2021年我國重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

2021年我國重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、我國重型卡車市場現(xiàn)狀根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國重型卡車?yán)塾嬩N售量達到104.4萬輛，同比2020年增長28.1%。一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設(shè)領(lǐng)域，其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運輸兩個領(lǐng)域均有應(yīng)用。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進，2020年下半年以來國內(nèi)運力恢復(fù)速度較快。從公路貨運周轉(zhuǎn)量月度累計同比增速來看，21年以來我國的物流運輸需求持續(xù)增長，物流增長帶來重卡的新增需求提升。我國公路貨運需求類似必選消費品，具備極強韌性并會隨著經(jīng)濟總量上升長期正增長。二、市場需求持續(xù)向好而在2020年國內(nèi)卡車市場的消費結(jié)構(gòu)當(dāng)中，重型卡車占比達到32.82%，其中超過一半是牽引車。由于2016年國家加大了對于卡車超載現(xiàn)象的治理力度，導(dǎo)致單車運力下降，對于車輛的需求提升。而在運輸總需求量維持上升的同時，單車的運力下滑，自然會引發(fā)對重卡汽車數(shù)量的需求。另外新國標(biāo)在2021年全面落地，國三標(biāo)準(zhǔn)的卡車未來將全面退出市場，使得2021年重卡市場替換需求被集中釋放，因此多種因素造就了2021年重卡市場需求向好。盡管我國的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2020年國內(nèi)重型卡車保有量達到800萬輛，但是其中國三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。據(jù)測算截至2020年底國三重卡保有量仍或有178萬臺，國三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開始對國四柴油貨車采取限行等措施。在未來的兩年內(nèi)國三國四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場，將會帶來約600萬輛的市場空間。三、品牌競爭格局2020年我國重卡市場份額向頭部企業(yè)集中的趨勢進一步加強，其中一汽解放銷量達到37.64萬輛占銷售總量的23.2%，位列重卡市場第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國內(nèi)市場集中度較高使得頭部企已經(jīng)開始在這個市場形成了絕對優(yōu)勢。現(xiàn)有市場競爭者的市場份額近幾年變化不大，總體競爭格局相對穩(wěn)定。但是疫情帶來的全球市場供需不匹配導(dǎo)致2020年底以來大宗商品漲價，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價對重卡企業(yè)盈利造成短期擾動，對企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。受國六排放法規(guī)升級等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫存量；而在法規(guī)實施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動較大可能導(dǎo)致3季度相對庫存較高，這對企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國五庫存的處置容易產(chǎn)生一次性庫存處置費用，對盈利有階段性負(fù)面影響。雖然不少地區(qū)對國五銷售給予了過渡期有助于降低庫存處置風(fēng)險，但對于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費用端沖擊。目前來看東風(fēng)與江淮兩大品牌在庫存管理方面優(yōu)勢更大，率先積極推廣國六的企業(yè)有望在未來的競爭中領(lǐng)先。四、重卡發(fā)動機重卡發(fā)動機主要分為天然氣發(fā)動機、柴油發(fā)動機(包含大排量柴油機和非大排量柴油機)以及其他發(fā)電機。目前發(fā)動機價值量占重卡整車30%左右，是重卡產(chǎn)業(yè)鏈核心部分。從重卡發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)格局來看，我國重卡發(fā)動機呈現(xiàn)多寡頭存量競爭，行業(yè)集中度較高。近年來重卡發(fā)動機的國產(chǎn)化進程明顯，2020年國內(nèi)民品市場終端占有率達到15.6%，相比于2015年提高了一倍。其