中國智能分揀行業(yè)市場分析概括

中國智能分揀行業(yè)市場分析概括

2020年疫情得到基本控制和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展，我國物流行業(yè)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。2020年全國社會(huì)物流總額再上三百萬億元新臺(tái)階，達(dá)到300.1萬億元，物流規(guī)模增長持續(xù)恢復(fù)，四季度增速回升進(jìn)一步加快。2015-2020年中國社會(huì)物流總額及增長情況

《》物流是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是連接生產(chǎn)、分配、消費(fèi)不可或缺的服務(wù)，2015-2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用持續(xù)增長，2020年，我國社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)到14.9萬億。2015-2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用情況

根據(jù)發(fā)改委2020年社會(huì)物流總費(fèi)用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用7.8萬億元，增長0.1%；保管費(fèi)用5.1萬億元，增長3.9%；管理費(fèi)用1.9萬億元，增長1.3%。然而我國物流行業(yè)目前仍處于效率不高的狀態(tài)，2020年物流費(fèi)用與GDP的比值為14.7%，和美國約7.4%的水平相比，供應(yīng)鏈效率有較大提升空間。因此，國家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部定下了5年后將社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率降至12%左右的發(fā)展目標(biāo)，而通過物流倉儲(chǔ)裝備升級等實(shí)現(xiàn)物流自動(dòng)化則是提升物流運(yùn)作效率的重要途徑之一。2015-2020年中美社會(huì)物流效率對比

在網(wǎng)購的推動(dòng)下，并且隨著拼多多等低客單價(jià)電商平臺(tái)的出現(xiàn)，我國快遞業(yè)務(wù)量在2015至2020年期間實(shí)現(xiàn)了32.17%的復(fù)合增長率，2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長31.2%，其中電商件占比超過80%，且以標(biāo)準(zhǔn)小件居多。因此，從外部因素看，電商的龐大業(yè)務(wù)量、消費(fèi)對物流時(shí)效的要求以及商家對物流成本的高敏感度激發(fā)了快遞業(yè)降本增效的需求，從而使智能分揀進(jìn)入視野。2015-2020年中國快遞業(yè)務(wù)量

引入自動(dòng)化分揀設(shè)備需要大量的一次性投入，在行業(yè)發(fā)展前期，單套報(bào)價(jià)高達(dá)上千萬元，即使目前設(shè)備價(jià)格明顯下降個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心的全面自動(dòng)化布局仍需要上億元的資金投入，因此資金實(shí)力成為快遞自動(dòng)化的一道門檻。各家頭部快遞公司上市后在資本市場募集了幾十甚至上百億元的資金，其中相當(dāng)一部分的資金使用目的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級。強(qiáng)大的募資能力滿足了配套自動(dòng)化設(shè)備所需要的龐大資金需求，為自動(dòng)化普及提供了條件。中國頭部快遞企業(yè)上市及后續(xù)募集資金情況

1997年，中國郵政購買了第一套交叉帶分揀系統(tǒng)設(shè)備，郵政對該套系統(tǒng)的引進(jìn)也推進(jìn)了交叉帶設(shè)備的本土研發(fā)與制造，并使其成為后來交叉帶分揀機(jī)領(lǐng)域多數(shù)民營企業(yè)的黃埔軍校。2011年至2015年，順豐和京東開始陸續(xù)投資外資交叉帶分揀設(shè)備，2015-2016年，韻達(dá)和中通先后試水將交叉帶分揀機(jī)投入使用，2018年開始，隨著頭部快遞企業(yè)紛紛完成募資以及高效分揀需求的爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。目前，頭部快遞公司已累計(jì)投入使用上千套交叉帶分揀設(shè)備。截至2019年底主要快遞公司已投入使用的自動(dòng)化分揀設(shè)備數(shù)

快遞量的不斷增長導(dǎo)致單片區(qū)域的快遞密集程度越來越高，從而驅(qū)動(dòng)快遞網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)顆粒度越來越細(xì)化的狀態(tài)，使得分揀的自動(dòng)化需求尤為迫切;對于分揀環(huán)節(jié)，隨著小網(wǎng)點(diǎn)的集包操作逐步由總部通過自動(dòng)化分揀設(shè)備承接以及自行集包的大型網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，分揀自動(dòng)化率也將持續(xù)提升，綜合來看，2020年我國小件快遞自動(dòng)分揀的自動(dòng)化率為61%。2016-2020年中國小件快遞分揀自動(dòng)化率情況

截至2020年底，快遞行業(yè)的交叉帶分揀機(jī)保有量超過2000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過80%。從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來看，自動(dòng)分揀的進(jìn)一步滲透以及對預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動(dòng)快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購更多交叉帶分揀設(shè)備，而隨著自動(dòng)化滲透率逐步接近飽和，凈增量將緩慢下降;從操作可行性來看，應(yīng)對轉(zhuǎn)運(yùn)中心場地面積有限問題，不少廠商開始推廣雙層甚至四層的環(huán)形交叉帶設(shè)備以實(shí)現(xiàn)節(jié)約面積的目的，此外，眾多快遞企業(yè)正在改擴(kuò)轉(zhuǎn)運(yùn)中心或者新建更大的轉(zhuǎn)運(yùn)中心以替代原場地，從而更好地進(jìn)行自動(dòng)化升級的規(guī)劃。2016-2020年中國快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)保有量

快遞企業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)中心安裝交叉帶分揀機(jī)的目標(biāo)可以對應(yīng)三個(gè)階段。在2019年及以前，安裝的目的主要是對當(dāng)前包裹量中人工分揀模式進(jìn)行自動(dòng)化升級，其中2018和2019年是集中投入期;2020年后，進(jìn)一步投放交叉帶則主要是應(yīng)對未來常態(tài)化業(yè)務(wù)量的提前規(guī)劃。2020年我國快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購置量接近1000套。2016-2020年快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購置量

目前一套標(biāo)準(zhǔn)的交叉帶的平均單套價(jià)格已降至400萬左右，并且未來仍將平穩(wěn)下降。此外，由于快遞網(wǎng)點(diǎn)目前使用的交叉帶設(shè)備的單套規(guī)格普遍小于轉(zhuǎn)運(yùn)中心所安裝的規(guī)模，同時(shí)價(jià)格也更低，