2022年中國光伏背板產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告（簡）

摘要《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》等政策持續(xù)利好光伏背板行業(yè)發(fā)展，對于背板利申請通過總數(shù)量達721項，年申請通過專利數(shù)量變化呈現(xiàn)逐漸增加態(tài)勢，且江蘇、浙江、廣東、安隨著應用行業(yè)需求增長，疊加全球油價大幅上漲、疫情形勢反復擾動，我國PVDF市場F根據(jù)國家能源局及光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏發(fā)電產業(yè)市場新增裝機容量5488萬千瓦，行業(yè)累計裝機容量達3.06億千瓦，市場光伏組件產品需求量持續(xù)增長，國內光伏組件產量從2018年的85.7GW增長至2021年的和182GW，復合增長率達749.5%。光伏背板作為光伏組件性能保障及提升的“十四五”以來，得益于光伏發(fā)電行業(yè)加速增長拉動，我國光伏背板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)凸顯。為滿項目逐年增加，國產光伏背板產品產能建設投入持續(xù)增長，如浙江中聚材料有限公司的年產1000萬平方米無氟共擠高性能光伏背板技改項目、福斯特(嘉興)新材料有限公司的年產2.5億平米光伏膠膜及1.1億平米光伏背板新建項目、贏潤尚善太陽能科技(蘇州)有限公司的年增產光伏背板4000噸2018-2021年，雙玻組件市場占有率從10%提升至37.4%。雙玻組件逐漸發(fā)展成為光伏發(fā)電市場主流，持續(xù)沖擊著傳統(tǒng)單玻光伏組件市場份額，玻璃背板應用加速取代傳統(tǒng)背板，傳統(tǒng)背板市場需求增長通過對雙玻組件及透明背板雙面組件各方面性能測試、比較，結合市場應用需求分析，透明背板雙面組件的各項性能都更為優(yōu)異且更為平衡，適用于大部分地區(qū)氣候環(huán)境，同時，能夠滿足分布式光伏發(fā)電組件的建筑屋頂?shù)葓鼍凹安糠职l(fā)達國家地面電站的輕量化使用要求，為光伏背板行業(yè)帶來新22行業(yè)發(fā)展趨勢：透明背板加速滲透市場，產業(yè)擁有廣袤發(fā)展藍圖隨著高端光伏背板產品被納入國家“十四五”政策重點發(fā)展領域，疊加光伏度電成本下降發(fā)展需求，我國光伏背板行業(yè)將依托于光伏產業(yè)的爆發(fā)增長，行業(yè)需求市場將呈現(xiàn)不斷增長趨勢，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。同時，在大尺寸雙面組件發(fā)展趨勢下，透明背板或將憑借優(yōu)異的輕量化產品性能表現(xiàn)與玻璃在光伏組件產品應用方面形成差異化競爭。據(jù)目前國內市場發(fā)展態(tài)勢表明，未來透明背板替代光伏玻璃應用于雙面組件的可能性在20~30%。到2025年，我國透明背板在雙面組件市場的滲透率或將33中國光伏背板行業(yè)綜述 5及位置結構：背板位于電池板結構底層，占組件制造成本5.2% 5背板分類介紹：含氟背板產品類型豐富，仍占據(jù)行業(yè)大部分市場份額 5光伏產業(yè)發(fā)展支持力度不減，推動背板產品性能提升 7、行業(yè)技術環(huán)境：江浙廣技術實力更強，行業(yè)加緊研發(fā)突破 9二、中國光伏背板行業(yè)產業(yè)鏈分析 11品體系完善 11 ：光伏產業(yè)發(fā)展迅猛，市場背板產品需求增長 13三、中國光伏背板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 