中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)收入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)收入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展、信息通信技術(shù)的進(jìn)步和智能手機(jī)的普及，保險行業(yè)逐漸改變傳統(tǒng)的發(fā)展方式，利用互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)、管理公司成為新的發(fā)展趨勢，在一定程度促進(jìn)了我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)收入快速發(fā)展。

蓬勃發(fā)展的驅(qū)動因素之一是部分中小保險公司主要是通過理財型保險的收益率優(yōu)勢搶占保險市場，隨著監(jiān)管引導(dǎo)保險回歸保障本源，整體規(guī)模出現(xiàn)邊際收縮回落。截止至2017年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)收入下降至1875.27億元，同比下降20.1%。初步測算2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)收入達(dá)到了1889億元左右。分析認(rèn)為，隨著網(wǎng)民規(guī)模的擴(kuò)大，用戶的行為習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，這些都需要通過互聯(lián)網(wǎng)的方式觸達(dá)。2012-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)收入及增速

以車險為例，以前消費(fèi)者購買車險，主流方式是找4S店，但在服務(wù)過程中，保險公司承擔(dān)了最后的風(fēng)險和服務(wù)。在這種鏈條下，客戶反而可能認(rèn)為自己和保險公司的利益是沖突的，服務(wù)體驗(yàn)也不好。因此，保險公司更傾向于直接與被保險人聯(lián)系，此時互聯(lián)網(wǎng)就是進(jìn)行直接信息交流的優(yōu)質(zhì)渠道，大大提高信息準(zhǔn)確度。

此外，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)心理有所改變，如客戶躲避干擾的心理。寧威說，“過去，消費(fèi)者不敢通過傳統(tǒng)渠道了解保險產(chǎn)品，因?yàn)橐坏芡ūｋU公司電話，接踵而來的可能是營銷員的不停詢問?！倍诨ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境下，消費(fèi)者擁有更多的主動權(quán)，自主通過互聯(lián)網(wǎng)了解從產(chǎn)品，對自己的需求進(jìn)行精準(zhǔn)分析，如此便滿足了他們躲避干擾的心理。

一、行業(yè)格局

在互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場中，根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年，全國共有62家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占人身保險公司總數(shù)的七成，其中中資公司38家，外資公司24家。

2018年，上述開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的保險公司中，規(guī)模保費(fèi)前十公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費(fèi)的92.2%，行業(yè)集中率較高。其中，建信人壽所占比重最大，達(dá)到24.7%；國華人壽、工銀安盛、平安人壽市場份額也超過10%。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場份額

在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場中，2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入326.40億元，占產(chǎn)險公司上半年所有渠道累計(jì)原保險保費(fèi)收入6024.18億元的5.42%，較同期提升0.91個百分點(diǎn)。

保費(fèi)規(guī)模位居前八位的保險公司累計(jì)保費(fèi)收入235.70億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險總規(guī)模保費(fèi)的72.21%，較2017年同期提高0.17個百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險、眾安保險和人保財險位列前三，所占份額分別為22.12%、15.73%、13.47%。

從產(chǎn)品角度來看，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場中，人壽保險仍為主力險種，2018年在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為56.6%；年金保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為28.3%，為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種；健康保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重首次突破至10.3%。2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場中，2018年上半年，車險產(chǎn)品仍占據(jù)一半以上的份額，達(dá)到55.25%；非車險中，意外健康險累計(jì)保費(fèi)收入為72.89億元，占比為22.33%，財產(chǎn)險累計(jì)保費(fèi)收入為7.76億元，占比2.38%；責(zé)任險累計(jì)保費(fèi)收入為13.07億元，占比4.00%；信用保證險累計(jì)保費(fèi)收入為24.18億元，占比7.41%；其他非車險（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險）累計(jì)保費(fèi)收入為28.15億元，占比8.63%。2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》目標(biāo)，到2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全穩(wěn)健、誠信規(guī)范，具有較強(qiáng)服務(wù)能力、創(chuàng)新能力和國際競爭力，與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)，努力由保險大國向保險強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，使保險成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險管理和財富管理的基本手段，成為提高保障水平和保障質(zhì)量的重要渠道，成為政府改進(jìn)公共服務(wù)、加強(qiáng)社會治理和推進(jìn)金融扶貧的有效工具。到2020年，全國保險保費(fèi)收入爭取達(dá)到4.5萬億元左右，保險深度達(dá)到5%，保險密度達(dá)到3500元/人，保險業(yè)總資產(chǎn)爭取達(dá)到25萬億元左右。

在互聯(lián)網(wǎng)保險方面，《規(guī)劃》要求擴(kuò)大專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司試點(diǎn)，積極發(fā)展自保、相互等新型市場主體，不斷豐富新業(yè)務(wù)形態(tài)和新商業(yè)模式；積極落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，鼓勵圍繞互聯(lián)網(wǎng)開展商業(yè)模式、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險健