全球氫燃料電池汽車行業(yè)銷量及未來市場規(guī)劃預(yù)測

全球氫燃料電池汽車行業(yè)銷量及未來市場規(guī)劃預(yù)測

氫燃料電池屬于燃料電池的一種，和其他燃料電池相比，其工作溫度低、響應(yīng)速度快和體積小等特點(diǎn)完全適用于電動汽車的動力源，被認(rèn)為是未來新能源汽車最重要的發(fā)展方向之一。氫燃料電池將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。其基本原理是電解水的逆反應(yīng)，把氫和氧分別供給陽極和陰極，氫通過陽極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過外部的負(fù)載到達(dá)陰極。

氫燃料電池汽車眾多優(yōu)勢凸顯。燃料電池汽車具有高效（一次能量轉(zhuǎn)化）、環(huán)保（零排放、產(chǎn)物只有水）、超長續(xù)航里程（功率密度遠(yuǎn)大于鋰電）、3-5分鐘加注時間短等優(yōu)點(diǎn)。1）氫氣作為可再生能源，其來源廣泛；2）環(huán)保在工作過程中，產(chǎn)物為水，無有害物生成；3）能源轉(zhuǎn)化率高：燃料電池的轉(zhuǎn)換效率高達(dá)60%，是內(nèi)燃機(jī)的2~3倍；4）加氫速度快：僅需3~5分鐘可加滿；5）續(xù)航時間長：氫燃料電池的能量密度高，車載續(xù)航里程可達(dá)500~1000公里。

燃料電池汽車結(jié)構(gòu)示意圖

從燃料熱值角度看，氫能源高于天然氣、汽油、煤和乙醇等其他能源。氫氣燃料熱值幾乎是其他化石燃料的3倍多。從發(fā)電建設(shè)成本來講，氫能源發(fā)電建設(shè)成本最低。EIA數(shù)據(jù)顯示，氫氣發(fā)電建設(shè)成本僅580美元/千瓦，在光伏、風(fēng)能、天然氣、生物質(zhì)能、石油發(fā)電等眾多方式中成本最低。

常見燃料熱值比較（kJ/g）

不同能源發(fā)電建設(shè)成本對比（美元/千瓦）

我國氫燃料電池汽車目前確定的發(fā)展目標(biāo)為：到2020年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車技術(shù)規(guī)模化示范運(yùn)行，示范車輛達(dá)到5000輛。到2025年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車技術(shù)的推廣應(yīng)用，商用車達(dá)到萬輛規(guī)模，乘用車規(guī)模達(dá)到4萬輛。到2030年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，氫燃料電池汽車產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到50萬輛。歐洲氫能源燃料電池汽車與其他燃料汽車使用成本對比（乘用車）

近年來全球燃料電池汽車高速發(fā)展：2013~2017年全球氫燃料電池汽車銷量僅為6475輛，其中大部分為豐田的Mirai系列。2018年有了較大幅度的增長，合計(jì)銷售5525輛；2019年全球銷量增至7500輛，其中主要增量來自于中國。國內(nèi)的燃料電池汽車從2016年的629輛迅速擴(kuò)張到2018年1527輛，在2019年實(shí)現(xiàn)2737輛，其增速十分明顯。

近年全球氫燃料電池汽車銷量情況（輛）

近年國內(nèi)氫燃料電池汽車銷量情況（輛）

氫燃料電池汽車，市場潛力巨大；未來十余年，燃料電池汽車將成為全球汽車市場增速最快的細(xì)分市場。預(yù)測至2032年全球燃料電池汽車銷量將超過500萬輛，2020~2032年期間CAGR高達(dá)43%。

2017-2032年全球燃料電池汽車銷量預(yù)測（百萬輛）

日本燃料電池汽車技術(shù)全球領(lǐng)先。日本豐田在2014年推出世界上真正具備商業(yè)化大規(guī)模量產(chǎn)能力的Mirai燃料電池汽車，隨后本田推出ClarityFuelCell，與Mirai性能接近，技術(shù)領(lǐng)先全球。2017年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了《氫能基本戰(zhàn)略》，明確了未來的發(fā)展戰(zhàn)略：保有量方面，2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)4萬輛保有量，2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)20萬輛保有量，2030年實(shí)現(xiàn)80萬輛保有量。在加氫站方面，2019年底日本共有130座加氫站，服務(wù)超過3500輛燃料電池汽車，未來2020年實(shí)現(xiàn)160座，2025年實(shí)現(xiàn)320座，2030年實(shí)現(xiàn)900座。

日本燃料電池汽車未來規(guī)劃（萬輛）

日本燃料電池加氫站未來規(guī)劃（萬個）

歐盟明確氫燃料電池汽車未來規(guī)劃。歐盟2008年出臺了燃料電池與氫聯(lián)合行動計(jì)劃項(xiàng)目（FCH-JU），2019年2月11日，F(xiàn)CHJU發(fā)布“歐洲氫能路線圖”。路線圖提出：未來銷量目標(biāo)，2025年實(shí)現(xiàn)30萬年銷量目標(biāo)，2050年實(shí)現(xiàn)800萬年銷量目標(biāo)，其中包括卡車、大巴、物流車、出租車、乘用車等；加氫站規(guī)模方面，截至2018年底，歐盟有19個國家擁有加氫站，其中德國擁有78座公共加氫站，數(shù)量最多，預(yù)計(jì)到2020年中期能超過100座。未來規(guī)劃2025年達(dá)到1500座規(guī)模，2040年達(dá)到15000座規(guī)模。

歐洲燃料電池汽車未來規(guī)劃（百萬輛）

歐洲燃料電池加氫站未來規(guī)劃（座）

工信部2016年組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出：市場規(guī)模方面，2020年實(shí)現(xiàn)5000輛級規(guī)模，2025年實(shí)現(xiàn)5萬輛規(guī)模，2030年實(shí)現(xiàn)百萬輛氫燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用。加氫站建設(shè)方面，2020年建成100座；2025年建成300座；2030年建成1000座。

我國燃料電池汽車未來規(guī)劃（萬輛）

我國燃料電池加氫站未來規(guī)劃（座）

部分地方政府燃料電池汽車推廣計(jì)劃（輛）

《》2019年上海申龍完成903輛燃料電池客車，中通客車686輛，上汽大通307輛，穩(wěn)居前三甲。2017-2019年累計(jì)產(chǎn)量居市場前三強(qiáng)為中通客車、上海申龍與佛山飛馳，分別對應(yīng)1476、937、704輛。

2019年中國主要汽車品牌燃料電池汽車產(chǎn)量（輛）

2017-2019中國主要汽車品牌燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量（輛）

我國車載燃料電池車以商用車和專用車主導(dǎo)。目前來看，國內(nèi)主流燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商的系統(tǒng)體積功率密度普遍在300kW/L以下，而系統(tǒng)的質(zhì)量比功率密度多處于220~320kW/kg之間；23款燃料電池系統(tǒng)中，功率分布在30kW≤P＜50kW的系統(tǒng)有18款，占比78%。中游燃料電池系統(tǒng)的功率密度主要由下游的市場狀態(tài)決定。目前我國燃料電池整車主要由商用車和專用車主導(dǎo)，下游的市場需求決定了中游電池系統(tǒng)的功率分布；同時，中游的技術(shù)水平制約下游產(chǎn)品的市場空間。

我國燃料電池汽車功率分布（主要在30Kw-50kW區(qū)間）

燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未完善。1）燃料電池本身成本較高：盡管氫燃料電池汽車的市場前景和潛力巨大，但是