四、中國光伏背板行業(yè)重點企業(yè)分析 18升 18 ，產品研發(fā)投入增加 23福斯特：業(yè)務收入向好，研發(fā)投入增長 26現(xiàn)波動，企業(yè)研發(fā)實力強勁 28五、光伏背板行業(yè)替代風險分析 31 31件輕量化發(fā)展，透明背板優(yōu)勢凸顯 32六、中國光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢 35 勢不可擋，透明背板加速滲透市場 364455光伏背板位于太陽能電池板結構最底層，可對電池板結構中主要結構電池片形成保護、支撐作用，背板產品的絕緣、阻水、耐老化等質量性能水平對光伏電池板產品耐用度、發(fā)電效率方面有較大影約5.2%。2、光伏背板分類介紹：含氟背板產品類型豐富，仍占據(jù)行業(yè)大部分市場份額光伏背板可分為有機高分子光伏背板、無機分子光伏背板兩類。有機高分子類光伏背板主要包括含板產品。其中，含氟背板產品一般具有“PVDF/PET/PVDF”三層結構，外層保護層PVDF具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間層為PET聚脂薄膜具有良好的絕緣性能，內層PVDF和EVA具有良好的粘接性能。66此外，近年來，為迎合市場需求、提升行業(yè)產品競爭力，光伏背板企業(yè)投入大力精力研發(fā)生產了透明(玻璃)光伏背板產品。市面上一般將光伏背板產品大致分為含氟背板、不含氟背板及透明(玻璃)背板三類進行分析。其中，含氟背板領域得益于長時間發(fā)展，其市場發(fā)展成熟，產品種類豐富，仍是光伏背板行業(yè)市場主流產品種類。據(jù)CPIA統(tǒng)計情況，2021年，我國光伏背板行業(yè)由含氟背板、不含氟背板及透明(玻璃)77劃(2021-2025年)》《關于促進光伏產業(yè)鏈健康發(fā)展有關事項的通知》等多部政策提出，為推進實現(xiàn)技術、裝備升級，提出“到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產業(yè)技術創(chuàng)新取得突破”的發(fā)展目標，重點提到應推動高效環(huán)保型及耐候性光伏功能材料技術研發(fā)應用，提高光伏組件壽命，為光伏產業(yè)發(fā)展提供良好技術產品支持。目前，我國政策環(huán)境持續(xù)利好光伏背板行業(yè)發(fā)展，對于背板。8899突破我國光伏背板行業(yè)專利申請通過總數(shù)量達721項，年申請通過專利數(shù)量變化呈現(xiàn)逐漸術水平不斷突破，如江蘇艾立特新能源科技有限公司的“一種光伏背板用鋼化玻、中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司的“一種光伏背板和鋼化玻璃的裝、賽伍技術、明冠新材、樂凱膠片等頭部企業(yè)都在加緊產品技術水平升破。如，中來股份推出的FFC雙面涂覆型背板采用了全新研發(fā)的光伏背板靠性的同時突破了上游原材料PVDF樹脂市場的供給限制及價格限制，大幅伏背板企業(yè)專利申請情況看，我國江浙廣3地企業(yè)專利申請數(shù)量占總專利數(shù)量比例達71%，如浙江聚財有限公司擁有專利數(shù)量為42項、中天光伏材料有限公司(江蘇)擁有專利數(shù)量為16有限公司擁有專利數(shù)量為16項、蘇州中來光伏新材光伏有限公司擁有專利發(fā)中國光伏背板行業(yè)產業(yè)鏈分析歷經長時間發(fā)展積累，光伏背板市場擁有豐富的產品型號，已形成較為完整的產品體系，行業(yè)上游國企業(yè)占據(jù)，國內光伏背板產業(yè)經營體系發(fā)展完善，市場積累底蘊深厚，但隨著下游應用市場需求市面上光伏背板按種類、型號不同，生產制造所需原材料不同。