碳納米管行業(yè)畫像分析報告（2019年）

碳納米管行業(yè)畫像分析報告2019年7月

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 31、碳納米管導(dǎo)電漿料：主要用于鋰電池領(lǐng)域 3（1）總體市場情況 3（2）在動力鋰電池領(lǐng)域應(yīng)用情況 3①新能源汽車市場狀況 3A、世界各國積極制定傳統(tǒng)燃油車時間表 3B、全球各大車企確定未來新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略 4C、新能源汽車市場規(guī)模 5②動力鋰電池市場狀況 6③動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場狀況 7A、近年來呈現(xiàn)快速增長趨勢 8B、碳納米管將逐漸成為動力鋰電池的主流導(dǎo)電劑 8C、動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測 8（2）在數(shù)碼電池領(lǐng)域應(yīng)用情況 9①數(shù)碼電池市場狀況 10②數(shù)碼電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場情況 11A、碳納米管導(dǎo)電漿料在數(shù)碼電池領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升 11B、數(shù)碼電池用碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品市場規(guī)模 11（3）在硅基負(fù)極領(lǐng)域應(yīng)用情況 12①硅基負(fù)極市場規(guī)模 13②硅基負(fù)極用碳納米管導(dǎo)電漿料市場規(guī)模 132、碳納米管導(dǎo)電母粒：主要用于導(dǎo)電塑料 14（1）導(dǎo)電塑料行業(yè)的現(xiàn)狀 14①碳系填充型導(dǎo)電塑料占主導(dǎo)地位 14②國外市場成熟 14③中國與國際市場仍存在較大差距，高端產(chǎn)品基本依賴進口 14④碳納米管填充型導(dǎo)電塑料使用比例逐步提升 14（2）導(dǎo)電塑料行業(yè)市場規(guī)模 153、在其他領(lǐng)域的應(yīng)用情況 16（1）在芯片制造領(lǐng)域，碳納米管作為基材應(yīng)用 16（2）可作為添加物與金屬基材組成復(fù)合材料，擴大其應(yīng)用場景 17二、行業(yè)驅(qū)動力分析 181、市場需求對新能源汽車性能提升的要求將推動碳納米管對傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的替代 182、動力鋰電池行業(yè)加劇集中局面的形成將有助于公司進一步提高市場份額 18三、行業(yè)競爭情況 191、競爭態(tài)勢 192、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 21（1）深圳市三順納米新材料股份有限公司 21（2）青島昊鑫新能源科技有限公司 21附件：行業(yè)技術(shù)工藝簡介 221、不同生產(chǎn)工藝的優(yōu)缺點對比 222、行業(yè)中主要技術(shù)路線 22

碳納米管行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、碳納米管導(dǎo)電漿料：主要用于鋰電池領(lǐng)域（1）總體市場情況40.80%的年復(fù)年需求量將達(dá)19.06SDI2014-2023年全球碳納米管導(dǎo)電漿料需求量分析及預(yù)測（萬噸）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）（2）在動力鋰電池領(lǐng)域應(yīng)用情況①新能源汽車市場狀況A、世界各國積極制定傳統(tǒng)燃油車時間表在世界各國大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，全球新能源汽車市場進入快速發(fā)展期，動力鋰電池受全球新能源汽車市場快速發(fā)展帶動。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，挪威、芬蘭、德國、英國、法國分別宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年開始全面禁售燃油車。同時，我國也宣布2035年將停售燃油車，到2050年將全面停止使用燃油車。B、全球各大車企確定未來新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略在世界各國紛紛制定傳統(tǒng)燃油車時間背景下，全球各大車企也在紛紛發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，下表為全球各大車企新能源汽車規(guī)劃：C、新能源汽車市場規(guī)模全球市場方面，隨著世界各國積極制定傳統(tǒng)燃油車時間表，全球各大車企也在紛紛發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球迅速發(fā)展。在全球范圍來看，去碳化、新能源汽車電動化將成為全面共識，全球動力鋰電池市場規(guī)模也將在未來幾年保持高速增長的趨勢。預(yù)計到2023年，全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)887.5萬輛，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)35.8%。