鋁型材行業(yè)深度解析

鋁型材-行業(yè)深度解析

鋁型材是指鋁棒通過(guò)熱熔、擠壓，從而得到不同截面形狀的鋁材料。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，中國(guó)把鋁型材歸入有色金屬壓延加工（統(tǒng)計(jì)3級(jí)碼為C326）中的鋁壓延加工（統(tǒng)計(jì)3級(jí)碼為C3262）。目錄1鋁型材行業(yè)定義與分類(lèi)1.1鋁型材行業(yè)定義1.2鋁型材行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)2鋁型材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1鋁型材行業(yè)政策環(huán)境分析2.2鋁型材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4鋁型材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際鋁型材行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)鋁型材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)鋁型材行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析7.2購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

鋁型材行業(yè)定義與分類(lèi)鋁型材行業(yè)定義鋁型材是指鋁棒通過(guò)熱熔、擠壓，從而得到不同截面形狀的鋁材料。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，中國(guó)把鋁型材歸入有色金屬壓延加工（統(tǒng)計(jì)3級(jí)碼為C326）中的鋁壓延加工（統(tǒng)計(jì)3級(jí)碼為C3262）。鋁型材行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，鋁加工產(chǎn)品分為變形加工產(chǎn)品和鑄造加工產(chǎn)品兩種形式。型材是通過(guò)延壓工藝加工形成的，主要包括建筑型材和工業(yè)型材。從下圖可以看出，型材是鋁加工主要產(chǎn)品類(lèi)型，目前的占比在50%左右。圖表1：鋁加工材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）

鋁型材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析鋁型材行業(yè)政策環(huán)境分析下表所示為近年來(lái)鋁型材行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策情況。圖表2：鋁型材行業(yè)相關(guān)政策匯總時(shí)間政策主要內(nèi)容2013年2011年新版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)指導(dǎo)目錄（2013年調(diào)整）鼓勵(lì)發(fā)展：交通運(yùn)輸工具主承力結(jié)構(gòu)用的新型高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品（航空用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于650MPa，高速列車(chē)用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于500MPa）；限制發(fā)展：電解鋁項(xiàng)目(淘汰落后生產(chǎn)能力置換項(xiàng)目及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局項(xiàng)目除外）；淘汰類(lèi)：1萬(wàn)噸/年以下的再生鋁項(xiàng)目2013年1月鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件（2012）（征求意見(jiàn)稿）就鋁行業(yè)企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件，質(zhì)量、工藝和裝備，能源消耗，資源消耗及綜合利用，環(huán)境保護(hù)，安全生產(chǎn)與職業(yè)危害防治，準(zhǔn)入管理等做出細(xì)化規(guī)定，旨在促進(jìn)鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2010年8月《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》目的：加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高發(fā)展質(zhì)量和效益；目標(biāo)：通過(guò)促進(jìn)企業(yè)兼并重組，深化體制機(jī)制改革，完善以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度。2008年6月《鋁合金建筑型材單位產(chǎn)品能源消耗限額》為積極配合《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》的實(shí)施，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委制定了46項(xiàng)與《節(jié)能法》配套的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此次發(fā)布的46項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括22項(xiàng)高耗能產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)；5項(xiàng)交通工具燃料經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，11項(xiàng)終端用能產(chǎn)品能源效率標(biāo)準(zhǔn)；8項(xiàng)能源計(jì)量、能耗計(jì)算、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等節(jié)能基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。其中新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)37項(xiàng)，修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)，強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)36項(xiàng)。鋁型材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)專(zhuān)利技術(shù)活躍度分析專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)量的多少能夠反映出行業(yè)技術(shù)活躍程度，申請(qǐng)量若呈較快上升趨勢(shì)，則說(shuō)明技術(shù)活躍度越高，反之，則活躍度較低。以“鋁型材”為檢索詞的檢索結(jié)果顯示，2008年以來(lái)我國(guó)鋁型材行業(yè)進(jìn)入技術(shù)活躍期，專(zhuān)利申請(qǐng)量呈逐年較快增長(zhǎng)，2012年，我國(guó)鋁型材技術(shù)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總數(shù)為806個(gè)。截至2013年8月15日，鋁型材行業(yè)在2013年的專(zhuān)利申請(qǐng)量為112個(gè)。圖表3：2000-2013年鋁型材技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：件）

注：2013年數(shù)據(jù)截至2013年8月15日。2、專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量變化情況2000-2012年，我國(guó)鋁型材技術(shù)的專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量主要呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，尤其是2008年以來(lái)，專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量上升明顯。2012年行業(yè)公開(kāi)專(zhuān)利數(shù)為674個(gè)，截至2013年8月15日，我國(guó)鋁型材技術(shù)專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量已達(dá)719個(gè)，為近年來(lái)最大。圖表4：2000-2013年鋁型材技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量變化圖（單位：件）

注：2013年數(shù)據(jù)截至2013年8月15日。3、行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)人分析截至2013年8月15日，我國(guó)鋁型材行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量前十企業(yè)的總申請(qǐng)量為437件，其中最多的是安徽徽鋁鋁業(yè)有限公司，為152件，占前十的34.78%；居第二位的是安徽盛達(dá)前亮鋁業(yè)有限公司，申請(qǐng)量和在前十的占比分別為60件和13.73%。圖表5：鋁型材技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利前十申請(qǐng)人構(gòu)成圖（單位：%）