據(jù)我國光伏背板材料行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前，市場上主要光伏背板生產原料有PVDF、PVF、玻璃、PET、雙面涂層和玻璃，所占市場份額分升發(fā)展至目前的53%，成為我國光伏背板材料市場份額最大的背板涂層材料。同時，隨著國內下游光伏產業(yè)應用需求增長，我國PVDF市場產量不斷增加。2021年，我國PVDF行業(yè)生產量達5.68萬噸，同比增長21.6%。但據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，目前國內PVDF產量整體不足仍不足以供給國內需求市場，行業(yè)進。2年，隨著應用行業(yè)需求增長，疊加全球油價大幅上漲、疫情形勢反復擾動，我國PVDF市場F等行業(yè)需求增長影響，我國PVDF行業(yè)產能建設投入不斷增加，如永和PVDFPVDF。PVDFPVDF升，將有效緩解市場產品供應壓力，有政策推進光伏產業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)國家能源局及光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏發(fā)電產業(yè)市場新增裝機容量5488萬千瓦，行業(yè)累計裝機容量達3.06億千瓦，市場光伏組件產品需求量持續(xù)增長，國內光伏組件產量從2018年的85.7GW增長至2021年的182GW，復合增長率達749.5%。光伏背板作為光伏組件性能保障及提升的重要組建產品之一，光伏組件行業(yè)的超速發(fā)展持續(xù)拉動我國光伏背板行業(yè)市場增長。國內外光伏產業(yè)增速將持續(xù)保持存在，將拉動全球光伏背板行業(yè)市場規(guī)模增長。按照1GW光伏組件產品需要500萬平方米光伏背板保守估計，2023年，“十四五”以來，得益于光伏發(fā)電行業(yè)加速增長拉動，我國光伏背板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)凸顯。為滿項目逐年增加，國產光伏背板產品產能建設投入持續(xù)增長，如浙江中聚材料有限公司的年產1000萬平方米無氟共擠高性能光伏背板技改項目、福斯特(嘉興)新材料有限公司的年產2.5億平米光伏膠膜及1.1億平米光伏背板新建項目、贏潤尚善太陽能科技(蘇州)有限公司的年增產光伏背板4000噸項目等，產業(yè)產品產能規(guī)模持續(xù)擴大。值得注意的是，我國光伏背板玻璃產能成為行業(yè)市場關注重點，如福萊特玻璃集團股份有限公司年產4200萬平方光伏背板項目、海懇新能源材料(浙江)有限公司年產300萬平方米高反光伏背板玻璃項目等。2021年，國產光伏背板產能達8.5億平方米，行業(yè)我國光伏背板行業(yè)市場主要由中來股份、賽伍技術、明冠新材、樂凱膠片、福斯特、回天新材6家企份額分別為25.2%、19.6%、13.3%、12.1%、10.2%、8.8%，行業(yè)市場CR6占比為89.2%，同比減少4.8個百分點。因技術積累、市場積累等多重因素影響，我國光伏背板行業(yè)市場集中度高，但隨著雙玻組件廣泛應用，行業(yè)受到較大沖擊，給予市場新勢力帶來業(yè)務拓展機會的同時，給部分頭部企業(yè)經2019-2022年，由于行業(yè)滲入資本不斷增加、市場技術積累實力增強、國內產品供應能力提升，我國2021年，國內光伏背板行業(yè)代表企業(yè)中來股份、賽伍技術、明冠新材、福斯特及樂凱膠片的背板業(yè)方市場價格大幅上漲波動影響，我國光伏背板行業(yè)中來股份、賽伍技術、明冠新材、福斯特等大部分。