2014-2023年全球新能源汽車產(chǎn)量分析及預(yù)測（萬輛）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）國內(nèi)市場方面，我國作為全球最大的新能源汽車市場，近年來在國家政策的支持下取得快速的發(fā)展。2014年為中國新能源汽車元年，2016-2017年新能源汽車的規(guī)范政策和補貼政策陸續(xù)出臺，市場也進入平穩(wěn)快速發(fā)展階段。2018年新能源汽車市場延續(xù)著2017年強勁的增長態(tài)勢，產(chǎn)量同比增長50.6%，達(dá)122萬輛，增長主要受新能源乘用車及專用車市場帶動。預(yù)計在未來幾年，中國新能源汽車市場將保持著高速增長的態(tài)勢，到2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將突破250萬輛、2023年將突破500萬輛，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)34.3%。2014-2023年中國新能源汽車產(chǎn)量分析及預(yù)測（萬輛）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）②動力鋰電池市場狀況未來幾年，隨著傳統(tǒng)燃油車企業(yè)加大對新能源汽車領(lǐng)域的布局，全球動力鋰電池市場需求量將保持高速增長的態(tài)勢。同時，受新能源補貼政策影響，動力鋰中日韓主要動力鋰電池企業(yè)新增產(chǎn)能情況在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發(fā)展全球新能源汽車的背景下，全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球動力鋰電池出貨量達(dá)107GWh，同比增長55.1%。未來幾年，隨著中國新能源汽車雙積分制度的實施、歐盟國家和英國加速汽車電動化，動力鋰電池在新能源汽車2023511GWh，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)36.7%。2014-2023年全球動力鋰電池需求量分析及預(yù)測（GWh）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）到2023年，動力鋰電池市場規(guī)模將達(dá)313.3GWh，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)37.0%。2014-2023年中國動力鋰電池出貨量分析及預(yù)測（GWh）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）③動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場狀況A、近年來呈現(xiàn)快速增長趨勢受動力鋰電池市場快速增長帶動，2018年中國動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場規(guī)模同比增長30.1%，市場規(guī)模高速增長主要原因有：1）動力鋰電池市場高速增長，直接帶動需求量上升；2）高能量密度成為動力鋰電池市場發(fā)展方向，三元動力鋰電池2018年產(chǎn)量同比增長118%，達(dá)41.6GWh，而三元動力鋰電池新型導(dǎo)電劑主要以碳納米管導(dǎo)電漿料為主，因此成為動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料的主要增長點。B、碳納米管將逐漸成為動力鋰電池的主流導(dǎo)電劑隨著碳納米管導(dǎo)電漿料在動力鋰電池領(lǐng)域的不斷滲透，將逐漸替代炭黑成為2023，同比2018年提高10萬噸，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)37.2%。2014-2023年中國動力鋰電池用導(dǎo)電劑滲透率情況數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）C、動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測年全球動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值同比增長21.2%，達(dá)8.82023452014-2023年全球動力鋰電池碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值分析及預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）年中國動力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值同比增長19.1%，達(dá)8.5202330億元，未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)32.0%。2014-2023年中國動力鋰電池碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值分析及預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）（2）在數(shù)碼電池領(lǐng)域應(yīng)用情況①數(shù)碼電池市場狀況年全球數(shù)碼電池出貨量同比下滑10.7%，達(dá)68.3GWh。隨著5G手機、智能穿戴設(shè)備等終端需求增長帶動，全球數(shù)碼電池市場預(yù)計未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)5.4%。