中國(guó)機(jī)械密封行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)機(jī)械密封行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、機(jī)械密封行業(yè)概況在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中，密封是指用于防止液體或氣體等流體從機(jī)械設(shè)備縫隙相鄰結(jié)合面間泄漏，以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的零部件。機(jī)械密封的上游行業(yè)為金屬、橡膠、塑料和石墨等材料及其制品和儀器儀表制造業(yè)，下游行業(yè)包括壓縮機(jī)、泵、釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)，終端應(yīng)用行業(yè)包括石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等行業(yè)。機(jī)械密封行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D密封件主要應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道輸送等行業(yè)，具體應(yīng)用裝置包括煉油裝置、乙烯裝置等，具體情況如下：機(jī)械密封應(yīng)用領(lǐng)域和主要裝置情況二、中國(guó)機(jī)械密封行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件協(xié)會(huì)機(jī)械與填料靜密封專業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，39家機(jī)械密封國(guó)內(nèi)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)共實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入36.38億元，同比增長(zhǎng)15.72%。2019年42家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)共實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入41.9億元，同比增長(zhǎng)12.3%。2017-2019年我國(guó)機(jī)械密封跟蹤企業(yè)營(yíng)收及增速國(guó)內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)廠商經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和發(fā)展，在中低端機(jī)械密封領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)品日趨成熟，性能達(dá)到或接近國(guó)外產(chǎn)品水平，在大部分應(yīng)用領(lǐng)域已能替代進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口替代已基本完成。2020年我國(guó)機(jī)械密封產(chǎn)品高端尖極端領(lǐng)域占比5%，高端市場(chǎng)（核電、軍工、航空航天）占比20%，中端市場(chǎng)（石油化工、食品、制藥等）占比30%，低端市場(chǎng)（輕型機(jī)械密封、墊片密封、低參數(shù)機(jī)械）占比45%。2020年中國(guó)機(jī)械密封產(chǎn)品市場(chǎng)分布情況（單位：%）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、機(jī)械密封行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，全球范圍內(nèi)機(jī)械密封市場(chǎng)已高度集中，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要被約翰克蘭、伊格爾博格曼和福斯等行業(yè)巨頭所壟斷。這些企業(yè)在各自的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域擁有專業(yè)化制造能力，約翰克蘭在石油化工領(lǐng)域、伊格爾博格曼在核電領(lǐng)域分別處于領(lǐng)先地位。全球機(jī)械密封行業(yè)主要參與企業(yè)簡(jiǎn)介從全球機(jī)械密封行業(yè)市占率來(lái)看，2019年約翰克蘭市占率為25.6%，位居全球第一，伊格爾伯格曼市占率為20.9%，位居全球第二。中密控股是國(guó)內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)龍頭企業(yè)，2019年市占率為2.6%。2019年全球密封行業(yè)市占率情況（單位：%）約翰克蘭與伊格爾博格曼、福斯三家國(guó)際巨頭占據(jù)了全球市場(chǎng)較多的份額。同第一梯隊(duì)的品牌相比，中密控股部分產(chǎn)品的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)上還有一定差距。從營(yíng)收來(lái)看，2020年約翰克蘭營(yíng)收9.55億英鎊，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.87億英鎊。伊格爾博格曼2019年?duì)I業(yè)收入為8.58億歐元，同比增長(zhǎng)4.51%。2016-2020年約翰克蘭營(yíng)收情況2015-2019年伊格爾伯格曼營(yíng)收情況2015年中密控股上市后營(yíng)業(yè)收入受原油價(jià)格持續(xù)下跌與需求下降雙重影響增速略低。2018年石油化工行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，進(jìn)一步增大了機(jī)械密封增量市場(chǎng)的需求。收購(gòu)并表華陽(yáng)密封，進(jìn)入整合。2019年受貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)影響，固定資產(chǎn)投資信心有所不足，導(dǎo)致總體市場(chǎng)需求有下降趨勢(shì)增速放緩。截至2020年中密控股營(yíng)收9.24億元，同比增長(zhǎng)4.05%，凈利潤(rùn)為2.11億元，同比下降4.49%。2012-2020年中密控股營(yíng)收情況四、機(jī)械密封行業(yè)特點(diǎn)分析機(jī)械密封行業(yè)特點(diǎn)顯著，具體來(lái)看主要有以下四點(diǎn)：1）機(jī)械密封行業(yè)規(guī)模較小，但是屬于重要件，技術(shù)水平要求高；2）機(jī)械密封占整機(jī)價(jià)值量較低，客戶對(duì)價(jià)格不敏感，更加看重產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)；3）機(jī)械密封屬于單件、小批量生產(chǎn)，客戶粘性高，合作穩(wěn)定；4）機(jī)械密封高端產(chǎn)品領(lǐng)域我國(guó)相對(duì)國(guó)外落后，隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)水平的提高以及關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提速，未來(lái)有望逐步替代國(guó)外產(chǎn)品。