2022年上半年，受原材料成本壓力持續(xù)影響，賽伍技術、明冠新材及福斯特再次上調企業(yè)背板產品升未來我國光伏產業(yè)增長趨勢將逐步發(fā)展實現(xiàn)，國內光伏背板行業(yè)發(fā)展將迎來進一步發(fā)展高潮，企業(yè)目的公告》顯示，其全資子公司江蘇中來新材科技有限公司，擬投資建設年產2.5億平方米通用型 (透明、白色、黑色等)光伏背板項目，項目總投資金額約為8.82億元，其中，第一期擬建設年產億平方米通用型光伏背板項目預計將于2023年底前完建投產；該項目是中來股份進一步擴充企業(yè)背板產能投資項目之一，將助力中來股份經營抗風險能力增強，同時進一步助力企業(yè)背板產品市場占有率的提升，提高企業(yè)業(yè)務盈利能力。隨著市場產能投建項目逐個落地投產，到2025年，我國光伏中來股份經營業(yè)務涉及光伏背板、高效電池及組件和光伏應用系統(tǒng)三大板塊。中來股份在光伏背板雙面涂覆型背板、中來KFB涂覆/復合型背板、中來TFB涂覆/復合型背板等，并于2018年首創(chuàng)透明網格背板產品，成為光伏背板行業(yè)內首家量產透明背板的企業(yè)。目前，中來股份擁有兩個量產基地，其中背板量產基地位于江蘇省常熟市，企業(yè)光伏背板產能超1.7億平方米，可配套近40GW組件，累計W2021年，中來股份經營業(yè)務收入達58.2億元，同比增長14.45%；歸屬上市公司股東的凈利潤為-3.13億元，同比下降424.19%。得益于業(yè)務擴展布局范圍增加，中來股份經營業(yè)務收入同比大幅上升，但由于受光伏產業(yè)上游硅片等原材料和海運運輸費大幅上漲、技術迭代引發(fā)計提資產減值、與聯(lián)營公司關聯(lián)交易當期未實現(xiàn)收益需遞延等多方面影響，2021年，企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負于企業(yè)透明背板產品性能條件優(yōu)越，中來股份透明背板業(yè)務持續(xù)向好。2021年，中來股份光伏背板業(yè)務產銷情況分別為16651.64萬平方米、16785.94萬平方米，同比增長率分別為27.92%、30.67%；光伏背板業(yè)務營業(yè)收入達18.51億元，同比增長36.59%；該項業(yè)務毛利率為21.06%，同比減少了4.06因原材料PVDF樹脂價格明顯上漲等多重影響，中來股份背板業(yè)務盈利能力同比下滑，企業(yè)光伏背板因下游需求市場應用要求提升，中來股份不斷增加企業(yè)背板產品技術研發(fā)投入，目前，企業(yè)正加緊研發(fā)高阻水背板、透明前板、自清潔透明背板等背板產品技術，不斷增強企業(yè)產品市場競爭力，穩(wěn)定光伏背板業(yè)務經營，鞏固企業(yè)光伏背板行業(yè)地位。2021年，中來股份研發(fā)投入金額為1.81億元，。賽伍技術經營業(yè)務包括光伏材料業(yè)務和SET(半導體、電氣、交通運輸工具)材料業(yè)務兩大板塊，其中，光伏材料業(yè)務的主要產品包括各型號背板、EVA封裝膠膜(含EVA白膜)、POE封裝膠膜(含EPE膠自主原創(chuàng)的KPf型專利背板產品，是應用于單面發(fā)電組件的通用背板。得益于依靠豐富的技術種類和獨有的工藝、設備的開發(fā)優(yōu)勢，賽伍技術已成功開發(fā)出連續(xù)化工藝的透明網格背板和高耐磨透明背2021年，賽伍技術業(yè)務經營收入達30.17億元，同比增長38.25%；企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤為1.7億元，同比下降12.36%。