2014-2023年全球數(shù)碼電池市場規(guī)模分析及預(yù)測（GWh）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）國內(nèi)市場方面，隨著數(shù)碼電池終端市場逐步飽和，數(shù)碼電池市場總體增速趨緩，預(yù)計未來五年復(fù)合年均增長率達(dá)6.2%，到2023年中國數(shù)碼電池市場規(guī)模將達(dá)43GWh，而高端數(shù)碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機等領(lǐng)域帶動，成為數(shù)碼電池市場的主要增長點。2014-2023年中國數(shù)碼電池市場規(guī)模分析及預(yù)測（GWh）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）②數(shù)碼電池用碳納米管導(dǎo)電漿料市場情況A、碳納米管導(dǎo)電漿料在數(shù)碼電池領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升隨著高端智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機等對數(shù)碼電池導(dǎo)電性能要求的提升，碳納米管導(dǎo)電漿料在數(shù)碼電池領(lǐng)域的滲透率未來有望呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。2018年碳納米管導(dǎo)電漿料在數(shù)碼電池中滲透率達(dá)18.0%，預(yù)計到2023年將達(dá)31.9%。2014-2023年中國數(shù)碼電池用導(dǎo)電劑滲透率情況數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）B、數(shù)碼電池用碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品市場規(guī)模20183.720.5%2.4320237.52和3.15億元，全球市場增速高于中國市場，主要是因為國外市場碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品在數(shù)碼電池中的滲透率相對中國較低，未來替代空間更大。2014-2023年全球數(shù)碼電池碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值分析及預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）2014-2023年中國數(shù)碼電池碳納米管導(dǎo)電漿料市場產(chǎn)值分析及預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）（3）在硅基負(fù)極領(lǐng)域應(yīng)用情況①硅基負(fù)極市場規(guī)模年全球硅基負(fù)極材料出貨量同比增長，達(dá)1.75萬五年，全球硅基負(fù)極出貨量將保持48.4%的復(fù)合年均增長速度，2023年需求量將達(dá)12.6萬噸，增長主要來自于以下幾點：1）特斯拉Model3對松下“高鎳+硅基負(fù)極”中國主流動力鋰電池企業(yè)將在2019-2020年量產(chǎn)高鎳體系動力鋰電池，屆時對硅基負(fù)極需求將進一步增長；3）韓國企業(yè)LG化學(xué)和三星SDI將在2021年實現(xiàn)高鎳體系三元動力鋰電池的批量生產(chǎn)工藝，將拉動硅基負(fù)極材料需求。國內(nèi)市場方面，隨著市場對動力鋰電池能量密度要求逐漸提高，并有2020年達(dá)到300Wh/Kg的目標(biāo)的情況下，傳統(tǒng)體系的動力鋰電池能量密度瓶頸漸顯，新的動力鋰電池體系則成為電池企業(yè)研發(fā)的重點。目前已經(jīng)突破能量密度瓶頸并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的鋰電池技術(shù)路線為“高鎳正極+硅基負(fù)極”，而隨著主要材料企業(yè)的技術(shù)日趨完善且相關(guān)的電池企業(yè)的應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟，硅基負(fù)極應(yīng)用將逐漸增多。②硅基負(fù)極用碳納米管導(dǎo)電漿料市場規(guī)模硅基負(fù)極的導(dǎo)電性能比天然石墨和人造石墨等石墨類負(fù)極材料要差，因此需要添加高性能導(dǎo)電劑來提升其導(dǎo)電性能。目前碳納米管導(dǎo)電漿料在硅基負(fù)極中表現(xiàn)出良好的性能：1）碳納米管高的機械強度能夠提高硅基負(fù)極材料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，在外力的作用下結(jié)構(gòu)不易破壞；2）優(yōu)異的導(dǎo)電性能，可彌補硅基負(fù)極導(dǎo)電性差的不足；3）極大的比表面積可以有效的緩解硅基負(fù)極在鋰離子脫嵌過程中硅材料結(jié)構(gòu)的坍塌。全球市場方面，隨著“高鎳正極+硅基負(fù)極”材料體系及應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟，硅基負(fù)極未來幾年將呈現(xiàn)高增長的趨勢，直接帶動硅基負(fù)極用碳納米管導(dǎo)電漿料市場增長。2、碳納米管導(dǎo)電母粒：主要用于導(dǎo)電塑料（1）導(dǎo)電塑料行業(yè)的現(xiàn)狀①碳系填充型導(dǎo)電塑料占主導(dǎo)地位碳系填充型導(dǎo)電塑料憑借高性價比和電阻可調(diào)節(jié)等優(yōu)勢，目前已經(jīng)形成工業(yè)化生產(chǎn)，應(yīng)用遠(yuǎn)多于金屬填充型導(dǎo)電塑料。碳系填充型導(dǎo)電塑料的填充物主要是導(dǎo)電炭黑、石墨、碳納米管、碳纖維等。