(zhàn)略，而技術部門則需要負責實現(xiàn)業(yè)務戰(zhàn)略。技術領導者不應僅僅是業(yè)務請求的接收方；除此之外，在制定業(yè)務戰(zhàn)略時，他們還需要參與到決策流程中。業(yè)務部門與技術部門在各自領導者的帶領下加強合作，建立一唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業(yè)務模式和創(chuàng)新提供資金支持推動現(xiàn)代業(yè)務架構運營轉型行動指南38IntelligentworkflowsIntelligentworkflows客戶和渠道體驗互動和洞察記錄系統(tǒng)關注點/支出關注點/支出混合多云架構高低高低IntelligentworkflowsIntelligentworkflows客戶和渠道體驗互動和洞察記錄系統(tǒng)關注點/支出關注點/支出混合多云架構高低高低的未來于顛覆傳統(tǒng)業(yè)務架構。客戶生態(tài)系統(tǒng)無縫體驗和極致數(shù)字化型產品數(shù)據(jù)和AI驅動融入AI的運營程一體化核心系統(tǒng)CIRCIRCIR信息來源：IBM.展望未來：更加卓越的體驗將為企轉型或數(shù)字轉型中，都需要考慮這樣一個基員工團隊賦能，這有助于更有效地滿足快速變化的客戶需求。員工團隊需要利用數(shù)據(jù)和AI平臺來效，從而充分發(fā)揮人類智慧和數(shù)字智能的優(yōu)型推動改善體驗，企業(yè)可以在整個價值鏈中增長與績效、成本與效率以及風險與合規(guī)的核心是什案是人才。良好的員工忠誠度和敬業(yè)度是增長與動力引擎，并助力夯實運營基礎。推動跨業(yè)務與全方位運營模式轉型不僅可以削減成本，跟上變，而且還有助于推動改善員工體驗，創(chuàng)造更大價目標的絕佳時機。39在步入2023年之際，許多金融機構開始制定推動運營模式和業(yè)務計劃轉型戰(zhàn)略。越來越多的金融機構開始采用各種指數(shù)級技術、全新的思維方式和全新的工作方式。為了幫助金融機構最高管理層在2023年實現(xiàn)更穩(wěn)健的財務業(yè)績，下面列出了一系列切實可行的整體行動1.在制定業(yè)務戰(zhàn)略時，業(yè)務領導者與技術領導者應當開展“雙向合作”。業(yè)務部門需要驅動戰(zhàn)略，2.借助混合云的思維方式和工作方式，在您的金融機構中融入彈性。這就需要將數(shù)字化融入到業(yè)務3.通過自動化、數(shù)據(jù)和AI重塑員工體驗。人才是任4.現(xiàn)代化助力構筑彈性。現(xiàn)代銀行和金融市場需要能力來建立彈性，從而實現(xiàn)可持續(xù)的財5.專注于真正重要的任務。平衡“各自為戰(zhàn)”的方法與“攜手合作”的方法，積極推動開放創(chuàng)新，讓合6.通過定義明確的“價值引擎”來協(xié)同激勵機制，讓創(chuàng)新。孤島會阻礙字時代，卓越的員工團隊和出色的客戶體驗源。換句話說，數(shù)字化轉型與銀行文化密切相融入到運營基礎中時，員工團隊將成為40業(yè)務和洞察是根據(jù)與全。要了解更多信IBM商業(yè)價值研究院(IBV)成立于2002年。憑借者和專家展開調領導者做出更明需要IBV最新研究成果，請在/ibv上注冊以接收IBV的電子郵件通訊。您可以在Twitter上訪問IBM商業(yè)價值研究院中國官網，免費下載研IBM，我們積極與客戶協(xié)作，運用業(yè)務洞察和先進的研究方法與技術，幫助他們在瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境中保持獨特的競爭優(yōu)勢。任務M/downloads/cas/GJVW6A2V/downloads/cas/GNWDN5GD/downloads/cas/RA9M3DNOM/downloads/cas/1VGVEKOA411.Centralbanks–summaryofcurrentinterestrates.Global-rateswebsitesaccessedon2022Dec8-/en/interest-rates/central-banks/central-banks.aspxpactPracticalpathwaystotransformationalsustainability.”IBMInstituteforBusinessValueC-suiteSeries:2022CEOStudy./thought-leadership/institute-business-value/en-us/c-suite-study/ceo3.Ibid4.KristalinaGeorgieva,CNNinterview,2019./watch?v=2Q0ed9rTN8c5.RETAILBANKINGTECHNOLOGYSPENDINGFORECASTS2022-2027:GROWINGOUTOFTHEPANDEMIC,/insights/6310214346.MarioDraghiandLuisdeGuindos.Pressconference.EuropeanCentralBank.September12,2019.https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/ecb.is190912~658eb51d68.en.htmlieldIBMInstituteforBusinessValueAugust2022./thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ai-examplesyaReimaginingtheigitalTransformation.”IBMNewsroom.June7,2021./Reimagining-the-Future-of-Retail-Banking-through-Digital-TransformationBusinessValue.October2022.https://ibm.co/foundations-banking-excellence10.“FoundationsforBankingExcellence,”IBMInstituteforBusinessValue.October2022.https://ibm.co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