機(jī)械密封行業(yè)特點(diǎn)五、中國(guó)機(jī)械密封行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中高端機(jī)械密封產(chǎn)品具有明顯的個(gè)性化定制和工業(yè)消耗品特征，在主機(jī)設(shè)備的持續(xù)運(yùn)行過(guò)程中存在定期更換、密封升級(jí)、日常服務(wù)、備件采購(gòu)等持續(xù)需求。終端用戶對(duì)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行安全性十分重視，具有較高的客戶忠誠(chéng)度。隨著設(shè)備制造商將機(jī)械設(shè)備向終端用戶交付使用，機(jī)械密封行業(yè)的存量終端用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)空間將越來(lái)越集中到機(jī)械密封產(chǎn)品的修復(fù)、更換、升級(jí)、備件采購(gòu)等存量市場(chǎng)，其是機(jī)械密封生產(chǎn)廠商利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)的主要來(lái)源。增量市場(chǎng)與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)，并會(huì)在主機(jī)設(shè)備交付運(yùn)行后轉(zhuǎn)化為存量業(yè)務(wù)。增量市場(chǎng)將一直是機(jī)械密封生產(chǎn)廠商拓展存量市場(chǎng)和公司收入的重要組成部分。在一系列利好政策環(huán)境下，以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國(guó)內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)龍頭企業(yè)不斷延伸和拓展高端機(jī)械密封產(chǎn)品市場(chǎng)，與國(guó)際密封龍頭企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)高端機(jī)械密封的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代進(jìn)程。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)機(jī)械密封市場(chǎng)的整體進(jìn)口替代水平有望進(jìn)一步提升，高端機(jī)械密封市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額有望取得更大突破。2、理論發(fā)展趨勢(shì)密封的基礎(chǔ)理論涵蓋了流體力學(xué)、熱力學(xué)、固體力學(xué)、傳熱學(xué)、材料學(xué)、摩擦學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。隨著各學(xué)科基本理論的進(jìn)步，密封理論正在向解決極端應(yīng)用場(chǎng)景下的傳熱、變形、磨損和微尺度下的流動(dòng)特性等方向發(fā)展。密封理論的不斷發(fā)展將有力地支撐機(jī)械密封產(chǎn)品向大型化、高參數(shù)化、環(huán)?；透叻€(wěn)定性的趨勢(shì)發(fā)展，以滿足極端應(yīng)用場(chǎng)景下主機(jī)設(shè)備的密封需求。3、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)械密封產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)監(jiān)測(cè)、加工生產(chǎn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)依托計(jì)算機(jī)、信息、工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)控加工等領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的發(fā)展，機(jī)械密封產(chǎn)品的數(shù)字化設(shè)計(jì)將成為主流方向；三維可視化技術(shù)、傳感器技術(shù)、振動(dòng)和噪聲等測(cè)試分析技術(shù)以及先進(jìn)測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)手段將在機(jī)械密封的試驗(yàn)和監(jiān)測(cè)方面得到進(jìn)一步推廣和應(yīng)用；未來(lái)納米級(jí)機(jī)械加工、電子束和離子束加工、LIGA（光刻）技術(shù)、掃描隧道顯微等高科技加工技術(shù)將支持機(jī)械密封加工技術(shù)在微納制造、極端制造、數(shù)字制造等方面的同步發(fā)展。此外，智能制造技術(shù)有助于提高企業(yè)設(shè)計(jì)中心、加工中心、生產(chǎn)線、銷售服務(wù)系統(tǒng)的信息智能化、網(wǎng)絡(luò)化集成與共享，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的高度柔性化和集成化的技術(shù)方向。4、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)隨著石油化工、煤化工、冶金等終端下游行業(yè)的供給側(cè)改革不斷深入、節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升、項(xiàng)目建設(shè)向大型化不斷發(fā)展，以及航空航天等高精尖行業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)械密封產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷向更高參數(shù)、更復(fù)雜工況領(lǐng)域延伸，市場(chǎng)對(duì)高端機(jī)械密封產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，高端產(chǎn)品市場(chǎng)也已步入進(jìn)口替代發(fā)展階段，并在部分高參數(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域逐步開(kāi)始與國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的不斷突破，國(guó)內(nèi)高端機(jī)械密封產(chǎn)品覆蓋的市場(chǎng)深度和廣度將進(jìn)一步延伸和拓展，高端機(jī)械密封的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代將持續(xù)深化。5、市場(chǎng)集中度發(fā)展趨勢(shì)全球機(jī)械密封行業(yè)經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)高度集中的市場(chǎng)格局和穩(wěn)定的專業(yè)化分工。由于我國(guó)工業(yè)建設(shè)起步較晚，發(fā)展初期主要以產(chǎn)品模仿為主，加上受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)期間“重主機(jī)、輕配套”思想影響較大，自主創(chuàng)