②國外市場成熟在國外，碳系填充型導(dǎo)電塑料已經(jīng)形成一個十分成熟的市場，國際上主流的ClariantCabotSABIC、PremixASchulmanPolyoneAmpacet3MSolvayCompany等。③中國與國際市場仍存在較大差距，高端產(chǎn)品基本依賴進口中國碳系填充型導(dǎo)電塑料已經(jīng)形成工業(yè)化生產(chǎn)，但在品種、質(zhì)量穩(wěn)定性方面與國外仍有較大差距。目前，國內(nèi)碳系填充型導(dǎo)電塑料中用量較大的為中、高壓電纜的半導(dǎo)電層屏蔽料，其中高壓電纜料基本依賴進口。而在與集成電路相關(guān)的碳系填充導(dǎo)電塑料方面，由于對其產(chǎn)品純度和分散性要求極高，國內(nèi)目前在此方面的導(dǎo)電塑料產(chǎn)業(yè)化程度低，目前使用的材料基本依靠進口。④碳納米管填充型導(dǎo)電塑料使用比例逐步提升隨著碳納米管的生產(chǎn)規(guī)模進一步提高和對于碳納米管的分散技術(shù)的逐漸成熟，碳納米管的使用成本逐漸降低，且技術(shù)壁壘有所突破，其相對于炭黑填充型導(dǎo)電塑料的導(dǎo)電性能和力學(xué)性能可以得到明顯改善，碳納米管填充型導(dǎo)電塑料的應(yīng)用比例在近年來得到提升。（2）導(dǎo)電塑料行業(yè)市場規(guī)模目前，導(dǎo)電塑料作為抗靜電、電磁屏蔽材料，已經(jīng)成為國內(nèi)外眾多公司開發(fā)的熱門材料。國外許多知名廠商的相關(guān)新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，靜電防護與電磁輻射防護材料領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多。目前以美國和歐洲一些國家為代表的發(fā)達(dá)國家在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域的布局較多。據(jù)中國市場調(diào)查研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球?qū)щ娝芰鲜袌霎a(chǎn)量突破24萬噸，同比增長9.3%。2006-2018年全球?qū)щ娝芰鲜袌鲆?guī)模（萬噸）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）根據(jù)中國市場調(diào)查研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球?qū)щ娔噶Ｊ袌霎a(chǎn)量突破3萬噸，同比增長7.4%，產(chǎn)值同比增長6.9%，突破40億元。2006-2018年全球?qū)щ娔噶Ｊ袌霎a(chǎn)值分析（億元）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）3、在其他領(lǐng)域的應(yīng)用情況碳納米管作為一種前沿碳納米材料，其在其他領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。未來碳納米管在下游領(lǐng)域的新突破，都有可能成為公司業(yè)績新的增長點。（1）在芯片制造領(lǐng)域，碳納米管作為基材應(yīng)用美國Nantero公司已成功研發(fā)出一種基于碳納米管進行信息存儲的新型非易失性存儲器，Nantro公司將上述新產(chǎn)品命名為納米存取存儲器（RM?NRAM（T（靜電或范德華吸附（0或以達(dá)到存儲數(shù)據(jù)的功能。強大的耐久性和熱穩(wěn)定性，以及高速和低功耗。NRAM具體有以下性能優(yōu)勢：NRAMDRAM（即動態(tài)隨機存取存儲器，目前最為常見的系統(tǒng)內(nèi)存（2）可作為添加物與金屬基材組成復(fù)合材料，擴大其應(yīng)用場景金屬材料由于來源廣泛和加工性能好，因此得到廣泛的應(yīng)用。但隨著科技的進步，人們對材料性能的要求越來越高，越趨于多樣化，傳統(tǒng)的金屬材料的性能己經(jīng)無法滿足實際應(yīng)用的需要，因此對傳統(tǒng)金屬材料進行改性，提高金屬材料的性能已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢。碳納米管具有非常優(yōu)異的力學(xué)、電學(xué)、光學(xué)和熱學(xué)等性能，是金屬基復(fù)合材料理想的增強體。以金屬或合金為基體，添加碳納米管組成的復(fù)合材料，被稱為碳納米管增強金屬基復(fù)合材料。相較于單一的金屬或者合金材料，碳納米管增強金屬基復(fù)合材料一般具有輕量化、高強高韌、耐腐蝕和耐高溫等優(yōu)勢，已經(jīng)成為航空航天、國防及汽車等新材料領(lǐng)域關(guān)注的熱點。（3）碳納米管在其他領(lǐng)域的應(yīng)用一方面，碳納米管具有極高的韌性。同時其管壁是六邊形基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的石墨烯層，因此它具有類似于石墨的優(yōu)異的自潤滑性能。利用其特殊的管狀結(jié)構(gòu)和高韌性，將碳納米管添加到潤滑油中，可改善潤滑油的潤滑性能，減小摩擦，降低磨損；另一方面，碳納米管具有非常小的粒子尺寸，可作為納米微粒分布在摩擦界面間起到微軸承作用，減小摩擦。同時碳納米管微粒還能填充磨痕，修繕金屬面平整度后再予以潤滑，以達(dá)到更好的潤滑效果。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、市場需求對新能源汽車性能提升的要求將推動碳納米管對傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的替代2016年290Wh/kg調(diào)整至105Wh/kg