中國(guó)車(chē)載監(jiān)控視頻市場(chǎng)規(guī)模及驅(qū)動(dòng)因素分析

中國(guó)車(chē)載監(jiān)控視頻市場(chǎng)規(guī)模及驅(qū)動(dòng)因素分析一、車(chē)載監(jiān)控視頻行業(yè)概況近年來(lái)，全國(guó)各地發(fā)生多起重特大道路交通事故，造成了惡劣的社會(huì)影響，營(yíng)運(yùn)客車(chē)/貨車(chē)整體安全性能不高，越發(fā)受到政府重視。國(guó)家對(duì)出租、公交、兩客一危、貨車(chē)等領(lǐng)域密集出臺(tái)政策，除安裝基本的車(chē)載視頻監(jiān)控系統(tǒng)以外，還要求安裝主動(dòng)安全管理以及駕駛員狀態(tài)識(shí)別等方面的信息化系統(tǒng)。營(yíng)運(yùn)客車(chē)方面：出廠時(shí)應(yīng)裝備車(chē)內(nèi)外視頻監(jiān)控系統(tǒng)，以及具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端，車(chē)長(zhǎng)9米以上的營(yíng)運(yùn)客車(chē)要求必須具備車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)和自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS），車(chē)高不大于3.7米的營(yíng)運(yùn)客車(chē)和總質(zhì)量大于3500kg的營(yíng)運(yùn)客車(chē)應(yīng)裝備電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)。目前上述要求都已經(jīng)度過(guò)過(guò)渡期。營(yíng)運(yùn)貨車(chē)方面：政策2018年5月發(fā)布，總質(zhì)量大于18000kg且最高車(chē)速大于90km/h的載貨汽車(chē)，應(yīng)具備車(chē)道偏離報(bào)警功能和車(chē)輛前向碰撞預(yù)警功能，25個(gè)月過(guò)渡期；總質(zhì)量大于等于12000kg且最高車(chē)速大于90km/h的載貨汽車(chē)，應(yīng)安裝電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC），37個(gè)月過(guò)渡期；總質(zhì)量大于等于12000kg且最高車(chē)速大于90km/h的載貨汽車(chē)，應(yīng)安裝自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS），37個(gè)月過(guò)渡期。目前大多要求仍在過(guò)渡期內(nèi)，未來(lái)前裝空間廣闊。車(chē)載視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)主要政策二、全球車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球車(chē)載視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)已達(dá)到16.74億美元，在2013-2019年間，這一市場(chǎng)的復(fù)合增速達(dá)到18%。2013-2019年全球車(chē)載視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1286億元，同比增長(zhǎng)10%；預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模約為1883億元。2015-2023年中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)四、中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)（1）公交市場(chǎng)公交信息化市場(chǎng)發(fā)展較早，公交信息化產(chǎn)品業(yè)務(wù)也一直是公司的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)之一，近些年隨著出租、兩客一危及渣土信息化業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公交業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，截至2018年，公司公交業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.40億元，占主營(yíng)收入比重的12.93%。國(guó)內(nèi)公交市場(chǎng)較為穩(wěn)定，每年?duì)I運(yùn)的公交車(chē)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，截至2018年末全國(guó)擁有公共汽電車(chē)67.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%。2010-2018年中國(guó)公共汽電車(chē)擁有量及增長(zhǎng)按車(chē)輛燃料類(lèi)型分，新能源公交貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)的增量，新能源公交在營(yíng)運(yùn)公交中的占比逐年提升，2011年至2017年占比分別為1.7%、2.8%、4.4%、6.9%、15.4%、27.0%、39.5%、50.7%。近些年，國(guó)內(nèi)各城市加速公交電動(dòng)化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車(chē)的發(fā)展目標(biāo)，公交已成為新能源客車(chē)核心主力市場(chǎng)，超過(guò)90%的新能源客車(chē)流向了公交市場(chǎng)。2016-2019年1-11月中國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量（2）兩客一危與重型貨車(chē)兩客一危車(chē)智能監(jiān)控系統(tǒng)的安裝一般以省為單位，目前在部分省市已經(jīng)開(kāi)始滲透，未來(lái)空間巨大。截至2018年國(guó)內(nèi)載客汽車(chē)約79.66萬(wàn)輛，專(zhuān)用載貨汽車(chē)（包括專(zhuān)用貨車(chē)、牽引車(chē)、掛車(chē)）約539.06萬(wàn)輛，合計(jì)618.72萬(wàn)輛，這619萬(wàn)輛中不僅包括兩客一危還有重型貨車(chē)等營(yíng)運(yùn)汽車(chē)2014-2018年中國(guó)載客汽車(chē)和專(zhuān)用載貨汽車(chē)數(shù)量（3）出租車(chē)與網(wǎng)約車(chē)出租車(chē)行業(yè)存在司機(jī)代班、載客拒絕打表、途中甩客、繞路行駛、服務(wù)態(tài)度差等現(xiàn)象，對(duì)乘客權(quán)益造成較大影響，近些年出現(xiàn)的一些網(wǎng)約車(chē)公共安全事件引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注，出租車(chē)及網(wǎng)約車(chē)迫切需要通過(guò)信息化手段提高監(jiān)管效率。