4、行業(yè)熱門(mén)技術(shù)分析從相關(guān)專(zhuān)利的領(lǐng)域分布來(lái)看，E06B技術(shù)大類(lèi)下的專(zhuān)利申請(qǐng)量最大，占比35.79%；其次是F21V，占比16.38%。圖表6：1987-2013年我國(guó)鋁型材行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利分布領(lǐng)域（前十位）（單位：%）

資料來(lái)源：專(zhuān)利信息服務(wù)網(wǎng)整理鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋁型材的上游為鋁土礦開(kāi)采和鋁冶煉行業(yè)，下游可細(xì)分為兩個(gè)方面，一是建筑鋁型材，需求主要來(lái)自于房地產(chǎn)行業(yè)，包括住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)以及室內(nèi)裝修等；另一方面則是鋁工業(yè)材，下游行業(yè)包括交通業(yè)、耐用消費(fèi)品業(yè)、機(jī)械設(shè)備業(yè)和國(guó)防軍工業(yè)等。圖表7：鋁型材產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

鋁型材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年鋁型材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為728家，較上年增加50家，增幅為7.37%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6452.91億元，同比增長(zhǎng)12.90%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6415.10億元，同比增長(zhǎng)13.28%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)558.76億元，同比增長(zhǎng)39.90%；利潤(rùn)總額為251.88億元，同比增長(zhǎng)11.50%?？傮w來(lái)看，2012年我國(guó)鋁型材行業(yè)總體運(yùn)行良好，但和上年相比，規(guī)模增速有所下降。圖表8：2012年中國(guó)鋁型材行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)能2011年鋁型材行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5715.60億元；2012年鋁型材行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6452.91億元。行業(yè)銷(xiāo)量2011年鋁型材行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5663.05億元；2012年鋁型材行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6415.10億元。行業(yè)利潤(rùn)2012年鋁型材行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)558.76億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為251.88億元。行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)際鋁型材行業(yè)知名企業(yè)加拿大鋁業(yè)集團(tuán)美鋁公司海德魯公司中國(guó)鋁型材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中國(guó)忠旺控股有限公司興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司江蘇亞太輕合金科技股份有限公司山東南山鋁業(yè)股份有限公司廣東亞洲鋁廠(chǎng)有限公司廣東堅(jiān)美鋁型材廠(chǎng)有限公司廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司廣東偉業(yè)鋁廠(chǎng)有限公司廣東華昌鋁廠(chǎng)有限公司中國(guó)鋁型材行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析鋁型材生產(chǎn)使用的原材料主要有電解鋁、再生鋁等，這些原材料的用途廣泛，雖然在鋁型材行業(yè)的用量非常大，但由于目前我國(guó)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的集中度較低，企業(yè)分散且規(guī)模較小，因而鋁型材行業(yè)對(duì)其上游賣(mài)方的議價(jià)能力較弱。購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析目前市場(chǎng)上可供選擇鋁型材的品牌多，而且同檔次的品牌之間的產(chǎn)品性能相差并不大，這就給買(mǎi)方更多的選擇空間，且購(gòu)買(mǎi)者可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，從行業(yè)內(nèi)部收集充分的產(chǎn)品價(jià)格信息，這樣買(mǎi)方就掌握了更多的討價(jià)還價(jià)的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣(mài)方得到最優(yōu)的價(jià)格。因此中國(guó)鋁型材行業(yè)對(duì)買(mǎi)方的議價(jià)能力相對(duì)較弱。行業(yè)替代品威脅分析目前鋁型材產(chǎn)品面臨的其他替代產(chǎn)品威脅較小，反而是其對(duì)不銹鋼型材產(chǎn)品造成較大的威脅，但行業(yè)面臨一定的產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)的替代威脅，主要是高端產(chǎn)品對(duì)低端產(chǎn)品的替代。目前國(guó)內(nèi)主要鋁型材生產(chǎn)企業(yè)均加大了在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)與投資，未來(lái)低端鋁型材產(chǎn)品面臨較大的替代風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析隨著下游金屬門(mén)窗、建筑幕墻、汽車(chē)、集裝箱、電力設(shè)備等行業(yè)的快速發(fā)展，鋁型材行業(yè)發(fā)展前景看好，不斷有新的企業(yè)和跨國(guó)公司進(jìn)入鋁型材行業(yè)。從近幾年的鋁型材產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)水平來(lái)看，相對(duì)于其他鋁加工產(chǎn)品，鋁型材及其深加工產(chǎn)品的毛利率水平相對(duì)較高，例如，羅普斯金2012年綜合毛利率為16.92%，而其型材毛利率為19.35%；亞太科技型材產(chǎn)品毛利率為11.4%，而棒材和鑄材的毛利率分別為8.25%he1.56%.行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析我國(guó)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)按照其生產(chǎn)產(chǎn)品可以分為三個(gè)層次，第一個(gè)層次主要包括中國(guó)忠旺、興發(fā)鋁業(yè)、羅普斯金、利源鋁業(yè)、亞太科技以及南山鋁業(yè)，這幾家企業(yè)主要以鋁型材生產(chǎn)為主，且正積極向深加工領(lǐng)域發(fā)展。在這一競(jìng)爭(zhēng)層次中，