得益于下游新能源、光伏等產業(yè)增長拉動及企業(yè)積極擴展業(yè)務影響，賽伍技術產品出貨量增加，企業(yè)經營業(yè)務大幅上漲，但由于光伏背板業(yè)務成本承壓情況較為嚴峻，導2021年，賽伍技術光伏背板業(yè)務收入達14.25億元，同比增長36.59%；業(yè)務毛利率為12.41%，同比減F原材料市場價格急劇上升250%，造成KPf背板業(yè)務成本增幅達40%以上，給企業(yè)光伏背板業(yè)務經營帶比增長了30.62%；賽伍技術于本年度成功增研了雙面涂覆型含氟背板FPF氟膜復合型透明背板等新品種背板產品，極大程度上優(yōu)化了企業(yè)光伏背板業(yè)務產品結構，降低了業(yè)務經營風險，增強了企業(yè)市池行業(yè)，主要產品有太陽池封裝用膠膜、鋰電池封裝用鋁塑膜、特種防護膜等新型復合膜材料，持續(xù)料生產和銷售業(yè)務，已形權的基礎技術和工藝技術體系。經過多年的技術、產品、市場積累，目前，明冠新材已形成規(guī)?；瘧玫臉I(yè)務有：光伏組件封裝材料(太陽能電池背板、太陽能電池封裝膠膜等)、塑膜、3C數(shù)碼鋰電池鋁塑膜等)、特種防護膜等復合膜，同比增長40.33%；企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤為5億元，同比增長53.83%。得益于光伏產業(yè)拉動及無氟背板業(yè)41.91%；2022年1-9月，企業(yè)研發(fā)費用達5302.59萬元，同比增長41.2%。通過多年持續(xù)的研發(fā)投入，開發(fā)等多項核心技術，構筑了公司的核心技術體系，實現(xiàn)了多項新技術的.48%；業(yè)務收入為10.54億元，同比增長25.71%；毛利率為18.94%，同比減少約1個百加速優(yōu)化調整落實企業(yè)產品結構，加大企業(yè)無氟背板業(yè)務推廣力度，企商；近年來，基于新材料開發(fā)的關鍵共性技術，推進實施“立足光伏主業(yè)、大力發(fā)展其他新材料產業(yè)”經營業(yè)務板塊包括光伏封裝材料業(yè)務、光伏發(fā)電業(yè)務、功能性材料業(yè)務及電子膜形態(tài)功能高分子材料的研發(fā)、生產和銷售。企業(yè)收入主要來自于光伏行業(yè)的斯特業(yè)務經營收入為128.58億元，同比增長53.2%；歸屬上市公司股東的凈利潤為21.979月，企業(yè)經營收入達135.46億元，同比增長51.7%；歸屬上市公15.33億元，同比增長14.75%。2019-2022年9月，得益于光伏產業(yè)發(fā)展拉動，福斯伏背板產品業(yè)務大幅增長，持續(xù)推動企業(yè)經營業(yè)務總收入及盈利收入增長，企材料產品配方研發(fā)，此外，企業(yè)高度關注于生產設備及工藝技福斯特已形成了涵蓋流延擠出加工、精密涂布、可控交聯(lián)、高分子異質界面粘單/多層聚合物功能薄膜材料制備技術體系，具備產業(yè)鏈核心設備自主研發(fā)設計能9.43%；營業(yè)收入達7.26億元，同比增長30.11%；業(yè)務毛利率為13.19%，同比減少7.32個百長113.15%。因海內外分布式發(fā)電系統(tǒng)需求的大幅上漲，福斯特高反黑背板和CPC升，拉動企業(yè)傳統(tǒng)的背板業(yè)務呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。未來福斯特將繼續(xù)加大，不斷開發(fā)功率增益型黑色背板、綠色無氟環(huán)保型背板、加強型PET背板等新產品，加產能擴張，增加優(yōu)質客戶供貨量，不斷拓展新客戶，加速提升公司背板產品的市，企業(yè)主營業(yè)務包括光伏材料業(yè)務、醫(yī)療材料業(yè)務、影像材料業(yè)務及產品有太陽能電池背板、彩色相紙、醫(yī)用干式片、工業(yè)探傷膠片、信息影像材印紙、印刷相紙、膠黏劑、鋰離子電池隔膜、鋁塑膜等。樂凱膠片在國內設，銷售網絡覆蓋面廣、售后服務快，技術服務全。