中國超聲行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國超聲行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析一、超聲行業(yè)發(fā)展概況1985年前后中國開始使用超聲，經過30多年的發(fā)展，國內超聲技術基本完成了形態(tài)學診斷的研發(fā)，在功能上進一步豐富。根據(jù)國外超聲龍頭公司的技術發(fā)展路徑，未來國產超聲技術將在成像和探頭技術、超聲介入技術、智能化（AI、云技術)、小型化上進一步發(fā)展。中國超聲行業(yè)發(fā)展歷程目前臨床應用較廣的醫(yī)學影像設備包括DR、CT、磁共振、超聲等四類，其優(yōu)缺點和臨床應用有較大的差異，其中超聲具備安全、無創(chuàng)、實時、經濟、便攜等優(yōu)點，易于在臨床上推廣使用。主要醫(yī)學影像設備特點比較當超聲波在介質中傳播時，由于超聲波與介質的相互作用，使介質發(fā)生變化，從而產生一系列力學的、電磁學的超聲效應，超聲效應包括以下兩種：超聲效應二、超聲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)學影像設備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術壁壘最高的細分市場。2020年中國醫(yī)學影像設備市場規(guī)模約為537億元，同比增長16.7%。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下，中國醫(yī)學影像設備市場將持續(xù)增長，預計到2025年市場規(guī)模將達到751.2億元。2015-2025年中國醫(yī)學影像設備市場規(guī)模及預測隨著人們健康意識的提升以及超聲技術的不斷發(fā)展，我國超聲市場規(guī)模不斷壯大，到2020年，中國超聲市場規(guī)模達到117億元左右，同比增長6.36%。2013-2020年中國超聲市場規(guī)模及增長情況與發(fā)達國家相比，我國超聲醫(yī)學影像設備行業(yè)起步較晚，但經過多年發(fā)展，已形成專業(yè)門類齊全、基礎技術過硬的產業(yè)體系。近年來我國超聲醫(yī)學影像設備銷量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年為44959臺/套，估計2020年達到近5萬臺/套，預計2022年將有望突破6萬臺/套。2016-2022年中國超聲醫(yī)學影像設備銷量及增速相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》三、超聲行業(yè)競爭格局國產超聲公司大致可以分為三個梯隊：第一梯隊是邁瑞和開立。從公司研發(fā)實力、超聲銷售規(guī)模來說，與第二梯隊已經拉開了差距。目前兩家公司的產品都處于中端向中高端、高端發(fā)展的階段；第二梯隊是汕頭超聲、飛依諾、華聲醫(yī)療、理邦儀器、祥生醫(yī)療等公司；第三梯隊較為分散，主要是處于低端市場的、自主研發(fā)能力較弱的公司。中國超聲企業(yè)競爭梯隊近年來，國產企業(yè)逐漸在超聲醫(yī)療設備市場展露頭角，2021年上半年招投標數(shù)據(jù)顯示，邁瑞的超聲診斷儀招投標出貨數(shù)量排名第一。隨著醫(yī)療新基建持續(xù)推進，國內市場對于中高端診療設備需求較大，國產中高端設備有望受益基礎采購快速放量；此外，新冠疫情及貿易摩擦使供應鏈安全的重要性進一步凸顯，醫(yī)療設備核心部件優(yōu)勢企業(yè)有望取得充分發(fā)展。2021年H1中國超聲檢測儀市場招投標出貨數(shù)量四、超聲行業(yè)未來發(fā)展方向清晰化：成像和探頭技術的突破。1）增強超聲的穿透力。GE的XDclear換能器結合了單晶、聲學放大器技術，增強了穿透力，能在肥胖人群中使用。2）新成像用于解決胎兒心臟和腦部成像的問題。GE的VolusonE10可以在三分鐘內評估胎兒的心臟形狀、大小和收縮性。3）解決小型血管中的低速血流、小器官成像的問題。PhilipseL18-4換能器（PureWave技術）的專用成像模式可以用于檢測小器官（乳房、肌肉骨骼、睪丸、甲狀腺）和低體積、低速血流。4）提供照片般逼真的渲染。Philips的最新成像方式是TrueVue、GlassVue等，是先進的3D超聲顯示方法，能夠提供逼真的3D超聲圖像。臨床化：超聲介入技術的改善。1）提高超聲引導穿刺的成像質量。GE的Venue?提供了可視化的超聲引導穿刺針，通過雙波束形成器和散斑減少技術提高成像質量。2）增強穿刺導航功能。GE的LOGIQE9使用了新的穿刺針導航功能，能預測到穿刺針的路徑，提高穿刺的精準度。小型化、即時化。1）保證圖像質量的基礎上增加多種功能。目前小型化超聲市場份額還較小，但增速非常高。從超聲公司的小型化產品來看，在保證圖像質量的基礎上增加多種功能是未來的發(fā)展趨勢。2）依賴5G、AI等新技術的發(fā)展。Philips推出的Lumify便攜式超聲可以遠程解決問題，未來通過5G和AI的雙重打造，應用場景更加多樣化。3）用戶界面易于快速學習和使用。智能化、快速化：5G、云技術、AI技術的發(fā)展。1）簡化工作流程。飛利浦的Epiq系統(tǒng)使用解剖智能，AI可以自動識別、分割掃描領域的解剖結構。它還可以為各種檢查選擇最佳的掃描切片視圖；2）協(xié)助醫(yī)生做出判斷。Philips的EPIQCVx心臟超聲平臺上擴展了AutoStrainLV自動化程序，使用了先進的自動視圖識別技術來識別心臟的不同視圖，為有患心血管疾病風險的患者提供左心室功能的可視化和分析；3）與其