出租車(chē)行業(yè)信息化產(chǎn)品推廣一般以市為單位，目前國(guó)內(nèi)巡游出租車(chē)保有量約140萬(wàn)輛，出租車(chē)一般5-6年換車(chē)，給行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。2013-2018年中國(guó)巡游出租車(chē)保有量統(tǒng)計(jì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約專(zhuān)車(chē)用戶規(guī)模達(dá)到33915萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)2%。服務(wù)需求提升催生網(wǎng)約車(chē)行業(yè)智能車(chē)載設(shè)備的新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)。2016年-2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約專(zhuān)車(chē)用戶規(guī)模及增長(zhǎng)五、中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前國(guó)內(nèi)車(chē)載視頻監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)型主要包括兩大類(lèi)，專(zhuān)門(mén)從事車(chē)載視頻監(jiān)控信息化系統(tǒng)服務(wù)的第三方提供商和傳統(tǒng)視頻監(jiān)控廠商，前者主要的三家企業(yè)銳明技術(shù)、天邁科技、通達(dá)電氣在近期紛紛上市，后者主要包括?？低暫痛笕A股份。三家車(chē)載視頻監(jiān)控信息化廠商：銳明技術(shù)的業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域最為廣泛，包括公交、兩客一危、出租、渣土、貨運(yùn)等；天邁科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域較單一，專(zhuān)注于公交信息化領(lǐng)域，第一大客戶為鄭州宇通客車(chē)，占營(yíng)收比重的34.46%（2018年度）；通達(dá)電氣主要營(yíng)收來(lái)源為車(chē)載視頻監(jiān)控系統(tǒng)和公交多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)，其中車(chē)載視頻監(jiān)控系統(tǒng)也主要應(yīng)用于公交，同時(shí)通達(dá)也是銳明的客戶之一，2018年交易金額3150萬(wàn)元，占銳明境內(nèi)收入比重的4.51%。傳統(tǒng)視頻監(jiān)控廠商的產(chǎn)品以固定視頻監(jiān)控產(chǎn)品為主，注重視頻本身的性能，在信息化解決方案的起步比專(zhuān)業(yè)第三方車(chē)載信息廠商可能晚一些；且車(chē)載信息化產(chǎn)品訂單的特點(diǎn)是小批量、多品種，對(duì)企業(yè)定制化服務(wù)、柔性制造能力和快速交付能力要求較強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)的第三方廠商深耕于此，能夠深度理解用戶的場(chǎng)景和訴求、提供及時(shí)響應(yīng)的定制化服務(wù)。車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)主要參與者六、中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、高清化傳統(tǒng)的車(chē)載行業(yè)主要采用普通數(shù)字錄像機(jī)加模擬攝像機(jī)的架構(gòu)，優(yōu)勢(shì)在于成本低廉，而對(duì)視頻監(jiān)控的其他方面關(guān)注較少。隨著網(wǎng)絡(luò)化和聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程的到來(lái)，車(chē)載監(jiān)控行業(yè)正逐步向高端化發(fā)展，許多用戶已經(jīng)不僅僅滿足于人工監(jiān)控，需要的是智能監(jiān)控。而智能化分析系統(tǒng)需要處理高清圖像才能達(dá)到智能化效果，否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)智能處理。高清化所帶來(lái)圖像清晰度的大幅提升，在未來(lái)車(chē)載監(jiān)控中的優(yōu)勢(shì)非常明顯。很顯然，高清分辨率圖像效果的車(chē)載監(jiān)控必然成為未來(lái)智能監(jiān)控市場(chǎng)的主流，這也將進(jìn)一步拉高車(chē)載監(jiān)控行業(yè)的門(mén)檻，對(duì)整個(gè)車(chē)載監(jiān)控行業(yè)的監(jiān)控有序發(fā)展起到積極的左右。2、智能化智能化的優(yōu)勢(shì)在于，能夠針對(duì)車(chē)載監(jiān)控行業(yè)的特殊需求提供更多附加值的應(yīng)用，例如執(zhí)法車(chē)輛在行車(chē)過(guò)程中，路面顛簸造成圖像發(fā)生抖動(dòng)，對(duì)圖像的監(jiān)控人員來(lái)說(shuō)，圖像不清晰難以取證且容易對(duì)畫(huà)面產(chǎn)生疲勞感；然而智能的畫(huà)面去抖可以解決這類(lèi)問(wèn)題，而在公交行業(yè)中，如客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別、車(chē)牌識(shí)別等智能系統(tǒng)也能夠給后臺(tái)的運(yùn)營(yíng)提供更好的幫助。3、集成化隨著越來(lái)越多的行業(yè)用戶對(duì)車(chē)載監(jiān)控系統(tǒng)的重視，車(chē)載監(jiān)控逐漸從單一的視頻監(jiān)控向?qū)I(yè)的解決方案方向發(fā)展。例如，公交行業(yè)中的車(chē)載監(jiān)控作為整體運(yùn)營(yíng)調(diào)度系統(tǒng)中得一環(huán)，在進(jìn)行視頻監(jiān)控的同時(shí)，還需要和其他各系統(tǒng)設(shè)備(gps定位系統(tǒng)、電子報(bào)站、刷卡器、測(cè)速雷達(dá)、車(chē)牌識(shí)別等)進(jìn)行協(xié)同配合。系統(tǒng)的集成，這需要車(chē)載監(jiān)控廠商和市場(chǎng)用戶的共同努力，生產(chǎn)出符合行業(yè)用戶需求的系統(tǒng)集成化的產(chǎn)品。4、標(biāo)準(zhǔn)化目前的安防硬件在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)很成熟，但是軟件系統(tǒng)的建設(shè)，還有相當(dāng)大的空白。各個(gè)子系統(tǒng)的不匹配，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無(wú)法融合在一起。如何實(shí)現(xiàn)更好的開(kāi)放和共享，就需要有標(biāo)準(zhǔn)化。推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，需要相關(guān)政府主管機(jī)構(gòu)和行業(yè)各廠商的共同努力