經過深耕市場多年，企業(yè)主打“樂凱”品牌業(yè)內知名度和信譽度不斷上升；隨著企業(yè)業(yè)務轉型發(fā)展戰(zhàn)略推進，樂凱品牌也2021年，樂凱膠片業(yè)務經營收入為22.35億元，同比增長8.82%；歸屬上市公司股東的凈利潤為0.54同比增長45.85%。得益于光伏產業(yè)發(fā)展拉動，樂凱膠片光伏材料業(yè)務板塊銷量大幅增長，推%；歸屬上市公司股東的凈利潤達0.34億元，同比下降36.38。由于企業(yè)彩色相紙、太陽能電池背板等主營產品銷量價格降低，樂凱膠片營業(yè)收入減少，疊加上游原材料市場價格50.86%、-4.5%。億元，同比增長7.09%；業(yè)務毛利率為6.78%，同比增加擴大背板出口市場，加快雙涂型背板和透明背板市場開發(fā)工作，企業(yè)背板產品產銷量保持穩(wěn)定增長，五、光伏背板行業(yè)替代風險分析雙玻組件是指由兩片玻璃和太陽能電池組成復合層，電池片之間由導線串，并聯(lián)匯集到引線端所形成的光伏電池組件。與傳統(tǒng)太陽能發(fā)電組件相比，雙玻組件擁有更高的發(fā)電能力、具備更長的生命周期，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，運用雙玻太陽能組件光伏發(fā)電站在25年項目生命周期里的發(fā)電能力要遠遠高于運用單層太陽能組件的發(fā)電廠，同時，伴隨著光伏發(fā)電玻璃輕巧化趨勢的演變，單層與兩面雙玻太持續(xù)沖擊著傳統(tǒng)單玻光伏組件市場份額，玻璃背板應用加速取代傳統(tǒng)背板，傳統(tǒng)背板市場需求增長近乎停滯，2025年市場份額預計降低至40%，給我國光伏背板行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展造成嚴重影響，光伏分布式光伏發(fā)電指在用戶場地附近建設，運行方式以用戶側自發(fā)自用、多余電量上網，且在配電系統(tǒng)平衡調節(jié)為特征的光伏發(fā)電設施，廣泛應用于城市建筑物屋頂?shù)墓夥l(fā)電項目。分布式光伏發(fā)電可遵循因地制宜、清潔高效、分散布局、就近利用的原則，達到充分利用當?shù)靥柲苜Y源的目的，隨著我國光伏發(fā)展與鋪設重心由西部偏遠地區(qū)向中部、東部轉移，應用環(huán)境復雜化，特別是陽光房、農業(yè)大棚、居民車棚等場景應用增加，國內分布式光伏發(fā)電市場加速發(fā)展。2021年，我國分布式光伏累計裝機容量達107.51GW，同比增長37.57%。通過對國內居民住宅面積分布式裝機測算情況看，我國分布式總裝機量增長空間有404.55GW，分布式光伏產業(yè)發(fā)展增長廣闊，是未來光伏產業(yè)主要增隨著國內分布式光伏發(fā)電設施安裝量增加、光伏組件大尺寸化發(fā)展，疊加分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應用場地特性影響，為降低設備安裝難度、提高分布式太陽能發(fā)電池應用安全性，市場對雙玻組件重量、相較于傳統(tǒng)太陽能板，雙玻組件的發(fā)電性能更為優(yōu)異無疑，但其造價也更高。特別是，由于雙玻光伏組件雙面都由玻璃構成，使得其重量體積較大，在具體安裝使用過程中，雙玻組件的安裝固定比較困難，且雙玻組件中固體膠在經過層壓機的高溫，變成液態(tài)時，容易發(fā)生滑動，發(fā)生位移現(xiàn)象。在雙玻組件逐漸占據(jù)市場給傳統(tǒng)光伏背板行業(yè)造成較大沖擊影響的同時，雙玻組件大尺寸、輕量化帶來喘息之機。通過對雙玻組件及透明背板雙面組件各方面性能測試、比較，雙玻組件在抗?jié)駸岷土W性能方面的優(yōu)勢更為明顯，但在抗UV、抗鹽堿、重量和易清洗方面與透明背板雙面組件的